رؤى رئيسية

• ستستضيف شركة Select Water Solutions اجتماعها العام السنوي في الثاني من مايو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي جون شمتز راتبًا قدره 800 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• بلغ إجمالي عائد المساهمين لشركة Select Water Solutions على مدى السنوات الثلاث الماضية 17% بينما نمت أرباح السهم الواحد بنسبة 48% على مدى السنوات الثلاث الماضية

حقق الرئيس التنفيذي جون شميتز أداءً جيدًا نسبيًا في شركة Select Water Solutions, Inc. ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز WTTR ) مؤخرًا. ومع اقتراب موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين في الثاني من مايو، من المرجح ألا يكون تركيزهم منصبًا على تعويضات الرؤساء التنفيذيين، بل على الخطوات التي ستتخذها الإدارة لمواصلة زخم النمو. بناءً على تحليلنا للبيانات أدناه، نعتقد أن تعويضات الرؤساء التنفيذيين تبدو معقولة في الوقت الحالي.

كيف تتم مقارنة إجمالي التعويضات لجون شمتز مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن القيمة السوقية لشركة Select Water Solutions, Inc. تبلغ مليار دولار أمريكي، وأن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بلغت 4.9 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. ونلاحظ أن هذه الزيادة تُمثل زيادة بنسبة 12% عن العام الماضي. وبينما نُولي اهتمامًا دائمًا لإجمالي التعويضات أولًا، يُظهر تحليلنا أن مكون الراتب أقل، حيث يبلغ 800 ألف دولار أمريكي.

بالمقارنة مع شركات أخرى في قطاع خدمات الطاقة الأمريكي، تتراوح قيمتها السوقية بين 400 مليون دولار و1.6 مليار دولار، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرؤساء التنفيذيين 5.6 مليون دولار. وبناءً على ذلك، يتقاضى جون شمتز راتبًا يقارب متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين في هذا القطاع. علاوة على ذلك، يمتلك جون شمتز أسهمًا في الشركة بقيمة 35 مليون دولار، مما يدل على استثماره الكبير في نجاحها.

بالنسبة للقطاع، مثّل الراتب حوالي 14% من إجمالي التعويضات في جميع الشركات التي حللناها، بينما شكلت المكافآت الأخرى 86% من إجمالي التعويضات. تجدر الإشارة إلى أن شركة Select Water Solutions تدفع نسبة أكبر من المكافآت من خلال الراتب، مقارنةً بالقطاع. إذا هيمنت التعويضات غير المرتبطة بالراتب على إجمالي الأجور، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة Select Water Solutions, Inc.

ارتفعت أرباح السهم الواحد لشركة Select Water Solutions, Inc. بنسبة 48% سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. في حين انخفضت إيراداتها بنسبة 8.4% خلال العام الماضي.

سيسعد المساهمون بمعرفة أن الشركة قد تحسنت خلال السنوات القليلة الماضية. صحيح أن ضعف نمو الإيرادات ليس مثاليًا، إلا أن صافي الربح هو الأهم في الأعمال. وللنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على هذا التقرير المرئي المجاني حول توقعات المحللين لأرباح الشركة المستقبلية.

هل كانت شركة Select Water Solutions, Inc. استثمارًا جيدًا؟

لقد خدمت شركة Select Water Solutions, Inc. مساهميها بشكل جيد، حيث حققت عائدًا إجماليًا بلغ 17% على مدى ثلاث سنوات. لكنهم على الأرجح لن يرضوا بفكرة أن الرئيس التنفيذي يستحق راتبًا أعلى من المعتاد لشركات بهذا الحجم.

في ملخص...

بالنظر إلى الأداء الجيد للشركة، قد لا يتساءل سوى عدد قليل من المساهمين، إن وُجدوا أصلاً، عن رواتب الرئيس التنفيذي في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. ورغم النتائج الإيجابية، ما زلنا نعتقد أن أي زيادات مقترحة في رواتب الرئيس التنفيذي ستُدرس على أساس كل حالة على حدة، وستُربط بنتائج الأداء.

يمكن أن يكون لتعويضات الرئيس التنفيذي تأثير كبير على الأداء، ولكنها مجرد عنصر واحد.

من الممكن القول إن جودة الأعمال أكثر أهمية بكثير من مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.