الأفكار الرئيسية

• سينعقد الاجتماع العام السنوي لشركة SS&C Technologies Holdings في 29 مايو
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي بيل ستون راتبًا قدره 1.00 مليون دولار أمريكي
• الأجر الإجمالي هو 65٪ أعلى من متوسط الصناعة
• بلغت خسارة SS&C Technologies Holdings للمساهمين على مدار ثلاث سنوات 11٪ بينما انخفضت ربحية السهم بنسبة 1.8٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.

من المحتمل ألا يكون المساهمون معجبين جدًا بالنتائج المخيبة للآمال في SS&C Technologies Holdings, Inc. ( NASDAQ:SSNC ) مؤخرًا. يمكن للمساهمين اغتنام الفرصة لمحاسبة مجلس الإدارة والإدارة عن الأداء غير المرضي في الجمعية العمومية القادمة في 29 مايو. وستكون هذه أيضًا فرصة حيث يمكنهم تحدي مجلس الإدارة بشأن توجيهات الشركة والتصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية. نعرض الحالة التي تجعلنا نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي غير متزامنة مع أداء الشركة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة SS&C Technologies Holdings

كيف يمكن مقارنة إجمالي التعويضات لشركة Bill Stone مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن SS&C Technologies Holdings, Inc. تبلغ قيمتها السوقية 16 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي للعام المنتهي في ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذه زيادة بنسبة 57% عن العام الماضي. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، فمن الجدير بالاعتراف بأن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 1.0 مليون دولار أمريكي.

عند مقارنة شركات مماثلة في صناعة الخدمات المهنية الأمريكية برأس مال سوقي يزيد عن 8.0 مليار دولار أمريكي، وجدنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي كان 12 مليون دولار أمريكي. ومن ثم، يمكننا أن نستنتج أن بيل ستون يحصل على أجر أعلى من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك بيل ستون بشكل مباشر ما قيمته 2.0 مليار دولار أمريكي من الأسهم في الشركة، مما يعني أنهم مستثمرون بعمق في نجاح الشركة.

إذا تحدثنا فيما يتعلق بالصناعة، فإن الرواتب تمثل حوالي 13% من إجمالي التعويضات من بين جميع الشركات التي قمنا بتحليلها، في حين شكلت المكافآت الأخرى 87% من الكعكة. قد يجد المستثمرون أنه من المثير للاهتمام أن شركة SS&C Technologies Holdings دفعت راتبًا هامشيًا لبيل ستون، خلال العام الماضي، مع التركيز على التعويضات غير المتعلقة بالراتب بدلاً من ذلك. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام نمو شركة SS&C Technologies Holdings, Inc

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قلصت شركة SS&C Technologies Holdings, Inc. أرباحها للسهم الواحد بنسبة 1.8% سنويًا. وفي العام الماضي، ارتفعت إيراداتها بنسبة 4.2%.

من المؤكد أن الافتقار إلى نمو ربحية السهم أمر غير ملهم. والنمو المتواضع في الإيرادات على مدار 12 شهرًا لا يبعث على الراحة كثيرًا مقابل انخفاض ربحية السهم. تشير هذه العوامل إلى أن أداء الأعمال لا يبرر حقًا دفع رواتب عالية للرئيس التنفيذي. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق من هذا التصوير المرئي المجاني لما يتوقعه المحللون للمستقبل .

هل كانت شركة SS&C Technologies Holdings, Inc. استثمارًا جيدًا؟

مع خسارة إجمالية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 11٪ للمساهمين، سيكون لدى SS&C Technologies Holdings, Inc. بالتأكيد بعض المساهمين غير الراضين. يشير هذا إلى أنه سيكون من غير الحكمة أن تدفع الشركة للرئيس التنفيذي مبالغ سخية للغاية.

ليستنتج...

تستخدم SS&C Technologies Holdings في المقام الأول مزايا غير الرواتب لمكافأة رئيسها التنفيذي. إلى جانب أداء الأعمال الضعيف، عانى المساهمون من ضعف عوائد أسعار الأسهم على استثماراتهم، مما يشير إلى أن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لأن يكونوا لصالح زيادة رواتب الرئيس التنفيذي. وفي الاجتماع السنوي العام المقبل، سيحصل مجلس الإدارة على فرصة لشرح الخطوات التي يخطط لاتخاذها لتحسين أداء الأعمال.

في حين أنه من المهم الاهتمام بمكافأة الرئيس التنفيذي، يجب على المستثمرين أيضًا التفكير في عناصر أخرى من العمل. لقد حددنا علامة تحذير واحدة لشركة SS&C Technologies Holdings والتي يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بها في بيئة الأعمال الديناميكية.

تبديل التروس من SS&C Technologies Holdings، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.