أعلنت اليوم شركة Chewy, Inc. (NYSE: CHWY ) ("Chewy")، وهي وجهة موثوقة لأصحاب الحيوانات الأليفة والشركاء في كل مكان، عن تسعير طرح عام مكتتب به لعدد 15,852,886 سهمًا من أسهمها العادية من الفئة أ، بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم، من قبل شركة Buddy Chester Sub LLC ("المساهم البائع")، وهي كيان تابع لصناديق مستشارة من قبل شركة BC Partners Advisors LP ("BC Partners")، أكبر مساهم في Chewy ("العرض"). منح المساهم البائع شركة الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2,377,932 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية من الفئة أ. لن تبيع Chewy أي أسهم من أسهمها العادية من الفئة أ في العرض ولن تتلقى أي عائدات من بيع أسهم الأسهم العادية من الفئة أ التي يعرضها المساهم البائع.

بالإضافة إلى ذلك، وكما أُعلن سابقًا، وبالتزامن مع إغلاق العرض، وافقت Chewy على شراء 50 مليون دولار من أسهم Chewy العادية من الفئة (أ) من المساهم البائع بسعر للسهم يساوي سعر شراء السهم الذي سيدفعه الضامن في العرض ("إعادة الشراء المتزامنة"). تمت الموافقة على إعادة الشراء المتزامنة من قبل لجنة خاصة من مجلس إدارة Chewy، تتكون فقط من مديرين مستقلين وغير مهتمين غير تابعين لشركة BC Partners. سيتم إلغاء الأسهم المعاد شراؤها وسحبها عند اكتمال إعادة الشراء المتزامنة. يتم تنفيذ إعادة الشراء المتزامنة بشكل منفصل عن برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي للشركة بقيمة 500 مليون دولار والمصرح به في 24 مايو 2024، والذي لن يتأثر بهذه الصفقة. من المتوقع أن يتم استكمال إعادة الشراء المتزامنة بالتزامن مع العرض. لا يكون العرض مشروطًا بإغلاق عملية إعادة الشراء المتزامنة، ولكن عملية إعادة الشراء المتزامنة مشروطة بإغلاق العرض.