فانكوفر، كولومبيا البريطانية - (Newsfile Corp. - 30 يناير 2024) - يسر شركة Scorpio Gold Corporation (TSXV: SGN) (" Scorpio Gold " أو " الشركة ") أن تعلن أنه نظرًا لاهتمام المستثمرين، فقد قامت بزيادة رأس المال حجم الاكتتاب الخاص غير الوسيط الموصوف في البيان الصحفي بتاريخ 12 يناير 2024 (" الاكتتاب الخاص ") بمبلغ إضافي قدره 1,000,000 دولار أمريكي، لإصدار إجمالي يصل إلى 33,333,333 وحدة من الشركة بسعر 0.15 دولار أمريكي لكل وحدة لإجمالي عائدات الشركة تصل إلى 5,000,000 دولار. وتتكون كل وحدة من سهم عادي واحد للشركة ومذكرة شراء سهم عادي واحد، مع إمكانية ممارسة كل أمر للحصول على سهم عادي واحد للشركة بسعر ممارسة قدره 0.20 دولار أمريكي لمدة عامين من تاريخ الإصدار. حتى الآن، أغلقت الشركة شريحتين من الاكتتاب الخاص، وأصدرت إجمالي 9,584,966 وحدة بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 1,437,745 دولارًا أمريكيًا. يظل الاكتتاب الخاص خاضعًا للموافقة النهائية من TSX Venture Exchange (" البورصة ").

اتفقت الشركة وشركة Altus Gold Corp. على تمديد الموعد الخارجي لاستكمال استحواذ الشركة على جميع الأسهم المصدرة والمعلقة لشركة Altus Gold Corp. عن طريق الدمج الثلاثي (" الصفقة ") حتى 14 فبراير ، 2024. لمزيد من المعلومات حول الصفقة، راجع البيان الصحفي للشركة بتاريخ 18 يناير 2024.

إعادة هيكلة وتمديد القروض القائمة

تعلن الشركة أيضًا أنه، رهنًا بموافقة البورصة، تعتزم الشركة إعادة هيكلة قروضها المستحقة لشركة Ianco Holdings Ltd. وMatco Holdings Ltd. (يشار إليهما مجتمعين بـ " المقرضين ") بمبلغ إجمالي قدره 3,100,000 دولار أمريكي معًا. مع الفوائد المستحقة (يشار إليها إجمالاً باسم " الدين ") عن طريق: (1) تسوية 750,000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي للدين من خلال إصدار 5,000,000 سهم عادي في رأس مال الشركة (" الأسهم العادية ") بسعر إصدار معتبر 0.15 دولار أمريكي لكل سهم عادي للمقرضين، و(2) إعادة هيكلة الديون المتبقية (" القروض ") إلى اتفاقيتي قرض قابلين للتحويل معدّلين ومعاد صياغتهما (" اتفاقيات القرض المعدلة والمعاد صياغتها ") التي سيتم إبرامها بين الشركة وكل منهما المقرض.

بموجب شروط القروض، سيكون ما يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي المستحق للقروض قابلاً للتحويل، عند اختيار المُقرض المعني، اعتبارًا من 1 يوليو 2024 حتى تاريخ الاستحقاق إلى أسهم عادية بسعر تحويل قدره 0.40 دولار أمريكي لكل سهم عادي. المشاركة قابلة للتعديل في ظروف معينة. سيكون تاريخ استحقاق القروض عامين من تاريخ اتفاقيات القرض المعدلة والمعاد صياغتها. تحمل القروض فائدة بمعدل 10% سنويا. إذا قامت الشركة بجمع عائدات إجمالية تزيد عن 20,000,000 دولار أمريكي في عملية تمويل واحدة أو أكثر قبل تاريخ استحقاق القروض، فستدفع الشركة جميع الديون المتبقية بموجب القروض نقدًا بناءً على خيار المُقرض المعني.

على غرار الديون المستحقة، سيتم تأمين القروض لصالح المقرضين على أساس متساوٍ من خلال الممتلكات الشخصية الحالية والمكتسبة لاحقًا للشركة وكل من الشركات التابعة التالية للشركة: Scorpio Gold (US) Corporation، Mineral Ridge Gold, LLC وGoldwedge, LLC وPinon LLC (يُشار إليهما إجمالاً باسم " الشركات التابعة ")، بالإضافة إلى تعهد على كل من الأسهم القائمة ومصالح العضوية للشركات التابعة، والضمانات المقدمة من كل شركة تابعة.

وتعتبر إعادة هيكلة الدين شرطاً مسبقاً لإتمام الصفقة. ستخضع الأسهم العادية القابلة للإصدار لتسوية جزء من الدين لفترة احتجاز تنتهي لمدة أربعة أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها وسياسات البورصة. ستخضع القروض والأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل المبلغ الأصلي للقروض لفترة تعليق تنتهي لمدة أربعة أشهر من تاريخ اتفاقيات القرض المعدلة والمعاد صياغتها، وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها وسياسات البورصة.

الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

تعد شركة Ianco Holdings Ltd. طرفًا ذا صلة بالشركة بحكم أنها شركة مملوكة بالكامل لإيان داوسون، مدير الشركة، ونتيجة لذلك، تم إصدار 2,500,000 سهم عادي لشركة Ianco Holdings Ltd. وإعادة هيكلة الديون المتبقية المستحقة لشركة Ianco Holdings Ltd. في اتفاقية قرض معدلة ومعاد صياغتها تشكل "معاملة مع طرف ذي صلة" (" معاملة مع طرف ذي صلة ") لأغراض الصك المتعدد الأطراف 61-101 حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 ").

تتوقع الشركة أنه سيكون هناك تغيير جوهري في نسبة الأوراق المالية القائمة للشركة المملوكة لإيان داوسون نتيجة للمعاملة مع الأطراف ذات الصلة. حاليًا، يمتلك إيان داوسون بشكل مفيد أو يمارس السيطرة أو التوجيه على 2,493,310 سهمًا عاديًا، وهو ما يمثل حوالي 7.55% من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة على أساس غير مخفف (أو ما يقرب من 7.98% من الأسهم العادية المصدرة والمعلقة على أساس جزئي- الأساس المخفف بما في ذلك جميع الأوراق المالية القابلة للتحويل للشركة المملوكة أو الخاضعة لسيطرة إيان داوسون). عند الانتهاء من إعادة هيكلة الديون، من المتوقع أن يمتلك إيان داوسون بشكل مفيد أو يمارس السيطرة أو التوجيه على 4,993,310 سهمًا عاديًا، وهو ما يمثل حوالي 13.13% من الأسهم العادية المصدرة والمعلقة على أساس غير مخفف (أو ما يقرب من 16.22%) من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة على أساس مخفف جزئيًا بما في ذلك جميع الأوراق المالية القابلة للتحويل للشركة التي يملكها أو يسيطر عليها إيان داوسون).

تعتمد الشركة على الإعفاءات من التقييم الرسمي ومتطلبات موافقة مساهمي الأقلية بموجب MI 61-101 فيما يتعلق بمعاملة الأطراف ذات الصلة، اعتمادًا على الأقسام 5.5 (ب) و5.7 (1) (ب) من MI 61-101، على التوالي، نظرًا لعدم إدراج أي أوراق مالية للشركة في سوق محدد بموجب MI 61-101 والقيمة السوقية العادلة لمعاملة الأطراف ذات الصلة لا تتجاوز 2,500,000 دولار أمريكي على النحو المحدد وفقًا لـ MI 61-101. لا الشركة ولا إيان داوسون، على حد علم الشركة بعد تحقيق معقول، على علم بأي معلومات جوهرية تتعلق بالشركة أو أوراقها المالية لم يتم الكشف عنها بشكل عام.

الأوراق المالية الموصوفة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون 1933 ") أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية، وبالتالي، لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة. الولايات باستثناء الامتثال لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون 1933 ومتطلبات الأوراق المالية الحكومية المعمول بها أو وفقًا للإعفاءات منها. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لشراء أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية.

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة سكوربيو جولد

كريس زرجا، الرئيس التنفيذي والرئيس
هاتف: (819) 825-7618
البريد الإلكتروني: czerga@scorpiogold.com

لا تقبل البورصة ولا مزود خدمات التنظيم (كما هو محدد في سياسات البورصة) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.

تطلعي البيانات

تعتمد الشركة على الحماية القضائية للبيانات التطلعية. يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تستند إلى التوقعات والتقديرات الحالية للشركة. غالبًا ما تتميز البيانات التطلعية بكلمات مثل "خطة"، و"نتوقع"، و"مشروع"، و"نعتزم"، و"نعتقد"، و"نتوقع"، و"نقدر"، و"نقترح"، و"نشير" وغيرها من الكلمات المشابهة. أو بيانات تفيد بأن أحداث أو شروط معينة "قد" أو "سوف تحدث"، وتتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بشروط وإكمال الطرح الخاص وإعادة هيكلة الديون، واستيفاء شروط إغلاق الصفقة. هناك خطر كبير يتمثل في أن البيانات التطلعية لن تثبت دقتها، وأن افتراضات الإدارة قد لا تكون صحيحة وأن النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا عن هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى يمكن أن تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن الأحداث أو النتائج المقدرة أو المتوقعة أو المضمنة أو المعبر عنها في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك عدم القدرة على إكمال الصفقة، الاكتتاب الخاص، وإعادة هيكلة الديون والمعاملات ذات الصلة، واستلام جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة للصفقة، والاكتتاب الخاص، وإعادة هيكلة الديون والمعاملات ذات الصلة، وعوامل الخطر الموضحة في مناقشة وتحليل إدارة الشركة كما تم تقديمها في SEDAR+. يكون أي بيان تطلعي ساريًا فقط اعتبارًا من تاريخ إصداره، وباستثناء ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها، تتنصل الشركة من أي نية أو التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة. أو الأحداث المستقبلية أو النتائج أو غير ذلك. لا تعتبر البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على مثل هذه البيانات بسبب عدم اليقين المتأصل فيها.

لعرض النسخة المصدر من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/196204