بقلم يوسف سابا وهديل الصايغ ومها الدهان

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - أضافت السعودية أربعة بنوك أخرى لطرحها الثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو ، حيث بدأ المستشارون في تلقي طلبات الشراء يوم الأحد لعملية البيع التي قد تجمع في نهاية المطاف ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، 4-1 / بعد عامين من طرحها العام الأولي القياسي.

وقد تبيع الحكومة السعودية ما يصل إلى 0.7% من أسهم أكبر مصدر للنفط في العالم. وستتلقى البنوك المشاركة في الصفقة الطلبات حتى يوم الخميس وسيتم تسعيرها في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم يوم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض.

والبنوك الاستثمارية التي أضافت إلى الصفقة منذ الإعلان عنها يوم الخميس هي بنك كريدي سويس السعودية – وهو جزء من مجموعة UBS – كمدير دفاتر محلي إلى جانب بنك بي إن بي باريبا وبنك الصين الدولي وشركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن كمديري دفاتر أجانب، وفقًا لبورصة الأوراق المالية. الايداع.

وقد أبرمت الصفقة بالفعل الذراع المصرفية الاستثمارية للبنك الوطني السعودي، وهو المدير الرئيسي والمنسق العالمي إلى جانب سيتي وجولدمان ساكس وإتش إس بي سي وجي بي مورجان وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي. كما أن الراجحي المالية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي هم أيضًا مدراء دفاتر محليين مشتركين.

يعتبر كل من M. Klein and Company وMoelis مستشارين ماليين مستقلين للصفقة.

يبدأ الاتفاق في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه مجموعة أوبك + لمنتجي النفط يوم الأحد لتحديد سياسة الإنتاج، مع اجتماع بعض الوزراء في الرياض ، وفقًا لمصادر أوبك +.

وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفون معًا باسم أوبك +، حاليًا بخفض الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 5.7٪ من الطلب العالمي.

وتشمل القيود خفضًا طوعيًا قدره مليون برميل يوميًا من قبل المملكة العربية السعودية. وبينما ساعدت تحركات أوبك + في دعم أسعار النفط الخام هذا العام، استقر خام برنت على أقل من 82 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، بانخفاض حوالي 10 دولارات عن أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في أبريل. أو

وعززت أرامكو توزيعات أرباحها، حيث أدخلت آلية توزيع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نتيجة لانخفاض الأحجام.

ستقدم المملكة العربية السعودية للمستثمرين أولاً 0.64% من أرامكو، أو حوالي 1.545 مليار سهم، بسعر 26.7-29 ريال (7.12-7.73 دولار)، أي ما يقل قليلاً عن 12 مليار دولار عند الطرف العلوي من النطاق. ويمكن بعد ذلك ممارسة ما يسمى بخيار "التمهيد الأخضر" لعرض ما يقرب من 1.7 مليار سهم، أو 0.7% من أرامكو، لجمع أكثر من مليار دولار أخرى.

مارست أرامكو خيار الاستثمار الأخضر بعد طرحها العام الأولي في أواخر عام 2019، والذي لا يزال الأكبر في العالم.

وسيتم تخصيص حوالي 10% من الطرح الجديد، باستثناء خيار Greenshoe، للمستثمرين الأفراد، حسب الطلب.

(1 دولار = 3.7508 ريال)

(تقرير يوسف سابا، تحرير إميليا سيثول-ماتاريس)

(( Yousef.Saba@thomsonreuters.com ; +971562166204 ; https://twitter.com/YousefSaba ))