انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الجمعة بعد إغلاقها على انخفاض يوم الخميس. كما انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات المرجعية الرئيسية.

على الرغم من أسبوع من الأرباح الإيجابية، كانت المشاعر في وول ستريت ضعيفة، حيث يمثل اليوم " الموعد النهائي الصعب " للدول التي لم توقع بعد على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لبدء دفع الرسوم الجمركية.

في هذه الأثناء، أطلق الرئيس دونالد ترامب جولة جديدة واسعة النطاق من التعريفات الجمركية على 69 دولة ، مما أدى إلى تكثيف المواجهة التجارية العالمية وتصعيد التوترات بشأن الفنتانيل والأمن القومي والصين.

ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية، بينما ستُفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 20% و39% على الهند وتايوان وسويسرا. وستُطبق رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الدول غير المدرجة في الملحق.

كانت إحدى العقوبات الأكثر صرامة موجهة إلى كندا ، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية على العديد من السلع من 25% إلى 35% بسبب ما وصفه ترامب بـ "فشل أوتاوا في التعاون" في مكافحة تدفقات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.38%، بينما بلغ عائد سندات السنتين 3.94%. وتشير توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 61% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير حتى صدور قرار 17 سبتمبر.

انخفض كلٌّ من صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز QQQ )، واللذين يتتبعان مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على التوالي، قبل بدء التداول يوم الجمعة. وانخفض مؤشر SPY بنسبة 0.94% ليصل إلى 626.13 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 1.09% ليصل إلى 558.85 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

إشارات من الجلسة الماضية:

شهدت القطاعات الرابحة والخاسرة يوم الخميس انخفاضًا في الأسهم الأمريكية. وأغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض، حيث شهدت أسهم المواد والعقارات والرعاية الصحية أكبر انخفاض. في المقابل، خالفت أسهم خدمات الاتصالات والمرافق الاتجاه العام للسوق، وأغلقت الجلسة على ارتفاع.

ارتفعت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: META ) بنسبة 11% عقب نتائجها المالية الممتازة للربع الثاني وتوجيهاتها الإيجابية بشأن الإيرادات. وارتفعت أسهم مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ) بنحو 4% بعد تقارير قوية عن إيرادات Azure.

تجاوزت القيمة السوقية المجمعة للشركات السبع الكبرى 19.4 تريليون دولار، حيث تجاوزت قيمة كل من مايكروسوفت وإنفيديا كورب (ناسداك: NVDA ) 4 تريليون دولار.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في يونيو إلى 2.6% من 2.3% في مايو، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.5%. وظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، عند 2.8%، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.7%.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة في الأسبوع الرابع من يوليو بنحو 1000 طلب عن الأسبوع السابق إلى 218 ألف طلب، وهو ما يقل عن تقديرات السوق البالغة 224 ألف طلب.

رؤى من المحللين:

وأكد إيد يارديني من مركز يارديني للأبحاث أن الرسوم الجمركية المتبادلة بمناسبة يوم التحرير في الثاني من أبريل تم تأجيلها إلى التاسع من أبريل حتى التاسع من يوليو ثم مرة أخرى إلى الأول من أغسطس.

قال إن موجة البيع المكثف يوم الخميس، والتي غلبت عليها الأخبار الجيدة، تشير إلى أن المستثمرين والمتداولين ربما بدأوا بجني الأرباح قبل عطلات أغسطس. وأضاف: "ربما يراهنون أيضًا على أن سبتمبر قد يكون شهرًا ضعيفًا للأسهم، كما كان الحال في كثير من الأحيان في الماضي".

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أضاف يارديني أن "ترامب يبدو عازمًا على استخدامها كأداة لزيادة الإيرادات وفي السياسة الخارجية. ومع ذلك، قد تُصدر المحاكم قريبًا حكمًا بأنه لا يملك السلطة القانونية لفرضها أصلًا".

بالتأكيد، ستُفرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركاء أمريكا التجاريين اليوم. لكن هذا لا يعني أنها لن تُغيّر مجددًا، كما أشار.

وفي الوقت نفسه، أكد لويس نافيلييه من شركة نافيلييه وشركاه أنه "بناءً على الالتزامات التي قطعها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فقد تم التعهد بـ 1.5 تريليون دولار من عمليات إعادة التصنيع إلى الداخل، وبالتالي فقد حصلت إدارة ترامب على أكثر من 10 تريليون دولار من عمليات إعادة التصنيع إلى الداخل، وبالتالي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 5٪ أصبح أكثر احتمالا في السنوات القليلة المقبلة".

وفي حديثها عن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو، قالت كاثي جونز ، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في شواب: "بالنظر إلى أرقام اليوم، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقول إنه لا يوجد دليل كاف حتى الآن لتبرير خفض أسعار الفائدة".

وأضافت: "التضخم أعلى من المستهدف ويتجه نحو الارتفاع. ستؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة الأسعار، بينما يبدو سوق العمل مستقرًا".

في غضون ذلك، صرّح كريس زاكاريلي ، رئيس قسم الاستثمار في شركة نورثلايت لإدارة الأصول، قائلاً: "عادت فترات الازدهار - على الأقل في الوقت الحالي - حيث يبلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي 3%، والبطالة منخفضة، والتضخم لا يزال تحت السيطرة. وكما هو الحال مع العديد من العوامل في الاقتصاد، فإن الوضع متقلب للغاية، ولم نرَ بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية على التضخم. الاحتياطي الفيدرالي مُعلّق (مع ميله لخفض أسعار الفائدة) وشركات التكنولوجيا تُفجّر تقارير أرباحها، لذا فإن السوق مُهيأة لمواصلة الصعود".

وفي حديثه عن تأثيرها على أسواق الأسهم، أضاف: "بينما لا نزال قلقين بشأن ارتفاع التقييمات، فإننا ندرك أنها سبب ضروري، وإن لم يكن كافيًا، لتراجع الأسواق. نُقيّم أداءنا على أساس الكمال كما يُقال، وهذه مخاطرة، لكن من المرجح أن يتجاهلها السوق طالما استمرت أرباح الشركات في النمو".

انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة

البيانات الاقتصادية القادمة

وهذا ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة:

• سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر يوليو ومعدل البطالة وبيانات الأجور بالساعة بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في الولايات المتحدة لشهر يوليو من S&P في الساعة 9:45 صباحًا، في حين سيتم الإعلان عن مؤشر ISM لشهر يوليو للتصنيع وإنفاق البناء ومشاعر المستهلك بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• ومن المقرر أيضًا أن يتم إصدار بيانات مبيعات السيارات لشهر يوليو يوم الجمعة.

الأسهم في دائرة الضوء:

• ارتفعت أسهم شركة شيفرون كورب (NYSE: CVX ) بنسبة 0.22% في جلسة ما قبل السوق يوم الجمعة، حيث يتوقع المحللون أن تسجل أرباحًا قدرها 1.76 دولارًا للسهم على إيرادات بلغت 43.43 مليار دولار قبل جرس الافتتاح.
• انخفضت أسهم شركة إكسون موبيل (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز XOM ) بنسبة 0.37%، حيث من المتوقع أن تُعلن عن أرباحها قبل بدء التداول. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 1.47 دولار للسهم الواحد، وإيرادات قدرها 79.34 مليار دولار.
• ارتفعت أسهم شركة آبل (NASDAQ: AAPL ) بنسبة 1.88%، محققةً نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث، حيث أعلنت الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن إيرادات بلغت 94 مليار دولار أمريكي في الربع المالي الثالث، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 89.04 مليار دولار أمريكي بنسبة 5.6%. وبلغ ربح السهم 1.57 دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.42 دولار أمريكي.
• انخفضت أسهم شركة أمازون (NASDAQ: AMZN ) بنسبة تزيد عن 8.14% على الرغم من النتائج الأفضل من المتوقع حيث لم يقتنع الشارع بإيرادات السحابة والطلب الذي يتضاءل مقارنة بالسعة وسط قيود الطاقة.
• انخفضت أسهم شركة WW Grainger Inc. (NYSE: GWW ) بنسبة 0.44% حيث يتوقع المحللون أن تسجل أرباحًا قدرها 10.04 دولارًا للسهم على إيرادات بلغت 4.52 مليار دولار قبل جرس الافتتاح.
• انخفضت أسهم شركة GoPro Inc. (NASDAQ: GPRO ) بنسبة 5.43% بعد تراجعها عن أعلى مستوياتها في أعقاب الضغط على مراكز البيع الأسبوع الماضي. كما أن إعلان يوم الخميس لم يُحسّن أداء السهم، إذ أطلقت الشركة برنامجًا تدريبيًا للذكاء الاصطناعي بخيار الاشتراك، يسمح للمشتركين بتحقيق الدخل من محتوى الفيديو السحابي.
• قفزت أسهم شركة Reddit Inc. (NYSE: RDDT ) بنسبة 13.77% بعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني التي سحقت توقعات وول ستريت وأصدرت إرشادات صعودية للربع الثالث.
• انخفضت أسهم شركة كوين بيس جلوبال (ناسداك: COIN ) بنسبة 11.10%، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بانخفاض قدره 26% مقارنة بالربع السابق. وجاءت الإيرادات دون توقعات المحللين البالغة 1.69 مليار دولار أمريكي.

السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك المبكرة بنسبة 0.58% لتحوم حول 68.86 دولار للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% ليحوم حول 3,294.77 دولار للأوقية. وكان آخر أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.33 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.17% عند مستوى 100.1360.

انخفضت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني، ومؤشر ستاندرد آند بورز بي إس إي سينسكس الهندي، ومؤشر CSI 300 الصيني، ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، ومؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية، ومؤشر ASX 200 الأسترالي. كما انخفضت الأسواق الأوروبية في بداية التداول.

اقرأ التالي:

• يقول مارك كوبان إن خفض رسوم إدارة استحقاقات الصيدلة لن يقلل من تمويل البحث والتطوير الدوائي: "يمكن للشركات المصنعة البيع لنا مقابل المزيد"

الصورة مجاملة: godongphoto / Shutterstock.com