• سيتم استخدام العائدات الصافية لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة تبريد
• الطلب القوي من المستثمرين يؤكده الاكتتاب الزائد بمقدار 2.6 مرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة تبريد، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تبريد المناطق، اليوم عن نجاحها في جمع 700 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك خضراء مدتها خمس سنوات، وهو الإصدار الأول ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الجديد بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وقد اجتذب إصدار الصكوك الخضراء الجديدة طلباً مؤسسياً قوياً من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين ذوي جودة عالية. وقد أدى ذلك إلى تجاوز دفاتر الطلبات 4.3 مرة وتجاوز الاكتتاب في الإصدار النهائي بنحو 2.6 مرة، مما يعكس المستوى العالي من ثقة المستثمرين في أساسيات الائتمان القوية لشركة تبريد. وقد تم تسعير الصكوك بشكل تنافسي بمعدل ربح بلغ 5.279%، محققة بذلك أعلى معدل تشديد من أي إصدار صكوك إقليمي من الدرجة الاستثمارية هذا العام وأضيق هامش ائتماني على الإطلاق لأداة مدتها خمس سنوات من قبل تبريد أو أي صكوك أخرى للشركات الإماراتية ذات تصنيف ائتماني مماثل. وقد تم دعم هذا الطلب المرتفع من خلال التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية من موديز (Baa3) وفيتش (BBB)، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية لشركة تبريد.

وتستمر تبريد في كونها رائدة في سوق الصكوك العالمية، حيث كانت مصدرًا منتظمًا على مدى السنوات العشرين الماضية. وفي عام 2006، كان إصدارها للصكوك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي هو الأول الذي يتم إدراجه في بورصة لندن، مما مهد الطريق أمام جهات إصدار أخرى لتتبعها. وكان هذا الإصدار أيضًا أول صكوك مصنفة من قبل كيان مؤسسي في الشرق الأوسط.

وستُستخدم عائدات هذه الصكوك الأخيرة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة تبريد، الذي نُشر لأول مرة في مارس 2022 وتم تحديثه لاحقًا في فبراير 2025. وقد تم تطويره وفقًا لمبادئ السندات الخضراء (GBP) 2021 الصادرة عن ICMA ومبادئ القروض الخضراء (GLP) 2023 الصادرة عن Loan Market Association (LMA)، ويخضع لإدارة لجنة إدارة متعددة التخصصات بقيادة الرئيس المالي للمجموعة، عادل الواحدي. وبالتالي، تتمكن تبريد من إصدار سندات وقروض خضراء، مع استخدام العائدات الصافية الناتجة لتمويل وإعادة تمويل "المشاريع الخضراء المؤهلة" والتي تشمل أعمالها الأساسية في بناء وشراء وتشغيل مخططات التبريد المركزي، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بكفاءة الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي.

وقد تم إعداد الإطار مصحوبًا برأي الطرف الثاني من وكالة التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة العالمية الرائدة، Sustainalytics. ويوضح هذان الرأيان معًا الطبيعة المستدامة لعمليات تبريد المناطق في شركة تبريد، والتي تستخدم ما يقرب من 50% أقل من الكهرباء مقارنة بالتبريد التقليدي.

عملت سيتي بنك وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، وعملت سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ووكلاء اكتتاب مشتركين، مع قيام بنك أبوظبي التجاري بدور المدير المشارك.

وفي أعقاب الإعلان عن الصكوك، قال خالد المرزوقي ، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد : "تتمتع تبريد بسمعة طيبة مبنية على أسس الاستدامة والتميز التشغيلي، لذا فإن هذا الصكوك الخضراء الأول لدينا يتماشى تمامًا مع أعمالنا الحالية مع التركيز على التطورات الجديدة.

"تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بخطة طريق طموحة لتحقيق صافي صفري من الانبعاثات، ونحن في تبريد نفخر بلعب دور حيوي في منع انبعاثات الكربون على نطاق واسع مع تمكين التقدم المجتمعي من خلال التبريد المستدام للمناطق. لا يمكن المبالغة في أهمية هذه الشركة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة، ويدرك مستثمرونا أن التحول في مجال الطاقة، الذي نعتبر محوره، ليس مفيدًا للبيئة فحسب، بل إنه مفيد للأعمال أيضًا."

وأضاف عادل الواحدي، الرئيس المالي لشركة تبريد : "نحن سعداء باستجابة المستثمرين لأولى صكوكنا الخضراء. وهذا يدل على قوة نموذج أعمالنا واستقرارنا المالي ومؤهلاتنا في مجال الاستدامة. هذا الإصدار هو جزء من برنامجنا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي والذي يهدف إلى دعم خططنا الطموحة للنمو والتزاماتنا بالاستدامة".

أصدرت شركة تبريد مؤخرًا نتائجها المالية السنوية لعام 2024، حيث حققت أداءً ماليًا قويًا مدفوعًا بالتوسع المحلي والدولي، والاتصالات الجديدة مع العملاء الحاليين وتطوير المواقع الجديدة. حصلت الشركة على تصنيف Baa3 (نظرة مستقرة) من قبل وكالة موديز وتصنيف BBB (نظرة مستقرة) من قبل وكالة فيتش، مع منح برنامج الصكوك نفس التصنيف الائتماني.

وتشغل "تبريد" حالياً 92 محطة تبريد مناطقية في ستة بلدان، وخلال عام 2024 أصبحت أول شركة طاقة مناطقية في العالم تحقق "معيار الكربون المعتمد"، القادرة على تداول أرصدة الكربون في السوق الطوعية كوسيلة لمنع الانبعاثات.

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)

تقدم شركة تبريد خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة لمشاريع بارزة مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودبي مول، وأوبرا دبي، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة. وتمتلك الشركة وتدير 92 محطة في محفظتها، بما في ذلك 76 محطة في الإمارات العربية المتحدة، وخمسة في المملكة العربية السعودية، وثمانية في عُمان، وواحدة في مملكة البحرين، وواحدة في الهند وواحدة في مصر، بالإضافة إلى مشاريع وعمليات دولية أخرى.

تعتبر شركة تبريد من الشركات الرائدة في دفع عجلة التقدم للأشخاص والمجتمعات والبيئات في جميع أنحاء العالم نحو مستقبل أكثر استدامة. تأسست الشركة في عام 1998 وأدرجت أسهمها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى شركات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة النطاق، وموثوقيتها وكفاءتها الرائدة في الصناعة، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تعمل تبريد على تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في الصناعة. بالإضافة إلى تبريد المناطق، تعمل خدمات كفاءة الطاقة التي تقدمها تبريد على توسيع تأثير الاستدامة للشركة، مما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الإجمالي للطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني المسؤولية عن مثل هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يتم توفير هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" ولم يتم تحريره بأي شكل من الأشكال. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة أو تأييد وجهات النظر أو الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي.