~ تم تأمين التمويل من خلال سندات قابلة للتحويل بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي بسعر أعلى من سعر السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين في النمو المستقبلي ~

~ تحويلات الديون إلى حقوق ملكية تقلل التزامات خدمة الديون لعام 2025 بنحو 90%، مما يمهد الطريق لأداء مالي أقوى ~

سانتا مونيكا، كاليفورنيا، 14 يوليو 2025 (جلوب نيوزواير) --   أعلنت شركة سوبر ليج إنتربرايز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز SLE ) ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال إشراك الجماهير من خلال الوسائط والمحتوى والتجارب الترفيهية في ألعاب الهواتف المحمولة وأكبر منصات الألعاب التفاعلية في العالم، اليوم عن مجموعة من الصفقات الاستراتيجية التي ستعزز الميزانية العمومية للشركة وتخفض عبء ديونها المتبقية لعام 2025 بنسبة تقارب 90%. وبعد استعادتها مؤخرًا لمتطلبات الحد الأدنى للعطاءات في بورصة ناسداك، تُمثل هذه الصفقات خطوةً مهمةً أخرى في مسيرة سوبر ليج نحو تحقيق ربحية ونمو مستدامين.

يُقدَّم رأس مال جديد على شكل سند قابل للتحويل بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي، قابل للتحويل إلى أسهم عادية لشركة سوبر ليج ("الأسهم العادية") بناءً على خيار المشتري. سعر التحويل للسند القابل للتحويل هو 6.81 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 30% فوق الحد الأدنى لسعر ناسداك (بموجب القاعدة 5635(د)) المطبق على الأسهم العادية لشركة سوبر ليج، كما هو محدد في 9 يوليو 2025.

كما حصلت شركة سوبر ليج على خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار أمريكي (ELOC)، مما يوفر للشركة مصدرًا مرنًا لرأس المال لدعم فرص النمو المستقبلية، وفقًا لظروف السوق المعتادة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار استكمال التمويل، نجحت الشركة في تحويل تسهيلات الدين السابقة ذات الفائدة المرتفعة إلى أوراق مالية، بعلاوة سعرية أعلى من الحد الأدنى لسعر ناسداك (بموجب القاعدة 5635(د)) في تاريخ التحويل. وقد أدت عمليات تحويل الديون إلى أوراق مالية، والتعديلات ذات الصلة منذ نهاية الربع الأول، إلى خفض التزامات خدمة الدين المتبقية للسنة المالية 2025 من حوالي 5.7 مليون دولار أمريكي إلى 600 ألف دولار أمريكي، مما يضمن إمكانية استخدام رأس المال الجديد في تمويل العمليات التجارية.

صرح مات إيدلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوبر ليج إنتربرايز، قائلاً: "أصبحت الشركة اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع بفضل دعم المستثمرين والدائنين الذين يؤمنون بمستقبلنا". وأضاف إيدلمان: "أدت الصفقات الأخيرة إلى هيكل رأسمالي أكثر مرونة وميزانية عمومية أفضل، مما مكّن الشركة من اغتنام مجموعة أوسع من الفرص الاستراتيجية. علاوة على ذلك، تُوفر هذه الخطوات المالية الدعم اللازم بعد خفض التكاليف في الربعين الأول والثاني، مما يدعم هدف الشركة في تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إيجابية في الربع الرابع من هذا العام".

تولّت شركة إيجيس كابيتال كورب دور الوكيل الحصري للتمويل. كما تولّت مجموعة ديسكلوجر القانونية، وهي شركة محاماة مهنية، دور المستشار القانوني للشركة. كما تولّت شركة كوفمان وكانولز كورب كورب دور المستشار القانوني لشركة إيجيس كابيتال كورب.

لمزيد من المعلومات حول الصفقة، راجع التقرير الحالي على النموذج 8-K المقدم اليوم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة والمتوفر على موقع الشركة على https://ir.superleague.com/sec-filings .

حول الدوري السوبر

تُعيد سوبر ليج (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز SLE) تعريف كيفية تواصل العلامات التجارية مع المستهلكين من خلال قوة الوسائط القابلة للتشغيل. تُزوّد الشركة العلامات التجارية العالمية بإعلانات ومحتوى وتجارب لا تُرى فحسب، بل تُلعب وتُشعر وتُحفظ في الذاكرة، وذلك من خلال ألعاب الهاتف المحمول وأكبر منصات الألعاب الغامرة في العالم. بفضل تقنياتها الحصرية، واستوديو تطوير حائز على جوائز، وشبكة واسعة من المبدعين المحليين، تُعدّ سوبر ليج شريكًا فريدًا للعلامات التجارية التي تسعى إلى التميز في ثقافتها، وتحفيز الولاء، وإحداث تأثير هادف. في عالمٍ يُكتسب فيه الاهتمام، تُعزز سوبر ليج مكانة العلامات التجارية من خلال جعلها قابلة للتشغيل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة superleague.com.

تصريحات تطلعية

قد تحتوي المادة السابقة على "تصريحات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، كل منهما بصيغته المعدلة. تشمل التصريحات التطلعية جميع التصريحات التي لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الحالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصريحات المتعلقة بتطوير منتجات الشركة وآفاق أعمالها، ويمكن التعرف عليها من خلال استخدام كلمات مثل "قد" و"سوف" و"نتوقع" و"نتوقع" و"نقدر" و"نتوقع" و"نخطط" و"نعتقد" و"محتمل" و"ينبغي" و"نستمر" أو النسخ السلبية من هذه الكلمات أو كلمات أخرى مماثلة. لا تعد التصريحات التطلعية ضمانات للإجراءات أو الأداء المستقبلي. تستند هذه التصريحات التطلعية إلى المعلومات المتاحة حاليًا للشركة وخططها أو توقعاتها الحالية وتخضع لعدد من المخاطر وعدم اليقين التي قد تؤثر بشكل كبير على الخطط الحالية. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر وعدم اليقين المتعلق بالسعر المستقبلي لأسهمنا العادية، وقدرة الشركة على توزيع الأموال المستلمة في التمويلات بشكل مناسب، وتأثيرات تحويلات الديون على الميزانية العمومية للشركة، وظروف السوق، وقدرة الشركة على الحفاظ على سيولة ومصادر تمويل كافية، ومخاطر مختلفة تتعلق بعمليات الشركة التجارية، ومخاطر وعدم يقين أخرى، بما في ذلك تلك الموضحة في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتقرير ربع السنوي للشركة على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2025. لا يمكن ضمان قدرة الشركة على الحفاظ على الامتثال لمعايير الإدراج المستمرة في NCM. في حالة تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو عدم اليقين، أو ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة أو المعتقدة أو المقدرة أو المتوقعة أو المقصودة أو المخطط لها. مع أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين الأمن في الولايات المتحدة، لا تنوي الشركة تحديث أيٍّ من البيانات التطلعية لتوافقها مع النتائج الفعلية.

جهة الاتصال الخاصة بعلاقات المستثمرين في الدوري الممتاز:
شانون ديفاين / مارك شوالينبيرج
MZ أمريكا الشمالية
الرقم الرئيسي: 203-741-8811
SLE@mzgroup.us