في 28 أغسطس 2025، أبرمت شركة Richtech Robotics Inc. ("الشركة") اتفاقية عرض في السوق ("اتفاقية ATM")، مع شركة Rodman & Renshaw LLC ("Rodman")، والتي ستعمل كوكيل رئيسي وشركة HC Wainwright & Co., LLC ("Wainwright") (يُطلق على كل من Rodman وWainwright بشكل فردي "وكيل" ويُطلق عليهما بشكل جماعي "الوكلاء")، وبموجب هذه الاتفاقية وبيان ATM (كما هو موضح أدناه)، يجوز للشركة أن تعرض وتبيع، من وقت لآخر من خلال أو إلى Rodman أو أي وكيل آخر يختاره Rodman ("الوكيل المعين")، بصفته وكيل مبيعات و/أو مدير، أسهمًا من الأسهم العادية من الفئة B للشركة، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم العادية")، بسعر عرض إجمالي يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي ("الأسهم").

سيتم تقديم عرض وبيع الأسهم وفقًا لبيان تسجيل الرف على النموذج S-3 والنشرة الأساسية ذات الصلة (رقم الملف 333-284779) التي قدمتها الشركة في البداية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، في 7 فبراير 2025، مع التعديلات في 18 أبريل 2025 و14 مايو 2025 على التوالي، وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نفاذها في 15 مايو 2025، وملحق النشرة ذات الصلة الذي قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 28 أغسطس 2025 ("نشرة ATM").

بموجب اتفاقية سوق الأوراق المالية (ATM)، يجوز للوكيل المُعيَّن بيع الأسهم بأي طريقة يسمح بها القانون، وتُعتبر "طرحًا في السوق" كما هو مُعرَّف في المادة 415 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المُعدلة ("قانون الأوراق المالية")، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عمليات البيع المُباشرة في سوق ناسداك كابيتال أو من خلالها، أو أي سوق تداول أخرى قائمة في الولايات المتحدة للأسهم العادية، والمبيعات المُباشرة إلى أو من خلال صانع سوق غير البورصة أو غيرها، مُباشرةً إلى الوكيل المُعيَّن بصفته الأصيل، في معاملات مُتفاوض عليها بأسعار السوق السائدة وقت البيع أو بأسعار مُرتبطة بأسعار السوق السائدة و/أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون. لا يُطلب من الوكيل المُعيَّن بيع أي عدد أو مبلغ من الأسهم، ولكنه سيبذل جهودًا معقولة تجاريًا، بما يتوافق مع ممارسات السوق المُعتادة للمعاملات المُماثلة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية، لبيع الأسهم بموجب اتفاقية سوق الأوراق المالية من وقت لآخر، بناءً على تعليمات الشركة، بما في ذلك أي حدود للسعر أو الحجم أو أي معايير أو شروط مُعتادة أخرى قد تفرضها الشركة. الشركة غير مُلزمة ببيع أيٍّ من أسهمها بموجب اتفاقية ATM. ينتهي طرح الأسهم بموجب اتفاقية ATM ونشرة ATM عند حدوث أيٍّ من (أ) بيع جميع الأسهم الخاضعة لنشرة ATM، و(ب) إنهاء اتفاقية ATM من قِبل الشركة أو أيٍّ من وكلائها (فيما يتعلق بالوكيل المُنهِي فقط)، وذلك وفقًا لما هو مسموح به في الاتفاقية.

ستدفع الشركة لرودمان عمولة نقدية ثابتة تعادل 3% من إجمالي سعر بيع أي سهم عادي يُباع بموجب اتفاقية ATM، وقد وافقت على منح كل وكيل حقوق التعويض والمساهمة المعتادة. كما ستعوض الشركة رودمان عن بعض النفقات المحددة المتعلقة بإبرام اتفاقية ATM.