أهم الأفكار

• نظراً للحصة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات في أسهم شركة ريد فايوليت، فقد يكون سعر سهمها عرضة لقرارات التداول التي تتخذها هذه المؤسسات.
• يمتلك 13 مستثمراً حصة أغلبية في الشركة بنسبة 51%.

بالنظر إلى قائمة مساهمي شركة ريد فايوليت ( ناسداك: RDVT )، يمكننا تحديد المجموعة الأكثر نفوذاً. نلاحظ أن المؤسسات تمتلك الحصة الأكبر في الشركة بنسبة 73%. بعبارة أخرى، هذه المجموعة هي الأكثر استفادة (أو الأكثر خسارة) من استثمارها في الشركة.

تكبّد المستثمرون المؤسسيون أكبر الخسائر بعد انخفاض القيمة السوقية للشركة بمقدار 52 مليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي. مع ذلك، ربما يكون العائد السنوي البالغ 28% للمساهمين قد خفف من حدة هذه الخسائر. لكننا نفترض أنهم سيترقبون أي ضعف محتمل في المستقبل.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من أنواع مالكي نبات البنفسج الأحمر، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن شركة ريد فايوليت؟

عادةً ما تقارن المؤسسات أداءها بمعيار محدد عند تقديم التقارير لمستثمريها، لذا غالباً ما يزداد حماسها تجاه سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. ونتوقع أن تضم سجلات معظم الشركات بعض المؤسسات، خاصةً إذا كانت في طور النمو.

كما ترون، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة لا بأس بها في شركة ريد فايوليت، مما يشير إلى مصداقية الشركة لدى المستثمرين المحترفين. لكن لا يمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها، فالمؤسسات قد ترتكب أخطاء استثمارية أحيانًا، تمامًا كما يفعل أي شخص. ومن الشائع أن نشهد انخفاضًا حادًا في سعر السهم إذا حاول اثنان من كبار المستثمرين المؤسسيين بيع حصصهم في نفس الوقت. لذا، يجدر بنا مراجعة مسار أرباح ريد فايوليت السابقة (الموضح أدناه). وبالطبع، يجب الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى أيضًا.

بما أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون أكثر من نصف الأسهم المصدرة، فمن المرجح أن يولي مجلس الإدارة اهتمامًا لتفضيلاتهم. لا تمتلك صناديق التحوط حصصًا كبيرة في شركة ريد فايوليت. وتُعدّ مجموعة فانغارد حاليًا أكبر المساهمين، بحصة تبلغ 6.6% من الأسهم القائمة. ويأتي في المرتبتين الثانية والثالثة كل من بلاك روك وواساتش أدفايزرز، بحصة متساوية تبلغ 6.4%. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الرئيس التنفيذي للشركة، ديريك دوبنر، 3.7% من إجمالي الأسهم القائمة.

بعد إجراء المزيد من البحث، وجدنا أن أكبر 13 مساهمًا يمتلكون مجتمعين 51% من أسهم الشركة، مما يشير إلى أنه لا يوجد مساهم واحد لديه سيطرة كبيرة على الشركة.

مع أن دراسة بيانات ملكية المؤسسات لشركة ما أمر منطقي، إلا أنه من المنطقي أيضاً دراسة آراء المحللين لمعرفة توجهات السوق. ورغم وجود بعض التغطية التحليلية، إلا أن الشركة ربما لا تحظى بتغطية واسعة، لذا قد تكتسب مزيداً من الاهتمام لاحقاً.

ملكية المطلعين لشركة ريد فايوليت

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة تعريفًا شخصيًا، ويختلف باختلاف الأنظمة القانونية. تعكس بياناتنا المطلعين الأفراد، وتشمل أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. وتخضع الإدارة في نهاية المطاف لمساءلة مجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من النادر أن يكون المديرون أعضاءً تنفيذيين في مجلس الإدارة، لا سيما إذا كانوا مؤسسين أو رؤساء تنفيذيين.

يعتبر معظم الخبراء امتلاك المطلعين على بواطن الأمور للملكية أمرًا إيجابيًا، لأنه قد يشير إلى توافق مجلس الإدارة مع مصالح المساهمين الآخرين. مع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز سلطة كبيرة جدًا في أيدي هذه المجموعة.

قد يهمّ المساهمين معرفة أن بعض المطلعين يمتلكون أسهمًا في شركة ريد فايوليت. تبلغ قيمتها السوقية 664 مليون دولار أمريكي فقط، بينما يمتلك المطلعون أسهمًا بقيمة 59 مليون دولار أمريكي مسجلة بأسمائهم. هذا يدل على وجود قدر من التوافق في المصالح. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون يشترون أو يبيعون أسهمًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، 18% من أسهم الشركة، ولذا لا يمكن تجاهلهم بسهولة. ورغم أن هذه النسبة قد لا تكفي للتأثير على قرارات السياسة العامة لصالحهم، إلا أن بإمكانهم إحداث تأثير جماعي على سياسات الشركة.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك الشركة تحديداً. ولكن لفهم الصورة كاملة، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضاً.

في نهاية المطاف ، يبقى المستقبل هو الأهم . يمكنك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يتضمن توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: تم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر يوم من الشهر الذي صدرت فيه البيانات المالية. وقد لا تتطابق هذه الأرقام مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.