شارك محمد جاد، وهو متداول أسهم عادي، تجربته في التحول إلى متداول متأرجح بدوام جزئي مع Business Insider ، مسلطًا الضوء على الدروس الرئيسية المستفادة من رحلته.

ويؤكد على استهداف الأسهم عالية الجودة وعالية النمو، مع التركيز على بيانات الأرباح والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يكشف عن الحد الأدنى لمتطلباته فيما يتعلق بحجم التداول اليومي وأسعار الأسهم.

عندما بدأ جاد التداول في عام 2019، تعامل مع الأمر بتفاؤل حذر، بعد محاولة فاشلة قبل خمس سنوات. تضمنت مغامرته الأولى في عام 2014 استثمارًا بقيمة 1000 دولار في أسهم البنس، والتي أطاحت به في غضون أسبوع. دفعته هذه التجربة القصيرة إلى استنتاج أن التداول "لم يكن من أجله". ومع ذلك، دفعه الملل في عام 2019 إلى إعادة النظر.

بدأ في البحث عن الموارد المتعلقة بأساليب التداول المتسقة، متسائلاً، "هل هناك طريقة أفضل؟"

قال جاد: "لقد قرأت كل كتب التداول تقريبًا، وشاركت في دورات تدريبية، بعضها علمني الكثير، والبعض الآخر كان أشبه بعروض المبيعات".

لقد تغير كل شيء عندما اكتشف كتاب ويليام أونيل " كيفية جني الأموال من الأسهم" . لقد حولت منهجيته، التي تركز على الأسهم عالية الجودة وعالية النمو ذات الأرباح والمبيعات القوية، تركيزه إلى الشركات القوية بشكل أساسي بدلاً من المقامرة المضاربية. وقد سمح له هذا بالحفاظ على وظيفته اليومية، والنوم بعمق، وتجنب مسح محفظته بين عشية وضحاها.

تزامن نهجه الجديد مع عمليات الإغلاق بسبب جائحة 2020، مما منحه الوقت لدراسة الرسوم البيانية واختبار الصفقات. في ذلك العام، حقق مؤشر S&P 500 عائدًا بنسبة 16.3٪، لكن جاد يدعي أنه حقق مكاسب بنسبة 175٪، وكانت شركة Tesla هي المساهم الرئيسي.

"لقد اعتقدت أنني عبقري. لقد اعتقدت أنني نجحت في حل هذه المشكلة، وكان من السهل أن أترك وظيفتي"، كما اعترف.

مثل العديد من المستثمرين الأفراد في عام 2020، ركب جاد في البداية موجة الضجيج. لكن تصحيح السوق في عامي 2021 و2022 ألقى بظلاله القاسية على الواقع. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمدة عام، وتكبد جاد خسائر فادحة، وخاصة في تيسلا، التي احتفظ بها بسبب ارتباط عاطفي. وبحلول أكتوبر 2022، خسر ما يقرب من 75٪ من الأرباح السابقة.

وقد أجبره هذا على تحسين استراتيجيته: تشديد قواعد الدخول والخروج، وتحسين فحص الأسهم، وتبني نصيحة أوليفر كيل من Victory in Stock Trading للنظر إلى المواقف باعتبارها "رموزًا" بلا عاطفة. وبحلول عام 2024، شعر بالثقة الكافية للانضمام إلى بطولة الاستثمار الأمريكية - وهي مسابقة سنوية للمتداولين الأفراد - محققًا عائدًا بنسبة 308٪ من مايو إلى ديسمبر.

تقسيم الاستراتيجية

1. اختيار المخزون :

• الحد الأدنى للحجم اليومي: 300000 سهم
• السعر فوق 20 دولار
• الزخم: زيادة في الأسعار بنسبة 20٪ على مدى 1-3 أشهر
• الأساسيات: الشركات التي لديها نمو في الأرباح/المبيعات بنسبة >10% (يفضل أن تكون تقديرات الإجماع >30%).

2. إدارة المناصب :

• يحتفظ بالأسهم لمدة أسابيع أو أشهر، ويتجنب عمليات وقف الخسارة المبكرة.
• يستخدم متوسطًا متحركًا لإيقاف الخسارة لمدة 21 يومًا.
• يقوم بتعديل نقاط التوقف إلى الرسوم البيانية الأسبوعية مع تراكم المكاسب.

3. المخاطر وعلم النفس :

• معدل الفوز 30%، والاعتماد على الفائزين الكبار لتعويض الخسائر الصغيرة المتكررة.
• لا توجد قواعد لتحديد حجم المراكز، ولكنها تتجنب التركيز المفرط (على سبيل المثال، مثلت شركة تسلا ذات يوم 87% من محفظته).
• ينفصل عن التحيزات العاطفية (على سبيل المثال، باع تسلا عندما أصبحت البيانات سلبية).

الفروق الدقيقة في الأداء

• وتضمنت عوائده لعام 2024 مكاسب من الرهانات المرتبطة بالبيتكوين (MicroStrategy، وiShares Bitcoin Trust ETF).
• حتى الشركات "الرائدة" مثل تيسلا تتطلب المرونة ــ فقد خرج عندما انعكست توقعات الأرباح.

الرؤية النهائية

تؤكد قصة جاد أن النجاح لا يتعلق بالتنبؤات المثالية، بل بالتكيف مع الفشل، وفرض الانضباط، ومواءمة الاستراتيجيات مع نمط حياة الفرد (على سبيل المثال، كانت تجارة التأرجح مناسبة لمهنته في الهندسة البحرية). وكما أثبت، فإن نسبة الفوز 30/70 يمكن أن تزدهر - إذا ظلت الخسائر صغيرة وهرب الفائزون.