• وحصدت عملية بناء سجل الأوامر المؤسسية إجمالي طلبات بلغت 243 مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين
• تم تغطية الاكتتاب في الطرح المؤسسي بنحو 162 مرة، مما يشير إلى المستوى القوي للطلب من المستثمرين المؤسسيين
• تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م وتنتهي يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025م

الرياض - أعلنت اليوم شركة دراية المالية ( دراية أو " الشركة " أو " المصدر ")، المنصة الاستثمارية الرقمية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ( المملكة )، عن الانتهاء بنجاح من فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي ( الطرح العام الأولي ).

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ريال سعودي للسهم، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه سابقًا للطرح العام الأولي. ويشير سعر الطرح النهائي إلى أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 7.5 مليار ريال سعودي (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي)، ويبلغ الحجم الإجمالي للطرح حوالي 1.5 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي).

وقال طه القويز ، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة دراية : "نحن سعداء للغاية بالطلب من المستثمرين المؤسسيين، ويسعدني أن أقول إننا حظينا باهتمام كبير من المستثمرين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. إن حقيقة أن الاكتتابات تمت في غضون دقائق من بدء عملية بناء السجل، وأن الطلب الإجمالي تجاوز 243 مليار ريال سعودي هي شهادة على مكانتنا كمنصة استثمار رقمية مستقلة رائدة في المملكة العربية السعودية. نحن متحمسون لما ينتظرنا ونتطلع إلى تحقيق رؤيتنا من خلال دفع الابتكار وخلق القيمة والمساهمة في أجندة التنويع في المملكة ".

تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد ( المستثمرون الأفراد ) يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م وتنتهي يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025م.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ipo.derayah.com

خلفية العرض

• في 25 ديسمبر 2024م، وافقت هيئة السوق المالية (" الهيئة ") على طلب الشركة تسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهمًا عاديًا (" أسهم العرض ")، تمثل 20% من رأس مال الشركة المصدر، عن طريق بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع ملكيتهم الحالية للأسهم (" المساهمون البائعون ").
• وقد تم تحديد النطاق السعري (" النطاق السعري ") للطرح بين 27 ريالاً سعودياً و30 ريالاً سعودياً للسهم.
• وبدأت عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025م وانتهت يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025م، وبلغت قيمة الطلبات من المستثمرين المحليين والدوليين 243 مليار ريال سعودي، ما يعني أن الاكتتاب في الطرح المؤسسي قد تجاوز 162 مرة حجم الاكتتاب.
• تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 30 ريال سعودي للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تبلغ حوالي 7.5 مليار ريال سعودي (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي).
• ويبلغ الحجم الإجمالي للطرح نحو 1.5 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي).
• وسيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح العام الأولي والإدراج لدى هيئة السوق المالية (" الهيئة ") والسوق المالية السعودية، وسيتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.
• يمتلك المساهمون البائعون مجتمعين غالبية أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد اكتمال الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين 80% من رأس مال الشركة.
• سيتم توزيع العائدات الصافية من الطرح على المساهمين البائعين بنسبة ملكيتهم للأسهم المطروحة. لن تتلقى الشركة أي جزء من عائدات الطرح.
• بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل عن 60% من أسهم الشركة لفترة حظر مدتها 24 شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية. يخضع لهذه الفترة جميع المساهمين الذين يمتلكون 3% أو أكثر من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى المديرين وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة. لن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.
• تم عرض جميع أسهم العرض على الأطراف المشاركة، مع إمكانية استرداد ما يصل إلى 10% من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد.
• وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وحيد، ومدير للاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير رئيسي، ومتعهد.
• تعمل شركة دراية المالية، شركة الإنماء للاستثمار، الاستثمار كابيتال، الجزيرة كابيتال، الخبير المالية، الراجحي المالية، العربي الوطني كابيتال، البنك السعودي الفرنسي كابيتال، جي آي بي كابيتال، الرياض المالية، صاب إنفست، سهم كابيتال، إس إن بي كابيتال، ويقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليها مجتمعة باسم " الجهات المستلمة ") لشريحة المستثمرين الأفراد.
• يجب على المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب الخاصة بهم إلكترونياً من خلال المواقع الإلكترونية والمنصات التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمشتركين، أو من خلال أي وسيلة أخرى توفرها الجهات المستلمة والتي من خلالها يتمكن المستثمرون الأفراد من الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح.  

أرسل لنا بياناتك الصحفية إلى pressrelease.zawya@lseg.com

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني المسؤولية عن مثل هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يتم توفير هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" ولم يتم تحريره بأي شكل من الأشكال. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة أو تأييد وجهات النظر أو الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي.

تم توفير البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. لا يقدم المحتوى أي نصيحة ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو رأي بشأن مدى ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي أمان أو محفظة أو استراتيجية استثمارية معينة. لا يتحمل هذا الموقع أو الشركات التابعة لنا المسؤولية عن أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بناءً عليه. أنت توافق صراحةً على أن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يكون على مسؤوليتك وحدك.

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع الإلكتروني أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو المساهمين أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء أو المعلنين أو مقدمي المحتوى والجهات المرخصة مسؤولين (بشكل مشترك أو منفرد) تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو نموذجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح المفقودة والمدخرات المفقودة والإيرادات المفقودة، سواء في الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو تم إخطار الأطراف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان بإمكانهم توقعها.