يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تقرير توقعات أرباح الربع الثاني لـ "Magnificent 7": NVIDIA، Tesla، Apple، META، Microsoft، Amazon، Alphabet؛ تم الكشف عن السعر المستهدف
تسلا +2.70%
ألفابيت A -1.01%
ميتا بلاتفورمس -1.30%
آبل +0.09%
إنفيديا -3.27%
تسلا TSLA | 458.96 | +2.70% |
ألفابيت A GOOGL | 309.29 | -1.01% |
ميتا بلاتفورمس META | 644.23 | -1.30% |
آبل AAPL | 278.28 | +0.09% |
إنفيديا NVDA | 175.02 | -3.27% |
منذ بداية هذا العام، حقق مؤشر S&P 500 زيادة بنسبة 18%، مدفوعًا بشكل كبير بحماس السوق الهائل للذكاء الاصطناعي. وقد قادت هذه الإثارة العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تحقيق إنجازات مهمة.
وقد دفعت هذه الزيادة القيمة السوقية لشركة Apple إلى رقم قياسي تاريخي جديد، مما يجعلها أول شركة على مستوى العالم تتجاوز قيمتها 3.5 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Nvidia بنجاح علامة 3 تريليون دولار، مضيفة ما يقرب من 2.1 تريليون دولار في العام الماضي فقط. بالإضافة إلى ذلك، ساعد هذا الزخم أمازون على أن تصبح الشركة الخامسة في سوق الأسهم الأمريكية التي تتجاوز قيمتها السوقية 2 تريليون دولار.
| اسم السهم | أداء 2024 | تاريخ أرباح الربع الثاني |
|---|---|---|
| تسلا(TSLA.US) | 1.67% | 23 يوليو |
| ألفابيت A(GOOGL.US) | 33.72% | 23 يوليو |
| ميتا بلاتفورمس(META.US) | 40.57% | 31 يوليو |
| آبل(AAPL.US) | 22.06% | 1 أغسطس |
| إنفيديا(NVDA.US) | 159.42% | 28 أغسطس |
| مايكروسوفت(MSFT.US) | 21.2% | سوف يتم الاعلان عنه |
| أمازون دوت كوم(AMZN.US) | 26.84% | سوف يتم الاعلان عنه |
| ملاحظة: البيانات اعتبارًا من 16 يوليو | ||
أبرز المحللين
في الأسابيع المقبلة، سيبدأ موسم أرباح الربع الثاني المرتقب، والذي سيتضمن نتائج مالية من سبعة من عمالقة التكنولوجيا الكبار: تسلا(TSLA.US) ، ألفابيت A(GOOGL.US) (الشركة الأم لشركة Google). )، ميتا بلاتفورمس(META.US) ، و آبل(AAPL.US) ، و أمازون دوت كوم(AMZN.US) ، و مايكروسوفت(MSFT.US) ، و إنفيديا(NVDA.US) .
ولا شك أن تقارير أرباح هذه الشركات ستكون النقطة المحورية في موسم أرباح هذا الربع. وفقًا لـ FactSet، من المتوقع أن تنمو أرباح مؤشر S&P 500 بنسبة 9٪ تقريبًا على أساس سنوي في الربع الثاني، مما قد يمثل أكبر زيادة ربع سنوية خلال عامين.
سلط محللون من بنك باركليز الضوء على المساهمة الكبيرة لشركات التكنولوجيا الكبرى في أداء مؤشر S&P 500 في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل ما يصل إلى 42٪ من العوائد ، في حين أن بقية أسهم S&P 500 حققت 8٪ فقط. ويتوقع البنك أن يستمر هذا الاتجاه في سوق الأسهم الأمريكية.
ويشيرون إلى أن توقعات السوق تشير إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستستمر في السيطرة على نمو الأرباح في الربع الثاني من عام 2024، مع زيادة متوقعة في ربحية السهم (EPS) بنسبة 32٪ تقريبًا ، مقارنة بمعدل نمو متوقع يبلغ 3.3٪ فقط للبقية. من مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
يشارك محلل Wedbush Dan Ives وجهة نظر مماثلة فيما يتعلق بموسم الأرباح هذا. ستجلب أرباح الربع الثاني تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على قطاع التكنولوجيا، مع احتمال نمو أسهم التكنولوجيا بنسبة 15% طوال عام 2024، لمواصلة مسار النمو القوي منذ بداية العام.
ويؤكد إيف أن توقعات النمو والأرباح لأسهم التكنولوجيا سوف تتسارع بسبب " ثورة الذكاء الاصطناعي ". لقد تجاوز النشر العالمي للخدمات السحابية وإنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي توقعات وول ستريت، مما سيؤثر بشكل إيجابي على أداء شركات التكنولوجيا الكبرى في موسم الأرباح الحاسم هذا.
توقعات النمو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لعمالقة التكنولوجيا الكبار
| شركة | تقدير الإيرادات (سنويا) | تقدير ربحية السهم (سنويا) | متوسط السعر المستهدف | تاريخ الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| تسلا(TSLA.US) | 24.56 مليار دولار (-1%) | 0.49 دولار (-37%) | 193.2 دولار | 23/07 بعد السوق |
| ألفابيت A(GOOGL.US) | 71.63 مليار دولار (+15%) | 1.83 دولار (+27%) | 200.5 دولار | 23/07 بعد السوق |
| ميتا بلاتفورمس(META.US) | 38.28 مليار دولار (+20%) | 4.72 دولار (+58%) | 533.6 دولار | 31/07 بعد السوق |
| آبل(AAPL.US) | 83.99 مليار دولار (+3%) | 1.33 دولار (+6%) | 230.3 دولار | 08/01 بعد السوق |
| إنفيديا(NVDA.US) | 28.53 مليار دولار (+111%) | 0.59 دولار (+140%) | 140.9 دولارًا | 28/08 بعد السوق |
| أمازون دوت كوم(AMZN.US) | 148.7 مليار دولار (+11%) | 1.03 دولار (+63%) | 222.5 دولار | سوف يتم الاعلان عنه |
| مايكروسوفت(MSFT.US) | 64.47 مليار دولار (+15%) | 2.94 دولار (+9%) | 502.6 دولار | سوف يتم الاعلان عنه |
| ملاحظة: البيانات اعتبارًا من 16 يوليو؛ توقعات البيانات المالية مصدرها بلومبرج؛ توقعات الأسعار المستهدفة المستمدة من بيانات السوق؛ تعتمد مقاييس توقعات ربحية السهم على ربحية السهم المعدلة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. | ||||
ماذا تريد ان تشاهد
ستعلن تسلا(TSLA.US) عن أرباحها للربع الثاني من السنة المالية 2024 بعد انتهاء السوق في 23 يوليو. وفقًا لمحللي بلومبرج، من المتوقع أن تنخفض إيرادات Tesla للربع الثاني بنسبة 1٪ على أساس سنوي ولكنها تزيد بنسبة 15٪ على أساس ربع سنوي. أكثر من الربع. على الرغم من انخفاض عمليات تسليم المركبات مما أدى إلى انخفاض إجمالي الإيرادات، إلا أن ربحية السهم المعدلة (EPS) قد تتجاوز التوقعات.
النقاط الرئيسية التي يجب مراقبتها:
- انخفاض ربع سنوي متتالي في عمليات تسليم المركبات، مما يشير إلى تحديات الطلب المستمرة.
- من المحتمل أن تؤدي السياسات الترويجية الجديدة وإطلاق Robotaxi إلى انتعاش الأداء.
- قد تساعد الهوامش الإجمالية المتزايدة من القيادة الذاتية الكاملة (FSD) وعمليات نشر تخزين الطاقة على تجاوز توقعات الأرباح.
عرض تقرير معاينة أرباح Tesla الكامل
ستصدر ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) / ألفابيت A(GOOGL.US) ، الشركة الأم لشركة Google، أرباحها للربع الثاني بعد انتهاء السوق في 23 يوليو. ويتوقع محللو بلومبرج تحقيق إيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي نموًا يصل إلى 71.6 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بالإنفاق الإعلاني القوي وتحسين هوامش الربح في Google Cloud.
النقاط الرئيسية التي يجب مراقبتها:
- قد تستفيد عائدات الإعلانات الإجمالية من تفاعل المستخدم المحسّن مع نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي، وتجربة البحث المولدة، وYouTube.
- يمكن أن تشهد إعلانات YouTube مكاسب بسبب تحسينات الذكاء الاصطناعي في الاستهداف وتوصيات المحتوى.
- على الرغم من أن النفقات الرأسمالية والاستثمارات الأخرى قد تضغط على التدفق النقدي الحر، إلا أن نمو الإيرادات القائم على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخفف من هذا التأثير.
من المقرر أن تعلن ميتا بلاتفورمس(META.US) عن أرباحها للربع الثاني من السنة المالية 2024 بعد انتهاء السوق في 31 يوليو. ويقدر محللو بلومبرج زيادة بنسبة 58٪ على أساس سنوي في ربحية السهم، على الرغم من أن نمو المستخدمين ومرات الظهور قد يتباطأ.
النقاط الرئيسية التي يجب مراقبتها:
- يعد تسعير الإعلانات والإنفاق على الإعلانات الانتخابية من العوامل الحاسمة.
- يمكن أن تؤثر التحديات التنظيمية في أوروبا، وخاصة قانون الأسواق الرقمية، على نمو المبيعات.
- إن ميزة Meta في الذكاء الاصطناعي العام، والاستفادة من نموذج Llama وروبوتات الدردشة القائمة على الاشتراك، يمكن أن تؤدي إلى نمو الإيرادات.
ستعلن آبل(AAPL.US) عن أرباحها للربع الثالث من السنة المالية 2024 بعد انتهاء السوق في 1 أغسطس. ويتوقع محللو بلومبرج زيادة بنسبة 3٪ على أساس سنوي في الإيرادات وارتفاع بنسبة 6٪ في ربحية السهم. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق Apple Intelligence إلى تعزيز مكانة Apple التنافسية.
النقاط الرئيسية التي يجب مراقبتها:
- قد يؤدي "ذكاء Apple" إلى إطلاق دورة ترقية مهمة للأجهزة.
- ومن المرجح أن تساهم المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها في الربع الثالث، مثل جهاز MacBook Air المزود بشرائح M3، في النمو.
- من المتوقع أن تنمو إيرادات متجر التطبيقات بنسبة 13% على أساس سنوي في الربع الثالث.
ستصدر إنفيديا(NVDA.US) أرباحها للربع الثاني من العام المالي 2025 بعد انتهاء السوق في 28 أغسطس. ويتوقع محللو بلومبرج نموًا ثلاثي الأرقام في الإيرادات وعائدات السهم، مدعومًا بالطلب القوي في سوق مراكز البيانات.
النقاط الرئيسية التي يجب مراقبتها:
- تعمل توقعات السوق بشأن إيرادات أعمال مراكز البيانات المستقبلية على زيادة نسبة مكرر الربحية.
- قد يؤدي نقل المنتجات إلى سلسلة Blackwell إلى إبطاء معدلات طلب H100.
- قد يؤدي تراكم المخزون الكبير بين الشركات المصنعة لخوادم الذكاء الاصطناعي إلى إثارة المخاوف بشأن تراكم المخزون.
لم تعلن أمازون دوت كوم(AMZN.US) و مايكروسوفت(MSFT.US) بعد عن مواعيد إصدار أرباحهما. في الربع السابق، نمت إيرادات Amazon AWS بنسبة 17% على أساس سنوي، وشهدت Microsoft Azure نموًا ملحوظًا بنسبة 31%، وكلاهما تجاوز توقعات السوق بسبب الحماس القوي للذكاء الاصطناعي من قبل عملاء المؤسسات.
حاليًا، تقود مايكروسوفت وأمازون سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تحتفظ كل منهما بمراكز بيانات كبيرة مكونة من ثلاثة أرقام على مستوى العالم لتلبية متطلبات الأعمال المتزايدة لعملائها.
صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة بـ "Magnificent 7"
مع اقتراب موسم أرباح "الرائعين السبعة" من الأسهم الأمريكية، قد يفكر المستثمرون في صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة المرتبطة بهذه الشركات العملاقة. وفيما يلي بعض صناديق الاستثمار المتداولة الجديرة بالملاحظة، إلى جانب أدائها منذ بداية العام حتى الآن:
يجب على المستثمرين النظر في صناديق الاستثمار المتداولة هذه بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر وتوقعات السوق لموسم الأرباح القادم. تحمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية والعكسية مخاطر أعلى وعادة ما تكون مناسبة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل بدلا من الاستثمارات طويلة الأجل.
