في الوقت الراهن، وقبل حلول عيد الهالوين، قد يكون التشويق الحقيقي في استراتيجيات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة . فمع تذبذب الأسواق بين آمال خفض أسعار الفائدة ومتانة الأرباح، يُعيد المستثمرون النظر في إحدى أقوال وول ستريت القديمة المُخيفة: بيع في مايو وانطلق.

قد يبدو ما يُسمى بـ "تأثير الهالوين" ، وهو نمطٌ تتفوق فيه الأسهم على غيرها بين نوفمبر وأبريل، ضربًا من الخيال. لكن البيانات تثبت صحتها. يُظهر التحليل التاريخي الذي أجرته شركة يارديني للأبحاث لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنه من عام 1928 إلى عام 2025، بلغ متوسط العائدات 5.2% من نوفمبر إلى أبريل، وهو ضعف نسبة 2.6% المسجلة في الفترة من مايو إلى أكتوبر. هذه ليست قصةً عابرة، بل هي نتاج ما يقرب من قرن من الممارسات المالية السلوكية.

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة تستغل احتفالات الهالوين

ومع تطلع المستثمرين إلى "النقطة المثالية" التي تمتد لستة أشهر، تبدو بعض موضوعات الصناديق المتداولة في البورصة في وضع جيد بشكل خاص للاستفادة من البهجة الموسمية.

الرعاية الصحية: الجرعة الدفاعية

حتى مع انتعاش الأسواق، قد تكون التقلبات وشيكة. تُعتبر الرعاية الصحية ملاذًا آمنًا، مدعومًا بنمو قوي في الوظائف وتفاؤل بقطاع التكنولوجيا الحيوية، مما يجعل صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية (NYSE: XLV ) وصندوق SPDR S&P للتكنولوجيا الحيوية (NYSE: XBI ) خيارًا جذابًا للاستثمار خلال فصل الشتاء. وقد اكتسب كلا الصندوقين زخمًا قويًا في الأسابيع التي سبقت عيد الهالوين، حيث حقق صندوق XLV مكاسب بأكثر من 4% خلال الشهر الماضي، بينما حقق صندوق XBI مكاسب بأكثر من 12% خلال الفترة نفسها.

صعود القطاع المالي من القبو

قد تستشعر البنوك أخيرًا نبض السوق مع ازدياد حدة منحنى العائد وتوقعات تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لهوامش الربح. بالنسبة للمراهنين على انتعاش اقتصادي، قد يُقدم صندوقا iShares US Financials ETF (بورصة نيويورك: IYF ) و iShares US Financial Services ETF (بورصة نيويورك: IYG ) فرصة ذهبية. يحتل جي بي مورغان تشيس وشركاه (بورصة نيويورك: JPM ) أحد المراكز الأولى في كلا الصندوقين. كما يُعد بنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك: BAC ) وويلز فارجو وشركاه (بورصة نيويورك: WFC ) من بين الاستثمارات المميزة في كلا الصندوقين.

الرقائق تحافظ على السحر حيًا

يواصل الذكاء الاصطناعي استحضار فرص بمليارات الدولارات لمصنعي الرقائق. يُمهّد نقص العرض والطلب المتزايد على مراكز البيانات الطريق لصندوق VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) وصندوق VanEck Fabless Semiconductor ETF (NASDAQ: SMHX ) لتحقيق أداء قوي آخر، حتى بعد تحقيقهما أداءً قويًا بنسبة 40%-50% حتى الآن في عام 2025.

خلاصة القول

إذا كرر التاريخ نفسه، فقد لا يكون عيد الهالوين هذا العام مخصصًا للحلوى فقط، بل أيضًا للاستيلاء على أحلى الهدايا لهذا العام.

اقرأ التالي:

• تنفق شركات ميتا ومايكروسوفت وجوجل كما لو كنا في عام 2021 - وهذه أسهم الذكاء الاصطناعي هي الفائزة الحقيقية

الصورة: شاترستوك