من الناحية المثالية، ينبغي أن يتجاوز إجمالي محفظتك الاستثمارية متوسط السوق. ولكن حتى أفضل منتقي أسهم لن ينجح إلا في بعض الاختيارات. في هذه المرحلة، قد يتساءل بعض المساهمين عن استثمارهم في شركة CareDx, Inc ( ناسداك: CDNA )، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية انخفاضًا في سعر السهم بنسبة 40%.

في حين ارتفع السهم بنسبة 7.2% في الأسبوع الماضي، إلا أن المساهمين على المدى الطويل ما زالوا في المنطقة الحمراء، دعونا نرى ما يمكن أن تخبرنا به الأساسيات.

على حد تعبير بافيت، "ستُبحر السفن حول العالم، لكن مجتمع الأرض المسطحة سيزدهر. ستظل هناك فجوات كبيرة بين السعر والقيمة في السوق...". إحدى الطرق البسيطة، وإن كانت غير كاملة، لدراسة كيفية تغير نظرة السوق لشركة ما هي مقارنة التغير في ربحية السهم (EPS) بحركة سعر السهم.

حققت CareDx أرباحًا خلال السنوات الخمس الماضية. يُعتبر هذا أمرًا إيجابيًا بشكل عام، لذا يُثير انخفاض سعر السهم دهشتنا. قد تُفسر مقاييس أخرى ارتفاع سعر السهم بشكل أفضل.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٢٪ خلال الفترة. لذا، يبدو أنه من الضروري دراسة الأساسيات بدقة لفهم سبب تراجع سعر السهم. ففي النهاية، قد تكون هناك فرصة سانحة.

تُظهر الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا قمت بالنقر فوق الصورة، يمكنك رؤية تفاصيل أكبر).

نعلم أن CareDx قد حسّنت أرباحها مؤخرًا، ولكن ماذا يخبئ المستقبل؟ لذا ننصحك بالاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات الإجماع.

منظور مختلف

يسرنا أن نعلن أن مساهمي CareDx قد حققوا عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 31% على مدار عام واحد. وهذا بالتأكيد يفوق خسارة حوالي 7% سنويًا على مدار نصف العقد الماضي. هذا يجعلنا قلقين بعض الشيء، ولكن ربما تكون الشركة قد تحسنت حالتها. مع أنه من المهم مراعاة التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تُحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية، مثل المخاطر، على سبيل المثال.

سوف نحب CareDx بشكل أكبر إذا رأينا بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.