لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

الشراء على مؤشر متأخر

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط موسع لـ SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) والذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

لاحظ ما يلي:

• يوضح الرسم البياني أن سوق الأسهم يبقى أقل من المنطقة 1 (المقاومة).
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سوق الأسهم الآن في حالة ذروة شراء. لا يزال أمامه مجال للارتفاع، ولكنه قد يتراجع أيضًا.
• المنطقة ١ هي نقطة جذب لجمهور مومو. حتى كتابة هذه السطور، يشتري جمهور مومو الأسهم بكثافة، في محاولة لدفع سوق الأسهم نحو هذه النقطة.
• وول ستريت تشعر بالابتهاج لأن هناك ارتفاعًا جديدًا في الأفق.
• انخفض سهم شركة تيسلا (ناسداك: TSLA ) أمس بنسبة 14.26% مع تصاعد الخلاف بين الرئيس ترامب وشريكه إيلون ماسك. وخلال الليل، شهد سهم تيسلا عمليات شراء مكثفة وسط مؤشرات على أن الرئيس ترامب وماسك قد يكونان مستعدين لهدنة.
• كان للخلاف بين ترامب وماسك تأثير سلبي كبير على سوق الأسهم بأكمله أمس. هذا الصباح، نسي سوق الأسهم كل شيء. في تحليلنا، وبالنظر إلى تصريح ماسك بأن الرئيس ترامب كان متورطًا في ملفات إبستين ودعمه لعزل الرئيس ترامب، سيكون من الصعب جدًا إعادة بناء العلاقة.
• أدت المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس شي ألقى محاضرة على الرئيس ترامب حول كيفية التصرف في الولايات المتحدة. وسادت حالة من البهجة في الصين، وترددت أنباء عن فوز الرئيس شي على الرئيس ترامب. ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من الجانب الأمريكي.
• سجل سهم شركة مايكروسوفت (MSFT) أعلى مستوى له على الإطلاق. وللإفصاح الكامل، كان MSFT أحد الأسهم التي أوصينا بشرائها في 9 أبريل عندما بلغ سعره 369.50 دولارًا أمريكيًا. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سهم MSFT بنسبة 26.6%.
• كان تقرير الوظائف أقوى من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • جاءت رواتب القطاع غير الزراعي عند 139 ألف وظيفة مقابل 130 ألف وظيفة متوقعة.
  • بلغت أعداد الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي 140 ألف وظيفة مقابل 123 ألف وظيفة في التوقعات.
  • بلغ معدل البطالة 4.2% مقابل توقعات 4.2%.
  • بلغ متوسط أسبوع العمل 34.3 مقابل 34.3 المتوقع.
  • بلغ متوسط الدخل في الساعة 0.4% مقابل 0.3% المتوقعة.
• على الرغم من وجود عمليات شراء عدوانية على خلفية تقرير الوظائف، فإن المستثمرين الحكماء في تحليلنا يجب أن يأخذوا في الاعتبار ما يلي:
  • ويعتبر تقرير الوظائف مؤشرا متأخرا.
  • من الناحية التاريخية، يظل تقرير الوظائف قوياً طوال فترة الركود الاقتصادي ثم ينخفض بسرعة.
  • أفضل طريقة لفهم هذا الأمر هي أن نفكر في السقوط الحاد من فوق منحدر.
  • يعتمد نموذج تخصيص الأصول ZYX المتكيف لدينا على المؤشرات الرائدة.
• وفي تحليلنا، ينبغي للمستثمرين الحذرين أيضًا الانتباه إلى ارتفاع عائدات السندات هذا الصباح بعد تقرير الوظائف على الرغم من أن السوق غير مدركة لذلك حتى الآن.
• من الأمور المهمة لتجارة الذكاء الاصطناعي أن شركة برودكوم (AVGO) أعلنت عن أرباح قوية متوافقة مع التوقعات، وإن كانت أقل من التوقعات. عادةً، ينخفض سهم مثل AVGO إذا كانت أرقامه أقل من التوقعات. حتى كتابة هذه السطور، انخفض سهم AVGO بنسبة 3% فقط بسبب الارتفاع الحاد السائد في سوق الأسهم.
• أعلنت شركة لولوليمون أثليتيكا (LULU) عن أرباح متوافقة مع التوقعات، لكنها أقل من التوقعات. كما خفضت لولوليمون توقعاتها. وانخفض سهم لولوليمون بأكثر من 18% حتى كتابة هذه السطور. غالبًا ما تُشير أرباح لولوليمون إلى المستهلك الفاخر. ومع ذلك، يبدو أن خفض التوقعات مدفوع بالرسوم الجمركية والمستهلكين الصينيين، وليس المستهلك الأمريكي.

أوروبا

يُعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، الذي جاء أقوى من المتوقع، من ارتفاع سوق الأسهم. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.6% على أساس ربع سنوي، مقابل 0.3% في التوقعات.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Apple Inc (AAPL)، و Amazon.com، Inc. (AMZN)، و Alphabet Inc Class C (GOOG)، و Meta Platforms Inc (META)، و Microsoft Corp (MSFT)، و NVIDIA Corp (NVDA)، وTSLA.

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) وفي Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

بيتكوين

البيتكوين محصور في نطاق محدد.

سوار حماية أرورا وماذا تفعل الآن

من المهم للمستثمرين أن ينظروا إلى المستقبل لا إلى الماضي. يضع نطاق الحماية الخاص بنا جميع البيانات، والمؤشرات، والأخبار، والتيارات المتقاطعة، والنماذج، والتحليلات في إطار تحليلي يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات بشأنه.

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، فكّر في تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة على أساس الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز على السندات عالية الجودة فقط، والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد توقع بشكل صحيح ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي أحد آخر، وسوق الأسهم الصاعدة الجديدة في عام 2023، وسوق الأسهم الهابطة في عام 2022، ومستويات سوق الأسهم المرتفعة الجديدة مباشرة بعد انخفاض الفيروس في عام 2020، وتراجع الفيروس في عام 2020، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وبداية سوق صاعدة ضخمة في عام 2009، والانهيار المالي في عام 2008. يرجى النقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "لتكوين الثروة إلى الأبد" .