ليس للتوزيع على خدمات Newswire بالولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة

HAYDEN، ID / ACCESSWIRE / 28 ديسمبر 2023 / تعلن شركة Timberline Resources Corporation (OTCQB:TLRS)(TSX-V:TBR) ("Timberline" أو "الشركة") أنها، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، قد أغلقت الشركة المعلن عنها مسبقًا طرح طرح خاص بدون وساطة ("الطرح") لوحدات الشركة ("الوحدات"). في هذا الطرح الذي تجاوز الاكتتاب فيه، أصدرت الشركة 15,750,000 وحدة بسعر 0.04 دولار أمريكي لكل وحدة بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 630,000 دولار أمريكي.

تم الطرح بناءً على طلب من شركة Crescat Capital بمبلغ 100000 دولار أمريكي. كريسكات هي شركة عالمية لإدارة الأصول الكلية ومقرها في دنفر، كولورادو.

سيتم استخدام عائدات الطرح من قبل الشركة للاستكشاف والسماح بالنفقات ذات الصلة في مشروع يوريكا الخاص بها، ولرأس المال العامل العام للشركة.

تتكون كل وحدة من سهم واحد من الأسهم العادية وأمر شراء سهم عادي واحد (كل أمر كامل، "مذكرة")، مع إمكانية ممارسة كل أمر للحصول على حصة إضافية من الأسهم العادية للشركة بسعر 0.06 دولار أمريكي للسهم الواحد لمدة أربعة سنوات من تاريخ صدوره.

تم إكمال هذا الطرح بموجب القاعدة 506 (ب) من اللائحة د التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، فقط للأشخاص المؤهلين كمستثمرين معتمدين ووفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

لم يتم دفع أي رسوم للباحثين فيما يتعلق بهذا العرض.

قام أحد المطلعين على بواطن الشركة ("المطلعين المشاركين") بالاشتراك في 2,500,000 وحدة فيما يتعلق بهذا الطرح، وعلى هذا النحو، يمكن اعتبار الطرح معاملة طرف ذي صلة كما هو محدد بموجب الصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة ("MI 61-101"). تعتمد الشركة على الإعفاءات من التقييم الرسمي ومتطلبات موافقة مساهمي الأقلية المنصوص عليها في الأقسام 5.5 (أ) و5.7 (1) (أ) من MI 61-101 على أساس أن القيمة السوقية العادلة لموضوع، ولا لا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لمقابل العرض، بقدر ما يشمل المطلعين المشاركين، 25% من القيمة السوقية للشركة، على النحو المحدد وفقًا لـ MI 61-101. لم تقم الشركة بتقديم تقرير تغيير جوهري قبل أكثر من 21 يومًا من استكمال الطرح حيث لم يتم تحديد تفاصيل مشاركة الأطراف ذات العلاقة إلا قبل وقت قصير من الإغلاق وكانت الشركة ترغب في استكمال الطرح على وجه السرعة.

تم إصدار هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية وفقًا للقاعدة 135ج من قانون الأوراق المالية، ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية في أن هذا العرض أو الالتماس أو البيع سيكون غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية.

لن يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو خارجها في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي متطلبات معمول بها. قوانين الأوراق المالية للدولة.

تخضع الأوراق المالية الصادرة بموجب الطرح لفترة احتجاز قانونية وفقًا لتشريعات الأوراق المالية المعمول بها.

حول موارد Timberline:

يتم تداول الأسهم العادية لشركة Timberline Resources Corporation في OTCQB تحت الرمز "TLRS" وهي مدرجة في TSX Venture Exchange، حيث يتم تداولها تحت الرمز "TBR". Timberline هي شركة تنقيب تركز على ولاية نيفادا وتستهدف رواسب الذهب والفضة والرصاص والزنك والذهب من نوع كارلين في منطقة التعدين يوريكا.

نيابة عن مجلس الإدارة،

"باتريك هايسميث"
الرئيس والمدير التنفيذي والمدير
اتصال:
هاتف: +1-208-664-4859
البريد الإلكتروني: info@timberline-resources.com

تطلعي البيانات:

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تطلعية وتتضمن عددًا من المخاطر والشكوك. تقع مثل هذه البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في هذا المصطلح في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية والقسم 21 هـ من قانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وكذلك بالمعنى المقصود في عبارة "المعلومات التطلعية" في الصك الوطني لمديري الأوراق المالية الكندية 51-102 – التزامات الإفصاح المستمر. لا تتكون البيانات التطلعية من حقائق تاريخية. تتضمن البيانات التطلعية تقديرات وبيانات تصف خطط الشركة أو أهدافها أو غاياتها المستقبلية، بما في ذلك الكلمات التي تفيد أن الشركة أو الإدارة تتوقع حدوث حالة أو نتيجة معلنة. يمكن تحديد البيانات التطلعية بمصطلحات مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يتوقع" أو "يقدر" أو "قد" أو "يمكن" أو "قد" أو "سوف" أو "يخطط". تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالطرح المقترح، بما في ذلك شروط الطرح وتوقيته والاستخدام المتوقع لعائدات الطرح. وبما أن البيانات التطلعية مبنية على افتراضات وتتناول الأحداث والظروف المستقبلية، فهي تنطوي بحكم طبيعتها على مخاطر وشكوك كامنة. على الرغم من أن هذه البيانات تعتمد على المعلومات المتوفرة حاليًا للشركة، إلا أن الشركة لا تقدم أي ضمان بأن النتائج الفعلية ستلبي توقعات الإدارة. يمكن أن تتسبب المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المرتبطة بالمعلومات التطلعية في اختلاف الأحداث والنتائج والأداء والآفاق والفرص الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا في هذه المعلومات التطلعية. تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن هذه المعلومات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المخاطر المنصوص عليها في المستندات العامة للشركة المودعة في SEDAR وEDGAR. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن الافتراضات والعوامل المستخدمة في إعداد المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي معقولة، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه المعلومات، والتي تنطبق فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا يمكن لأي ضمان مع العلم أن مثل هذه الأحداث ستحدث في الأطر الزمنية المعلن عنها أو لن تحدث على الإطلاق. تتنصل الشركة من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي معلومات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، بخلاف ما يقتضيه القانون. لم توافق أو ترفض أي بورصة أو لجنة أوراق مالية أو أي سلطة تنظيمية أخرى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.

المصدر: شركة Timberline Resources Corp.