الماخذ الرئيسية

1. الرياض تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتستهدف 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030؛

2. استراتيجيو بلاك روك متشككون في مؤشر S&P 500، ومتفائلون بشأن التكنولوجيا؛

3. صفقة الحبر بين أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الكورية (KNOC) لاحتياطي 5.3 مليون برميل في أولسان؛

4. ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي في الربع الثالث إلى 1.25 مليار ريال سعودي .

5. رقائق Nvidia لتشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows في المستقبل، وارتفاع الأسهم؛

6. إنتل تستهدف الوصول إلى 100 مليون تطبيق للذكاء الاصطناعي، وانتظار أرباح الربع الثالث ؛

I. خلاصة السوق

أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض يوم الاثنين. وانخفض مؤشر تداول لجميع الأسهم (TASI.SA) بنسبة 1.93% . وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر السوق الموازية (NomuC)(NOMUC.SA) بنسبة 2.48 %.

وكان أفضل أداء في الجلسة هو مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (1820.SA) التي شهدت ارتفاعا بنسبة 9.74%.

على الجانب الآخر، لم يكن أداء شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (1111.SA) كذلك، حيث عانت من انخفاض بنسبة 7.49%، مما يجعلها الأسوأ أداءً خلال اليوم.

الأسهم الرابحة في مؤشر تاسي	الخاسرون في المؤشر الرئيسي

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي (DJI.US) ومؤشر S&P 500 (SPX.US) جلسة الاثنين بانخفاض حوالي 0.6٪ و 0.2٪ على التوالي. لكن مؤشر ناسداك (IXIC.US) الغني بالتكنولوجيا تمكن من الإغلاق على ارتفاع بنحو 0.3%، حيث اشترى المستثمرون في القطاع مع انتظار تقارير أرباح مهمة.

لا تزال أسعار النفط قريبة من أدنى مستوياتها خلال خمسة أيام بعد انخفاض يوم الاثنين، بسبب مؤشرات على أن الصراع الأخير في غزة قد يظل تحت السيطرة. تشير الجهود الدبلوماسية إلى احتمال خفض التصعيد، مما يؤثر على زخم النفط. وزاد التجار من رهاناتهم على ارتفاع أسعار خام برنت، لكن الأسواق تنتظر الآن مؤشرات على صحة الاقتصاد الأمريكي لقياس الطلب على الوقود.

اعتبارًا من الساعة 06:31 صباحًا بتوقيت جرينتش (07:31 صباحًا بتوقيت الرياض)، ارتفع خام برنت (BRN00) بنسبة 0.35 % ليصل إلى 90.14 دولارًا. أغلق مؤشر Proshares Trust II Ultra Bloomberg Crude Oil (Post Rev Splt) (UCO.US) عند 34.52 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بنسبة 0.73٪ في الساعة 7:53 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس، بينما تداولت United Sts Brent Oil Fd Lp Unit (BNO.US) عند 0.51 دولارًا. ارتفع بنسبة 100% ليغلق عند 31.70 دولارًا.

ثانيا. عناوين فلاش

الرياض تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية وتستهدف 50 مليار ريال بحلول عام 2030

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو حدث سنوي في الرياض ابتداءً من صيف 2024. وتهدف المبادرة إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للرياضات الإلكترونية وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي تستهدف المساهمة بمبلغ 50 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. كما تسعى الكأس إلى تعزيز السياحة ومواجهة التراجع الموسمي في مختلف المؤشرات الاقتصادية. ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل في أوائل عام 2024.

تتعاون مدن مع شركات صينية ويابانية لإنتاج وحدات لوجستية

أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) شراكات لوجستية مع شركة AJEX الصينية والشركة اليابانية Kintetsu World Express. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء وحدات لوجستية جاهزة للاستخدام في الدمام. كما أبرمت مدن أيضًا شراكة مع TAD Logistics لمشاريع في الرياض والدمام، مما قد يحفز الاستثمارات الوطنية. تم الإعلان عن الشراكات خلال مؤتمر انعقد في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر، مع التركيز على سلاسل التوريد المستدامة والمواءمة مع رؤية السعودية 2030.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتطلع إلى طرح عام أولي في أوائل عام 2024 لشركة المشتريات الطبية نوبكو

يفكر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في طرح عام أولي لشركة الوطنية للمشتريات الموحدة (نوبكو) في أوائل عام 2024، وفقًا لبلومبرج. نوبكو، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تأسست في عام 2009، متخصصة في المشتريات الطبية والتخزين والتوزيع داخل المملكة العربية السعودية. ولا يزال يجري تحديد حجم وتوقيت الاكتتاب العام.

استراتيجيو بلاك روك متشككون في مؤشر S&P 500، ومتفائلون بشأن التكنولوجيا

يحذر الاستراتيجيون في مؤسسة بلاك روك البحثية من أن المستثمرين الذين يأملون في أن يؤدي نمو أرباح الشركات الأمريكية إلى تجديد مؤشر S&P 500 قد يصابون بخيبة أمل بسبب استمرار عدم استقرار التضخم. على الرغم من التوصية بتخفيض الوزن الإجمالي للأسهم خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، إلا أن مركز الأبحاث لا يزال متفائلًا بشأن أسهم التكنولوجيا الضخمة وأسهم الرعاية الصحية وسوق الأسهم اليابانية.

بيل أكمان يتخلى عن سندات الخزانة الأمريكية وسط المخاطر العالمية

قام المستثمر الملياردير بيل أكمان، المعروف بتقصير سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، بتغطية مراكزه المكشوفة على سندات الحكومة الأمريكية. وأشار أكمان إلى المخاطر العالمية المفرطة التي تجعل من غير الحكمة الاستمرار في بيع السندات على المكشوف عند مستويات أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل. وفي أوائل أغسطس، كشف عن بيع سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما من خلال الخيارات، مشيرا إلى التغيرات الهيكلية مثل تراجع العولمة وانتقال الطاقة كعوامل تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية المستمرة.

ثالثا. الأسهم للمشاهدة

لقطة SA

أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الكورية (KNOC) تتفقان على احتياطي حبر يبلغ 5.3 مليون برميل في أولسان

أبرمت شركة الزيت العربية السعودية (2222.SA) (أرامكو السعودية) اتفاقية مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية (كنوك) لإنشاء احتياطي مشترك من النفط الخام قدره 5.3 مليون برميل في أولسان بكوريا الجنوبية بحلول عام 2028. ويمنح العقد حقوق الشراء ذات الأولوية لكوريا الجنوبية أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بالإمدادات وتتضمن عقد إيجار لمدة خمس سنوات. يأتي ذلك بعد المناقشات التي جرت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري يون سوك يول في 22 أكتوبر، والتي أسفرت عن اتفاقيات ثنائية متعددة.

البنك الوطني السعودي يحقق أرباحاً بقيمة 5 مليارات ريال في الربع الثالث

أعلن البنك الوطني السعودي (1180.SA) اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2023. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 46.7% إلى 13.1 مليار ريال سعودي، ووصل صافي الربح إلى 5 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 10% إلى 2.7 مليار ريال سعودي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفع صافي الربح بنسبة 8.92% ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي. وتشمل أسباب هذه الزيادة ارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض صافي رسوم انخفاض القيمة. وانخفض السهم بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 31.00 ريالاً يوم أمس.

أرباح البنك السعودي الفرنسي ترتفع إلى 1.25 مليار ريال في الربع الثالث

أعلن البنك السعودي الفرنسي (1050.SA) اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2023 حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 29.55% على أساس سنوي إلى 1.25 مليار ريال سعودي. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 54.45% ليصل إلى 3.49 مليار ريال سعودي. شهد إجمالي المصاريف التشغيلية زيادة متواضعة بنسبة 9.14% إلى 740 مليون ريال سعودي. وخلال فترة التسعة أشهر، حقق البنك صافي ربح قدره 3.4 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 27.06% على أساس سنوي. ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي، والذي قابله جزئيًا ارتفاع طفيف في المصاريف التشغيلية، وتحديدًا الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين. انخفض السهم يوم أمس بنسبة 0.15% ليغلق عند 33.95 ريال سعودي.

ارتفاع إيرادات ساسكو في الربع الثالث وصافي الربح يتراجع 44.84%

في الربع الثالث من عام 2023، شهدت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (4050.SA) (ساسكو) ارتفاعًا في المبيعات / الإيرادات بنسبة 3.66٪ إلى 2.32 مليار ريال سعودي، وفقًا لإعلان اليوم. ومع ذلك، انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 44.84% إلى 12.98 مليون ريال سعودي. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة التكاليف، لا سيما في المبيعات والتمويل، مما يفوق أي مكاسب في الإيرادات. وانخفض سهم ساسكو يوم أمس بنسبة 5.04% ليغلق على 58.4 ريال.

لقطة أمريكية

رهان الذكاء الاصطناعي لشركة أبل بقيمة مليار دولار لمنافسة جوجل وأمازون

يقال إن شركة Apple Inc.(AAPL.US) تستثمر بكثافة في جوانب مختلفة من الذكاء الاصطناعي للحاق بمنافسيها مثل Google ( Alphabet Inc. Class C(GOOG.US) و Microsoft Corporation(MSFT.US) و Amazon.com, Inc. (AMZN.US) ، ويخصص ما يقدر بمليار دولار سنويا. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي شعرت فيه شركة Apple بتأثير ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. ويشير المحللون إلى أن شركة آبل قد تقوم بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزة iPhone وiPad في وقت مبكر من العام المقبل، وربما تجمع بين السحابة و"Edge AI"، بدءًا من iOS 18 وiPadOS 18.

رقائق Nvidia ستعمل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows في المستقبل، وارتفاع الأسهم

يقال إن شركة NVIDIA Corporation (NVDA.US) تعمل على تطوير شريحة كمبيوتر لنظام التشغيل Windows التابع لشركة Microsoft Corporation (MSFT.US) ، ومن المتوقع أن تصل إلى السوق بحلول عام 2025. وتعد هذه الخطوة جزءًا من تعاون Microsoft مع شركات الرقائق لبناء معالجات قائمة على ARM لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows. بعد الأخبار، شهدت Nvidia وARM زيادة في التداول خلال اليوم، حيث أغلقتا على ارتفاع بنسبة 3.8% و4.9% على التوالي.

إنتل تستهدف 100 مليون تطبيق للذكاء الاصطناعي، وترقب أرباح الربع الثالث

تهدف شركة Intel Corporation (INTC.US) إلى تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة أجهزة الكمبيوتر بشكل عام من خلال مبادرة ابتكار عالمية تستهدف أكثر من 100 مليون تطبيق للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025. وستعلن إنتل عن أرباحها للربع الثالث في 26 أكتوبر بعد إغلاق السوق الأمريكية. تبلغ توقعات السوق لإيرادات إنتل للربع الثالث 12.82 مليار دولار أمريكي مع ربحية السهم 0.20 دولار أمريكي، مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 15.25 مليار دولار أمريكي وربحية السهم 0.59 دولار أمريكي.

صفقة شيفرون-هيس بقيمة 53 مليار دولار تهز سوق النفط وتتراجع الأسهم

انخفضت أسهم شركة شيفرون (CVX.US) بنسبة 3.69٪ بعد الإعلان عن صفقة شاملة بقيمة 53 مليار دولار للاستحواذ على شركة هيس (HES.US) ، رابع أكبر شركة نفط أمريكية، ليصل إجمالي قيمة المؤسسة إلى 60 مليار دولار، بما في ذلك الديون. ويقول المحللون إن عملية الاستحواذ تهدف إلى تعزيز الإنتاج، مما يشير إلى تفاؤل صناعة النفط الأمريكية بشأن الوقود الأحفوري. وأغلقت أسهم هيس منخفضة بنسبة 1.06٪.

رابعا. الأحداث القادمة

التقويم الاقتصادي

تقويم الأرباح

[تم كتابة هذه النشرة وتحريرها بواسطة بروس من فريق سهم الإخباري]