شهد عام 2024، عام الإنجازات، ارتفاعًا غير مضطرب في سوق الصعود الحالية، والتي يبلغ عمرها ما يقرب من 26 شهرًا . وهي أعلى بنسبة تزيد عن 70% من أدنى مستوياتها في منتصف أكتوبر 2022. وبينما نختتم العام باحتمالية "رالي سانتا"، دعونا نراجع أهم الأحداث المهمة في عام 2024.

المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة تسجل أرقامًا قياسية جديدة

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 57 أعلى مستوى تاريخي جديد هذا العام، ووصل إلى آخر مستوى في 6 ديسمبر 2024. وقال ريان ديتريك ، كبير استراتيجيي السوق في كارسون ريسيرش في مذكرة: "سيُسجل عام 2024 باعتباره أفضل عائد لعام الانتخابات على الإطلاق".

"بالعودة إلى الوراء خمسين عامًا، وجدنا خمسة أسواق صاعدة أخرى استمرت على الأقل هذه المدة، وكان أقصرها خمس سنوات إجمالاً. فكر في الأمر كما لو كان سفينة سياحية - بمجرد أن تبدأ في التحرك، قد يكون من الصعب جدًا إيقافها"، أضاف ديتريك

في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 25.96% على أساس سنوي حتى إغلاق 23 ديسمبر، ارتفع صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) بنسبة 25.82% في نفس الفترة.

من ناحية أخرى، سجل مؤشر داو جونز الصناعي ثمانية مستويات قياسية بلغت 1000 نقطة هذا العام. بدأ العام عند مستوى 37000 نقطة واخترق مستوى 45000 نقطة في بداية ديسمبر. استغرق الأمر سبعة أيام تداول فقط حتى ينتقل المؤشر من 44000 نقطة إلى 45000 نقطة، وهو ثاني أسرع مستوى يصل فيه المؤشر إلى 1000 نقطة على الإطلاق. بعد ذلك، شهد المؤشر أيضًا واحدة من أطول سلسلة خسائر استمرت 10 أيام، وهي الأولى منذ عام 1974.

سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا بنسبة 13.77% منذ بداية العام حتى إغلاق 23 ديسمبر، في حين حقق صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) ارتفاعا بنسبة 13.74% خلال نفس الفترة.

ارتفع مؤشر ناسداك 100 الذي يضم جميع أسهم "السبعة الرائعة"، على عكس داو، بنسبة 29.98% منذ بداية العام حتى إغلاق 23 ديسمبر. وارتفع صندوق الاستثمار المتداول الذي يتتبع المؤشر، Fidelity NASDAQ Composite Index ETF (NASDAQ: ONEQ ) بنسبة 33.85% في نفس الفترة. في حين ارتفع صندوق Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 29.88% في عام 2024.

سجل مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 ارتفاعًا بنسبة 11.16% على مدار العام، في حين سجل صندوق iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) ارتفاعًا بنسبة 10.97% في نفس الفترة حتى إغلاق 23 ديسمبر.

انظر أيضًا: هل انتهى سوق الصعود الذي دام 26 شهرًا؟ إليكم ما تخبرنا به دراسة Carson Research التي أجريت منذ 50 عامًا

السوق الأمريكية تتفوق على السوق العالمية

ومن بين الاقتصادات المتقدمة، يظل مؤشر S&P 500 هو المؤشر الأفضل مع تحقيق مكاسب بنسبة 25.96% منذ بداية العام، متفوقاً على جميع مؤشرات الأسواق المتقدمة الأخرى.

ورغم أن العام الأول من ولاية الرئيس الجديد كان قويا عادة منذ عام 1897، فإن النتائج خلال العام الأول من الولاية الثانية لم تكن جيدة للغاية بشكل عام، وفقا لديتريك.

الاتصالات والسلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا تقود المكاسب في عام 2024

وبتتبع صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع القطاعات الرئيسية في السوق الأميركية، برزت خدمات الاتصالات باعتبارها القطاع الأبرز لهذا العام، تلتها السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا. ويحظى قطاع تكنولوجيا المعلومات بأعلى وزن بنسبة 31.3% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، يليه القطاع المالي بنسبة 13.9%.

قالت شركة بلاك روك إنها تتوقع أن تحقق شركات التكنولوجيا أداءً جيدًا في عام 2025. "نحن نزيد من وزننا مع اتساع نطاق موضوع الذكاء الاصطناعي ونمو الأرباح. وتدعم تقييمات المستفيدين من الذكاء الاصطناعي تحقيق شركات التكنولوجيا لأرباح جيدة".

انظر أيضًا: جهود ترامب لإلغاء القيود التنظيمية ستعود بالنفع على قطاعات الطاقة والنفط والغاز، في حين أن جنون الذكاء الاصطناعي سيعزز أسهم FAANG وNvidia، كما يقول Fintech Insider

ومن بين القطاعات الدفاعية، برز قطاع المرافق العامة باعتباره الفائز، في حين كان أداء قطاع الطاقة ضعيفا. وتمثل السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة والمرافق العامة 5.7% و3.4% و2.5% على التوالي في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وبحسب مورجان ستانلي، يواجه قطاع الطاقة مستقبلا منقسما. وقد يستفيد قطاع الطاقة التقليدي من تحرير ترامب للقيود، لكن آفاق النفط غير مؤكدة بسبب العرض الزائد المحتمل والطلب العالمي الضعيف، وخاصة من الصين. وعلى النقيض من ذلك، قد يشهد الغاز الطبيعي نموا من الطلب الأوروبي القوي والاستخدام المحلي المتزايد للكهرباء ومراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وقد يواجه قطاع الطاقة النظيفة تحديات، إذا تراجع ترامب عن الإعفاءات الضريبية لقانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022. ومع ذلك، يبدو الإلغاء الكامل غير مرجح بسبب الفوائد التي تعود على الولايات الجمهورية.

أفضل الشركات أداءً في مؤشر S&P 500 في عام 2024

كانت شركة Palantir هي الشركة الأفضل أداءً ضمن مؤشر S&P 500 هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 386.67% منذ بداية العام، اعتبارًا من إغلاق 23 ديسمبر. وتبعتها كل من Vistra وNvidia في الارتفاع بنسبة 269.82% و189.95% في نفس الفترة.

الدولار الأمريكي يرتفع بأكثر من 6% في 2024

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 6.72% منذ بداية العام ليتراوح نطاقه على مدار 52 أسبوعًا بين 100.1570 و108.5410 لكل وحدة. وإذا تمكن الدولار من الحفاظ على هذه المكاسب، فسوف ينهي ثاني أفضل عام له منذ عام 2015.

وقال كونال سودهاني ، نائب رئيس مركز التداول العالمي في بنك شينهان، إن الطلب على الدولار الأميركي ارتفع بسبب "عدم اليقين الناجم عن سياسات ترامب المتوقعة والتعليقات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه دورة أسعار الفائدة".

وفقًا لفرانكلين تيمبلتون، "ستكون دورة تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي عاملًا مهيمنًا على الدولار الأمريكي. والمقارنتان الرئيسيتان اللتان نعقدهما مع بنك الاحتياطي الفيدرالي دوريًا، من حيث أسعار الفائدة، هما الأسواق الناشئة واليابان".

سجل صندوق WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund (NYSE: USDU ) ارتفاعًا بنسبة 13.24% على أساس سنوي، اعتبارًا من إغلاق 23 ديسمبر، بينما تقدم صندوق Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE: UUP ) بنسبة 7.21% في نفس الفترة.

اقرأ التالي

• انتعاش اتساع السوق مع عودة شهية المخاطرة: هذا المحلل يتوقع مكاسب في المستقبل بعد سلسلة سلبية قياسية لمؤشر S&P 500

الصورة مقدمة من: Shutterstock