• قيمة الصفقة تصل إلى 175 مليون دولار أمريكي
• تم دفع 150 مليون دولار أمريكي عند الإغلاق، وما يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي يتم دفعها بعد عام واحد من الإغلاق
• من المتوقع أن تحقق TuneIn إيرادات بقيمة 110 مليون دولار أمريكي و30 مليون دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ¹ للفترة الممتدة على مدار اثني عشر شهرًا تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
• مضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل الضمني 5.8x ¹ قبل التآزر
• من المتوقع تحقيق تآزر تشغيلي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي خلال 12 إلى 18 شهرًا بعد الإغلاق
  

مونتريال، ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة ستينغراي جروب (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمزين RAY.A وRAY.B) ("ستينغراي" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في توزيع محتوى الموسيقى والفيديو، وخدمات الأعمال، وحلول الإعلانات، عن إبرامها اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة تون إن هولدينغز ("تون إن")، الرائدة في مجال البث الصوتي المباشر وتحقيق الدخل من الإعلانات. وتُقدر قيمة الصفقة بما يصل إلى ١٧٥ مليون دولار أمريكي، بناءً على توقعات مبيعات تون إن البالغة ١١٠ ملايين دولار أمريكي، وأرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة ٣٠ مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وستدفع ستينغراي ١٥٠ مليون دولار أمريكي عند إتمام الصفقة، وما يصل إلى ٢٥ مليون دولار أمريكي بعد اثني عشر شهرًا من إتمامها. كما حصلت ستينغراي على قرض إضافي لأجل محدد بقيمة ١٥٠ مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلها الائتماني المتجدد لتمويل الصفقة.

يخضع هذا الاتفاق لموافقة مساهمي TuneIn، والموافقات التنظيمية المعمول بها، بالإضافة إلى شروط الإغلاق المعتادة للمعاملات من هذا النوع، ومن المتوقع إتمامه بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يوسع هذا الاستحواذ بشكل كبير نطاق Stingray العالمي للصوت الرقمي، ويسرع نموها في خدمات البث، ويعزز عروضها الإعلانية من خلال دمج منصة TuneIn الإعلانية الشاملة، والتي تقدم حلولاً إعلانية مستهدفة للصوت والفيديو والعرض.

سيعزز هذا الاستحواذ نطاق انتشار ستينغراي من خلال الجمع بين محتوى الموسيقى والفيديو المتميز وشراكات تون إن المتينة مع كبرى شركات تصنيع الأجهزة وشركات السيارات وموفري المحتوى. تخدم تون إن حاليًا أكثر من 75 مليون مستمع نشط شهريًا حول العالم، مما يوفر الوصول إلى أكثر من 100,000 محطة راديو، وبودكاست، وقناة موسيقية، وأخبار، ورياضة، وكتب صوتية. يُوزع محتوى تون إن عبر أكثر من 200 منصة وجهاز متصل، بما في ذلك أكثر من 50 نظامًا صوتيًا للسيارات، في أكثر من 100 دولة.

صرّح إريك بويكو، الرئيس والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ستينغراي، قائلاً: "يُمثّل هذا الاستحواذ لحظةً محوريةً في مسيرة ستينغراي لتعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الترفيه الصوتي ومبيعات الإعلانات الرقمية". وأضاف: "نُنشئ منظومةً صوتيةً لا مثيل لها من خلال دمج البنية التحتية التكنولوجية الشاملة لشركة ستينغراي وقدراتها في توزيع المحتوى مع خبرة TuneIn في تحقيق الربح وتكنولوجيا الإعلان وعروض المحتوى المتنوعة. ونحن متحمسون للغاية لتوسيع نطاق وصولنا في قطاع السيارات، حيث أقامت كلٌّ من TuneIn وStingray تكاملاتٍ قوية مع أبرز الشركات المُصنّعة. وهذا يتماشى تمامًا مع استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية احتياجات المستمعين أينما كانوا - في المنزل أو السيارة أو في متاجر التجزئة. معًا، نحن على أهبة الاستعداد لإعادة تعريف الصوت لعالمٍ مُتصل، وتقديم قيمةٍ استثنائية لمستمعينا وشركائنا في المحتوى والمُعلنين".

تُنشئ هذه الصفقة شركةً عالمية رائدة في مجال الصوت ذات نطاقٍ واسع. ويمنح الجمع بين مستمعي TuneIn النشطين وشبكة التوزيع الحالية لشركة Stingray للمعلنين جمهورًا متفاعلًا للغاية. ويعزز هذا الاستحواذ مكانة Stingray كلاعبٍ رئيسي في سوق الإعلانات الصوتية الرقمية سريع النمو، ويعزز محفظتها الاستثمارية بأصول رقمية مربحة ومتنامية، مما يدفع الإيرادات التقديرية للكيان المُدمج إلى أكثر من 400 مليون دولار أمريكي (560 مليون دولار كندي) ² .

قال ريتشارد ستيرن، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة TuneIn: "إن Stingray هي الشريك الأمثل لدفع عجلة نمو TuneIn في المرحلة القادمة". وأضاف: "إن انتشارنا العالمي وقدراتنا الإعلانية المتقدمة، إلى جانب خدمات توزيع الصوت والفيديو من Stingray، تُتيح فرصة نمو كبيرة لشركتينا. إن التعاون مع Stingray يُمكّننا من تسريع مهمتنا المتمثلة في تقديم أفضل محتوى صوتي عالمي للمستمعين في كل مكان، مع توفير سبل جديدة فعّالة للمعلنين للتواصل مع جمهور متفاعل للغاية".

بعد الاستحواذ، ستواصل منصة TuneIn العمل تحت علامتها التجارية الحالية. لمزيد من التفاصيل حول الصفقة، يُرجى الاطلاع على عرض المستثمرين في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني https://corporate.stingray.com/financial-results/ . تتوفر مجموعة إعلامية، تتضمن الشعارات والصور، للتنزيل من https://corporate.stingray.com/media-center/ .

المستشارين
يتولى بنك ناشيونال كابيتال ماركتس دور المستشار المالي لشركة ستينغراي، بينما تتولى شركة ديفيز وارد فيليبس آند فاينبرغ المحدودة دور المستشار القانوني لشركة ستينغراي. وتتولى شركة هوليهان لوكي كابيتال المحدودة دور المستشار المالي لشركة تون إن، بينما تتولى شركة سكادن، أربس، سليت، ميجر آند فلوم المحدودة دور المستشار القانوني لشركة تون إن.

نبذة عن ستينغراي
مجموعة ستينغراي (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: RAY.A؛ RAY.B)، شركة عالمية رائدة في مجال الموسيقى والإعلام والتكنولوجيا، تُعدّ رائدة في مجال البث التلفزيوني والبث المباشر والراديو وخدمات الأعمال والإعلان. تُقدّم ستينغراي مجموعة واسعة من خدمات الموسيقى والمحتوى الرقمي والإعلاني العالمية للعلامات التجارية للشركات حول العالم، بما في ذلك قنوات الصوت والفيديو، و97 محطة إذاعية، ومحتوى الفيديو حسب الطلب بالاشتراك، وقنوات FAST، ومنتجات الكاريوكي وتطبيقات الموسيقى، ومحتوى المعلومات والترفيه داخل السيارات وعلى متنها. تُقدّم ستينغراي بيزنس، وهي قسم من ستينغراي، حلولاً تجارية في مجال الموسيقى والإعلانات داخل المتاجر واللافتات الرقمية، بالإضافة إلى رؤى وتعليقات المستهلكين المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تُعد ستينغراي أدفرتايزنج أكبر شبكة إعلانات صوتية في قطاع التجزئة في أمريكا الشمالية، حيث تُقدّم رسائل صوتية رقمية لأكثر من 33,500 متجر رئيسي. يعمل لدى ستينغراي ما يقرب من 1,000 موظف حول العالم، وتصل إلى 540 مليون مستهلك في 160 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.stingray.com .

حول TuneIn
TuneIn، المنصة الرائدة عالميًا في البث الصوتي المباشر، تجمع بين البث المباشر للرياضة والأخبار والموسيقى والكتب الصوتية والبودكاست والراديو من جميع أنحاء العالم، مما يُمكّن المستمعين من سماع ما يحبونه أينما كانوا. مع أكثر من 75 مليون مستخدم نشط شهريًا وتوزيع عبر 200 منصة وجهاز متصل، تُعد TuneIn واحدة من أكثر منصات البث الصوتي استخدامًا في العالم. تبث TuneIn أكثر من 100,000 محطة إذاعية مملوكة ومدارة وشريكة، وأكثر من 5 ملايين بودكاست. كما يُتيح مشتركو TuneIn Premium وصولاً حصريًا إلى الأخبار الخالية من الإعلانات من أفضل الشبكات مثل CNN وFox News Radio وMSNBC وCNBC وBloomberg، بالإضافة إلى قنوات موسيقية خالية من الإعلانات تُناسب جميع الأذواق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.tunein.com .

معلومات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات استشرافية وفقًا لقانون الأوراق المالية الكندي المعمول به. تشمل هذه المعلومات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات معينة تتعلق بالصفقة المقترحة، مثل البيانات المتعلقة بالجدول الزمني المتوقع، ونتائجها، وآثارها، وفوائدها، وأوجه التآزر الناتجة عنها، والفرص المستقبلية للشركة المندمجة، وأي بيانات أخرى تتعلق بأهداف ستينغراي المستقبلية، ومعتقداتها، وخططها، وتوقعاتها، وأهدافها، ونواياها، وأوضاعها المالية، أو أحداثها المستقبلية، أو أدائها، والتي لا تُعتبر حقائق تاريخية. يتم تحديد المعلومات الاستشرافية من خلال استخدام مصطلحات وعبارات مثل "قد"، و"سوف"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يقدر"، و"يتوقع"، و"يخطط"، و"يتنبأ"، و"يعتقد"، و"يستمر"، أو نفي هذه المصطلحات والمصطلحات المماثلة، بما في ذلك الإشارة إلى الافتراضات. مع ذلك، يُرجى العلم أن المعلومات الاستشرافية لا تتضمن جميعها هذه المصطلحات والعبارات. تستند المعلومات التطلعية إلى عدد من الافتراضات وتخضع لعدد من المخاطر وعدم اليقين، وكثير منها خارج عن سيطرة ستينغراي. يمكن أن تتسبب هذه المخاطر وعدم اليقين في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم الكشف عنها أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية عدم موافقة مساهمي TuneIn على المعاملة المقترحة؛ وخطر عدم استيفاء أي شرط آخر لإغلاق المعاملة المقترحة؛ وخطر تأخير إغلاق المعاملة المقترحة أو عدم حدوثه على الإطلاق؛ وخطر إنهاء Stingray أو TuneIn للاتفاقية النهائية؛ وردود الفعل السلبية المحتملة أو التغييرات في العلاقات التجارية أو علاقات الموظفين في Stingray أو TuneIn، بما في ذلك تلك الناتجة عن الإعلان عن المعاملة المقترحة أو إتمامها؛ وتحويل وقت الإدارة بشأن القضايا المتعلقة بالمعاملة؛ والتوقيت النهائي والنتيجة ونتائج دمج عمليات Stingray وTuneIn؛ آثار اندماج أعمال شركتي ستينغراي وتيون إن، بما في ذلك الوضع المالي المستقبلي للشركة المدمجة، ونتائج العمليات، والاستراتيجية والخطط؛ وقدرة الشركة المدمجة على تحقيق التآزر المتوقع في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ والتغيرات في أسواق رأس المال وقدرة الشركة المدمجة على تمويل العمليات بالطريقة المتوقعة؛ ومخاطر عدم حصول ستينغراي أو تيون إن على الموافقات التنظيمية اللازمة للصفقة المقترحة؛ ومخاطر أي دعاوى قضائية تتعلق بالصفقة المقترحة. يمكن الاطلاع على عوامل إضافية قد تؤدي إلى اختلاف النتائج بشكل كبير عن تلك الموضحة أعلاه تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي لشركة ستينغراي للسنة المنتهية في 31 مارس 2025، والمتاح على SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca . وبالتالي، فإن جميع المعلومات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة تخضع للتحذيرات السابقة، ولا يوجد أي ضمان بأن النتائج أو التطورات التي تتوقعها ستينغراي ستتحقق، أو حتى لو تحققت بشكل جوهري، أن يكون لها العواقب أو الآثار المتوقعة على أعمال ستينغراي أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها. ما لم يُنص على خلاف ذلك أو يشير السياق إلى خلاف ذلك، فإن المعلومات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة مقدمة اعتبارًا من تاريخها، ولا تتعهد ستينغراي بتحديث أو تعديل هذه المعلومات التطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا ما يقتضيه القانون المعمول به.

المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
تستخدم الشركة مقاييس ونسبًا غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتزويد المستثمرين بمقاييس إضافية لتقييم وقياس أدائها التشغيلي ومركزها المالي، حسب الاقتضاء، من فترة لأخرى. وترى الشركة أن هذه المقاييس تُعدّ مقاييس إضافية مهمة لأنها تستبعد عناصر ذات تأثير أقل على أداء أعمالها الأساسية، وقد تُشوّه تحليل اتجاهات أدائها ومركزها المالي. كما تستخدم الشركة مقاييس غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتسهيل مقارنات الأداء المالي من فترة لأخرى، ولإعداد الميزانيات والتوقعات السنوية، ولتحديد مكونات تعويضات الإدارة. وتعتقد الشركة أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بالإضافة إلى المقاييس المالية المُعدّة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تُمكّن المستثمرين من تقييم نتائج الشركة وأدائها الأساسي وتوقعاتها المستقبلية على نحوٍ يُشبه أسلوب الإدارة.

إن المقياس المالي غير المطابق للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المذكور أدناه ليس مقياسًا للأرباح مُعترفًا به بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ("IFRS")، وليس له معنى معياري مُحدد بموجب هذه المعايير. قد تختلف طريقتنا في حساب هذا المقياس المالي عن الطرق المُستخدمة من قِبَل جهات إصدار أخرى، وبالتالي، قد لا يكون تعريفنا لهذا المقياس المالي غير المطابق للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مُقارنًا بمقاييس مُماثلة تُقدمها جهات إصدار أخرى. نُنبه المستثمرين إلى أنه لا ينبغي تفسير المقاييس المالية غير المطابق للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كبديل لصافي الدخل المُحدد وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كمؤشرات على أدائنا.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة

تعتقد الشركة أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) توفر للمستثمرين معلومات مفيدة لأنها مقياس شائع في الصناعة، كما أنها مقياس رئيسي للأداء المالي للشركة دون التباين الناتج عن تأثيرات العناصر المفصلة أدناه. علاوة على ذلك، فإنها توفر مؤشرًا لقدرة الشركة على اغتنام فرص النمو بطريقة فعالة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى تمويل عملياتها الجارية وخدمة ديونها طويلة الأجل. تُعرف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بأنها الأرباح قبل صافي مصروفات التمويل (الدخل)، وضرائب الدخل، والاستهلاك والإطفاء، والتعويضات القائمة على الأسهم، والأداء ومصروفات وحدة الأسهم المؤجلة، والتغير في القيمة العادلة للاستثمارات، وانخفاض قيمة الشهرة، وحصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة، والخسارة (الربح) من التخلص من الاستثمار، والإيرادات الأخرى والاستحواذ، والمصاريف القانونية وإعادة الهيكلة وغيرها. تعتقد الشركة أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مقياس مهم عند تحليل ربحيتها دون التأثر بقرارات التمويل والبنود غير النقدية واستراتيجيات ضريبة الدخل. وتقدم الشركة أيضًا مثل هذا المقياس غير المطابق للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأنها تعتقد أن مثل هذا المقياس غير المطابق للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يستخدم بشكل متكرر من قبل محللي الأوراق المالية والمستثمرين والأطراف المهتمة الأخرى كمقاييس للأداء المالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

ماثيو بيلوكين، محاسب قانوني معتمد
نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات
مجموعة ستينغراي المحدودة
(514) 664-1244، رقم داخلي 2362
mpeloquin@stingray.com

____________________
^هذا مقياس غير خاضع للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وليس مقياسًا ماليًا موحدًا. قد تختلف طريقة ستينغراي في حساب المقاييس المالية عن الطرق التي تستخدمها جهات إصدار أخرى، وبالتالي، قد لا يكون تعريف هذا المقياس المالي غير الخاضع للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قابلًا للمقارنة مع مقاييس مماثلة تقدمها جهات إصدار أخرى. يُرجى مراجعة "المقاييس غير الخاضعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" في الصفحة 4 من هذا البيان الصحفي لمزيد من المعلومات حول هذا المقياس.
² يمثل الإيرادات المتوقعة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك اعتبارًا من الفترة الممتدة للاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2025.