كالجاري، ألبرتا، 17 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة ساوث بو (TSX & NYSE: SOBO) (ساوث بو أو الشركة) عن تمديد تاريخ انتهاء عروض التبادل المعلنة سابقًا والمتعلقة ببعض السندات القائمة لشركة ساوث بو كانديان إنفراستركتشر هولدينجز المحدودة (عرض التبادل الكندي) وشركة ساوث بو يو إس إيه إنفراستركتشر هولدينجز إل إل سي (عرض التبادل الأمريكي).

عرض تبادل لشركة South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd.

قامت شركة South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة South Bow، بتمديد تاريخ انتهاء عرض التبادل الكندي، والذي بموجبه: (أ) تم منح حاملي سنداتها الثانوية المرؤوسة ذات معدل إعادة الضبط الثابت إلى الثابت بنسبة 7.625% المستحقة في عام 2055 (سندات السلسلة 1 الأولية) الفرصة لتبادل كل أو جزء من سنداتهم الأولية من السلسلة 1 مقابل مبلغ إجمالي متساوٍ من رأس المال قدره 7.625% من سنداتها الثانوية المرؤوسة ذات معدل إعادة الضبط الثابت إلى الثابت بنسبة 7.625% المستحقة في عام 2055 (سندات السلسلة 1 الجديدة)؛ (ثانيًا) عُرضت على حاملي سنداتها الثانوية المرؤوسة ذات معدل إعادة الضبط الثابت إلى الثابت بنسبة 7.500% المستحقة في عام 2055 (سندات السلسلة 2 الأولية، وبالاشتراك مع سندات السلسلة 1 الأولية، سندات الكندية الأولية) فرصة استبدال كل أو جزء من سندات السلسلة 2 الأولية الخاصة بهم بمبلغ إجمالي متساوٍ من رأس المال قدره 7.500% من سندات السلسلة 2 الجديدة المرؤوسة ذات معدل إعادة الضبط الثابت إلى الثابت المستحقة في عام 2055 (سندات السلسلة 2 الجديدة، وبالاشتراك مع سندات السلسلة 1 الجديدة، سندات الكندية الجديدة)، في كل حالة، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار المختصرة لشركة South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. المؤرخة في 3 يوليو 2025 (نشرة الإصدار الكندية).

تُمدد شركة ساوث بو الكندية للبنية التحتية القابضة المحدودة تاريخ انتهاء صلاحية عرض البورصة الكندي السابق، والمُقرر في 4 أغسطس 2025 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى 6 أغسطس 2025 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (تاريخ الانتهاء الجديد). كما مُدد الموعد النهائي لسحب عروض السندات الكندية الأولية بشكل صحيح إلى تاريخ الانتهاء الجديد. وسينتهي عرض البورصة الكندي الآن في تاريخ الانتهاء الجديد، ما لم يُمدد لفترة أخرى. وتظل جميع شروط عرض البورصة الكندي الأخرى دون تغيير.

قدمت شركة ساوث بو الكندية للبنية التحتية القابضة المحدودة نشرة الاكتتاب الكندية إلى هيئة الأوراق المالية في ألبرتا (ASC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي تتضمن معلومات مهمة حول عرض البورصة الكندي. توصي شركة ساوث بو الكندية للبنية التحتية القابضة المحدودة حاملي السندات الكندية الأولية بقراءة نشرة الاكتتاب الكندية والوثائق المرفقة بها بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن طرح سنداتهم الكندية الأولية مقابل سندات كندية جديدة في عرض البورصة الكندي. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب الكندية والمستندات المضمنة فيها بالإشارة إليها عند الطلب دون مقابل من السكرتير المؤسسي لشركة South Bow في 707 – Fifth St. SW, Calgary, Alta., Canada, T2P 1V8 أو عبر الهاتف على الرقم 1-587-318-5410، كما تتوفر أيضًا ضمن ملف SEDAR+ الخاص بشركة South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. على الموقع www.sedarplus.ca وفي ملفات شركة South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات على الموقع www.sec.gov .

عرض تبادل شركة South Bow USA Infrastructure Holdings LLC

قامت شركة South Bow USA Infrastructure Holdings LLC، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة South Bow، بتمديد تاريخ انتهاء صلاحية عرض التبادل الأمريكي، والذي بموجبه: (أ) عُرضت على حاملي سنداتها الأولية القائمة بنسبة 4.911% والمستحقة في عام 2027 (سندات 2027 الأولية) فرصة استبدال كل أو جزء من سنداتهم الأولية لعام 2027 بمبلغ إجمالي متساوٍ من السندات الأولية بنسبة 4.911% والمستحقة في عام 2027 (سندات 2027 الجديدة)؛ (ب) عُرض على حاملي سنداتها الأولية القائمة بنسبة 5.026% والمستحقة في عام 2029 (سندات 2029 الأولية) فرصة استبدال كل أو جزء من سنداتهم الأولية لعام 2029 بمبلغ إجمالي متساوٍ من السندات الأولية بنسبة 5.026% والمستحقة في عام 2029 (سندات 2029 الجديدة)؛ (ثالثًا) تم منح حاملي سنداتها العليا القائمة بنسبة 5.584% المستحقة في عام 2034 (سندات 2034 الأولية) الفرصة لاستبدال كل أو جزء من سنداتهم الأولية لعام 2034 مقابل مبلغ إجمالي متساوٍ من رأس المال يبلغ 5.584% من السندات العليا المستحقة في عام 2034 (سندات 2034 الجديدة)؛ (iv) عُرضت على حاملي سنداتها الأولية القائمة بنسبة 6.176% والمستحقة في عام 2054 (سندات 2054 الأولية، وبالاشتراك مع سندات 2027 الأولية، وسندات 2029 الأولية، وسندات 2034 الأولية، سندات الولايات المتحدة الأولية) فرصة استبدال كل أو جزء من سنداتهم الأولية لعام 2054 بمبلغ إجمالي متساوٍ من السندات الأولية بنسبة 6.176% المستحقة في عام 2054 (سندات 2054 الجديدة، وبالاشتراك مع سندات 2027 الجديدة، وسندات 2029 الجديدة، وسندات 2034 الجديدة، سندات الولايات المتحدة الجديدة)، في كل حالة، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار المختصرة لشركة South Bow USA Infrastructure Holdings LLC بتاريخ 3 يوليو 2025 (نشرة الإصدار الأمريكية).

تُمدد شركة ساوث بو يو إس إيه إنفراستركتشر هولدينغز ذ.م.م. تاريخ انتهاء صلاحية عرض البورصة الأمريكي السابق، والمُقرر في 4 أغسطس 2025 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى 6 أغسطس 2025 الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما مُدد الموعد النهائي لسحب عروض السندات الأمريكية الأولية بشكل صحيح إلى تاريخ انتهاء الصلاحية الجديد. وسينتهي عرض البورصة الأمريكي الآن في تاريخ انتهاء الصلاحية الجديد، ما لم يُمدد لفترة أخرى. وتظل جميع شروط عرض البورصة الأمريكي الأخرى دون تغيير.

قدمت شركة South Bow USA Infrastructure Holdings LLC نشرة الاكتتاب الأمريكية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ASC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي تتضمن معلومات مهمة حول عرض التبادل الأمريكي. توصي شركة South Bow USA Infrastructure Holdings LLC حاملي السندات الأمريكية الأولية بقراءة نشرة الاكتتاب الأمريكية والوثائق المرفقة بها بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم سنداتهم الأمريكية الأولية مقابل سندات أمريكية جديدة في عرض التبادل الأمريكي. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب الأمريكية والوثائق المرفقة بها عند الطلب مجانًا من السكرتير العام لشركة South Bow في 920 Memorial City Way، Suite 800، Houston، TX، USA، 77024 أو عبر الهاتف على الرقم 1-832-389-8831، وهي متاحة أيضًا ضمن ملف SEDAR+ الخاص بشركة South Bow USA Infrastructure Holdings LLC على الموقع www.sedarplus.ca وفي ملفات شركة South Bow USA Infrastructure Holdings LLC لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الموقع www.sec.gov .

المعلومات والبيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات والمعلومات التطلعية (يُشار إليها مجتمعةً باسم البيانات التطلعية)، بما في ذلك البيانات التطلعية ضمن نطاق أحكام "الملاذ الآمن" في تشريعات الأوراق المالية المعمول بها، والتي تستند إلى توقعات وتقديرات وتوقعات وافتراضات ساوث بو الحالية في ضوء خبرتها وإدراكها للاتجاهات التاريخية. جميع البيانات، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، قد تُعتبر بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل "يتوقع"، "سوف"، "يتوقع"، "يُقدر"، "محتمل"، "مستقبلي"، "توقعات"، "استراتيجية"، "يحافظ"، "مستمر"، "يعتزم"، وتعبيرات مماثلة تُشير إلى أحداث أو أداء مستقبلي.

يتضمن هذا البيان الصحفي، على وجه الخصوص، بيانات تطلعية تتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، بالتوقيت المتوقع لعرض البورصة الكندي وعرض البورصة الأمريكي. تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات معينة وضعتها شركة ساوث بو حتى تاريخ هذا البيان الصحفي، تتعلق، من بين أمور أخرى، بإتمام عرض البورصة الكندي وعرض البورصة الأمريكي، على التوالي، وفق الشروط المتوقعة وضمن الجداول الزمنية المتوقعة. على الرغم من أن شركة ساوث بو تعتقد أن الافتراضات والعوامل الأخرى الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة حتى تاريخه، إلا أنه لا يمكن ضمان صحة هذه الافتراضات والعوامل، وبالتالي، فإن البيانات التطلعية لا تضمن الأداء المستقبلي. تخضع البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختلاف جوهري في الأحداث أو النتائج الفعلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: خطر عدم إتمام عرض البورصة الكندي أو عرض البورصة الأمريكي وفق الشروط المتوقعة، أو ضمن الجداول الزمنية المتوقعة، أو عدم إتمامه على الإطلاق. لا ينبغي اعتبار قائمة الافتراضات وعوامل الخطر السابقة شاملة. تتضمن النشرة الكندية معلومات إضافية حول الافتراضات والمخاطر وعدم اليقين ذات الصلة بعرض البورصة الكندي تحت عنوان "عوامل الخطر" ، وتتضمن النشرة الأمريكية معلومات إضافية حول الافتراضات والمخاطر وعدم اليقين ذات الصلة بعرض البورصة الأمريكي تحت عنوان "عوامل الخطر" .

البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لا تُعبّر إلا عن تاريخه. لا تلتزم شركة ساوث بو بتحديث أو مراجعة أي بيانات أو معلومات تطلعية واردة فيه علنًا، إلا وفقًا لما تقتضيه القوانين السارية. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي خاضعة صراحةً لهذا البيان التحذيري.

نبذة عن ساوث بو

تُشغّل شركة ساوث بو بأمان 4,900 كيلومتر (3,045 ميلاً) من البنية التحتية لخطوط أنابيب النفط الخام، وتربط إمدادات النفط الخام في ألبرتا بأسواق التكرير الأمريكية في إلينوي وأوكلاهوما وساحل الخليج الأمريكي، وذلك بفضل مكانتنا السوقية المتميزة. نفخر بما نقدمه، حيث نوفر نقلاً آمناً وموثوقاً للنفط الخام إلى أسواق أمريكا الشمالية الأكثر طلباً. يقع مقر شركة ساوث بو في كالجاري، ألبرتا، وهي شركة استثمارية تابعة لشركة تي سي إنرجي، وسيُعلن عن تأسيسها كشركة مستقلة في الأول من أكتوبر 2024. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.southbow.com .

معلومات الاتصال