جدة، المملكة العربية السعودية – شركة المطاحن الحديثة (" الشركة" أو " المطاحن الحديثة" أو "MMC" )، وهي شركة وطنية رائدة في مجال المطاحن والتغذية ولاعب رئيسي في مشهد الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية ( "المملكة" " أو "المملكة العربية السعودية" ) عن عزمها المضي قدماً في طرح عام أولي ( "الاكتتاب العام" أو "الطرح" ) وإدراج أسهمها العادية ( "الأسهم" ) في السوق الرئيسية للبورصة السعودية ("الاكتتاب العام" أو "الطرح ") تداول" ).

وافقت السوق المالية السعودية على طلب إدراج الشركة ووافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة للتسجيل والطرح العام الأولي لعدد 24,549,600 سهم عادي (" أسهم الطرح ")، تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر وذلك يومي 28 و31 ديسمبر 2023م، على التوالي، وسيتم تحديد السعر النهائي الذي سيشتري به جميع المكتتبين في الطرح الأسهم بعد فترة بناء سجل الأوامر.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب على المستثمرين من المؤسسات ( "الأطراف المشاركة" ) والمستثمرين الأفراد ( "المستثمرين الأفراد" )، بما في ذلك الأطراف المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ( "قانون الأوراق المالية" ) حسب الشرائح المحددة أدناه.

نظرة عامة على الشركة وأبرز الأعمال

• MMC هي شركة رائدة في مجال الطحن والتغذية ولاعب رئيسي في النظام البيئي للأمن الغذائي البشري والحيواني في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بمكانة راسخة في السوق وسجل حافل من النجاح والربحية وتوليد النقد للمساهمين.
• تشتمل مجموعة منتجات MMC على ثلاث (3) فئات؛ يتم توفير الدقيق والأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية لمجموعة متنوعة من العملاء. وتقوم الشركة بتوريد الدقيق للمخابز والصناعات الغذائية والخدمات الغذائية وتجارة التجزئة، في حين يتم توريد العلف الحيواني والنخالة الحيوانية لمجموعة من العملاء في قطاع تربية الحيوانات.
• سجلت شركة مطاحن الدقيق أعلى مكاسب من حيث الحصة السوقية في سوق الدقيق بين شركات المطاحن الأخرى، حيث استحوذت في عام 2022م على 24% من حيث الحجم، ارتفاعًا من 20% في عام 2021م، و22% من حيث القيمة، ارتفاعًا من 18% في عام 2021م.
• بقدرة إنتاجية تبلغ 1400 طن متري يوميًا، تعد شركة MMC الشركة الرائدة في سوق العلف الحيواني بين شركات المطاحن الأربع - من منظور القدرة الإنتاجية وحصة السوق، وهي الرابعة بين اللاعبين الآخرين في السوق؛ من حيث حصة القيمة السوقية من إجمالي العلف الحيواني المركب.
• ومن خلال منشآتها في الجموم وخميس مشيط والجوف، تتمتع شركة MMC بموقع استراتيجي يمكنها من تلبية الطلب الداخلي عبر المناطق الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة العربية السعودية، وستستفيد من ميزة التكلفة التنافسية عند التصدير إلى الأسواق القريبة.
• وفي الجموم، التي تقع بين الوجهتين الدينيتين في المملكة العربية السعودية، تستحوذ شركة MMC على الطلب المتزايد من الحج والعمرة من خلال منشأة حديثة تعد الأحدث في جميع المطاحن في المملكة العربية السعودية. وفي الربع الأول من عام 2025م، وبعد الانتهاء من مشروع توسيع الطاقة الإنتاجية الجاري تنفيذه في الجموم، سيكون لدى شركة MMC أكبر خط طحن في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 1,250 طنًا متريًا.
• MMC مربحة ولها ملف مالي قوي. وفي عام 2022م، حققت الشركة إيرادات بقيمة 978 مليون ريال سعودي وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33%. حافظت الشركة على إيراداتها في عام 2023م حيث حققت 452 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام - وهو ما يعادل تقريبًا أداء النصف الأول من عام 2022م.
• تتمتع شركة MMC بميزانية عمومية هزيلة مع عدم وجود شهرة ومستوى رافعة حالية صحي مع نسبة صافي دين إلى EBITDA تبلغ 2.3x وتستفيد من نموذج أعمال مولد للنقد للغاية، مما يضمن توافر الحد الأدنى من متطلبات رأس المال العامل للتدفقات النقدية المستقبلية، وبالتالي الاتساق والنمو في توزيعات الأرباح.
• تلتزم MMC بتعزيز الممارسات المستدامة في صناعة الأغذية. وهي حاليًا الأولى في قطاع المطاحن التي تتعاون مع الهيئة العامة للأمن الغذائي لرفع مستوى الوعي حول فقد الأغذية وهدرها من خلال البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الأغذية (لو تدووم).
• يقود شركة MMC فريق إداري ذو خبرة تزيد عن 200 عام من الخبرة التراكمية في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، مدعومًا بمجلس إدارة ذو خبرة ومساهمين استراتيجيين يتمتعون بخبرة واسعة في صناعة الطحن. وقد حلت الشركة محل الفئة البلاتينية للسعودة التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال الدكتور إبراهيم سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة MMC: " اليوم، نبدأ فصلًا جديدًا من رحلة شركة MMC. تأسست شركة MMC في عام 2016م، وتعتمد على إرث موروث يمتد لخمسة عقود، حيث تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية من خلال المرونة والنمو. عمليات موجهة والتزام لا يتزعزع بالتميز. قطاعنا مدعوم بأساسيات قوية ومن خلال نموذجنا التشغيلي الأفضل في فئته، وفريق الإدارة ذو الخبرة العالية، نحن على استعداد جيد لإطلاق العنان للنمو الإضافي والاستحواذ عليه. يعد هذا الاكتتاب العام بمثابة إعادة تأكيد لـ التزامنا برؤية المملكة العربية السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمستقبل الآمن في إنتاج الغذاء وشهادة على نجاح برنامج الخصخصة في المملكة لهذا القطاع. نحن فخورون بأن نلعب دورًا نشطًا في تعزيز كفاءة القطاع وقدرته التنافسية. وهذا بدوره يوفر أفضل جودة من السلع والخدمات للمستهلكين.يمثل اليوم فرصة فريدة للمستثمرين ليكونوا جزءًا من شركة ذات رؤية واضحة، وركائز نمو محددة، وحوكمة قوية، والتزام برعاية ازدهار المملكة وغذائها الذاتي. الاعتماد على الأجيال القادمة. "

وأضاف أسامة العشي، الرئيس التنفيذي لشركة MMC: “ منذ إعادة هيكلتها في أواخر عام 2020م، كانت MMC في رحلة تحويلية تركز على تحسين العمليات وحماية وتعزيز حصتنا في السوق، وتحقيق نمو أعلى وتنفيذ أفضل الحوكمة في فئتها. اليوم، أنا فخور بأن أبلغكم بأننا حققنا تقدمًا هائلاً على جميع الجبهات - فبحلول نهاية عام 2022م، ارتفعت الحصة السوقية لشركة MMC من حيث الحجم إلى 24% - وهي أعلى زيادة في حصة السوق في الصناعة، حيث سجلنا إيرادات بنسبة 50% تقريبًا وقد حقق معدل النمو السنوي المركب بين عامي 2020م و2022م، واعتبارًا من النصف الأول من عام 2023م، الاستفادة من السعة بنسبة 92%. وبدعم من مجلس الإدارة والمساهمين، قمنا بتطبيق SAP ERP ووضعنا سياسات وعمليات لدعم واستدامة عملياتنا وطموحات النمو. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نواصل التركيز على تحقيق المزيد من النمو من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز حصتنا في السوق عبر فئات منتجاتنا الثلاث، والاستثمار المستمر في الأفراد والتكنولوجيا، وتوسيع محفظة منتجاتنا، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، والتوسع بشكل مربح في الفئات المجاورة التي تقدم فرص التآزر النهائية، مع رسم مسار واضح نحو قدر أكبر من الاستدامة. يعد هذا الاكتتاب العام فرصة لنا لمواصلة تنمية قاعدة المساهمين لدينا من خلال الترحيب بالمستثمرين الذين يبحثون عن عرض استثماري هادف ومجزٍ .

ويبرز الاستثمار

• تعمل MMC في قطاع مرن وغير دوري مدعوم بمحركات اقتصادية كلية قوية
  • تستفيد شركة MMC من الطلب المحلي القوي والمتزايد على فئات منتجاتها الأساسية مثل الدقيق والأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية[1]، ومن المتوقع أن تنمو كل فئة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.2% و4.6% و2.9% على التوالي بين عام 2022م. و2030م.
  • على أساس مستقل، من المتوقع أن تنمو قيمة سوق الدقيق في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4% بين عامي 2022 م و2030 م ومن منظور الحجم، من المتوقع أن تصل إلى حوالي 4.4 مليون طن بحلول عام 2030 م، مع تنوع قنوات النمو عبر المخابز والخدمات الغذائية ومصنعي المواد الغذائية وتجار التجزئة.
  • ويدعم هذا الطلب المتزايد التوقعات الاقتصادية الكلية الإيجابية في المملكة العربية السعودية على نطاق أوسع، مدفوعًا بالنمو السكاني؛ السياسات الحكومية والاستثمار؛ وارتفاع دخل المستهلك المتاح:
    • تعمل رؤية 2030 على زيادة الاستثمار في الأمن الغذائي ونمو السياحة في المناطق الرئيسية لـ MMC في الغرب والجنوب مع خطط لاستثمار 810 مليار دولار أمريكي في مشاريع الثقافة والترفيه والتسلية على مدى العقد المقبل. [2]
    • ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 2.5% بين عامي 2022م و2030م، ليصل إلى نحو 40 مليون نسمة. [3]
    • ومن المتوقع أن يرتفع دخل المستهلك المتاح في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.7% بين عامي 2022م و2030م. [4]

• تتمتع MMC بمكانة رائدة ومحمية وسريعة النمو وتعمل في قطاع به حواجز عالية أمام الدخول
  • استحوذت شركة MMC على 24% من حصة سوق الدقيق في المملكة العربية السعودية في السنة المالية 2022م مع نمو في حجم الدقيق بنسبة 46% على أساس سنوي وأكبر مكاسب في حصة السوق بين شركات المطاحن. [5]
    • إن المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالعمل في سوق الدقيق - التي تسيطر عليها حاليًا شركات المطاحن الأربع - تحد من التحدي الذي يمثله الوافدون الجدد. يتم تأمين مكانة MMC وحمايتها عن طريق عقود طحن الدقيق الإقليمية الحصرية طويلة الأجل لمدة عشر سنوات الممنوحة من GFSA. [6]
  • تتمتع شركة MMC بمكانة رائدة في السوق في مجال الأعلاف الحيوانية بين شركات المطاحن، مع أكبر قدرة على طحن الأعلاف بين شركات المطاحن الأربع في المملكة العربية السعودية، حيث تنتج الأعلاف الحيوانية المركبة لكل من الماشية والدواجن.
    • حصة 7% من سوق الأعلاف الحيوانية الوطنية في عام 2022م. [7]
    • بالمقارنة مع شركات المطاحن الأخرى، تتصدر شركة MMC هوامش الأعلاف الأعلى في قطاع الأعلاف الحيوانية وتتمتع بمكانة رائدة في سوق أعلاف الدواجن.
    • وتسعى رؤية 2030 إلى زيادة الاكتفاء الذاتي الغذائي في المملكة إلى 80% بحلول عام 2025م – من 68% في عام 2022م – من خلال التوسع المستمر في إنتاج الدواجن والثروة الحيوانية، وبالتالي إنتاج الأعلاف الحيوانية. [8]
    • حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية هدفًا يتمثل في تغطية 100% من استهلاك الدواجن المحلي من خلال إنتاج الدواجن المحلي بحلول عام 2030م. [9]
  • وفي عام 2021م، أخذت شركة MMC زمام المبادرة في سوق النخالة الحيوانية من خلال تعديل الأسعار لتتوافق مع أسعار السوق. أدت هذه الخطوة إلى زيادة هوامش الربح لهذه الفئة، مما أعطى MMC ميزة في هذه الفئة.
    • ارتفعت إيرادات النخالة الحيوانية بنسبة تزيد عن 127% من 77.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 176.1 مليون ريال سعودي في عام 2022م، بينما ارتفع الحجم بنسبة 63% تقريبًا في نفس الفترة.
    • ارتفعت إيرادات الأعلاف الحيوانية بنسبة 102% تقريبًا من 198.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى حوالي 198.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م. 400 مليون ريال سعودي في عام 2022م.
  • تحافظ مزايا الحجم التي تتمتع بها شركة MMC على مكانة الشركة الرائدة في السوق وتوسعها في هذه القطاعات الرئيسية.
    • تمتلك MMC عرضًا شاملاً للمنتجات عبر نقاط الأسعار التي تخدم الاحتياجات المختلفة للاستهلاك الصناعي والمخابز والاستهلاك المنزلي.
    • تعمل MMC على تعزيز مجموعة المنتجات هذه مع زيادة التركيز على البحث والتطوير لتعزيز قيمة العملاء وتحقيق هوامش أعلى وتوسيع نطاق المنتجات.
• تتمتع شركة MMC بعمليات راسخة في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة العربية السعودية، مما يضع الشركة في موقع مثالي لالتقاط الطلب المحلي المتزايد والوصول إلى أسواق التصدير
• • تتمتع شركة MMC ببصمة إنتاجية قوية من خلال ثلاثة مصانع مجهزة بالكامل وطويلة الأمد وتتمتع بخبرة تشغيلية كبيرة.
    • مواقع المصانع في الجموم (غرب)، خميس مشيط (جنوب)، الجوف (شمال).
    • ويعتبر الجموم "المعيار الذهبي"، وهو مجهز بأحدث التقنيات والأقرب إلى تلبية الطلب المتزايد بسرعة في المنطقة الغربية، مدفوعا بالحج والعمرة.
    • لقد حققت شركة MMC الاستخدام الأمثل لقدرات إنتاج الدقيق وتستثمر في توسيع إنتاج الدقيق بشكل أكبر، في حين أن بصمة إنتاج الأعلاف لشركة MMC تتمتع بإمكانات كبيرة لاستغلال القدرات. [10]
• وقد أدى الاستثمار الكبير في النفقات الرأسمالية بين عامي 2021م و2022م والذي يركز على الارتقاء بالبنية التحتية لشركة MMC إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءات والتحول الرقمي وزيادة القدرات الإنتاجية واستخدام المصانع في السنوات الأخيرة، مع المزيد من الاستثمار في المشاريع التوسعية الجاري تنفيذها في المجالات الرئيسية:[11]
• • قامت شركة MMC بتحسين استخدام طاقتها الإنتاجية من القمح وتعزيز الكفاءة التشغيلية لزيادة أيام الإنتاج من 300 إلى 320 يومًا سنويًا.
  • وقد التزمت بالفعل نفقات رأسمالية كبيرة بزيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع الجموم، ومن المقرر أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام 2025م، مما يجعله أكبر خط إنتاج في المملكة العربية السعودية. [12]
  • تتمتع شركة الجموم بموقع جيد يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على الغذاء في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، مما يتيح إمداد الأعداد المتزايدة بسرعة من السياح الحجاج والمعتمرين.
  • وفي خميس مشيط، تخطط شركة MMC لزيادة الإنتاجية من خلال تركيب معدات جديدة هي الأفضل في فئتها لرفع الطاقة الإنتاجية اليومية من 1,650 طن متري إلى 1,800 طن متري. [13]
  • قامت MMC بتوسيع محفظتها ذات القيمة المضافة لتشمل المنتجات الخالية من الغلوتين مع منتجات أخرى في طور الإعداد. هذا بالإضافة إلى اختراق قنوات جديدة بما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة والمواد الغذائية.
• ضمن هذه البنية التحتية، تضمن MMC مراقبة الجودة بشكل متسق باعتبارها شركة معتمدة من ISO مع تحسين بيانات اعتماد ESG.
• • اعتمدت شركة MMC إجراءات مراقبة الجودة القياسية الدولية وتشارك في التدريب والتطوير المستمر للموظفين لضمان جودة المنتج.
  • حددت الشركة أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والصحة والسلامة بما في ذلك فريق محدد للجودة والصحة والسلامة والبيئة لكل موقع مصنع.
  • قامت MMC بتحسين ممارسات الطاقة والتبخير والري بشكل كبير ، وتشارك في مبادرة الحد من هدر الطعام بالشراكة مع GFSA.

• يتم دعم مكانة MMC الرائدة في السوق من خلال عمليات الشركة المتنوعة والعلاقات الراسخة مع أصحاب المصلحة
  • تتمتع MMC بقرب جغرافي وثيق وعلاقة عمل راسخة مع مورديها الرئيسيين والجهة التنظيمية المحلية، GFSA، وتحافظ على علاقات إيجابية طويلة الأمد مع الموردين الآخرين.
• • • تقلل علاقات موردي MMC من المخاطر المحتملة لسلسلة التوريد وتتيح إدارة مرنة للمواد الخام والمخزون.
• • قامت MMC ببناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع موزعين ومعالجين خارجيين معينين.
    • تخلق علاقات التوزيع الواسعة لشركة MMC طرقًا واضحة وقابلة للتطوير لكل من الأسواق المباشرة وغير المباشرة، مما يسهل التوسع على المستوى الوطني من خلال شبكة واسعة من الموزعين عبر قنوات مختلفة في المملكة العربية السعودية.
  • قامت شركة MMC بتأسيس شركة تابعة جديدة، وهي حصاد العربية للتجارة، لتكون ذراع إدارة التوزيع الخاص بها لتمكين التوسع في قنوات البيع والمناطق الجغرافية المختلفة.
  • إن مزيج إيرادات MMC متنوع بشكل جيد عبر قطاعاتها الفرعية الثلاثة وأنواع العملاء المختلفة، مما يقلل الاعتماد على الأسواق الفردية أو العملاء.[14]
    • استحوذ أكبر 10 عملاء للدقيق لشركة MMC على 31% و33% من مبيعات الدقيق في السنة المالية 2222 والأشهر الستة الأولى من عام 2023، على التوالي.
    • استحوذ أكبر 10 عملاء لشركة MMC للأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية على 54% و65% من مبيعات الأعلاف والنخالة الحيوانية في السنة المالية 2222 والأشهر الستة الأولى من عام 2023، على التوالي.
    • لقد كان أفضل 5 عملاء للدقيق لدى MMC مع MMC لمدة متوسطها 27 عامًا؛ أفضل 5 عملاء للأعلاف الحيوانية والنخالة الحيوانية كانوا مع MMC لمدة متوسطها 10 سنوات.
  • هناك تآزر قوي بين القطاعات الفرعية التشغيلية لشركة MMC.
    • تستخدم الشركة جزء من المنتجات الثانوية ومشتقات الإنتاج من إنتاج القمح كعلف للحيوانات.
• تتمتع MMC بملف مالي قوي يتميز بتراكم النقد وتوقعات النمو الجذابة
• • حققت شركة MMC نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة[15] مع نمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 50% تقريبًا من عام 2020م إلى 2022م، مسجلة إيرادات بقيمة 452 مليون ريال سعودي في الأشهر الستة من عام 2023م.
    • وتشهد هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة MMC تطورًا مستمرًا، لتصل إلى 33% في عام 2022م، مما يدل على قدرة الشركة على النمو السريع دون التضحية بالربحية في الفترات الماضية.
  • وعلى الرغم من هذا النمو القوي، حافظت MMC على تركيز ثابت على توليد النقد القوي.
    • تدير شركة MMC نموذج أعمال يولّد النقد بشكل كبير، مما يضمن توافر الحد الأدنى من متطلبات رأس المال العامل للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يضمن بدوره الاتساق والنمو في توزيعات الأرباح.
  • وقد أدى ذلك إلى حصول MMC على معدل نمو أعلى في الإيرادات، مما أدى إلى تحسين الربحية وموقع رافعة مالية أقل من نظيراتها القريبة.
    • رافعة مالية حالية منخفضة تبلغ 2.3 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك اعتبارًا من 30 يونيو 2023م مقارنة بنظيراتها مع تحقيق عوائد جذابة.
    • تحسين كفاءة الاستخدام والتشغيل مع هامش دخل صافي يزيد عن 23% في الأشهر الستة الأولى من عام 2023م - ارتفاعًا من ما يزيد قليلاً عن 14% في السنة المالية 2021م.
  • حققت شركة MMC قفزة كبيرة في النمو الإجمالي والهوامش في عام 2022م، وتظل تركز على مواصلة مسار النمو المستدام في المستقبل - كما هو واضح في عام 2023م.
    • الأداء المتفوق في عام 2022م مدفوع بالإدارة الرسمية للعملاء الحاليين وشبكة الموزعين؛ جذب عملاء جدد؛ إطلاق العنان لإمكانيات أعمال الأعلاف من خلال البحث والتطوير وتلبية احتياجات العملاء؛ وتوسيع نطاق قطاع الدواجن؛ زيادة أسعار النخالة الحيوانية إلى المستويات الدولية والاستثمار في الخبرة الإدارية.
    • يتم دعم النمو المستدام لإيرادات شركة MMC وتوسيع الهامش من خلال تزايد حصتها في السوق؛ فوز العميل الجديد؛ التوسع في مجالات المنتجات المجاورة والاستثمار في البحث والتطوير في خطوط الإنتاج الجديدة والحالية.
• بقيادة فريق إداري ذو خبرة عالية يتمتع بخلفيات متنوعة وسجل حافل في النمو والتحول
  • يتمتع فريق إدارة MMC بأكثر من 200 عام من الخبرة الواسعة في إدارة وتحويل الشركات المدرجة والدولية والمحلية في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.
  • يتمتع الفريق بسجل حافل من النجاح التجاري وخلق القيمة، بما في ذلك:
    • تجديد كبير لأنظمة الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتحسينات التشغيلية الأخرى التي تم تنفيذها والإشراف عليها في MMC منذ عام 2021م (بيانات حول تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، على سبيل المثال، تحسينات الاستخدام).
  • يحظى الطرح العام الأولي بدعم كامل من قبل التحالف الاستثماري الرائد لشركة MMC المكون من شركة مدى الدولية القابضة (المملوكة بالكامل لمجموعة الراجحي القابضة) وشركة الغرير للأغذية ومسافي (كلاهما مملوكتان في النهاية لعائلة الغرير) الذين يتمتعون بخبرة وتجربة عميقة في الأعمال الرئيسية لشركة MMC. أسواق التشغيل.
    • تضم MMC ثلاثة أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة يتمتعون بخبرة متعددة الجنسيات: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
  • سيمكن هذا الدعم المالي القوي من مواصلة الاستثمار في الابتكار والتوسع في المجالات الواعدة لشركة MMC.
  • يتمتع فريق MMC بفهم قوي لاتجاهات المستهلك المحلي، ويكمله نموذج أعمال مرن للغاية.
    • تتيح خبرة MMC في السوق للشركة التكيف بشكل فعال مع احتياجات المستهلكين المتغيرة مع مواكبة تغيرات السوق في الطلب عبر مجالات المنتجات المختلفة.
  • تعطي MMC الأولوية للتدريب والكفاءة داخل القوى العاملة لتحقيق المزيد من تحسينات التكلفة وتحسين جودة المنتج عبر البنية التحتية للشركة:[16]
    • تركز MMC بشكل استراتيجي على تدريب الموظفين من خلال برامج مثل برنامج القيادة الإدارية، من بين برامج أخرى. [17]
    • وتركز الشركة على تحسين التنوع بين الجنسين حيث تمثل الموظفات 2.5% من إجمالي القوى العاملة كما في 30 يونيو 2023م، ارتفاعًا من 0% في عام 2021م.
    • حصلت شركة MMC على التصنيف البلاتيني وحافظت عليه في إطار برنامج نطاقات للتوطين وتخطط لضم 51% من المواطنين السعوديين كجزء من قاعدة الموظفين بحلول عام 2027م.
    • تشمل الأولويات الاجتماعية لشركة MMC مبادرات التوظيف والتدريب النشطة للعمال المحليين بالقرب من مواقع مصانع الطحن، مما يساهم في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
• لدى MMC استراتيجية واضحة للنمو مدعومة بمحركات قوية وفرص محددة بوضوح

o ترتكز استراتيجية MMC للنمو على 4 ركائز؛

1. رفع قدرات البنية التحتية الحالية لتوسيع حصة الشركة في قطاعي الدقيق ومشتقاته من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير المرافق القائمة في الجموم وخميس مشيط والجوف.

§ ستشهد التوسعة المخطط لها لمنشأة الجموم في الربع الأول من عام 2025م تركيب خط طحن إضافي بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 1,250 طن متري في اليوم، أي مضاعفة القدرة الحالية.

§ تطوير أحد خطوط الإنتاج الثلاثة بخميس مشيط لرفع طاقته الإنتاجية من 1,650 إلى 1,800 طن متري يوميا، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من الطاقة العلفية من خلال تحسين كفاءة المصنع.

2. الاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا وتعزيز ممارسات الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

§ استمرار الاستثمار في توظيف وتدريب القوى العاملة، وتمكين الشباب السعودي وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

§ تعظيم جدول أعمال ESG لمواصلة اعتماد ممارسات الصحة والسلامة والبيئة التي تشجع استخدام المزيد من المواد الصديقة للبيئة ومعالجة النفايات والامتثال لمعايير ISO، ومواصلة رفع الوعي حول هدر الطعام بالشراكة مع GFSA، واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات في فئتها .

§ استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي لدفع المزيد من التحسينات التشغيلية.

3. التوسع في المنتجات الجديدة والفئات المجاورة.

§ التطوير المستمر لقدرات البحث والتطوير، على سبيل المثال من خلال شراء خلاطة صناعية كبيرة، لتقديم منتجات جديدة ذات قيمة مضافة مثل الخلطات الجاهزة، وتحقيق هوامش أعلى عبر الفئات الحالية والتوسع في قنوات وفئات جديدة.

4. الوصول إلى مناطق جغرافية جديدة من خلال الحصول على رخصة تصدير الدقيق - الاستفادة من قرب المرافق الحالية على الحدود الوطنية الجنوبية والشمالية من الأسواق القريبة، بالإضافة إلى توسيع صادرات منتجات الأعلاف الحيوانية خارج دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأسواق الدولية.

أبرز مميزات الطرح

• الإدراج في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.
• يتضمن الاكتتاب العام عرضًا لعدد 24,549,600 سهمًا عاديًا ( "أسهم الطرح" ) تمثل 30% من رأس مال الشركة المصدر والمباع من قبل المساهمين الحاليين ( "المساهمين البائعين" ).
• يمتلك المساهمون البائعون معًا 100% من الشركة قبل الطرح. وستبلغ ملكيتهما المجمعة، بعد الإدراج، 69% من رأس مال الشركة. والمساهمون البائعون هم شركة مدى العالمية القابضة (حصة ما قبل الطرح بنسبة 50%)، وشركة الغرير للأغذية (حصة ما قبل الطرح بنسبة 45%)، وشركة مسافي (حصة ما قبل الطرح بنسبة 5%).
• ستحتفظ الشركة بعدد 818,320 سهم خزينة (أي ما يعادل 1% من رأس مال الشركة) بعد الطرح من خلال شراء 687,389 سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) بناءً على سعر الطرح النهائي ومنح 130,931 سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة) ) من قبل المساهمين البائعين، بالتزامن مع استكمال عملية الطرح لاستخدامها ضمن برنامج أسهم موظفي الشركة.
• سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب على المستثمرين الأفراد ( "المستثمرين الأفراد" ) والمستثمرين من المؤسسات ( "الأطراف المشاركة ")، بما في ذلك الأطراف المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ( "قانون الأوراق المالية" ) حسب الشرائح المحددة أدناه.
• وفيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وحيد، ومنسق عالمي، ومدير سجل مشترك، ومتعهد تغطية، ومدير الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية كمدير سجل مشترك ومتعهد تغطية. تم تعيين شركة مويلس وشركاه السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.
• تم تعيين بنك الراجحي والبنك الوطني السعودي كوكلاء الاستلام (يشار إليهما مجتمعين باسم "وكلاء الاستلام" ) لشريحة المستثمرين الأفراد.
• يرجى مراجعة نشرة إصدار الشركة للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.
• يقتصر الطرح على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:
  • الشريحة (أ): الأطراف المشاركة:
    • تشمل هذه الشريحة المستثمرين المؤهلين للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات عملية بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص في الاكتتابات العامة الأولية، الصادرة عن هيئة السوق المالية (المشار إليها فيما بعد باسم "الهيئة") (التعليمات يشار إليها فيما بعد باسم "تعليمات بناء سجل الأوامر") (يشار إلى المستثمرين المذكورين بشكل جماعي باسم "الأطراف المشاركة" وكل منهم باسم "الطرف المشارك"). يبلغ عدد أسهم الطرح المخصصة للأطراف المشاركة المشاركة بفعالية في عملية بناء سجل الأوامر أربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفًا وستمائة (24,549,600) سهمًا عاديًا، وهو ما يمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. في حالة وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد (كما هو محدد في الشريحة (ب) أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تقليل عدد أسهم الطرح المخصصة للأطراف المشاركة إلى ما لا يقل عن اثنين وعشرين مليونًا وتسعين- أربعة آلاف وستمائة وأربعون (22,094,640) سهماً عادياً، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. ويحدد المستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للأطراف المشاركة.
• • الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد:
    • تشمل هذه الشريحة المواطنين السعوديين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة ولها أبناء قصر من الزواج من شخص غير سعودي يمكنها الاكتتاب باسمها أو بأسماء أبنائها القصر، بشرط أن تثبت أنها - مطلقة أو أرملة وأم لأولادها القصر؛ وأي مواطن غير سعودي مقيم في المملكة العربية السعودية وأي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي ("مجلس التعاون الخليجي")، في كل حالة لديه حساب مصرفي لدى وكيل استلام وله الحق في فتح استثمار حساب لدى مؤسسة سوق رأس المال (يشار إليهم إجمالاً بـ "المستثمرين الأفراد"، وكل منهم بـ "المستثمر الفردي"). ويعتبر اشتراك الشخص باسم مطلقته باطلا. إذا ثبت حدوث معاملة من هذا النوع، فسيتم تطبيق اللوائح المعمول بها ضد هذا الشخص. في حالة إجراء اشتراك مكرر، يعتبر الاشتراك الثاني لاغيا، ولن يتم قبول سوى الاشتراك الأول. سيتم تخصيص ما يصل إلى مليونين وأربعمائة وأربعة وخمسين ألف وتسعمائة وستين (2,454,960) سهمًا عاديًا كحد أقصى، وهو ما يمثل عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح، للمستثمرين الأفراد. في حالة عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بالكامل في أسهم الطرح المخصصة لهم، يجوز لمدير الاكتتاب تقليل عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم الطرح المكتتب بها.

تنصل

ليس للنشر، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي سلطة قضائية أخرى حيث يكون القيام بذلك غير قانوني. المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض أساسية فقط ولا يُزعم أنها كاملة أو كاملة. لا يجوز لأي شخص الاعتماد لأي غرض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها. المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. لا تتعهد الشركة ولا شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (يشار إليهما مجتمعين بـ " المكتتبين ") أو الشركات التابعة لكل منهما بتزويد متلقي هذا الإعلان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، كما لا تتعهد ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان بمثابة أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة أو المكتتبين بالمضي قدماً في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه فيه. لا ينبغي تفسير محتويات هذا الإعلان على أنها نصيحة قانونية أو مالية أو ضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيدًا بموجب القانون في بعض الولايات القضائية، ويجب على الأشخاص الذين بحوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها هنا أن يطلعوا على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. وأي فشل في الالتزام بهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

لا تشكل هذه الرسالة "عرضًا للأوراق المالية للجمهور" بالمعنى المقصود في اللائحة 2017/1129 للاتحاد الأوروبي (" لائحة نشرة الإصدار ") أو لائحة نشرة الإصدار لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي في المملكة المتحدة بموجب قانون المملكة المتحدة. قانون (الانسحاب) للاتحاد الأوروبي لعام 2018 (بصيغته المعدلة والمكملة من وقت لآخر) (" لائحة نشرة الإصدار في المملكة المتحدة ") للأوراق المالية المشار إليها فيه (" الأوراق المالية ") في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("" EEA") أو في المملكة المتحدة. سيتم تقديم أي عروض للأوراق المالية لأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة وفقًا للإعفاءات بموجب لائحة نشرة الإصدار ولوائح نشرة الإصدار في المملكة المتحدة، على التوالي، من شرط إصدار نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية.

الأوراق المالية المشار إليها هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية ")، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم تكن الأوراق المالية مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية. القانون، أو الإعفاء من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية متاح. لم يسجل مصدر الأوراق المالية، ولا ينوي تسجيل، أي جزء من الطرح في الولايات المتحدة، ولا ينوي إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، باستثناء المملكة العربية السعودية. . لا يتم، ولا ينبغي، توزيع نسخ من هذا الإعلان أو إرسالها إلى الولايات المتحدة. لا يتم طلب أي أموال أو أوراق مالية أو اعتبارات أخرى، وإذا تم إرسالها ردًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، فلن يتم قبولها.

لا تشكل هذه المواد عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية المشار إليها هنا في أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع. سيكون غير قانوني قبل التسجيل أو الإعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

في المملكة المتحدة، يتم توزيع هذه الرسالة فقط على (أ) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) فقط، وهي موجهة فقط إلى (أ) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات. الأمر 2005 (" الأمر ")، و(ب) الكيانات ذات الثروات العالية، والأشخاص الآخرين الذين قد يتم إبلاغ الأمر إليهم بطريقة قانونية، ويندرجون ضمن المادة 49 (2) من الأمر (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم " الأشخاص المعنيين "). أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الاتصال متاح فقط للأشخاص المعنيين ولن يتم المشاركة فيه إلا مع الأشخاص المعنيين. ولا ينبغي لأي شخص ليس شخصًا ذا صلة أن يتصرف أو يعتمد على هذه الرسالة أو أي من محتوياتها.

ويتم توزيع هذا الإعلان وفقًا لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (" قواعد OSCO ") الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، ولا ينبغي أن يترتب عليه أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاشتراك في الطرح. هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل بأي حال من الأحوال عرضًا أو دعوة أو يشكل أساسًا لقرار الاستثمار في أي أوراق مالية للشركة. لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساسًا أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية. لا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح إلا على أساس نشرة الإصدار باللغة العربية المعتمدة من هيئة أسواق المال والتي سيتم إصدارها ونشرها في الوقت المناسب (" النشرة المحلية "). المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وفقًا للمادة 51 (د) من قواعد OSCO، ستتوفر نسخ من نشرة الإصدار، بعد نشرها، على المواقع الإلكترونية للشركة على www.modernmills.com.sa، والسوق المالية السعودية على www.saudiexchange.sa، وموقع البورصة السعودية على www.saudiexchange.sa. هيئة السوق المالية في www.cma.org.sa وبنك HSBC العربية السعودية كمستشار مالي.

لا يعد هذا الإعلان مستند عرض لأغراض قواعد OSCO ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا تتحمل هيئة السوق المالية والبورصة السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات بشأن دقته أو اكتماله، وتتنصلان صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها بسبب الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان. من هذا الإعلان.

إن نشرة الطرح الدولي المعدة فيما يتعلق بالطرح ("نشرة الطرح الدولي") هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانونًا والتي تحتوي على معلومات حول الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية. وفي حالة وجود أي تعارض بين هذا الإعلان ونشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الاكتتاب الدولية، حسب مقتضى الحال، فإن نشرة الإصدار المحلية و/أو نشرة الاكتتاب الدولية هي التي تسود.

قد يتضمن هذا الإعلان بيانات تعتبر، أو يمكن اعتبارها، "بيانات تطلعية". تعكس أي بيانات تطلعية وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو التوقعات أو النمو أو الاستراتيجيات. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في أي من هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة على وجه التحديد بالشركة وعملياتها، وتطور الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، و تأثير التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. البيانات التطلعية صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها ولا تتحمل الشركة أي التزامات لتحديث أي بيانات تطلعية.

ليس هناك ما يضمن حدوث الطرح ويجب ألا تبني قراراتك المالية على نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. إن الحصول على أسهم الطرح التي يتعلق بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لخطر كبير بخسارة كامل المبلغ المستثمر.

يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثماري أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات.

يعمل مكتتبو الاكتتاب حصريًا لصالح الشركة وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر بمثابة عملائهم فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية الممنوحة لعملائهم، ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح ومحتوياته. هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا. تعمل شركة مويلس وشركاه السعودية المحدودة (" مويليس ") حصريًا لصالح المساهمين البائعين وليس أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عميلاً له، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة فيما يتعلق بالطرح ولن يكون مسؤولاً أمام أي شخص آخر غير المساهمين البائعين عن تقديم الحماية الممنوحة لعملائها أو الترتيبات أو الأمور الأخرى المشار إليها في هذه الوثيقة.

تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة وهي مسؤوليتها وحدها. لا يقبل أي من شركات التأمين أو Moelis أو أي من الشركات التابعة لها أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أي مسؤولية أو التزام من أي نوع عن أو يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات. المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الزميلة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وبغض النظر عن نقلها أو إتاحتها أو عن أي خسارة مهما كانت تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو تنشأ فيما يتعلق به.

أرسل لنا بياناتك الصحفية على pressrelease.zawya@lseg.com

© بيان صحفي 2024

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتويات هذا البيان الصحفي من مزود طرف ثالث خارجي. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن مثل هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يتم توفير هذا المحتوى على أساس "كما هو" و"كما هو متاح" ولم يتم تحريره بأي شكل من الأشكال. لا يضمن هذا الموقع ولا الشركات التابعة لنا دقة أو تأييد وجهات النظر أو الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي.

يتم توفير البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. لا يقدم المحتوى مشورة أو رأيًا ضريبيًا أو قانونيًا أو استثماريًا فيما يتعلق بملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية أمنية أو محفظة أو استثمار معينة. لا يتحمل هذا الموقع أو الشركات التابعة لنا المسؤولية عن أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذها بالاعتماد على ذلك. أنت توافق صراحةً على أن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة يقع على مسؤوليتك وحدك.

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن يكون هذا الموقع والشركة الأم والشركات التابعة لها والشركات التابعة لها والمساهمين والمديرين والمسؤولين والموظفين والوكلاء والمعلنين ومقدمي المحتوى والمرخصين مسؤولين (بالتضامن أو منفردين) عن لك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو اتعاظية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح الضائعة والمدخرات الضائعة والإيرادات الضائعة، سواء في الإهمال أو الضرر أو العقد أو أي نظرية أخرى للمسؤولية، حتى لو كان لدى الأطراف تم إعلامك بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أو كان من الممكن توقعها.