دالاس ، 27 أكتوبر 2025 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت شركة ساوث ويست إيرلاينز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LUV) ("الشركة") اليوم عن تسعير طرح عام مكتتب بقيمة إجمالية قدرها 1,500,000,000 دولار أمريكي لسنداتها الرئيسية، والتي تتكون من سندات بقيمة إجمالية قدرها 750,000,000 دولار أمريكي بفائدة 4.375% مستحقة في عام 2028 ("سندات 2028") وسندات بقيمة إجمالية قدرها 750,000,000 دولار أمريكي بفائدة 5.250% مستحقة في عام 2035 ("سندات 2035"، وبالاشتراك مع سندات 2028، "السندات").

تتوقع الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لأغراض عامة للشركة، والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سداد أو استرداد ديون أو التزامات أخرى للشركة. ومن المتوقع إغلاق الطرح في أو حوالي 3 نوفمبر 2025، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.

تتولى كلٌ من شركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورغان للأوراق المالية، وشركة مورغان ستانلي، إدارة الاكتتاب بشكل مشترك. وتتولى شركة كوميريكا للأوراق المالية إدارة الاكتتاب بشكل مشترك. وقد تم تقديم بيان تسجيل الأوراق المالية الخاص بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، ودخل حيز التنفيذ. ولا يجوز تقديم الاكتتاب إلا من خلال ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار الأساسية المرفقة. وقد تم تقديم ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار الأساسية المرفقة، وسيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسيكون متاحًا على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب الأولية ونشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة المتعلقة بالعرض من (1) BofA Securities, Inc.، 201 North Tryon Street، NC1-022-02-25، Charlotte، North Carolina 28255-0001، Attention: Prospectus Department، رقم مجاني 1-800-294-1322، البريد الإلكتروني: dg.prospectus_requests@bofa.com ؛ (2) Citigroup Global Markets Inc.، c/o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، New York 11717، الهاتف: (800) 831-9146، البريد الإلكتروني: prospectus@citi.com ؛ (3) Goldman Sachs & Co. LLC، 200 West Street، نيويورك، نيويورك 10282، إلى قسم نشرة الإصدار، هاتفيًا على الرقم: 1-866-471-2526، أو بالفاكس على الرقم: 212-902-9316 أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus-ny@ny.email.gs.com ؛ (4) JP Morgan Securities LLC، عناية Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، نيويورك 11717 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-eq_fi@jpmchase.com و postsalemanualrequests@broadridge.com ؛ و(5) شركة مورجان ستانلي المحدودة، 1585 برودواي، الطابق 29، نيويورك، نيويورك 10036، الولايات المتحدة الأمريكية، الفاكس: (212) 507-8999، إلى: قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يشكل عرضًا أو طلبًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل والتأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في هذه الولاية أو الولاية القضائية.

نبذة عن شركة Southwest Airlines Co.

تُشغّل شركة ساوث ويست إيرلاينز شركة ساوث ويست إيرلاينز، وهي شركة طيران رئيسية لنقل الركاب تُقدّم خدمات جوية مُجدولة في الولايات المتحدة والأسواق الدولية. بدأت الشركة خدماتها في 18 يونيو 1971، بثلاث طائرات بوينج 737 تخدم ثلاث مدن في تكساس: دالاس، وهيوستن، وسان أنطونيو. في 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أسطولنا 802 طائرة بوينج 737، وخدمنا 117 وجهة في الولايات المتحدة والأسواق الدولية.

بيان تحذيري بشأن التصريحات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية وفقًا للمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تشمل البيانات التطلعية المحددة، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بالشروط المقترحة للطرح الموضحة هنا، وإتمامه، وتوقيته، وحجمه، والاستخدام المتوقع لعائدات الطرح. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر، وعدم يقين، وافتراضات، وعوامل أخرى يصعب التنبؤ بها، وقد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة فيها أو المشار إليها فيها. تشمل العوامل، من بين أمور أخرى، (أ) تأثير تصور المستهلك، وعدم اليقين لدى المستهلك فيما يتعلق بإغلاق الحكومة أو السياسات التجارية (بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية)، والظروف الاقتصادية، والظروف المصرفية، والمخاوف أو تفشي الأمراض بالفعل، والطقس المتطرف أو الشديد والكوارث الطبيعية، والمخاوف من الإرهاب أو الحرب، والإجراءات الحكومية (بما في ذلك فيما يتعلق بإغلاق الحكومة)، وإجراءات المنافسين (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قرارات التسعير والجدولة والقدرة والشبكة، وأنشطة الدمج والتحالف)، والاتجاهات الاجتماعية والديموغرافية، وأسعار الوقود، وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة، على سلوك المستهلك ونتائج عمليات الشركة وقراراتها التجارية وخططها واستراتيجياتها ونتائجها؛ و(ii) عوامل أخرى، كما هو موضح في إيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك العوامل المفصلة التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمُكمل في التقرير ربع السنوي للشركة على النموذج 10-Q للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2025. يُرجى توخي الحذر من الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية للشركة، والتي لا تمثل سوى آراء الشركة حتى تاريخ تقديم هذا التقرير. لا تلتزم الشركة بتحديث أي بيانات تطلعية علنًا أو مراجعتها، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية كتنبؤ بالنتائج الفعلية. مع مراعاة أي التزامات مستمرة بموجب القانون الساري أو أي قواعد سوقية ذات صلة، تُخلي الشركة مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بنشر أي تحديثات أو تنقيحات على أي من هذه البيانات التطلعية، بعد تاريخ هذا البيان الصحفي، لتعكس أي تغيير في التوقعات أو الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات.

شاهد المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/southwest-airlines-announces-pricing-of-notes-302595842.html

المصدر: شركة ساوث ويست للخطوط الجوية