تُمكّن هذه الصفقة شركة Sabre من سداد الديون وتحسين محفظتها الاستثمارية ومواصلة التركيز على النمو المستدام

ستؤدي هذه الصفقة إلى إنشاء أعمال حلول الضيافة كشركة تكنولوجيا مستقلة مصممة خصيصًا لصناعة الضيافة

ساوثليك، تكساس ، 28 أبريل 2025 / بي آر نيوزواير / -- أعلنت اليوم شركة سيبر (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: SABR)، الشركة الرائدة في توفير حلول التكنولوجيا لقطاع السفر العالمي، وشركة تي بي جي (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: TPG)، الشركة العالمية لإدارة الأصول البديلة، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها تي بي جي على وحدة حلول الضيافة التابعة لشركة سيبر ("حلول الضيافة") مقابل 1.1 مليار دولار نقدًا. وستستثمر تي بي جي في وحدة حلول الضيافة من خلال تي بي جي كابيتال، منصة الاستثمار المباشر التابعة للشركة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ستُرسّخ هذه الصفقة مكانة "حلول الضيافة" كشركة مستقلة، تُوفّر موارد مُخصّصة للنمو والتوسّع المُستمرّ، باعتبارها المنصة التقنية الأساسية للفنادق حول العالم. تُقدّم "حلول الضيافة" برمجياتٍ وحلولاً لأكثر من 40% من العلامات التجارية الفندقية الرائدة عالميًا. تُمثّل هذه المنصة، القائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS)، نظامًا مُتكاملًا لتسجيل معلومات الحجوزات والنزلاء، مما يُمكّن أصحاب الفنادق من العمل بدقة وكفاءة أعلى. وتختلف "حلول الضيافة" عن أعمال توزيع الفنادق بين الشركات (B2B) التابعة لشركة "سيبر"، والتي تُمثّل مجال استثمار استراتيجيًا لشركة "سيبر".

ستُستخدم عائدات سيبر النقدية المتوقعة، بعد خصم الضرائب والرسوم، والبالغة حوالي 960 مليون دولار أمريكي ، بشكل أساسي لسداد الديون، مما يُمكّنها من تحسين ميزانيتها العمومية، وتحسين تركيزها على أعمالها الأساسية، ومواصلة تركيزها على النمو المستدام طويل الأجل. ويُعدّ هذا الإعلان الأحدث في سلسلة من الخطوات المالية الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون في ديسمبر 2024، وسداد استحقاقات ديونها في أبريل 2025 مؤخرًا، وذلك من أجل:

• تعزيز إطار تخصيص رأس المال المنضبط في شركة سابر؛
• تحسين هيكل رأس المال الخاص بها؛ و
• تعزيز قدرتها على مواصلة إعادة تمويل استحقاقات الديون المتبقية بشكل انتهازي.

وتتماشى هذه الإجراءات مع تركيز شركة سابر على تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل من خلال تحسين محفظة منتجاتها وتسريع مسارها نحو هدف الرافعة المالية الصافية على المدى الطويل من 2.5x إلى 3.5x.

قال كيرت إيكرت ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سابر: "إن بيع هذه الشركة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي يُعدّ دليلاً على التحوّل الذي قاده فريق حلول الضيافة على مدار السنوات القليلة الماضية". وأضاف: "يُمكّن هذا التخارج سابر من التركيز على منصات تكنولوجيا المعلومات الأساسية لشركات الطيران وسوق السفر. ونحن على ثقة بأن نهج TPG الاستثماري وخبرتها سيحققان قيمة كبيرة لجميع عملاء حلول الضيافة".

استحوذت شركة Sabre على شركة SynXis، وهي جوهر أعمالها في قطاع الضيافة، عام ٢٠٠٥. وعلى مدار عشرين عامًا، واصلت الشركة تطوير منصتها والاستثمار في إمكانيات وحلول جديدة، مثل Retail Studio. واليوم، تعتمد العديد من أكبر وأرقى العلامات التجارية الفندقية في العالم على Hospitality Solutions كمنصة حجز مركزية.

قال تيم ميليكين ، الشريك في TPG: "منصة حلول الضيافة عنصرٌ أساسيٌّ في قدرة عملائها على إدارة وتقديم تجارب رائعة لضيوفهم". وأضاف: "لدينا تاريخٌ طويلٌ من الشراكات مع شركات برمجيات بالغة الأهمية مثل حلول الضيافة، والتي - من خلال الجمع الأمثل بين رأس المال والتركيز التشغيلي - قادرةٌ على تحقيق نموٍّ هادف. تُجسّد هذه الصفقة نهجنا الاستثماري الموضوعي وخبرتنا المتميزة في مجال الاستقطاعات، ونتطلع إلى العمل مع الفريق لتعزيز منصة حلول الضيافة وتوسيع نطاقها".

قال بول هاكويل ، الشريك في TPG: "يشهد قطاع الضيافة تطورًا متسارعًا. تُمكّن عروض Hospitality Solutions المُصممة خصيصًا الفنادق بجميع أنواعها من تلبية احتياجات ضيوفها أينما كانوا وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه". وأضاف: "تجمع هذه الصفقة خبرتنا الممتدة لعقود في الاستثمار في قطاعي السفر والبرمجيات، ونتطلع إلى العمل مع الفريق لبناء هذه المنصة لتصبح مزودًا تقنيًا شاملًا لقطاع الضيافة".

تتمتع شركة TPG بخبرة عميقة في تنفيذ عمليات الاستقطاع للشركات لدعم وتنمية أعمال البرمجيات المبتكرة، مع الاستثمارات التي شملت Boomi، وElite، وEverfox، وMcAfee، وWind River.

بالإضافة إلى اتفاقية الشراء المذكورة أعلاه، يتوقع الطرفان إبرام اتفاقية خدمات انتقالية، تُقدم بموجبها شركة Sabre خدمات مُحددة بعد إتمام الصفقة للمساعدة في انتقال أعمال حلول الضيافة. وقد وافق مجلس إدارة شركة Sabre على هذه الصفقة، ومن المتوقع إتمامها بنهاية الربع الثالث من عام 2025، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية. ولا يخضع إتمام الصفقة لأي شروط تمويلية.

لمزيد من المعلومات حول الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية المعاملة النهائية، يرجى الاطلاع على تقرير Sabre الحالي على النموذج 8-K، والذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالمعاملة.

مؤتمر هاتفي

ستستضيف شركة سيبر مؤتمرًا هاتفيًا وبثًا عبر الإنترنت في 7 مايو 2025، الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، لمناقشة النتائج المالية للشركة للربع الأول، وأبرز إنجازاتها، وتوقعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة. يمكنكم الوصول إلى البث عبر الإنترنت والشرائح المصاحبة له عبر قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني investors.sabre.com. سيتم أرشفة إعادة تشغيل البث الصوتي عبر الإنترنت على موقع الشركة الإلكتروني بعد انتهاء الفعالية.

المستشارين

تتولى شركة إيفركور دور المستشار المالي للشركة، بينما تتولى شركة هاينز بون المحدودة دور المستشار القانوني للشركة. ويتولى ويليام بلير دور المستشار المالي لشركة تي بي جي، بينما تتولى شركة ديفيس بولك آند واردويل المحدودة دور المستشار القانوني لشركة تي بي جي.

نبذة عن شركة سابر

شركة سيبر هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، تغتنم أكبر الفرص وتحل أصعب تحديات السفر. تسخر سيبر السرعة والحجم والرؤى لبناء تكنولوجيا الغد اليوم، مما يُمكّن شركات الطيران والفنادق والوكالات والشركاء الآخرين من بيع وتوزيع وإنجاز خدمات السفر حول العالم. يقع مقرها الرئيسي في ساوثليك، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية ، ويعمل موظفوها في جميع أنحاء العالم، وتقدم سيبر خدماتها للعملاء في أكثر من 160 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.sabre.com .

نبذة عن TPG

TPG شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول البديلة، تأسست في سان فرانسيسكو عام ١٩٩٢، وتبلغ قيمة أصولها المُدارة ٢٤٦ مليار دولار أمريكي، ولديها فرق استثمارية وتشغيلية حول العالم. تستثمر TPG عبر مجموعة واسعة ومتنوعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك الاستثمار في الأسهم الخاصة، والتأثير، والائتمان، والعقارات، وحلول السوق. وترتكز استراتيجيتنا الفريدة على التعاون والابتكار والشمول. تجمع فرقنا بين الخبرة العميقة في المنتجات والقطاعات، والقدرات والخبرات الواسعة لتطوير رؤى متميزة، وإضافة قيمة لمستثمري صناديقنا، وشركات محافظنا، وفرق الإدارة، ومجتمعاتنا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.tpg.com .

معلومات الموقع

نحن ننشر بشكل روتيني معلومات مهمة للمستثمرين على قسم علاقات المستثمرين بموقعنا الإلكتروني، investors.sabre.com ، وعلى حسابنا على LinkedIn، وعلى حسابنا X، @Sabre_Corp . نعتزم استخدام قسم علاقات المستثمرين بموقعنا الإلكتروني، وحسابنا على LinkedIn، وحسابنا X كوسيلة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية غير العامة وللامتثال لالتزاماتنا بالإفصاح بموجب اللائحة FD . وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين مراقبة قسم علاقات المستثمرين بموقعنا الإلكتروني، وحسابنا على LinkedIn، وحسابنا X، بالإضافة إلى متابعة بياناتنا الصحفية، وملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات، والمكالمات الجماعية العامة، والعروض التقديمية، والبث عبر الويب . المعلومات الواردة في موقعنا الإلكتروني، أو حسابنا على LinkedIn، أو حسابنا X، أو التي يمكن الوصول إليها من خلال، ليست مدمجة بالإشارة إلى هذه الوثيقة وليست جزءًا منها.

تصريحات تطلعية

البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تُمثل وصفًا للحقائق التاريخية، هي بيانات تطلعية وفقًا لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام ١٩٩٥، وتستند إلى توقعات وافتراضات الإدارة الحالية، وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين. أي بيانات لا تُمثل حقائق تاريخية أو حالية هي بيانات تطلعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصفقة. في كثير من الحالات، يُمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل "نتوقع"، و"التوجيه"، و"التوقعات"، و"الاتجاه"، و"على المسار الصحيح"، و"الهدف"، و"المحتمل"، و"الفائدة"، و"الهدف"، و"نعتقد"، و"نخطط"، و"واثق"، و"نتوقع"، و"نشير"، و"الاتجاه"، و"الموقف"، و"متفائل"، و"سوف"، و"نتوقع"، و"نستمر"، و"الاستراتيجية"، و"نُقدّر"، و"نخطط"، و"قد"، و"ينبغي"، و"سوف"، و"نعتزم"، أو نفي هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. تتضمن البيانات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوكًا، وعوامل أخرى قد تجعل نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية مختلفة جوهريًا عن أي نتائج أو أداءات أو إنجازات مستقبلية، سواءً أكانت صريحة أم ضمنية، في هذه البيانات التطلعية. للمزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك المحتملة التي قد تؤثر على أعمالنا ونتائج عملياتنا، يُرجى الاطلاع على قسمي "عوامل الخطر" و"البيانات التطلعية" في تقريرنا السنوي (نموذج 10-K) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 20 فبراير 2025 ، وفي ملفاتنا الأخرى المقدمة إلى الهيئة. مع أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أننا لا نستطيع ضمان الأحداث المستقبلية، أو التوقعات، أو التوجيهات، أو النتائج، أو الإجراءات، أو مستويات النشاط، أو الأداء، أو الإنجازات. نحذر القراء من الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية. ما لم يقتضي القانون ذلك، فإننا لا نلتزم بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الظروف أو الأحداث بعد تاريخ إصدارها.

سابر-ف

جهات الاتصال الإعلامية

سيف

كاسيدي سميث-برويلز

cassidy.smith-broyles@sabre.com

SabreNews@sabre.com

تي بي جي

كورتني باور

media@tpg.com

جهة اتصال المستثمر

جيم ماثياس

جيم ماثياس@sabre.com

sabre.investorrelations@sabre.com

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/sabre-enters-into-definitive-agreement-to-sell-its-hospitality-solutions-business-unit-to-tpg-for-1-1-billion-302439340.html

المصدر: شركة سابر