أعلنت شركة SoFi Technologies, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز SOFI ) ("SoFi" أو "الشركة") اليوم عن طرح عام مكتتب فيه لأسهمها العادية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وفي إطار هذا الطرح، تتوقع SoFi منح مكتتب الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 15% إضافية من أسهمها العادية المطروحة. وستبيع SoFi جميع أسهمها العادية المطروحة. وتعتزم SoFi استخدام صافي عائدات الطرح لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل وفرص الأعمال الأخرى.

ستتولى شركة جولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م ("جولدمان") دور متعهد الاكتتاب في الطرح. وقد دخل بيان التسجيل التلقائي على الرف على النموذج S-3 (رقم التسجيل 333-289046) (بما في ذلك نشرة الإصدار الأساسية) حيز التنفيذ عند تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 29 يوليو 2025. وسيتم الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار الأولية وملحق نشرة الإصدار النهائية (يُشار إليهما معًا باسم "ملحق نشرة الإصدار") ونشرة الإصدار الأساسية المرفقة. قبل الاستثمار، يُرجى من المستثمرين المحتملين قراءة ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار الأساسية المرفقة والوثائق المرفقة بالإشارة إليها للاطلاع على معلومات أكثر شمولًا حول الشركة والطرح. يمكنكم الحصول على هذه الوثائق، بما في ذلك ملحق نشرة الإصدار، مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني www.sec.gov . يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب، عند توفرها، والنشرة المرفقة المتعلقة بهذا العرض عن طريق الاتصال بـ: Goldman Sachs & Co. LLC، قسم نشرات الاكتتاب، 200 West Street، نيويورك، نيويورك 10282، الهاتف: (866) 471-2526 أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus-ny@ny.email.gs.com .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي من هذا القبيل.