القاهرة: أعلنت اليوم شركة الطباعة الوطنية ش.م.م ("الشركة الوطنية للطباعة" أو "المجموعة")، المنصة الرائدة للطباعة والتغليف المتكاملة في مصر، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "العرض") لأسهمها العادية في البورصة المصرية ("EGX").

من المتوقع أن يتكون العرض من بيع ثانوي لما يصل إلى 21،171،040 سهمًا عاديًا موجودًا ، يمثل 10.0٪ من رأس مال الشركة المصدر ، من قبل شركة National Printing International Holding SAL وشركة Grandview Investment Holdings Corp ومساهمين أقلية آخرين (المساهمون البائعون).

سيشمل الطرح (أ) شريحة خاصة ملتزم بها بالكامل السيد عمران محمد العمران، رائد الأعمال والمستثمر السعودي الرائد، بصفته مستثمرًا رئيسيًا (" المستثمر الرئيسي ") في الطرح العام الأولي (" الشريحة الخاصة ")، و(ب) شريحة عامة مفتوحة للاكتتاب العام (" الشريحة العامة ") (يُشار إليهما معًا باسم " الطرح المشترك "). تفاصيل الطرح المشترك موضحة في قسم "أبرز ملامح الطرح" أدناه.

سيتم طرح كل من الشريحة الخاصة والشريحة العامة بنفس السعر للسهم الواحد ( سعر العرض ).

تعمل شركة الطباعة الوطنية حاليًا على الحصول على الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك موافقة إشعار الاكتتاب العام ("PSN") وأي موافقات أخرى من هيئة الرقابة المالية ("FRA"). ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المحتملون من الاكتتاب في الشريحة العامة بين 27 و31 يوليو 2025، رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وظروف السوق السائدة.

تم إدراج أسهم شركة الطباعة الوطنية في البورصة المصرية تحت رمز NAPR.CA.

حول المطبعة الوطنية

تأسست شركة ناشيونال للطباعة على يد عائلة المعلم، وهم من قدامى المحاربين في صناعة الورق والتغليف بإرث يعود تاريخه إلى عام 1979، وقد نمت الشركة عبر عقود من التطوير الاستراتيجي لتصبح واحدة من أكبر منصات الطباعة والتغليف المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدأت الرحلة بتأسيس شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م ("الشروق")، والتي سرعان ما أصبحت واحدة من دور الطباعة الرائدة في مصر. في عام 2003، وسعت المجموعة نطاق عملها بإطلاق وندسور، مما أدى إلى توسيع نطاق منتجاتها بشكل أكبر. وبناءً على هذا الأساس، دخلت عائلة المعلم في شراكة مع شركة جراندفيو للاستثمار القابضة في عام 2006 لإنشاء ناشيونال للطباعة كمنصة مخصصة لتوحيد وتنمية عمليات الطباعة والتغليف الخاصة بهم. أدت هذه الاستراتيجية إلى الاستحواذ على شركة البدار للتغليف، مما عزز قدرات المجموعة في مجال الكرتون المموج، تلا ذلك تأسيس شركة المتحدة للورق والكرتون ش.م.م (يوني بورد) التي بدأت عملياتها في عام 2017، وأصبحت واحدة من أكبر منتجي الورق المقوى المزدوج في المنطقة. تعمل الشركة الوطنية للطباعة اليوم من خلال أربع شركات فرعية رئيسية - شروق، ويونيبورد، والبدار للتغليف، ووندسور - وتخدم أكثر من 690 عميلاً في حوالي 15 قطاعاً، بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، والأدوية، والأجهزة المنزلية، والتعليم. وقد رسّخت المجموعة حصصاً سوقية رائدة عبر مختلف الشركات التابعة، مع محفظة من العملاء من الشركات الرائدة والشركات متعددة الجنسيات التي أقامت معها الشركة علاقات طويلة الأمد، تصل إلى 690 عميلاً في حوالي 15 قطاعاً، حيث يتعامل حوالي 80% من قاعدة عملاء المجموعة مع المجموعة منذ أكثر من 3 سنوات.

تقع منشآت المجموعة في مدينتي العبور والسادات، وتحقق إنتاجًا سنويًا يتجاوز 230 ألف طن اعتبارًا من السنة المالية 2024. تجمع الشركة الوطنية للطباعة أحدث الآلات في جميع فروعها، وتدير نموذج أعمال قويًا ومتكاملًا رأسيًا يُمكّن من التحكم الشامل في جودة المنتج، وكفاءة التكلفة، وموثوقية سلسلة التوريد. يُمكّن هذا التكامل الشركة من تحسين مصادر المواد الخام، وتبسيط سير العمل في التصنيع، والحفاظ على معايير ثابتة في جميع منتجاتها المتنوعة.

علاوة على ذلك، تُقوّم حوالي 80% من قاعدة تكاليف الشركة بالجنيه المصري، مما يدعم هيكل تكاليف مناسبًا ودرجة عالية من الاعتماد على الموردين المحليين للمواد الخام والمدخلات. وقد مكّنت هذه القاعدة، التي تغلب عليها الطابع المحلي، إلى جانب التزام الشركة بالجودة والكفاءة التشغيلية، شركة ناشيونال برينتينغ من تقديم منتجات تُلبي المعايير الدولية. ونتيجةً لذلك، نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تصدير منتجات الطباعة والتغليف، حيث ساهمت مبيعات التصدير بنحو 25% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2024.

بلغت الإيرادات المجمعة للشركة 7,140 مليون جنيه مصري في عام 2024 و1,729 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025. وخلال نفس الفترات، أعلنت الشركة عن أرباح مجمعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1,642 مليون جنيه مصري و394 مليون جنيه مصري، مما يعكس هوامش ربح قوية بلغت 23.0% و22.8% على التوالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

أهم النقاط الرئيسية

• نعمل في أحد أكبر وأسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة مع نمو قوي في الطلب مدفوعًا بالمستهلك

• تتمتع مصر بأكبر عدد من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، في ظل اتجاهات ديموغرافية مواتية تدعم النمو المستدام في الطلب الاستهلاكي.
• إن ارتفاع معدلات التحضر وتوسع قنوات البيع بالتجزئة المنظمة وتزايد تطور المستهلكين كلها عوامل تدفع الطلب القوي على حلول التغليف عالية الجودة عبر مجموعة واسعة من الأسواق النهائية.
• ويتجه الجزء الأكبر من إنفاق الأسر في مصر نحو فئات أساسية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والعناية الشخصية، وهي القطاعات التي تخدمها بشكل أساسي صناعة الطباعة والتغليف.

• مكانة قوية في السوق عبر القطاعات الأساسية

• شروق هي شركة الطباعة الأساسية للمجموعة، بخبرة تمتد لخمسة عقود تقريبًا، تنتج شروق علب قابلة للطي ومواد مطبوعة عالية الجودة.
• يوني بورد هي المُصنِّع الرئيسي لألواح الدوبلكس في مصر، وإحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بطاقة إنتاجية تتجاوز 150,000 طن بحلول عام 2024. وتُعدّ ألواح الدوبلكس التي تُنتجها يوني بورد مادة خام عالية الجودة، تستخدمها الشركات التابعة للمجموعة وعملاؤها الخارجيون على حد سواء، لإنتاج مجموعة واسعة من حلول التغليف الجاهزة، بما في ذلك الكراتين المطوية والصناديق المطبوعة. وقد رسّخت الشركة مكانتها كبديل للواردات في السوق المحلية، ومُصدِّر رئيسي، حيث تُزوّد العملاء الذين يُحوّلون ألواح الدوبلكس إلى منتجات نهائية في قطاعات مُتعددة.
• تُنتج شركة البدار للتغليف ألواح الكرتون المموج، والصناديق الأمريكية، والكرتون المقطوع، وحلول الكرتون المموج المُخصصة. وقد شهدت مرافق شركة البدار في مدينة العبور تحديثًا وتوسعة كبيرة لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية وأسواق التصدير.
• وتكمل شركة وندسور، وهي الشركة التابعة للمجموعة المتخصصة في المنتجات الورقية والمواد الكيميائية، عمليات التعبئة والتغليف الأساسية من خلال إنتاج الأكواب الورقية والورنيشات والمدخلات الداعمة التي يتم توريدها أيضًا داخليًا إلى كيانات أخرى في المجموعة، مما يعزز نموذج التكامل الرأسي لشركة ناشيونال برينتينغ.
• تقدم الشركات التابعة للمجموعة بشكل جماعي مجموعة كاملة من حلول الطباعة والتغليف عبر سلسلة القيمة، مستفيدة من حجمها وخبرتها الفنية وعلاقاتها الطويلة مع العملاء للحفاظ على المواقع الرائدة عبر فئات المنتجات المتعددة.

• تلبية احتياجات الصناعات الدفاعية، والاستفادة من الحواجز العالية للدخول، وتوليد عائدات تصديرية كبيرة مقابل قاعدة تكلفة مقومة بالجنيه المصري

• تُعدّ شركة الطباعة الوطنية داعمًا قويًا للصناعات الدفاعية من خلال خدمة مجموعة واسعة من الأسواق النهائية، بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والتعليم، والتجارة الإلكترونية. تتميز هذه القطاعات بطلب ثابت على المنتجات الأساسية، مما يوفر للشركة مبيعات مرنة حتى في فترات التقلبات الاقتصادية الكلية.
• وتدعم العمليات المتكاملة للمجموعة وحجمها حواجز كبيرة للدخول، بما في ذلك متطلبات الإنفاق الرأسمالي المرتفعة، والخبرة الفنية، والجداول الزمنية الممتدة للوصول إلى مستويات الإنتاج الفعالة، والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء من الشركات الكبرى عبر قطاعات متعددة.
• تبلغ نسبة تكلفة قاعدة الشركة بالجنيه المصري حوالي 80%، مما يخلق ميزة تكلفة جذابة هيكليًا، إلى جانب منصة تصدير متطورة تساهم بنحو 25% من إيرادات السنة المالية 2024، تدعم تدفقًا ثابتًا من أرباح العملات الأجنبية لتمويل المواد الخام المستوردة والحد من التعرض لتقلبات العملة.

• علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مع محفظة عملاء تتألف من رواد السوق عبر قطاعات مختلفة

• لقد طورت شركة الطباعة الوطنية علاقات طويلة الأمد مع قاعدة متنوعة من العملاء المتميزين، بما في ذلك الشركات في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأدوية، والأغذية والمشروبات، والقطاعات الصناعية.
• لقد حافظ حوالي 80% من عملاء الشركة على علاقاتهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، مما يعكس سجلاً حافلاً بالموثوقية.
• تتميز محفظة العملاء بالتوازن الجيد عبر القطاعات، مع بصمة صناعية متنوعة، مما يدعم مرونة الشركة واستقرارها.

• الاستفادة من منصة التصدير القوية وهيكل التكلفة المواتي لدعم النمو وتوليد العملات الأجنبية

• نجحت شركة الطباعة الوطنية في ترسيخ حضورها التصديري الذي ساهم بنحو 25% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2024، مما يعكس قدرة الشركة على تلبية معايير الجودة العالمية والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء خارج مصر.
• بفضل قاعدة التكاليف المقومة بالجنيه المصري في الغالب ومنصة التصدير المتطورة، تحقق الشركة الوطنية للطباعة تدفقًا ثابتًا من إيرادات العملات الأجنبية لتمويل المواد الخام المستوردة وتلبية متطلباتها من العملات الأجنبية.

• مرافق تصنيع متطورة تستخدم آلات من الدرجة الأولى

• تدير شركة الطباعة الوطنية مرافق تصنيع متطورة مزودة بآلات عالية الجودة يتم الحصول عليها من الشركات المصنعة الرائدة في العالم، مما يدعم الإنتاج الفعال عبر مجموعة منتجاتها المتنوعة.
• تتيح هذه المرافق المجهزة تجهيزًا جيدًا لشركة National Printing تلبية متطلبات العملاء المتنوعة والحفاظ على معايير المنتج الثابتة وتسليم الطلبيات بكميات كبيرة للعملاء المحليين والمصدرين.

• نموذج أعمال متكامل بالكامل يسمح بالتحكم في دورة الإنتاج ويدعمه الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية والنهج نحو الاستدامة وكفاءة الطاقة

• تعتمد شركة الطباعة الوطنية نموذج أعمال متكاملاً يغطي دورة الإنتاج بأكملها، بدءًا من توريد المواد الخام وتصنيعها وصولًا إلى إنتاج مجموعة واسعة من منتجات التغليف الجاهزة. يتيح هذا التكامل للشركة الحفاظ على التحكم في الجودة وكفاءة التكلفة ومواعيد التسليم.
• تلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة الدولية في جميع عملياتها وحصلت على العديد من الشهادات والجوائز التي تعترف بالتزامها بالتميز، بما في ذلك شهادات ISO والتقديرات من هيئات الصناعة الرئيسية.
• تلتزم شركة الطباعة الوطنية أيضًا بالاستدامة وكفاءة الطاقة، حيث تُنفّذ مبادراتٍ لتحسين استهلاك الموارد والحد من الأثر البيئي. وفي إطار هذه الجهود، استخدمت الشركة حوالي 125,000 طن من الورق المُعاد تدويره في عام 2024.

• مساحة واسعة لتوسيع قدرات الإنتاج لدعم رؤية التوسع وخطة النمو على خلفية سجل حافل من الاستثمارات الخضراء والتوسع غير العضوي

• تمتلك شركة الطباعة الوطنية استراتيجية واضحة لمتابعة فرص النمو العضوي وغير العضوي، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة لتوسيع الطاقة عبر قطاعات منتجاتها الأساسية واستكشاف عمليات الاستحواذ الانتقائية التي يمكن أن تعزز مكانتها في السوق وعرض منتجاتها.
• تتمتع الشركة بسجل حافل من تنفيذ المشاريع الجديدة ومبادرات النمو غير العضوي، ويتجلى ذلك في إنشاء شركتي Uniboard وWindsor، فضلاً عن الاستحواذ على شركة Baddar والتكامل الناجح معها، حيث ساهمت جميعها في توسيع نطاق العمليات وتنويع محفظة المنتجات.
• إن هذا التاريخ القوي من التوسع يوفر للشركة القدرات والخبرة اللازمتين لتحقيق النمو المستقبلي والاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق المصرية والإقليمية.

• أداء مالي قوي مع نمو قوي وهامش ربح

• حققت الشركة الوطنية للطباعة أداءً مالياً قوياً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 7,140 مليون جنيه مصري في عام 2024 و1,729 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025.
• وحققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,642 مليون جنيه مصري في عام 2024 و394 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعادل هوامش ربح قوية بلغت 23.0% و22.8% على التوالي.
• ويوضح هذا النمو المستمر والربحية الصحية مرونة نموذج الأعمال وقدرة الشركة على الحفاظ على هوامش قوية أثناء توسيع نطاق العمليات.

• فريق إدارة ذو خبرة واسعة بقيادة المالك في قطاع الطباعة والتغليف

• تتمتع شركة الطباعة الوطنية بقيادة فريق إدارة يتمتع بخبرة عميقة في القطاع وسجل طويل من النجاح في تشغيل وتنمية أعمال الطباعة والتغليف.
• وتستفيد الشركة من الملكية النشطة من قبل العائلة المؤسسة، التي شاركت في الصناعة لفترة طويلة وتظل ملتزمة بدفع النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي.

أبرز ما يقدم

بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ستطرح الشركة أسهم تمثل 10% من رأس مالها المساهم بعدد 21,171,040 سهم عادي.

يتضمن الطرح المشترك بنسبة 10% ما يلي: (أ) 10,585,520 سهمًا مخصصة للمستثمر كورنرستون (عمران محمد العمران) فيما يتعلق بالشريحة الخاصة؛ و (ب) 10,585,520 سهمًا في الشريحة العامة.

ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المحتملون من الاكتتاب في الشريحة العامة في الفترة ما بين 27 يوليو 2025 و31 يوليو 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وظروف السوق السائدة.

يتألف المساهمون البائعون من شركة Grandview Investment Holdings Corp.، التي تمتلك 1.75% من رأس مال شركة National Printing؛ وشركة National Printing International Holding SAL، التي تمتلك 8.25% من رأس مال شركة National Printing؛ ومستثمرين أقلية آخرين.

شركة المجموعة المالية هيرميس للترويج والاكتتاب ش.م.م هي المنسق العالمي الوحيد للطرح المشترك. ويتولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني المحلي للجهة المصدرة.

—انتهى—

إشعار هام

المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراضٍ أساسية فقط، ولا تدّعي أنها كاملة أو مكتملة. لا يجوز لأي شخص، لأي غرضٍ كان، الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها.

هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكل عرضًا لبيع أوراق مالية أو دعوةً لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو اليابان، أو مصر، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيدًا بموجب القانون في بعض الولايات القضائية، ويجب على الأشخاص الذين تصل إليهم أي وثيقة أو معلومات أخرى مشار إليها هنا الاطلاع على أي قيد من هذا القبيل والالتزام به. أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود قد يُشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذه الولايات القضائية. لم تُسجل الأوراق المالية المشار إليها هنا، ولن تُسجل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو قوانين أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الأخرى المعمول بها، أو في معاملة لا تخضع لها. لن يتم إجراء أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأوراق المالية المشار إليها هنا في أستراليا أو كندا أو اليابان، أو لحساب أو مصلحة أي مواطن أو مقيم أو مواطنة في أستراليا أو كندا أو اليابان. لا تُوزّع نسخ من هذا الإعلان، ولا ينبغي توزيعها، أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان. هذا الإعلان إعلان وليس نشرة اكتتاب، ولا يُشكّل جزءًا من أي عرض أو دعوة لشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو الاستثمار فيها بأي شكل آخر في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو مصر أو أي مكان آخر. سيتم تقديم أي عرض لشراء أسهم في الشركة ("الأسهم") بموجب العرض المقترح، ويجب على أي مستثمر في العرض أن يستثمر، فقط على أساس المعلومات الواردة في إشعار الاكتتاب العام المتوقع أن تنشره الشركة بعد تصديق هيئة تنظيم الأوراق المالية في الوقت المناسب ("PSN"). سيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم التي تشكل جزءًا من الشريحة العامة، ويجب على أي مستثمر في الشريحة العامة أن يقوم باستثماره فقط على أساس المعلومات الواردة في PSN.

هذا الإعلان وأي عرض يتم تقديمه لاحقًا موجه فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA") الذين هم "مستثمرون مؤهلون" وفقًا للمادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129، المعدلة من وقت لآخر ("لائحة نشرة الإصدار")، ("المستثمرون المؤهلون"). بالإضافة إلى ذلك، في المملكة المتحدة، هذا الإعلان وأي عرض إذا تم تقديمه لاحقًا موجه فقط إلى المستثمرين المؤهلين كما هو محدد في المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 لأنه يشكل جزءًا من القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام 2018 ("لائحة نشرة المملكة المتحدة")، لأنه يشكل جزءًا من القانون المحلي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018، وهم أيضًا (أ) أشخاص لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن تعريف "محترفي الاستثمار" في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 ("الأمر")، (ب) كيانات ذات قيمة صافية عالية تندرج ضمن المادة 49 (2) من الأمر أو (ج) أشخاص آخرين يجوز إبلاغهم به بشكل قانوني (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم "الأشخاص المعنيين").

لا يجوز التصرف في هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (أ) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل أي شخص ليس مستثمراً مؤهلاً (ب) في المملكة المتحدة، من قبل أي شخص ليس شخصاً ذا صلة.

أي شخص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية يستحوذ على الأوراق المالية في أي عرض (مستثمر) أو يُقدّم له أي عرض للأوراق المالية، يُعتبر قد مثّل ووافق على أنه مستثمر مؤهل. أي مستثمر في المملكة المتحدة يُعتبر قد مثّل ووافق على أنه شخص ذو صلة. كما يُعتبر أي مستثمر قد مثّل ووافق على أن أي أوراق مالية استحوذ عليها في العرض لم يتم الاستحواذ عليها نيابةً عن أشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بخلاف المستثمرين المؤهلين والدول الأعضاء الأخرى (حيثما توجد تشريعات مماثلة) أو الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة الذين يتمتع المستثمر بسلطة اتخاذ القرارات نيابةً عنهم على أساس تقديري تمامًا، ولم يتم الاستحواذ على الأوراق المالية بهدف عرضها أو إعادة بيعها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لأشخاص يستلزم ذلك نشر نشرة اكتتاب من قِبل الشركة أو أي مدير آخر وفقًا للمادة 3 من لائحة نشرات الاكتتاب. ستعتمد الشركة، وشركة المجموعة المالية هيرميس للترويج والاكتتاب ش.م.م ("المجموعة المالية هيرميس")، والشركات التابعة لهما، وجهات أخرى، على صحة ودقة الإقرارات والاتفاقيات السابقة.

لا يُشكّل هذا الإعلان أو يُشكّل جزءًا من أي عرض أو دعوة للشراء، ولا يُشكّل هو أو توزيعه أساسًا أو يُعتمد عليه في أي عملية شراء. باستثناء أي عرض أسهم كجزء من الشريحة العامة، لا يجوز عرض الأوراق المالية أو بيعها أو شراؤها إلا في ظروف لا تُشكّل طرحًا عامًا. قد يكون هذا الإعلان وأي عرض لاحق للأوراق المالية مقيدًا بموجب القانون في بعض الولايات القضائية، وعلى الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان أو أي عرض لاحق الاطلاع على أي قيود والالتزام بها. قد يُشكّل عدم الامتثال لهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في بعض الولايات القضائية.

في مصر، يُوجَّه الطرح، عند تنفيذه، فقط إلى "المستثمرين الأفراد المؤهلين" أو "الجهات العامة" أو "المؤسسات المالية المؤهلة" وفقًا لتعريف قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019. قبل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إشعار الاكتتاب العام، لا يجوز نشر أو إجراء أي معلومات، والتي عادةً ما تُدرج في إشعارات الاكتتاب العام أو غيرها من الأنشطة الترويجية المتعلقة بالطرح. ومع ذلك، بعد تقديم إشعار الاكتتاب العام إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليه، يجوز نشر أو توزيع الإعلانات والنشرات والخطابات وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية العامة للشركة والطرح، شريطة الإشارة بوضوح في جميع الأحوال إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم توافق بعد على إشعار الاكتتاب العام. لا تُشكِّل هذه الوثيقة طرحًا عامًا أو طرحًا خاصًا للأوراق المالية لأي عرض، الأمر الذي يتطلب ترخيصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية. ينبغي على المستثمرين في مصر الرجوع إلى إشعار الاكتتاب العام وإجراء عمليات الشراء فقط بالاعتماد على إشعار الاكتتاب العام الذي ستُراجعه الهيئة العامة للرقابة المالية وتوافق عليه.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك أي سلطة ترخيص مسجلة بموجب قوانين وأنظمة أي من المناطق الحرة المنشأة والعاملة في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هيئة تنظيم الخدمات المالية، وهي سلطة تنظيمية لسوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي")، وسلطة دبي للخدمات المالية، وهي سلطة تنظيمية لمركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي المالي العالمي")، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى.

لا يجوز توزيع هذا الإعلان في المملكة العربية السعودية إلا للأشخاص المسموح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 09/04/1439هـ (الموافق 27/12/2017م)، المعدل من قبل مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-53-2025 بتاريخ 21/11/1446هـ (الموافق 19/05/2025م).

لا تُقدّم هيئة سوق المال أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذا الإعلان، وتُخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي خسارة ناجمة عن أي جزء من هذه الوثيقة أو مُتكبّد نتيجةً للاعتماد عليها. يُرجى من مُشتري الأوراق المالية المُحتملين إجراء فحصٍ دقيقٍ وشاملٍ للتأكد من دقة المعلومات المُتعلقة بها. في حال عدم فهمكم لمحتوى هذا الإعلان، يُرجى استشارة مُستشارٍ ماليٍّ مُعتمد.

لا يُشكل هذا الإعلان نشرة اكتتاب، ولا يُمثل عرضًا للجمهور في جنوب أفريقيا كما هو مُعرّف في قانون الشركات الجنوب أفريقي رقم 71 لعام 2008 (بصيغته المُعدّلة) ("قانون الشركات الجنوب أفريقي"). لن يُسجّل العرض بموجب قانون الشركات الجنوب أفريقي، ويُقدّم فقط في جنوب أفريقيا للأشخاص الذين تنطبق عليهم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 96(1)(أ) من قانون الشركات الجنوب أفريقي. وعليه، يُوجّه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص في جنوب أفريقيا الذين: (أ) الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم الاعتيادية في التعامل بالأوراق المالية، بصفتهم أصيلين أو وكلاء؛ (ب) الأشخاص الذين سيشترون أوراقًا مالية بمقابل إجمالي قدره مليون راند جنوب أفريقي أو أكثر لكل متلقٍّ واحد، بصفتهم أصيلين؛ أو (ج) الأشخاص الذين يسمح القانون الساري بخلاف ذلك.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا الإعلان على بعض التصريحات الاستشرافية. والتصريح الاستشرافي هو أي تصريح لا يتعلق بالحقائق والأحداث التاريخية، ويمكن تحديده باستخدام كلمات وعبارات مثل "وفقًا للتقديرات"، "يتوقع"، "يفترض"، "يعتقد"، "يمكن"، "يقدر"، "يتوقع"، "ينوي"، "يرى"، "قد"، "يخطط"، "محتمل"، "يتنبأ"، "يتوقع"، "ينوي"، "ينبغي"، "على حد علم"، "سوف"، "سيكون"، أو في كل حالة صيغتها السلبية أو غيرها من التعبيرات المماثلة، والتي تهدف إلى تحديد بيان بأنه استشرافي. وينطبق هذا، على وجه الخصوص، على البيانات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية، أو الخطط، أو التوقعات المتعلقة بأعمال الشركة وإدارتها، أو نموها أو ربحيتها في المستقبل، والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة، وغيرها من الأمور التي تؤثر على الشركة.

تعكس البيانات التطلعية وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة تجاه الأحداث المستقبلية، وتستند إلى افتراضات الإدارة، وتنطوي على مخاطر وشكوك، معلومة وغير معلومة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف جوهري في النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية، صريحة أو ضمنية، في هذه البيانات التطلعية. قد يؤدي حدوث أو عدم حدوث أي افتراض إلى اختلاف جوهري في الوضع المالي الفعلي للشركة ونتائج عملياتها عن التوقعات، صريحة أو ضمنية، في هذه البيانات التطلعية، أو عدم تلبيتها. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي أيضًا إلى عدم دقة أي بيان أو تقدير أو توقع تطلعي. وتشمل هذه المخاطر التقلبات في أسعار الطاقة والمواد الخام أو تكاليف الموظفين المطلوبة لعمليات الشركة، وقدرتها على الاحتفاظ بخدمات بعض الموظفين الرئيسيين، وقدرتها على إطلاق وخلق الطلب على المنتجات الجديدة، وقدرتها على المنافسة بنجاح، والتغيرات في الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية والتنظيمية والاقتصادية في مصر، والاتجاهات الاقتصادية والتجارية العالمية والمصرية، والقرارات القانونية المعاكسة، وتأثير الحرب والاضطرابات والنشاط الإرهابي، والتضخم، وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وقدرة الشركة على الاعتماد على الإحصاءات الرسمية وبيانات السوق، وقدرة الإدارة على تحديد المخاطر المستقبلية التي تهدد أعمال الشركة بدقة وفي الوقت المناسب وإدارة المخاطر المذكورة أعلاه.

وعليه، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد على البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان. لا تقدم أي من الشركة أو إدارتها أو المجموعة المالية هيرميس أو أي من مستشاريهم أي ضمانات بشأن دقة الآراء الواردة في هذا الإعلان في المستقبل أو بشأن حدوث أي تطورات متوقعة بالفعل. بعد تاريخ هذا الإعلان، لا تتحمل أي من الشركة أو إدارتها أي التزام، وتخلي كل من الشركة وإدارتها صراحةً، باستثناء ما يقتضيه القانون وقواعد القيد في البورصة المصرية، بتحديث أي بيانات تطلعية أو لجعل هذه البيانات التطلعية متوافقة مع النتائج الفعلية للشركة. تخلي كل من المجموعة المالية هيرميس والشركات التابعة لها، كما هو محدد بموجب القاعدة 501 (ب) من اللائحة د بموجب قانون الأوراق المالية ("الشركات التابعة")، صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أو تعديل أي بيان تطلعي وارد في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

* * *

يجب أن يتم أي اكتتاب أو شراء لأسهم في الطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في إشعار الاكتتاب (PSN)، والذي قد تصدره الشركة فيما يتعلق بالطرح المحتمل. تخضع المعلومات الواردة في هذا الإعلان بالكامل للمعلومات المتوقع ورودها في إشعار الاكتتاب (المتعلق بالشريحة العامة)، وهي قابلة للتغيير. لا تتعهد الشركة صراحةً بتحديث المعلومات الواردة في هذا الإعلان. قبل الاكتتاب في أي أسهم أو شرائها، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي ستُحدد في إشعار الاكتتاب (PSN) في حال نشره. لا يجوز الاعتماد لأي غرض من الأغراض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو اكتمالها. لا يُشكل هذا الإعلان، ولا أي شيء وارد فيه، أساسًا لأي عرض أو دعوة للبيع أو الإصدار، أو أي التماس لعرض لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يُشكل هو (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه أساسًا لأي عقد ذي صلة، ولا يُعتمد عليه فيما يتعلق به.

قد يتأثر تاريخ الطرح العام الأولي (في حال تنفيذه) بعوامل متعددة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، ظروف السوق. وقد تقرر الشركة عدم المضي قدمًا في الطرح، وبالتالي، لا يوجد أي ضمان لنجاحه إطلاقًا أو وفقًا للتوقيت المحدد في هذا الإعلان. ينبغي على المستثمرين المحتملين عدم بناء قراراتهم المالية على هذا الإعلان. قد يُعرّض الاستحواذ على الاستثمارات التي يتناولها هذا الإعلان المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة كامل المبلغ المستثمر.

على الراغبين في الاستثمار استشارة جهة معتمدة متخصصة في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات. لا يُشكل هذا الإعلان، ولا الوثائق المشار إليها فيه، توصية بشأن أي عرض محتمل.

قيمة الأسهم قابلة للانخفاض والارتفاع، ويجب أن يكون المستثمرون المحتملون قادرين على تحمل مخاطر الخسارة، بما في ذلك الخسارة الكلية، على استثماراتهم. يجب على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار متخصص بشأن ملاءمة العرض المحتمل للشخص المعني. لا تتحمل المجموعة المالية هيرميس، أو أي من الشركات التابعة لها، أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها، أي مسؤولية أو التزام مهما كان، ولا تقدم أي تعهد أو ضمان، صريحًا كان أم ضمنيًا، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كانت أي معلومات قد تم حذفها من الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وكيفما تم نقلها أو إتاحتها أو عن أي خسارة مهما كانت تنشأ عن أي استخدام للإعلان أو محتوياته أو تنشأ بأي شكل آخر فيما يتعلق به.

تعمل المجموعة المالية هيرميس حصريًا لصالح الشركة، وليس لصالح أي جهة أخرى، فيما يتعلق بالطرح المحتمل. ولن تعتبر أي شخص آخر عميلًا لها فيما يتعلق بالطرح المحتمل، ولن تكون مسؤولة أمام أي جهة أخرى سوى الشركة عن توفير الحماية لعملائها، أو عن تقديم المشورة بشأن الطرح المحتمل، أو محتويات هذا الإعلان، أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها فيه.

تخضع شركة EFG Hermes لتنظيم هيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية.

فيما يتعلق بالطرح المحتمل، يجوز للمجموعة المالية هيرميس وأي من شركاتها التابعة الاستحواذ على جزء من الأسهم كحصة رئيسية، ويجوز لها، بهذه الصفة، الاحتفاظ بهذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة، أو شرائها أو بيعها أو عرضها للبيع أو التعامل بها لحسابها الخاص، سواءً فيما يتعلق بالطرح المحتمل أو غيره. وعليه، فإن أي إشارة في شبكة الأسهم الخاصة، بمجرد نشرها، إلى الأسهم التي يتم إصدارها أو عرضها أو الاكتتاب فيها أو حيازتها أو طرحها أو التعامل بها، يجب أن تُفهم على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو طرح أو تعامل من قِبل أي من المجموعة المالية هيرميس وأي من شركاتها التابعة التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة المالية هيرميس وأي من شركاتها التابعة الدخول في ترتيبات تمويل (بما في ذلك عقود المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين، والتي قد تتعلق من وقت لآخر بحيازة أو الاحتفاظ أو التصرف في الأسهم. لا تنوي أي من المجموعة المالية هيرميس أو أي من شركاتها التابعة الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا وفقًا لأي التزامات قانونية أو تنظيمية تقضي بذلك.

لتجنب الشك، فإن محتويات موقع National Printing ليست مُضمنة بالإشارة إلى هذا الإعلان ولا تشكل جزءًا منه.

لا يُشكّل هذا الإعلان أو يُشكّل جزءًا من أي عرض بيع أو طلب شراء أي أوراق مالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز توزيعه داخل الولايات المتحدة أو إليها أو على مواطنيها. لم تُسجّل الأوراق المالية المشار إليها هنا، ولن تُسجّل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ بصيغته المعدّلة (قانون الأوراق المالية).

هذا الإعلان إعلان وليس نشرة طرح. يُحظر على المستثمرين شراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية قابلة للتحويل مذكورة في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في إشعار الاكتتاب العام، والمُلحق بإشعار التسعير بصيغته النهائية، والذي ستنشره شركة ناشيونال برينتنج ش.م.م في الوقت المناسب، وذلك فيما يتعلق بالطرح المُجمع المُقترح المشار إليه هنا.

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قِبل جهة خارجية. هذا الموقع الإلكتروني غير مسؤول عن هذا المحتوى الخارجي، ولا يتحكم فيه. يُقدَّم هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح"، ولم يخضع لأي تعديل. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي، ولا يُصادقون عليها.