في ظل التقلبات التي يشهدها السوق الأمريكي، حيث تتأرجح أسعار الأسهم بين المكاسب والخسائر في ظل التطورات السياسية والاقتصادية، يراقب المستثمرون باهتمام بالغ كيفية تأثير هذه العوامل على محافظهم الاستثمارية. في مثل هذه البيئة، يمكن أن توفر أسهم توزيعات الأرباح مصدر دخل ثابت، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يتطلعون إلى تحقيق التوازن بين النمو والعوائد الثابتة.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الولايات المتحدة

نسلط هنا الضوء على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من الفاحص.

مزارعو كالافو (CVGW)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقوم شركة Calavo Growers, Inc. بتسويق وتوزيع الأفوكادو والأفوكادو المُجهز والأطعمة القابلة للتلف الأخرى لمجموعة متنوعة من عملاء التجزئة والجملة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 477.14 مليون دولار.

العمليات: تحقق شركة Calavo Growers, Inc. الإيرادات من خلال قطاع المنتجات الطازجة، والذي يساهم بمبلغ 632.30 مليون دولار، وقطاع المنتجات المعدة، والذي يضيف 62.19 مليون دولار.

عائد الأرباح: 3%

تُغطي التدفقات النقدية مدفوعات أرباح شركة كالافو غرويرز، بنسبة توزيع نقدي تبلغ 43.8%، بشكل جيد، إلا أنها شهدت تقلبات خلال العقد الماضي. ورغم أن عائد الأرباح البالغ 3.05% أقل من أعلى مستويات السوق الأمريكية، إلا أن نمو الأرباح الأخير وتوزيع أرباح ربع سنوية مُعلنة بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم يُشيران إلى بعض الاستقرار. وقد يؤثر عرض استحواذ بقيمة 32 دولارًا أمريكيًا للسهم على توزيعات الأرباح المستقبلية في حال إتمامه، وذلك في انتظار إتمام إجراءات العناية الواجبة وترتيبات التمويل.

كريدي كورب (BAP)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★★☆

نظرة عامة: تعمل شركة Credicorp Ltd. في القطاعات المالية والتأمينية والصحية في بيرو وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 17.59 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات شركة Credicorp Ltd. بشكل أساسي من الخدمات المصرفية الشاملة من خلال Banco De Crédito Del Perú (13.40 مليار PEN)، يليها التمويل الأصغر في Mibanco (1.55 مليار PEN)، وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية من خلال Pacífico Seguros والشركات التابعة (1.24 مليار PEN)، وإدارة الاستثمار والاستشارات (988 مليون PEN)، والخدمات المصرفية الشاملة من خلال Banco De Crédito De Bolivia (288 مليون PEN)، وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية - Prima AFP (367 مليون PEN)، والتمويل الأصغر في Mibanco Colombia بما في ذلك Edyficar SAS (298 مليون PEN).

عائد الأرباح: 4.9%

تغطي أرباح شركة كريدي كورب، بنسبة توزيع تبلغ 55.1%، أرباح الشركة، إلا أنها شهدت تقلبات خلال العقد الماضي. تعكس الزيادة السنوية الأخيرة في الأرباح إلى 11.01 دولار أمريكي للسهم نموًا ملحوظًا، إلا أن ارتفاع مستوى القروض المتعثرة للشركة (5.2%) يُشكل مخاطر على استقرارها المستقبلي. تُتداول أسهم كريدي كورب بأقل من قيمتها العادلة بنسبة 29.8%، وتقدم عائدًا ممتازًا بنسبة 4.93%، ما يجعلها جذابة على الرغم من تاريخ توزيعات أرباحها غير المستقرة وتحديات القروض المحتملة.

خدمة الطرود المتحدة (UPS)

تقييم أرباح شركة سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: United Parcel Service, Inc. هي شركة تقدم خدمات توصيل الطرود والخدمات اللوجستية وتقدم خدمات النقل والتوصيل، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 84.78 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة United Parcel Service, Inc. إيرادات من خلال قطاعاتها الرئيسية: السوق المحلية في الولايات المتحدة بقيمة 60.57 مليار دولار، والسوق الدولية بقيمة 18.08 مليار دولار، وحلول سلسلة التوريد بقيمة 12.26 مليار دولار.

عائد الأرباح: 6.6%

تُصنّف أرباح شركة يونايتد بارسل سيرفيس، التي يبلغ عائدها 6.59%، ضمن أفضل 25% من شركات توزيع الأرباح في الولايات المتحدة، إلا أنها لا تُغطّيها الأرباح أو التدفقات النقدية الحرة بشكل كافٍ، مع نسبة توزيع مرتفعة تبلغ 95.2%. على الرغم من استقرار ونمو أرباحها على مدار العقد الماضي، إلا أن وضعها المالي مُثقل بديون كبيرة ونسبة توزيع نقدية تتجاوز 100%. تُسلّط التغييرات الأخيرة في مجلس الإدارة وعروض الدخل الثابت الضوء على التعديلات الاستراتيجية الجارية في ظل هذه التحديات.

تلخيص كل شيء

• احصل على نظرة ثاقبة على عالم 143 من أفضل أسهم الأرباح في الولايات المتحدة من خلال النقر هنا.
• هل استثمرت في أيٍّ من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St، وابقَ على اطلاع دائم بتنبيهاتنا لأيّ تحديثات جوهرية حول أسهمك.
• اكتشف قوة الاستثمار المستنير مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم حول العالم.

هل أنت مستعد لاتباع نهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.