إد سيكوتا هو تاجر من الطراز العالمي ويمكن اعتباره أحد أفضل متتبعي الاتجاهات. وكما كشف مايكل كوفيل في كتابه "متابعة الاتجاهات"، فقد نجح في زيادة عائد العميل من 5000 دولار إلى 15 مليون دولار في 12 عامًا، أي بزيادة 2500 ضعف في العائدات.

يعزو سيكوتا نجاحه إلى الإدارة الجيدة للأموال، ووقف الخسارة في الوقت المناسب، ونظام التحليل الفني الذي طوره بنفسه. وهو يعتقد أن التحليل الأساسي مجرد لعبة نفسية، لا تتجاوز جمع المعلومات المتاحة للجمهور عن السوق لإحداث تأثير طفيف.

قام أحد المعجبين بسيكوتا بدراسة أساليبه بشكل متعمق ودمجها مع خبرته التجارية الخاصة لتجميع سلسلة من النصائح التجارية العملية:

1. ترتيب أهمية العناصر : الاتجاه الطويل الأجل > نمط الرسم البياني الحالي > إيجاد أسعار شراء وبيع جيدة. لفهم السوق، يحتاج المرء إلى توضيح الاتجاه الطويل الأجل وأنماط الرسم البياني ومناطق القيمة والعناصر المهيمنة في السوق قبل النظر في موقف التداول. على سبيل المثال، أفضل أنماط الرسم البياني الصاعدة مثل المثلثات الصاعدة.

2. وقف الخسارة وتثبيت الربح : حدد وقف الخسارة الوقائي عند دخول السوق وحرك وقف الخسارة مع تطور الاتجاه لتثبيت الأرباح. ونظرًا لأن أرباح وخسائر التداول غير متوقعة، ومدى اتجاه السوق المواتي غير مؤكد، فإن تحريك وقف الخسارة يمكن أن يساعد في التقاط الاتجاهات الرئيسية والحفاظ على المبادرة.

3. حدد وقف الخسارة قبل التداول : افترض أنك قد تكون مخطئًا قبل التداول وحدد الموضع الذي "يكسر فيه السعر إعدادات التداول"، أي حيث قد تحدث خسائر كبيرة، وحدد وقف الخسارة هناك. ينطبق هذا المفهوم على جميع سيناريوهات التداول مثل الاختراقات.

4. التكيف مع تغيرات السوق : السوق يتغير باستمرار، مع تقلبات وأنماط مختلفة، ولا توجد استراتيجية عالمية. يوصى بالدفاع أثناء ظروف السوق المعاكسة. على سبيل المثال، يحتاج متابعو الاتجاه إلى استراتيجية جيدة لإدارة المخاطر عند دخول سوق محدودة النطاق. أيضًا، قم بتعديل الاستراتيجيات وفقًا لظروف السوق، مثل الابتعاد عن الأسواق الفوضوية، والشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع في الأسواق المحدودة النطاق، والبحث عن الاختراقات في الأسواق منخفضة التقلبات.

5. اجعل وقف الخسارة فعالاً : على الرغم من وجود خطة تداول وإعدادات لإيقاف الخسارة، فمن السهل التدخل في وقف الخسارة في التداول في الوقت الفعلي. يبدو أن الخروج من السوق عندما يكون السعر غير مواتٍ ولكنه لم يصل إلى وقف الخسارة يقلل من الخسائر، لكنه في الواقع يكسر الخطة ويجعل وقف الخسارة غير فعال. يجب على المرء احترام وقف الخسارة.

6. التحكم في الأموال والمخاطر : لا ينبغي أن تتجاوز الأموال المضاربية 10% من الأموال السائلة، ولا ينبغي أن تتجاوز مخاطر كل صفقة 1% من أموال الحساب. يمكن لنسبة صغيرة من المخاطر أن تصمد بشكل أفضل أمام تقلبات الأصول؛ وإلا فمن السهل التركيز بشكل مفرط على الأموال والخروج قبل الأوان. تختلف نسبة الأموال المستثمرة من شخص لآخر، ويمكن استخدام مبدأ القدرة على النوم بسلام للحكم على إمكانية التحكم في المخاطر.

7. الدور المحدود للعوامل الأساسية : يجب على المتابعين التركيز على الأسعار، لأن العوامل الأساسية لها تأثيرات محدودة. أولاً، قد تنحرف العوامل الأساسية عن الأسعار، وقد لا يؤدي التحليل الأساسي الصحيح إلى تحركات أسعار مربحة. ثانيًا، بحلول الوقت الذي يتم فيه إصدار الأخبار الأساسية، قد تكون أفضل نقطة دخول قد مرت. ثالثًا، من الصعب إدارة المخاطر بناءً على العوامل الأساسية، في حين أن الأمر أسهل نسبيًا للمتداولين الفنيين.

8. تجنب النصائح غير الفعّالة : التداول يعتمد على الاحتمالات، والأخطاء شائعة. عند سماع مصطلحات مطلقة مثل "الضمان"، يجب على المرء أن يبتعد عن المتحدث، الذي قد يكون لديه دوافع خفية. يستخدم المتداولون المحترفون مصطلحات أكثر غموضًا لأن السوق غير قابل للتنبؤ.

9. استخدم التداول الهرمي بحذر : يعني التداول الهرمي إضافة المراكز تدريجيًا مع تحرك السوق لصالحك، وهو ما يبدو واعدًا ولكنه يتطلب الحذر. أولاً، يجب أن يكون هناك 2R على الأقل من الأرباح غير المحققة لمقاومة التراجعات. ثانيًا، حدد نقطة الخروج، مثل استخدام اختراقات قناة دونشيان كمحفزات، وضبط المراكز وفقًا للمخاطر والأرباح، وتوضيح طريقة الخروج.

10. فكر في التداول بشكل شامل : التداول يشبه إدارة مطعم. لا يمكن للمرء أن يركز فقط على الدخول بل يحتاج أيضًا إلى النظر في جوانب مثل مخاطر كل صفقة وإدارة التداول والخروج للصفقات المربحة والخاسرة وسوق التداول.

11. التنفيذ هو المفتاح : مفهوم اتباع الاتجاه بسيط، لكن التنفيذ صعب. نظرًا لأن السوق لا يكون دائمًا في حالة اتجاه، فقد تحدث الخسائر في معظم الأوقات. بدون إدارة التوقعات المناسبة، قد يعتقد المرء أن اتباع الاتجاه غير فعال. بعد العثور على استراتيجية مفيدة، يلزم الإيمان الراسخ والانضباط للتنفيذ.

12. ابحث عن أسلوبك الخاص : يحتاج المتداولون إلى إيجاد أسلوب تداول يناسبهم. وإلا فقد يتخلون عن الإستراتيجية الحالية عند نقطة معينة ويبحثون عن أسلوب جديد، وهو أمر مكلف من حيث الوقت والجهد.

13. تقبل عشوائية التداول : على الرغم من أن نتائج التداول عشوائية، إلا أنها تبدو متناقضة مع الربحية طويلة الأجل. ومع ذلك، وكما هو الحال في الكازينو، على الرغم من أن بعض المقامرين المحظوظين قد يفوزون، فإن ميزة مهارة الكازينو تضمن الربحية طويلة الأجل. في التداول، تعتبر الأساليب والأنماط الفنية هي المزايا لتحقيق الربحية طويلة الأجل.