شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تقلبات يوم الخميس بعد ارتفاعها يوم الأربعاء. وتباينت أداء العقود الآجلة للمؤشرات المرجعية الرئيسية.

وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجه مسؤولي النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إلى خفض البيروقراطية، مما يجعل من الأسهل والأسرع لشركات الفضاء مثل Blue Origin وULA الحصول على ترخيص لإطلاق وإعادة إدخال مركباتها.

وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز عمليات إيلون ماسك وشركته التجارية لاستكشاف الفضاء، سبيس إكس.

في هذه الأثناء، قلصت عملة البيتكوين (CRYPTO: BTC ) مكاسبها بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 124,457.12 دولارًا للعملة الواحدة.

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.22%، بينما بلغ عائد سندات السنتين 3.67%. وتشير توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 100% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية قبل قراره في 17 سبتمبر.

انخفض كلٌّ من صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز QQQ )، واللذين يتتبعان مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على التوالي، قبل بدء التداول يوم الخميس. وانخفض مؤشر SPY بنسبة 0.037% ليصل إلى 644.65 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.028% ليصل إلى 580.18 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro.

إشارات من الجلسة الماضية:

أغلقت قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع في معظمها، حيث سجلت أسهم المواد والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية التقديرية أكبر مكاسب يوم الأربعاء. إلا أن أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية وخدمات الاتصالات خالفت اتجاه السوق، وأغلقت الجلسة على انخفاض.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم الأميركية، مع إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع آخر.

أعلنت شركة Performance Food Group Co. (NYSE: PFGC ) عن أرباح ومبيعات أفضل من المتوقع في الربع الرابع، في حين أعلنت شركة Brinker International Inc. (NYSE: EAT ) عن نتائج إيجابية في الربع الرابع ورفعت إرشاداتها للسنة المالية 2026.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات الرهن العقاري بنسبة 10.9% مقارنة بالأسبوع السابق.

كثف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دعواته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وحث على خفضها بمقدار 50 نقطة أساس لتعويض ما أسماه التخفيضات الفائتة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، لو كانت بيانات سوق العمل دقيقة.

أنهى مؤشر داو جونز تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 464 نقطة، أي بنسبة 1.04%، ليصل إلى 44,922.27 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.32% ليصل إلى 6,466.58 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.14% ليصل إلى 21,713.14 نقطة، وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 1.98% ليغلق عند 2,328.06 نقطة.

رؤى من المحللين:

وأشار بريان ثيرين ، أحد أعضاء مجموعة استراتيجية الاستثمار في إدوارد جونز، إلى أن نتائج الأرباح كانت أقوى من المتوقع، حيث أعلنت 91% من شركات S&P 500 عن نتائجها.

وأكد أن 82% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تجاوزت توقعات المحللين، مع مفاجأة صعودية متوسطة بلغت 8.5%.

ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو الأرباح بشكل حاد إلى 10.3%، من 3.8% في نهاية الربع*، وهو ما يدل على أن التخفيضات السابقة تبدو مبالغ فيها، بحسب ثيرين.

قاد نمو الأرباح قطاعا الاتصالات والتكنولوجيا، وكلاهما أعلى بنسبة تزيد عن 20% على أساس سنوي. وكان الأداء واسع النطاق أيضًا، حيث انخفضت أرباح قطاع واحد فقط من بين القطاعات الأحد عشر - قطاع الطاقة - الذي يمثل أقل من 3% من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

من المتوقع أن يتباطأ نمو الأرباح خلال الأرباع القادمة، ولكنه سيظل مُجمعًا ليبلغ 10.3% لعام 2025، مدعومًا بالارتفاع القوي في الربع الأول بنسبة 12.8%. ومع اقتراب أسواق الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية، نرى أن نمو الأرباح سيكون عاملًا مهمًا لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة المتبقية من العام.

في هذه الأثناء، سلط إيد يارديني من مركز يارديني للأبحاث الضوء على أن إدارة ترامب أصبحت تشعر بقلق متزايد من أن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن العاصمة قد تحكم قريبًا بأن الرئيس ترامب يفتقر إلى السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية كما كان يفعل.

وأكد ما توصل إليه من رسالة مؤرخة في 11 أغسطس/آب أرسلها اثنان من كبار المحامين في الإدارة إلى كاتب المحكمة.

يبدو أن محامي ترامب يتوقعون خسارة القضية، ويطلبون وقف التنفيذ في حال حدوث ذلك. سيسمح لهم ذلك بطلب الحكم من المحكمة العليا. قد تمتنع المحكمة العليا عن ذلك إذا أصدر معظم قضاة المحكمة الأدنى الاثني عشر حكمًا ضد الإدارة، على حد قوله.

وتختتم الرسالة بقولها: "باختصار، فإن العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة..."

وأضاف يارديني: "قد يكون الاستنتاج مبالغًا فيه، لكن النتيجة ستكون فوضوية بالتأكيد. قد لا تلتزم الحكومات الأجنبية باتفاقياتها التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تطالب الشركات التي كانت تدفع الرسوم الجمركية باسترداد أموالها من الخزانة الأمريكية".

انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة

البيانات الاقتصادية القادمة

فيما يلي ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس:

• ستصدر بيانات طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس بحلول الساعة 8:30 صباحًا، كما سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي والأساسي لشهر يوليو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين في الساعة 2:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

الأسهم في دائرة الضوء:

• انخفض سهم شركة دير آند كو (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DE ) بنسبة 0.30% قبل بدء التداول يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تُعلن الشركة عن أرباحها قبل جرس الافتتاح. ويتوقع المحللون تحقيق أرباح قدرها 4.63 دولار للسهم الواحد، وإيرادات قدرها 10.31 مليار دولار.
• قفزت أسهم شركة دي لوكال المحدودة (ناسداك: DLO ) بنسبة 27.20% بعد إعلانها عن نتائج إيجابية للربع الثاني. وتوافقت أرباحها الفصلية البالغة 14 سنتًا للسهم مع توقعات المحللين. في حين بلغت الإيرادات الفصلية 256.45 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 229.65 مليون دولار أمريكي.
• ارتفع سهم شركة Applied Materials Inc. (NASDAQ: AMAT ) بنسبة 0.032% فوق الخط الثابت حيث يتوقع المحللون أن تسجل أرباحًا قدرها 2.36 دولارًا للسهم على إيرادات تبلغ 7.22 مليار دولار بعد جرس الإغلاق.
• انخفضت أسهم شركة Tapestry Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TPR ) بنسبة 1.33%، حيث من المتوقع أن تُعلن عن أرباحها قبل بدء التداول. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 1.02 دولار للسهم الواحد، وإيرادات قدرها 1.68 مليار دولار.
• انخفضت أسهم شركة Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO ) بنسبة 1.21% على الرغم من أرباح الربع الرابع التي جاءت أفضل من المتوقع، حيث لم تفاجئ إرشاداتها وول ستريت وكانت متماشية مع التقديرات.
• ارتفعت أسهم شركة إكسبيون360 (ناسداك: XPON ) بنسبة 132.82% عقب إعلان نتائجها المالية المبهرة للربع الثاني. وأعلنت إكسبيون360 عن نمو قياسي في الإيرادات الفصلية، متجاوزةً بذلك توقعات السوق بشكل ملحوظ.
• ارتفع سهم مجموعة يونايتد هيلث (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: UNH ) بنسبة 1.06% عقب إعلان الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 2.21 دولار أمريكي. ووافق مجلس إدارة عملاق الرعاية الصحية على توزيع الأرباح النقدية في 23 سبتمبر 2025، مستهدفًا المساهمين المسجلين حتى 15 سبتمبر 2025.
• ارتفعت أسهم شركة Inspire Veterinary Partners Inc. (NASDAQ: IVP ) بنسبة 57.25% عقب إعلان الشركة عن خطاب نوايا حصري للاستحواذ على مستشفى للحيوانات في نيوجيرسي وإصدار النتائج المالية للربع الثاني.

السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك المبكرة بنسبة 0.53% لتحوم حول 62.98 دولار للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% ليحوم حول 3,354.76 دولارًا للأونصة. وكان آخر أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.33 دولارًا للأونصة. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 97.9150.

اختتمت الأسواق الآسيوية تداولاتها على تباين يوم الخميس، حيث انخفضت مؤشرات CSI 300 الصيني، وهانغ سنغ في هونغ كونغ، ونيكي 225 الياباني، بينما ارتفعت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، وكوسبي في كوريا الجنوبية، وستاندرد آند بورز بي إس إي سينسكس الهندي. وشهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا في معظمها في بداية التداول.

اقرأ التالي:

• جيم سيمونز يُجري تغييرات تقنية في الربع الثاني من عام 2020: يُضيف نتفليكس وأبل، ويُظهر لصانعي الرقائق برودكوم وأيه إم دي "الباب"

الصورة مقدمة من: Shutterstock