دبلن، أوهايو، 21 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة ريلفا تيك (ناسداك: AIRE) ("الشركة" أو "ريلفا")، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، عن إبرامها اتفاقيات نهائية لشراء وبيع 14,285,718 سهمًا من أسهمها العادية بسعر شراء قدره 0.35 دولار أمريكي للسهم الواحد في طرح مباشر مسجل بسعر السوق وفقًا لقواعد ناسداك. وفي طرح خاص متزامن، ستصدر الشركة أوامر شراء غير مسجلة لشراء ما يصل إلى 14,285,718 سهمًا من أسهمها العادية بسعر ممارسة قدره 0.35 دولار أمريكي للسهم الواحد، على أن تكون قابلة للتنفيذ عند الإصدار وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ سريان بيان التسجيل الذي يغطي إعادة بيع أسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة أوامر الشراء غير المسجلة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في أو حوالي 22 يوليو 2025، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور الوكيل الحصري للطرح.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات الطرح، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ومصاريف الطرح الأخرى المستحقة على الشركة، حوالي 5 ملايين دولار أمريكي. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات هذا الطرح لتمويل رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون، وعمليات الاستحواذ المستقبلية، والنفقات الرأسمالية، وشراء العملات المشفرة، وفقًا لسياسة الشركة الاستثمارية في العملات المشفرة.

تُطرح الأسهم العادية (باستثناء سندات الاكتتاب غير المسجلة وأسهم الأسهم العادية التي تُشكل أساس سندات الاكتتاب غير المسجلة) المذكورة أعلاه من قِبَل الشركة بموجب بيان تسجيل "غير مُسجَّل" على النموذج S-3 (رقم الملف 333-283284) الذي أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نفاذه في 26 نوفمبر 2024. يُطرح أسهم الأسهم العادية فقط من خلال نشرة إصدار، بما في ذلك ملحق نشرة الإصدار، والتي تُشكل جزءًا من بيان التسجيل الساري. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي والنشرة المرفقة به والمتعلقة بالطرح المباشر المسجل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من الملحق النهائي للنشرة والنشرة المرفقة، عند توفرها، على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على http://www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بـ HC Wainwright & Co.، LLC في 430 Park Avenue، الطابق الثالث، نيويورك، نيويورك 10022، أو عبر الهاتف على (212) 856-5711 أو البريد الإلكتروني على placements@hcwco.com.

تُطرح سندات الاكتتاب غير المسجلة المذكورة أعلاه في طرح خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة د الصادرة بموجبه، ولم تُسجل، إلى جانب أسهم الأسهم العادية التي تُشكل أساس هذه السندات، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، لا يجوز طرح أو بيع سندات الاكتتاب غير المسجلة وأسهم الأسهم العادية الأساسية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموضحة هنا، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر يكون فيه مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر.

نبذة عن شركة reAlpha Tech Corp.

شركة ري ألفا تيك (ناسداك: AIRE) هي شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتُحدث نقلة نوعية في سوق خدمات العقارات الأمريكية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات. تُطوّر ري ألفا منصةً شاملة تُبسّط معاملات العقارات من خلال خدمات متكاملة للوساطة والرهن العقاري وسندات الملكية. بفضل نموذج نمو استراتيجي قائم على الاستحواذ وبنية تحتية خاصة للذكاء الاصطناعي، تُنشئ ري ألفا منظومة متكاملة رأسيًا مصممة لتوفير مسار أبسط وأذكى وأكثر فعالية من حيث التكلفة لامتلاك منزل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.realpha.com .

تصريحات تطلعية

تتضمن المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "تصريحات تطلعية". أي بيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة هنا، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإكمال العرض، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالعرض والاستخدام المقصود للعائدات الصافية من العرض، هي بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "قد"، "يخطط"، "ممكن"، "مشروع"، "يسعى"، "الميزانية"، "توقع"، "يتوقع"، "ينوي"، "سوف"، "يقدر"، "يتوقع"، "يعتقد"، "يتنبأ"، "محتمل" أو "يستمر"، أو السلبيات لهذه المصطلحات أو الاختلافات منها أو المصطلحات المماثلة. تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة reAlpha على استعادة الامتثال لمعايير الإدراج المستمرة في سوق ناسداك كابيتال والحفاظ عليه والبقاء مدرجًا في سوق ناسداك كابيتال. قدرة reAlpha على سداد الالتزامات التعاقدية؛ سيولة reAlpha والأداء التشغيلي والتدفق النقدي والقدرة على تأمين التمويل الكافي؛ تاريخ التشغيل المحدود لشركة reAlpha وأن reAlpha لم تطور بعد تقنياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بالكامل؛ ما إذا كانت تقنية ومنتجات reAlpha سيتم قبولها وتبنيها من قبل عملائها والمستخدمين المستهدفين؛ قدرة reAlpha على تسويق تقنياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي المتطورة؛ قدرة reAlpha على دخول أسواق جغرافية جديدة بنجاح؛ قدرة reAlpha على دمج أعمال الشركات التي استحوذت عليها في أعمالها الحالية والطلب المتوقع على خدمات هذه الشركات المستحوذ عليها؛ قدرة reAlpha على توسيع قدراتها التشغيلية للتوسع في أسواق جغرافية إضافية وعلى المستوى الوطني؛ الخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين في reAlpha والشركات التابعة لها؛ نتيجة بعض الإجراءات القانونية المعلقة ضد reAlpha؛ قدرة reAlpha على الحصول على التراخيص المطلوبة للعمل في الولايات الأمريكية التي تعمل فيها أو تنوي العمل فيها أو الاحتفاظ بها؛ قدرة reAlpha على تحديد الشركات التي تكمل نموذج أعمالها والاستحواذ عليها بنجاح؛ عدم القدرة على الحفاظ على علامة reAlpha التجارية وسمعتها وتعزيزها؛ أي حوادث أو وقائع تتعلق بانتهاكات وحوادث الأمن السيبراني؛ عدم القدرة على التنبؤ بدقة بالطلب على المنتجات العقارية القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ عدم القدرة على تنفيذ أهداف العمل واستراتيجيات النمو بنجاح أو دعم نمو reAlpha؛ عدم قدرة عملاء reAlpha على دفع ثمن خدمات reAlpha؛ عدم قدرة reAlpha على الحصول على تمويل إضافي أو الوصول إلى أسواق رأس المال لتمويل عملياتها الجارية بشروط وأحكام مقبولة؛ نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد reAlpha؛ التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها، وتأثير البيئة التنظيمية والتعقيدات المتعلقة بالامتثال لهذه البيئة؛ والمخاطر وعدم اليقين الأخرى المشار إليها في ملفات reAlpha المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تستند البيانات التطلعية إلى آراء وتقديرات الإدارة في تاريخ إصدارها، وهي عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. على الرغم من أن شركة ريلفا تعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه لا يوجد ضمان لثبوت صحتها. قد تختلف نتائج ريلفا المستقبلية، أو مستوى نشاطها، أو أدائها، أو إنجازاتها اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة، أو الموضحة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية، ولا يوجد أي تعهد بأن النتائج الفعلية المحققة ستكون هي نفسها، كليًا أو جزئيًا، كما هو موضح في البيانات التطلعية. لمزيد من المعلومات حول العوامل التي قد تسبب هذه الاختلافات، يرجى الرجوع إلى ملفات ريلفا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. نحذر القراء من الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل ريلفا أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

جهة الاتصال الإعلامية:
كريستول ريب، الرئيس التنفيذي للتسويق
cristol@realpha.com

جهة الاتصال للعلاقات مع المستثمرين:
أديل كاري، نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين
investorrelations@realpha.com