الأفكار الرئيسية

• سيعقد الاجتماع العام السنوي لشركة Bike Therapeutics في 16 مايو
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي كيفن لي راتبًا قدره 710.3 ألف دولار أمريكي
• الراتب الإجمالي أعلى بنسبة 32٪ من متوسط الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، Bicycle Therapeutics Limited(BCYC.US) وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي الخسارة للمساهمين 21٪.

في السنوات الثلاث الماضية، كافح سعر سهم شركة Bicycle Therapeutics plc ( Bicycle Therapeutics Limited(BCYC.US) ) من أجل النمو والآن يعاني المساهمون من الخسارة. كما أن نمو أرباح السهم غير موجود أيضًا، على الرغم من نمو الإيرادات. ستكون الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 16 مايو بمثابة فرصة للمساهمين لمعالجة مخاوفهم من قبل مجلس الإدارة ولهم لممارسة تأثيرهم على الإدارة من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية. لهذا السبب نعتقد أنه يجب على المساهمين تأجيل زيادة الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.

Bicycle Therapeutics Limited(BCYC.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لكيفن لي مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة Bicycle Therapeutics plc تبلغ قيمتها السوقية 1.0 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 36٪ مقارنة بالعام الماضي سنة. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 710 آلاف دولار أمريكي.

وعلى سبيل المقارنة، فإن الشركات الأخرى في صناعة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 400 مليون دولار أمريكي و1.6 مليار دولار أمريكي كان لديها متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي يبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، يكشف تحليلنا أن شركة Bicycle Therapeutics plc تدفع لـ Kevin Lee شمال متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك كيفن لي بشكل مباشر أسهمًا في الشركة بقيمة 5.3 مليون دولار أمريكي، مما يعني أنهم مستثمرون بشدة في نجاح الشركة.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 23٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 77٪ هو مكافآت أخرى. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن شركة Bicycle Therapeutics تخصص جزءًا أصغر من التعويضات للراتب مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة Bike Therapeutics plc

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قلصت شركة Bicycle Therapeutics plc أرباحها للسهم الواحد بنسبة 23٪ سنويًا. وحققت نمواً في الإيرادات بنسبة 168% خلال العام الماضي.

سيكون المستثمرون حذرين بعض الشيء من الشركات التي لديها ربحية أقل للسهم. ولكن من ناحية أخرى، فإن نمو الإيرادات قوي، مما يشير إلى مستقبل أكثر إشراقا. من الصعب التوصل إلى نتيجة بشأن أداء الأعمال في الوقت الحالي. قد يكون هذا واحدًا للمشاهدة. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق Bicycle Therapeutics Limited(BCYC.US) .

هل كانت شركة Bike Therapeutics plc استثمارًا جيدًا؟

مع خسارة إجمالية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 21٪ للمساهمين، سيكون لدى شركة Bicycle Therapeutics plc بالتأكيد بعض المساهمين غير الراضين. لذلك، قد يكون الأمر مزعجًا للمساهمين إذا تم دفع أجور الرئيس التنفيذي بسخاء.

ليستنتج...

لم تنمو أرباح الشركة وربما بسبب ذلك، كان أداء السهم سيئًا، مما أدى إلى خسارة لمساهمي الشركة. ستوفر الجمعية العمومية القادمة للمساهمين الفرصة لإعادة النظر في سياسات المكافآت في الشركة وتقييم ما إذا كانت أحكام مجلس الإدارة وقراراته تتماشى مع آراء مساهمي الشركة.

يعد تعويض الرئيس التنفيذي جانبًا حاسمًا يجب أن تراقبه، لكن يحتاج المستثمرون أيضًا إلى إبقاء أعينهم مفتوحة لقضايا أخرى تتعلق بأداء الأعمال. لقد أجرينا أبحاثنا ورصدنا Bicycle Therapeutics Limited(BCYC.US) والتي يجب على المستثمرين النظر فيها للمضي قدمًا.

ملاحظة مهمة: تعتبر شركة Bicycle Therapeutics سهمًا مثيرًا، ولكننا ندرك أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية غير مرتبطة وعوائد كبيرة. قد تجد شيئًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المثيرة للاهتمام ذات العائد على حقوق المساهمين المرتفع والديون المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.