دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة طلبات القابضة بي إل سي ("طلبات" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال طلب الطعام عبر الإنترنت وتوصيله وطلب الوجبات الجاهزة والبقالة وتجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "العرض") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي ("DFM").

أهم النقاط الرئيسية في العرض

• سيتم طرح إجمالي 3,493,236,093 سهماً، بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم إماراتي للسهم الواحد، في الطرح، وهو ما يمثل 15% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.
• جميع الأسهم التي سيتم عرضها هي أسهم موجودة مملوكة للمساهم الوحيد في الشركة، شركة Delivery Hero MENA Holding GmbH ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Delivery Hero SE ("Delivery Hero")، وهي شركة عامة ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.
• سيتم توفير العرض للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في طلبات كجزء من عرض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من عرض المستثمر المؤهل أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).
• سيتم فتح فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 28 نوفمبر 2024 للمستثمرين المحترفين.
• سيتم تحديد سعر العرض من خلال عملية بناء الكتاب خلال فترة الاكتتاب.
• أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بياناً شرعياً يؤكد أن العرض، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين أن يبذلوا العناية الواجبة بأنفسهم لضمان توافق العرض مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.
• ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("القبول") في أو حوالي 10 ديسمبر 2024.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

• تم تحديد رأس مال الشركة، كما في تاريخ نشر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ 931,529,625 درهم إماراتي مقسمًا إلى 23,288,240,625 سهمًا مدفوعًا بالكامل، بقيمة اسمية لكل سهم 0.04 درهم إماراتي.
• بعد الطرح، تعتزم الشركة دفع الحد الأدنى من الأرباح بمبلغ 367.25 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) في أبريل 2025 فيما يتعلق بالنتائج المالية للربع الرابع من عام 2024. وتعتزم الشركة دفع الحد الأدنى من الأرباح بمبلغ 1,469 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي) على دفعتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
• وبعد هذا التوزيع، تعتزم الشركة دفع أرباح مرتين في كل سنة تقويمية، مع دفع مؤقت بناءً على النتائج المالية للنصف الأول يتم دفعه في أكتوبر من ذلك العام التقويمي، ودفع ثانٍ بعد النتائج المالية للعام بأكمله يتم دفعه في أبريل من العام التقويمي التالي، في كل حالة مع هدف توزيع صافي الدخل بنسبة 90٪.
• تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بشأن التدفقات النقدية القوية وإمكانات الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لشركة طلبات بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار المستمر لتحقيق النمو على المدى الطويل.
• تخضع توزيعات الأرباح المخطط لها لعامي 2024 و2025 وسياسة توزيع الأرباح لاعتبارات مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة") فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بنفقات التشغيل ونفقات التمويل ونفقات رأس المال المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع طلبات أن يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار أيضًا ظروف السوق وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة وتوقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة.

وفي معرض تعليقه على الطرح المزمع، قال بيتر جان فانديبيتي، رئيس مجلس إدارة طلبات: "إن الإعلان عن نية طلبات طرح حصة 15% في سوق دبي المالي يمثل لحظة حاسمة بالنسبة لطلبات ولشركة دليفري هيرو. فمنذ استحواذ دليفري هيرو على طلبات في عام 2015، أصبحت الشركة قصة نجاح تكنولوجية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نمت لتصبح السوق الرائدة في مجال طلب الطعام حسب الطلب والتوصيل والوجبات الجاهزة والبقالة وتجارة التجزئة، وخلق تجارب وقيمة مذهلة للشركاء والعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل حجمها الذي لا مثيل له وتراثها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقيادتها في فئات متعددة، تتمتع طلبات بموقع استراتيجي يتيح لها اغتنام الفرصة في أسواقها. وكانت الخبرة العالمية لشركة دليفري هيرو وشبكتها محورية في دفع نمو طلبات، ومع دخول الشركة عصرًا جديدًا اليوم، نعتقد أن الوقت قد حان الآن لكي يلعب مستثمرون إضافيون دورًا في استمرار نجاح طلبات ومستقبلها".

قال توماسو رودريجيز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: "يسعدنا أن نعلن عن نيتنا المضي قدمًا في الطرح العام الأولي لشركة طلبات. بعد أن بدأت قصتنا في عام 2004 من الكويت، تحولت طلبات منذ ذلك الحين إلى شركة محلية رائدة في مجال توصيل المواد الغذائية والبقالة والتجزئة ذات الجذور المحلية العميقة. اليوم، نحن الشريك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من 65000 شركة مطاعم وبقالة، ونلبي الاحتياجات اليومية لأكثر من ستة ملايين عميل نشط شهريًا، عبر أسواقنا الإقليمية الثمانية. لقد أدى معرفتنا العميقة بالمنطقة التي تشهد نموًا اقتصاديًا وديموغرافيًا قويًا إلى ملف مالي قوي بقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 24٪ بين عامي 2021 و2023، وتدفق نقدي حر معدّل يزيد عن 300 مليون دولار أمريكي في عام 2023. [1] "

"ومع تطلعنا إلى المستقبل، فإن توقعاتنا متوسطة الأجل تعكس عوامل نمو متعددة وظروفًا اجتماعية واقتصادية مواتية. ومع استراتيجية نمو واضحة وفريق يتمتع بخبرة عالية، يسعدنا أن ندخل هذا الفصل الجديد من قصتنا، والذي سيشهد استمرارنا في تقديم خدماتنا بفخر للمنطقة التي تقدم خدماتها على أكمل وجه".

نظرة عامة على طلبات

طلبات هي الشركة الرائدة في مجال طلب الطعام عبر الإنترنت حسب الطلب والتوصيل والوجبات الجاهزة والبقالة وتجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها عمليات في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين ومصر وعمان والأردن والعراق. يستفيد سوق الشركة من تأثيرات الشبكة القوية، حيث يساهم كل مكون من مكونات سوق طلبات الثلاثية (العملاء والشركاء والركاب) في عجلة نموها. بالنسبة لشهر سبتمبر 2024، كان لدى منصة طلبات أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65000 مطعم نشط ومحلات بقالة وبائعين بالتجزئة (يشار إليهم مجتمعين باسم "الشركاء") وأكثر من 119000 راكب نشط.

توفر منصة طلبات عبر الإنترنت طريقة مريحة وشخصية وبسيطة لطلب الطعام والبقالة ومنتجات الراحة الأخرى من مجموعة واسعة من الشركاء. من خلال عرض طلبات لطلب الطعام عبر الإنترنت ("قطاع الطعام")، يطلب العملاء الطعام من مطاعم الشركاء ("المطاعم"). من خلال عروض البقالة وتجارة التجزئة الخاصة بالشركة ("قطاع البقالة وتجارة التجزئة")، يتم تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى الضروريات اليومية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البقالة ومنتجات الصيدلة والمشروبات والوجبات الخفيفة والأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، والتي يتم الحصول عليها بشكل أساسي من شركاء محليين مختلفين، مثل محلات البقالة والصيدليات ومحلات الزهور ("المتاجر المحلية")، ومن خلال مراكز التخزين والتوزيع الخاصة بـ طلبات المصممة لتلبية الطلبات عبر الإنترنت عند الطلب لمنتجات البقالة والبقالة ("tMarts").

تعتمد عروض طلبات عبر الإنترنت على مجموعة التكنولوجيا الخدمية واللوجستية الرائدة والقابلة للتطوير، والتي تهدف إلى تحويل سوق الطلب والتوصيل والوجبات الجاهزة من خلال أتمتة وتخصيص جميع جوانب تقديم الطلب ومعالجته وتنفيذه وتسليمه والدعم، لتوفير تجربة متفوقة للشركاء والعملاء والركاب.

[1] تم تقديم المعلومات المالية المقدمة في هذه الفقرة على أساس مشترك.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الاكتتاب العام الأولي: https://ipo.talabat.com

إخلاء المسؤولية: تم توفير محتوى هذا البيان الصحفي من قبل جهة خارجية. لا يتحمل هذا الموقع الإلكتروني المسؤولية عن مثل هذا المحتوى الخارجي ولا يتحكم فيه. يتم توفير هذا المحتوى "كما هو" و"كما هو متاح" ولم يتم تحريره بأي شكل من الأشكال. لا يضمن هذا الموقع الإلكتروني ولا الشركات التابعة لنا دقة أو تأييد وجهات النظر أو الآراء الواردة في هذا البيان الصحفي.