يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
أكملت شركة REG-Wendel عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة Monroe Capital LLC، وهي صفقة تحويلية تتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بها
داو جونز الصناعي -0.51%
إس آند بي 500 -1.07%
ناسداك -1.69%
داو جونز الصناعي DJI | 48458.05 | -0.51% |
إس آند بي 500 SPX | 6827.41 | -1.07% |
ناسداك IXIC | 23195.17 | -1.69% |
أكملت شركة ويندل عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة مونرو كابيتال ذ.م.م، وهي صفقة تحويلية تتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بها
- تمثل منصة إدارة الأصول التابعة لشركة Wendel الآن حوالي 34 مليار يورو 1 من الأصول المدارة في الأصول الخاصة، ومن المتوقع أن تحقق، على أساس سنوي كامل، حوالي 160 مليون يورو 2 من الأرباح المرتبطة بالرسوم وحوالي 185 مليون يورو من إجمالي الأرباح قبل الضرائب في عام 2025.
أعلنت شركة Wendel (MF-FP) اليوم أنها أكملت اتفاقية الشراكة النهائية بما في ذلك الاستحواذ، مع AXA IM Prime، على 75% من شركة Monroe Capital LLC ("Monroe Capital" أو "الشركة")، وبرنامج رعاية بقيمة 800 مليون دولار لتسريع نمو شركة Monroe Capital، وسوف تستثمر في التزام GP بما يصل إلى 200 مليون دولار.
كجزء من الصفقة الأولية، استثمرت ويندل 1.13 مليار دولار أمريكي للاستحواذ على 72% من أسهم مونرو كابيتال (من إدارة مونرو كابيتال وشركة بوناكورد كابيتال بارتنرز، التي تمتلك حصة أقلية فيها)، بالإضافة إلى حقوق في حوالي 20% من الحصة المحمولة الناتجة عن الصناديق السابقة والمستقبلية. سيحتفظ البائعون بحصة 25% من الشركة بعد إتمام الصفقة الأولية.
أكملت شركة أكسا آي إم برايم، من خلال استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على مبدأ GP 4 Stake، بالاشتراك مع ويندل، عملية الاستحواذ على حصة أقلية في شركة مونرو كابيتال. يأتي هذا الاستثمار بالتزامن مع استحواذ ويندل على حصتها الأكبر في مونرو كابيتال، ويعكس العلاقة المتينة التي تربط أكسا آي إم برايم بكلا مديري الصندوق.
سيتم استكمال هذه الصفقة الأولية التي تشمل 75٪ من Monroe Capital بآلية ربحية بحد أقصى قدره 255 مليون دولار، مع مراعاة عتبات أداء الأرباح المرتبطة بالرسوم ("FRE") (الحد الأقصى إذا كان معدل النمو السنوي المركب أعلى من 26٪ تقريبًا) في الفترة، وإذا تم تحقيق ذلك فسيتم دفعها نقدًا في عام 2028.
سيكون لدى ويندل خيار شراء نسبة الـ 25% المتبقية من أسهم مونرو كابيتال عبر صفقات لاحقة (آليات البيع/الشراء) تُنفذ على ثلاث دفعات خلال عامي 2028 و2032، وتُدفع نقدًا. وسيتم تقييم شراء نسبة الـ 25% المتبقية من الأسهم من خلال مضاعفات شراء متغيرة تُحدد بناءً على نمو الأصول الثابتة المُحققة.
شركة رائدة في مجال الائتمان الخاص في السوق المتوسطة في الولايات المتحدة مع سجل حافل بالنجاحات عبر دورات السوق
تأسست شركة مونرو كابيتال عام ٢٠٠٤ على يد تيد كونيغ، وتقدم حلولاً ائتمانية خاصة للمقترضين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث تدير أصولاً تتجاوز قيمتها ٢٠.٥ مليار دولار أمريكي عبر أكثر من ٤٥ أداة استثمارية. تشمل قطاعات مونرو كابيتال الاستراتيجية الإقراض المباشر للأسواق المتوسطة الدنيا، والائتمان البديل، والبرمجيات والتكنولوجيا، والعقارات، وقروض المشاريع، والرعاية المستقلة، وقروض القروض المضمونة للأسواق المتوسطة. وقد أظهر كل قطاع أداءً استثمارياً قوياً، ويوفر إمكانات نمو عضوي كبيرة.
حتى 31 ديسمبر 2024، أجرت مونرو كابيتال أكثر من 800 صفقة مباشرة، واستثمرت أكثر من 47 مليار دولار أمريكي، وحققت معدل عائد داخلي إجمالي غير مثقل بالديون بنسبة 10% تقريبًا (6) لصفقاتها المباشرة. تتميز قاعدة شركاء مونرو كابيتال المحدودة باتساعها وتنوعها، حيث تشمل صناديق التقاعد العامة، وشركات التأمين، والمكاتب العائلية، والمستثمرين ذوي الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم.
تتخذ الشركة من شيكاغو مقرًا لها ولديها أحد عشر فرعًا. وقد نمت مونرو كابيتال لتضم فريقًا يضم أكثر من 275 موظفًا، منهم 115 خبيرًا استثماريًا. وتدير الشركة حاليًا مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة.
وصلت منصة إدارة الأصول الخارجية Wendel إلى نطاق ذي معنى إلى جانب نشاط الاستثمار الرئيسي التاريخي
تطمح ويندل إلى بناء منصة إدارة أصول واسعة النطاق تُدير استثمارات في فئات أصول خاصة متعددة، إلى جانب نشاطها التاريخي في الاستثمار الرئيسي. سيوفر تطوير منصة إدارة الأصول الخارجية لشركة ويندل تدفقات نقدية دورية ومتنامية، بالإضافة إلى فرص استثمارية في فئات أصول متعددة وعالية الأداء. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يُحقق نموذج الأعمال المزدوج لشركة ويندل عائدًا مجزيًا ومتكررًا للمساهمين.
بالتعاون مع IK Partners وMonroe Capital، ستصل منصة إدارة الأصول الخاصة التابعة لشركة Wendel إلى حوالي 34 مليار يورو في الأصول المدارة 7 ، وعلى أساس سنوي، حوالي 455 مليون يورو من الإيرادات، وحوالي 160 مليون يورو قبل الضرائب FRE 8 (حوالي 100 مليون يورو في FRE قبل الضرائب (حصة Wendel) بحلول عام 2025، وتهدف إلى الوصول إلى 150 مليون يورو (حصة Wendel) في FRE قبل الضرائب بحلول عام 2027.
يهدف هذا التطور في نموذج أعمال ويندل إلى تمكين تطوير منصة لخلق القيمة بمرور الوقت مع القدرة على توليد التآزر التشغيلي.
سيتم تطوير منصة إدارة الأصول التابعة لجهات خارجية جنبًا إلى جنب مع استراتيجية الاستثمار الرئيسية لشركة Wendel، بهدف تحقيق عائد إجمالي للمساهمين مكون من رقمين.
علق لوران ميجنون، الرئيس التنفيذي لمجموعة ويندل، قائلاً:
يُمثل هذا الاستحواذ خطوةً مهمةً للأمام لمنصة إدارة الأصول الخاصة بشركة ويندل، والتي نلتزم بتوسيع نطاقها. أصبحت ويندل الآن مديرةً للأصول إلى جانب نشاطنا الممتد لعقود كمستثمرٍ طويل الأجل في الأسهم. تُعدّ مونرو كابيتال، التي أسسها تيد كونيغ عام ٢٠٠٤، شركةً رائعةً سجّلت أداءً قويًا باستمرار عبر مختلف دورات السوق في أمريكا الشمالية، مدعومةً بارتفاع الطلب على حلول الائتمان الخاص، وبحجمها الذي يُمكّنها من الاستفادة من الفرص المتنامية التي نراها في الائتمان الخاص. تتمتع مونرو كابيتال بموقعٍ استراتيجيٍّ يُمكّنها من الاستفادة من هذا الطلب المتزايد، وجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء. ويسعدنا التعاون مع تيد كونيغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وضياء الدين، الرئيس، وفريقيهما الموهوبين لدعم نجاحهما وقدرتهما على تحقيق أداءٍ ماليٍّ قويٍّ خلال السنوات القادمة.
سيكون من دواعي سرور ويندل الكبير أيضًا أن تتعاون مع مستثمرٍ مرموقٍ مثل أكسا آي إم برايم. تُعدّ هذه الشراكة الأولى مع شركة عالمية رائدة مثل أكسا آي إم دليلًا قويًا على ثقتنا الراسخة في نموذج إدارة الأصول الخاصة الذي نبنيه.
تُنفّذ ويندل خطتها الاستراتيجية بعزمٍ ودقةٍ وانضباطٍ مالي، كما يتضح من هذا الاستحواذ التحوّلي، مع التركيز في الوقت نفسه على الأصول المتميزة في أنشطتنا الاستثمارية الرئيسية. وقد أصبح تحوّلنا إلى نموذج استراتيجي مزدوج راسخًا، مع شركاء بارزين في إدارة الأصول، مثل آي كيه بارتنرز في الاستثمار الخاص، ومونرو كابيتال في الائتمان الخاص. وستكون أولويتنا في المستقبل القريب بناء منصتنا والعمل على تدوير أصول استثماراتنا الرئيسية.
وأود أن أعرب عن امتناني لفرق ويندل على تفانيهم المستمر ولمجلس الإشراف في ويندل على دعمه المستمر في دفع هذه الاستراتيجية الطموحة إلى الأمام".
علق ثيودور إل. كونيغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مونرو كابيتال:
نفخر بإتمام شراكتنا مع ويندل وأكسا آي إم برايم، وهو إنجازٌ بارزٌ في مسيرتنا الممتدة لعقدين من الزمن. معًا، نتطلع إلى التعاون وتوحيد جهودنا لتحقيق نتائج استثنائية لمستثمرينا وعملائنا حول العالم.
قال جيل دوسانبير، رئيس قسم استثمارات AXA IM Prime GP في AXA IM : " نفخر ونتحمس للشراكة مع مؤسستين نعرفهما جيدًا، ولتدعيم علاقتنا القائمة مع مونرو، الشركة التي نستثمر فيها منذ سنوات، والتي يسعدنا الآن أن نتعاون معها كمساهم أقلية. تهدف استراتيجيتنا لحصص GP إلى الشراكة مع أفضل الشركات في أسواق الأسهم الخاصة، ونتطلع إلى دعم مونرو وفريقها، إلى جانب ويندل، للمساهمة في تطوير منصتها المتميزة."
تولى بنك UBS دور المستشار المالي الحصري لشركة ويندل، بينما تولت شركة كيركلاند آند إليس المحدودة دور المستشار القانوني لشركة ويندل. كما استفاد ويندل من مساعدة شركة فينتشيرش الاستشارية في هذه الصفقة. تولت شركة جولدمان ساكس وشركاه المحدودة دور المستشار المالي الحصري لشركة مونرو كابيتال، بينما تولت شركة فريد، فرانك، هاريس، شرايفر وجاكوبسون المحدودة دور المستشار القانوني لشركة مونرو كابيتال.
نبذة عن مونرو كابيتال
مونرو كابيتال ذ.م.م ("مونرو") هي شركة رائدة في إدارة الأصول، متخصصة في أسواق الائتمان الخاصة عبر استراتيجيات متنوعة، تشمل الإقراض المباشر، وتمويل التكنولوجيا، وقروض المشاريع، وحلول الائتمان البديلة، والائتمان الهيكلي، والعقارات، والأسهم. منذ عام ٢٠٠٤، تُقدم الشركة بنجاح حلولاً رأسمالية لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. تفخر مونرو بكونها شريكاً ذا قيمة مضافة وسهل الاستخدام لأصحاب الأعمال، والإدارة، ورعاة الأسهم الخاصة والمستقلين. تقدم منصة مونرو مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية للمستثمرين المؤسسيين وأصحاب الثروات الكبيرة، مع التركيز على تحقيق عوائد "ألفا" عالية الجودة بغض النظر عن الدورات التجارية أو الاقتصادية. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، ولها ١١ موقعاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأستراليا.
قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: http://www.monroecap.com
نبذة عن AXA IM Prime
أُطلقت AXA IM Prime في عام 2022، وهي منصة تمكين الأسواق الخاصة وصناديق التحوط التابعة لشركة AXA IM، بأصول مُدارة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار يورو بنهاية سبتمبر 2024. تُقدم الشركة حلولاً عالمية ومتنوعة للأسواق الخاصة من خلال الاستثمارات الأولية والثانوية والاستثمارات المشتركة في الأسهم الخاصة، وأسهم البنية التحتية، والديون الخاصة، وصناديق التحوط.
بصفتها مستثمرًا رئيسيًا وشريكًا عامًا، تتمتع AXA IM Prime بفهم عميق لاحتياجات عملائها، وتقدم منظورًا عالميًا متميزًا لعالم الاستثمار. وتهدف إلى خلق قيمة مستدامة لعملائها، ودمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتشجيع أفضل الممارسات في هذا المجال.
قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.axa-im.com/prime
جدول الأعمال
الخميس 24 أبريل 2025
تحديث التداول للربع الأول من عام 2025 - نشر صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 31 مارس 2025 (إصدار ما بعد السوق)
الخميس 15 مايو 2025
الاجتماع العام السنوي
الأربعاء 30 يوليو 2025
نتائج النصف الأول من عام 2025 - نشر صافي القيمة العادلة للأصول في 30 يونيو 2025، والقوائم المالية الموحدة المختصرة للنصف الأول من العام (إصدار ما بعد السوق)
الخميس 23 أكتوبر 2025
تحديث التداول للربع الثالث من عام 2025 - نشر صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 (إصدار ما بعد السوق)
الجمعة 12 ديسمبر 2025
يوم المستثمر 2025
نبذة عن ويندل
Wendel هي إحدى شركات الاستثمار المدرجة الرائدة في أوروبا. وفيما يتعلق باستراتيجيتها الاستثمارية الرئيسية، تستثمر المجموعة في شركات رائدة في مجالها، مثل ACAMS وBureau Veritas وCrisis Prevention Institute وGlobeducate وIHS Towers وScalian وStahl وTarkett. في عام 2023، بدأت Wendel تحولًا استراتيجيًا نحو إدارة الأصول الخارجية للأصول الخاصة، إلى جانب أنشطتها الاستثمارية الرئيسية التاريخية. في مايو 2024، أكملت Wendel الاستحواذ على حصة 51٪ في IK Partners، وهي خطوة رئيسية في نشر توسعها الاستراتيجي في إدارة الأصول الخاصة للجهات الخارجية، كما أعلنت في أكتوبر 2024 عن الاستحواذ على 75٪ من Monroe Capital. وبصفتها شركة شكلية تابعة لشركة Monroe Capital، تدير Wendel أكثر من 33 مليار يورو نيابة عن مستثمرين خارجيين، وحوالي 7.4 مليار يورو مستثمرة في نشاط استثماراتها الرئيسية.
تم إدراج Wendel في Eurolist التابعة لـ Euronext Paris.
تصنيفات ستاندرد آند بورز: على المدى الطويل: BBB، نظرة مستقبلية مستقرة - على المدى القصير: A-2
ويندل هو الراعي المؤسس لمركز بومبيدو-ميتز. وتقديرًا لرعايته الطويلة للفنون، مُنح ويندل جائزة "المتحف الثقافي الكبير" عام ٢٠١٢.
لمزيد من المعلومات: wendelgroup.com
تابعونا على LinkedIn @Wendel
| جهات الاتصال الصحفية | اتصالات المحللين والمستثمرين |
| كريستين أنجليد: + 33 1 42 85 63 24 | أوليفييه ألوت: +33 1 42 85 63 73 |
| c.anglade@wendelgroup.com | o.allot@wendelgroup.com |
| كارولين ديكو: +33 1 42 85 91 27 | لوسيل روش: +33 1 42 85 63 72 |
| c.decaux@wendelgroup.com | l.roch@wendelgroup.com |
| بريماتيس | |
| أوليفييه لابيسي: +33 6 79 11 49 71 | |
| olivierlabesse@primatice.com | |
| هيوز شميت: +33 6 71 99 74 58 | |
| huguesschmitt@primatice.com | |
| كيكست سي إن سي | |
| تود فوجارتي: +1 212 521 4854 | |
| todd.fogarty@kekstcnc.com |
1 اعتبارًا من ديسمبر 2024
من المتوقع استثمار ما يقارب 100 مليون يورو في شركة FRE بحلول عام 2025، حصة ويندل. سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي 1.05
3 يتضمن هذا المبلغ تعديلات الإغلاق المعتادة
4 شريك عام
5 رأس المال الملتزم والمدار (حتى 31 ديسمبر 2024)
6 عبر الشركات التي خرجت بالكامل
7 اعتبارًا من ديسمبر 2024
8 يورو/دولار أمريكي @1.05
مرفق
- ويندل مونرو_إغلاق_31_مارس_2025_ENG
