تورنتو، 18 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة روجرز كوميونيكيشنز المحدودة (" روجرز " أو " الشركة ") (TSX: RCI.A وRCI.B؛ NYSE: RCI) اليوم عن شروط التسعير لعروضها المنفصلة المعلنة سابقًا (" العروض ") لشراء نقدًا أي وجميع السندات القائمة لكل سلسلة مدرجة في الجدول أدناه (يُشار إليها مجتمعة باسم " السندات ")، بحد أقصى 1,250,000,000 دولار أمريكي إجمالي المقابل (كما هو موضح أدناه). وفقًا لشرط الحد الأقصى للمقابل (كما هو موضح أدناه)، ستستند سلسلة السندات التي يتم شراؤها في العروض إلى مستويات أولوية القبول (كل منها " مستوى أولوية القبول ") الموضحة في الجدول أدناه. إذا تم قبول سلسلة معينة من السندات للشراء وفقًا للعروض، فسيتم قبول جميع سندات تلك السلسلة التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح للشراء. لن تخضع أي سلسلة من السندات للتوزيع النسبي وفقًا للعروض.

تُقدَّم العروض وفقًا للشروط والأحكام الواردة في عرض الشراء المؤرخ 11 يوليو 2025 والمتعلق بالسندات (" عرض الشراء ") وإشعار التسليم المضمون المرفق بالملحق أ (" إشعار التسليم المضمون ")، بالإضافة إلى عرض الشراء، " وثائق عرض الشراء "). المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة، ولكن غير المُعرَّفة في هذا البيان الصحفي، لها المعاني المُحدَّدة لها في عرض الشراء.

يوضح الجدول أدناه إجمالي المقابل المطبق (كما هو موضح أدناه) لكل سلسلة من السندات، كما تم حسابه اعتبارًا من الساعة 2:00 مساءً (بالتوقيت الشرقي) اليوم، 18 يوليو 2025، وفقًا لعرض الشراء.

تنتهي صلاحية العروض في تمام الساعة 5:00 مساءً (بالتوقيت الشرقي) من اليوم، الموافق 18 يوليو 2025، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك (يُشار إلى التاريخ والوقت المتعلقين بأي عرض، كما قد يتم تمديدهما، باسم " تاريخ الانتهاء "). يجوز سحب السندات في أي وقت قبل الساعة 5:00 مساءً (بالتوقيت الشرقي) من اليوم، الموافق 18 يوليو 2025، ما لم تُمدد الشركة أي عرض.

بالنسبة لحاملي السندات الذين يسلمون إشعار التسليم المضمون وجميع المستندات الأخرى المطلوبة في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثائق عرض الشراء، فإن الموعد النهائي لتقديم السندات بشكل صحيح باستخدام إجراءات التسليم المضمون (كما هو محدد في عرض الشراء) سيكون ثاني يوم عمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ومن المتوقع أن يكون الساعة 5:00 مساءً (بالتوقيت الشرقي) في 22 يوليو 2025، ما لم يتم تمديده فيما يتعلق بأي عرض (" تاريخ التسليم المضمون ").

بشرط استيفاء جميع شروط العروض أو التنازل عنها من قبل الشركة بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، ستدفع الشركة المقابل الإجمالي فيما يتعلق بجميع السندات المقدمة بشكل صحيح والتي لم يتم سحبها بشكل صحيح في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله (وقبلتها الشركة للشراء) في اليوم الثالث من العمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية واليوم الأول من العمل بعد تاريخ التسليم المضمون، والذي من المتوقع أن يكون 23 يوليو 2025، ما لم يتم تمديده من قبل الشركة فيما يتعلق بأي عرض (" تاريخ التسوية ").

بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء، سيحصل حاملو السندات التي تقبل الشركة سنداتهم للشراء في العروض على المقابل الإجمالي المعمول به والمحدد في الجدول أعلاه لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي لهذه السندات نقدًا في تاريخ التسوية.

بالإضافة إلى إجمالي المقابل المطبق، سيحصل حاملو السندات الذين تقبل الشركة سنداتهم للشراء بموجب عرض على دفعة نقدية تعادل الفائدة المستحقة وغير المسددة على هذه السندات، بدءًا من تاريخ دفع الفائدة السابق مباشرةً لهذه السندات، وحتى تاريخ التسوية (باستثناء " دفعة القسيمة المستحقة "). ويتوقف استحقاق الفائدة في تاريخ التسوية لجميع السندات المقبولة للشراء في العروض. ولن تُدفع أي فوائد، تحت أي ظرف من الظروف، بسبب أي تأخير في تحويل الأموال إلى حامليها من قِبل شركة الإيداع الائتماني (" DTC ") أو المشاركين فيها.

إن التزام الشركة بإكمال العرض فيما يتعلق بسلسلة معينة من السندات المقدمة بشكل صحيح مشروط باستيفاء الشروط الموضحة في عرض الشراء، بما في ذلك ألا يتجاوز إجمالي المقابل المستحق الدفع لجميع السندات المشتراة في العروض (" مبلغ المقابل الإجمالي ") 1,250,000,000 دولار أمريكي (" مبلغ الحد الأقصى للمقابل ")، وأن يكون مبلغ الحد الأقصى للمقابل كافياً لدفع المقابل الإجمالي لجميع السندات المقدمة بشكل صحيح وغير المسحوبة بشكل صحيح من هذه السلسلة (بعد احتساب جميع السندات المقدمة بشكل صحيح والتي لها مستوى أولوية قبول أعلى) (" شرط الحد الأقصى للمقابل "). تحتفظ الشركة بالحق، ولكنها ليست ملزمة، بزيادة أو التنازل عن مبلغ الحد الأقصى للمقابل، وفقًا لتقديرها الخاص وفقًا للقانون المعمول به، مع أو بدون تمديد تاريخ السحب. لا يمكن تقديم أي ضمان بأن الشركة ستزيد أو تتنازل عن مبلغ الحد الأقصى للمقابل. إذا قدّم حاملو السندات في العروض سنداتٍ أكثر مما يتوقعون قبولها للشراء بناءً على مبلغ الحد الأقصى للمقابل، وقبلت الشركة لاحقًا سنداتٍ أكثر مما توقعوا من هذه السندات نتيجةً لزيادة مبلغ الحد الأقصى للمقابل، فقد لا يتمكن هؤلاء الحاملون من سحب أيٍّ من سنداتهم التي سبق طرحها. وعليه، ينبغي على حاملي السندات عدم تقديم أي سندات لا يرغبون في قبولها للشراء.

وقد احتفظت الشركة بـ BofA Securities, Inc. وCitigroup Global Markets Inc. وMizuho Securities USA LLC وWells Fargo Securities, LLC للعمل كمديرين رئيسيين مشتركين للتجار ( مديري التجار ) للعروض. يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بالشروط والأحكام الخاصة بالعروض إلى BofA Securities, Inc على الرقم +1 (888) 292-0070 (رقم مجاني) أو +1 (980) 387-3907 (مكالمة جماعية)، أو Citigroup Global Markets Inc. على الرقم +1 (800) 558-3745 (رقم مجاني) أو +1 (212) 723-6106 (مكالمة جماعية)، أو Mizuho Securities USA LLC على الرقم +1 (866) 271-7403 (رقم مجاني) أو +1 (212) 205-7741 (مكالمة جماعية)، أو Wells Fargo Securities, LLC على الرقم +1 (866) 309-6316 (رقم مجاني) أو +1 (704) 410-4235 (مكالمة جماعية).

تتولى شركة DF King & Co., Inc. دور وكيل المعلومات والعطاءات للعروض. للاستفسار أو طلب المساعدة بشأن العروض أو للحصول على نسخ إضافية من عرض الشراء، يُرجى التواصل مع شركة DF King & Co., Inc. في نيويورك عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 269-5550 (للبنوك والوسطاء فقط) أو +1 (877) 478-5047 (مكالمة مجانية لجميع الجهات الأخرى)، أو عبر البريد الإلكتروني rci@dfking.com. كما يُمكنكم التواصل مع وسيطكم أو تاجركم أو بنككم التجاري أو شركة الاستئمان أو أي جهة أخرى مُرشَّحة للحصول على المساعدة بشأن العروض. يُمكنكم الاطلاع على وثائق عرض الشراء عبر الرابط التالي: www.dfking.com/rci .

في حال إنهاء الشركة أي عرض يتعلق بسلسلة واحدة أو أكثر من السندات، فإنها تُخطر وكيل المعلومات والعطاءات فورًا، وتُعاد جميع السندات المُقدمة بموجب هذا العرض المُنهى فورًا إلى حامليها. واعتبارًا من هذا الإنهاء، تُفرج الشركة عن أي سندات مُجمدة في DTC.

يُنصح حاملو السندات بالتحقق من كل بنك أو وسيط أوراق مالية أو أي وسيط آخر يحتفظون من خلاله بسندات لمعرفة موعد استلامه تعليمات من المالك المستفيد ليتمكن من المشاركة في العروض أو سحبها قبل المواعيد النهائية المحددة في هذا المستند وفي عرض الشراء. كما أن المواعيد النهائية التي يحددها أي وسيط وهيئة مراقبة الأوراق المالية لتقديم وسحب تعليمات الشراء تكون أيضًا سابقة للمواعيد النهائية ذات الصلة المحددة في هذا المستند وفي عرض الشراء.

قيود العرض والتوزيع

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. هذا البيان الصحفي ليس عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع أي سندات أو أي أوراق مالية أخرى للشركة أو أي من شركاتها التابعة. يتم تقديم العروض فقط وفقًا لعرض الشراء. لا يتم تقديم العروض لحاملي السندات في أي ولاية قضائية لا يكون فيها تقديمها أو قبولها متوافقًا مع الأوراق المالية أو "السماء الزرقاء" أو القوانين الأخرى لتلك الولاية القضائية. في أي ولاية قضائية تتطلب فيها قوانين الأوراق المالية أو "السماء الزرقاء" تقديم العروض من قبل وسيط أو تاجر مرخص، ستُعتبر العروض قد تم تقديمها نيابة عن الشركة من قبل مديري التداول أو واحد أو أكثر من الوسطاء أو التجار المسجلين المرخص لهم بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.

لم يُتخذ ولن يُتخذ أي إجراء في أي ولاية قضائية يسمح بحيازة أو تداول أو توزيع هذا البيان الصحفي، أو عرض الشراء، أو أي مواد تتعلق بالشركة أو السندات، في أي ولاية قضائية يتطلب فيها اتخاذ إجراء لهذا الغرض. وعليه، لا يجوز توزيع أو نشر هذا البيان الصحفي، أو عرض الشراء، أو أي مواد أو إعلانات أخرى تتعلق بالعروض، سواءً في أي دولة أو ولاية قضائية، أو منها، إلا وفقًا للقواعد أو اللوائح المعمول بها في تلك الدولة أو الولاية القضائية.

تحذير بشأن التصريحات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "معلومات تطلعية" ضمن معنى قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، و"تصريحات تطلعية"، ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995 (يشار إليها مجتمعة هنا باسم "المعلومات التطلعية" أو "التصريحات التطلعية")، حول، من بين أمور أخرى، الشروط والتوقيت لإتمام العروض، بما في ذلك قبول شراء السندات المقدمة بشكل صحيح، ومبلغ سقف الاعتبار، وتاريخ انتهاء الصلاحية المتوقع وتاريخ التسوية.

تستند هذه المعلومات التطلعية إلى عدد من التوقعات والافتراضات حتى تاريخ هذا البيان الصحفي. قد تختلف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو مُصرّح به أو مُستتر في المعلومات التطلعية إذا ثبت عدم صحة التوقعات والافتراضات الأساسية، أو إذا تغيرت أهدافنا أو استراتيجياتنا أو نوايانا، أو نتيجةً للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى، كثير منها خارج عن سيطرتنا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنواني "حول المعلومات التطلعية" و"المخاطر وعدم اليقين التي تؤثر على أعمالنا" في مناقشات وتحليلات إدارتنا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الشركة غير مُلزمة بتحديث أو تعديل أي بيانات تتضمن معلومات تطلعية، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

تُقدَّم المعلومات الاستشرافية في هذا البيان بغرض تقديم معلومات حول العروض المقترحة. ونُحذِّر القراء من أن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى. ويشترط التزام الشركة بإتمام أي عرض يتعلق بسلسلة معينة من السندات المُقدَّمة بشكل صحيح استيفاء الشروط الموضحة في عرض الشراء، بما في ذلك شرط الحد الأقصى للمقابل. وعليه، لا يُمكن ضمان إعادة شراء السندات بموجب العروض إطلاقًا أو في الوقت المتوقع المُشار إليه في هذا البيان الصحفي.

نبذة عن شركة Rogers Communications Inc.

روجرز هي الشركة الكندية الرائدة في مجال الاتصالات والترفيه، وأسهمها مُدرجة في بورصة تورنتو (TSX: RCI.A وRCI.B) وبورصة نيويورك (NYSE: RCI). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة rogers.com أو investors.rogers.com.

لمزيد من المعلومات:

علاقات المستثمرين
investor.relations@rci.rogers.com
1-844-801-4792