سيحصل مساهمو TRIUMPH على مبلغ 26.00 دولارًا نقدًا لكل سهم

رادنور، بنسلفانيا ونيويورك وبوسطن ، 3 فبراير 2025 / بي آر نيوزواير / -- أعلنت شركة تريومف جروب المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز TGI) ("تريومف" أو "الشركة") اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية بموجبها ستستحوذ شركات تابعة لشركات الأسهم الخاصة التي تركز على النمو واربورغ بينكوس وبركشاير بارتنرز على تريومف من خلال كيان تم تشكيله حديثًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار . عند اكتمال الصفقة، ستصبح تريومف شركة مملوكة للقطاع الخاص، خاضعة لسيطرة مشتركة من قبل واربورغ بينكوس وبركشاير بارتنرز.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو TRIUMPH على 26.00 دولارًا أمريكيًا لكل سهم نقدًا. ويمثل سعر الشراء علاوة بنحو 123% على سعر إغلاق أسهم الشركة غير المتأثر ¹ وعلاوة بنحو 58% على متوسط السعر المرجح للحجم (VWAP) للأسهم العادية لشركة TRIUMPH خلال 90 يومًا قبل 31 يناير 2025 .

وقال دان كرولي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة TRIUMPH: "يسعدنا التوصل إلى هذه الاتفاقية، التي تعكس تتويجًا لعملية مجلس الإدارة القوية وستوفر قيمة نقدية فورية ومؤكدة ومتميزة لمساهمينا". "على مدار السنوات القليلة الماضية، نجحت TRIUMPH في تحسين محفظتها الاستثمارية، والتي بنيت حول فريق وقدرات عالمية المستوى. تعترف هذه الصفقة بمكانة شركتنا كمزود قيم للأنظمة الهندسية المهمة والمكونات الملكية لكل من العملاء من الشركات المصنعة الأصلية وعملاء ما بعد البيع. وباعتبارها شركة خاصة بالشراكة مع Berkshire Partners وWarburg Pincus، ستتمتع TRIUMPH بقدرة متزايدة على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتوفير المزيد من الفرص لموظفينا القيمين".

قال دان زاملونج، المدير الإداري لشركة واربورج بينكوس: "تتمتع شركة TRIUMPH بسمعة قوية كشركة رائدة في تصنيع مكونات وأنظمة الطيران عالية الجودة، ونحن متحمسون للشراكة معهم في هذا الفصل التالي من النمو". "مع خبرتنا العميقة في الاستثمار في منصات الطيران وتطويرها، نتطلع إلى العمل مع فريق TRIUMPH العالمي الموهوب لزيادة الفرص المتاحة لمحفظتها والاستفادة من الطلب المتزايد على مكونات الطيران عالية الجودة".

وأضاف بليك جوتسمان، المدير الإداري لشركة بيركشاير بارتنرز: "تلعب شركة TRIUMPH دورًا حاسمًا في صناعة الطيران والدفاع وتشتهر بتوفير منتجات عالية الجودة على منصات رئيسية. تتمتع شركة بيركشاير بتاريخ طويل من الشراكة مع شركات الطيران الرائدة في السوق، ونحن نتطلع إلى المساعدة في تسريع المرحلة التالية من نمو شركة TRIUMPH".

التوقيت والموافقات

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الثاني من العام التقويمي 2025، وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة مساهمي TRIUMPH واستلام الموافقات التنظيمية المطلوبة. ووافق مجلس إدارة TRIUMPH بالإجماع على الاتفاقية النهائية. ولا تتوقف الصفقة على التمويل. وعند اكتمال الصفقة، لن يتم تداول أسهم TRIUMPH في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

أرباح الربع الثالث من السنة المالية 2025

فيما يتعلق بمعاملاتها المعلقة، ستصدر شركة TRIUMPH أرباحها للربع الثالث من السنة المالية 2025 وتقدم نموذجها 10-Q بحلول 10 فبراير 2025 ، كما هو مخطط له، كما تلغي مؤتمرها الهاتفي ومؤتمر الويب المقرر عقده مسبقًا بشأن الأرباح.

المستشارين

تتولى شركة Goldman Sachs & Co. LLC دور المستشار المالي الحصري، وتتولى شركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP دور المستشار القانوني لشركة TRIUMPH. تتولى شركة Lazard دور المستشار المالي، وتتولى شركة Kirkland & Ellis LLP وCovington & Burling LLP دور المستشار القانوني لشركة Berkshire Partners وWarburg Pincus.

نبذة عن تريومف

تأسست شركة TRIUMPH في عام 1993 ويقع مقرها الرئيسي في رادنور، بنسلفانيا ، وتقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وإصلاح وتوفير قطع الغيار لمجموعة واسعة من أنظمة ومكونات الطيران والدفاع. تخدم الشركة صناعة الطيران العالمية، بما في ذلك مصنعي المعدات الأصلية ومجموعة كاملة من مشغلي الطائرات العسكرية والتجارية.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول TRIUMPH على موقع الشركة على www.triumphgroup.com .

نبذة عن شركة بيركشاير بارتنرز

تعد شركة Berkshire Partners شركة استثمارية متخصصة متعددة القطاعات مملوكة بالكامل للموظفين في الأسهم الخاصة والعامة. يستثمر فريق الأسهم الخاصة بالشركة في شركات متنامية في مجالات الأعمال والخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية والصناعات والتكنولوجيا والاتصالات. تستثمر Berkshire Partners حاليًا من صندوقها الحادي عشر، والذي عقد إغلاقه النهائي في عام 2024 بحوالي 7.8 مليار دولار من الالتزامات. منذ البداية، قامت Berkshire Partners بأكثر من 150 استثمارًا في الأسهم الخاصة ولديها تاريخ قوي في التعاون مع فرق الإدارة لتنمية الشركات التي تستثمر فيها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.berkshirepartners.com .

نبذة عن واربورغ بينكوس

تعد شركة Warburg Pincus LLC رائدة في مجال الاستثمار في النمو العالمي للأسهم الخاصة. منذ تأسيسها في عام 1966، تتمتع الشركة بالمرونة والخبرة للتركيز على مساعدة المستثمرين وفرق الإدارة على تحقيق نجاح دائم عبر دورات السوق. واليوم، تمتلك الشركة أكثر من 86 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، وأكثر من 230 شركة في محفظتها النشطة، ومتنوعة عبر المراحل والقطاعات والمناطق الجغرافية. كانت شركة Warburg Pincus مستثمرًا نشطًا في قطاعات الطيران والدفاع والتكنولوجيا الصناعية مع استثمارات حالية وسابقة بما في ذلك Accelya وAquila Air Capital وCAMP Systems وConsolidated Precision Products وDuravant وExtant Aerospace وInfinite Electronics وInmarsat وiNRCORE وQuest Global وSundyne وTransDigm وWencor Group. استثمرت شركة Warburg Pincus في أكثر من 1000 شركة عبر استراتيجياتها في الأسهم الخاصة والعقارات وحلول رأس المال.

يقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك ولها مكاتب في أمستردام وبكين وبرلين وهونج كونج وهيوستن ولندن ولوكسمبورج ومومباي وموريشيوس وسان فرانسيسكو وساو باولو وشنغهاي وسنغافورة . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.warburgpincus.com أو متابعتنا على LinkedIn.

تصريحات تطلعية

تحتوي هذه الوثيقة على "تصريحات تطلعية" ضمن معنى أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995. وقد يتم تضمين التصريحات التطلعية أيضًا في وثائق أخرى متاحة للجمهور تصدرها الشركة وفي تصريحات شفوية يدلي بها مسؤولونا وممثلونا من وقت لآخر. تهدف هذه التصريحات التطلعية إلى تقديم توقعات أو خطط الإدارة الحالية لأدائنا التشغيلي والمالي المستقبلي، استنادًا إلى الافتراضات التي يُعتقد حاليًا أنها صحيحة والمعلومات المتاحة حاليًا للإدارة. يمكن التعرف عليها من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "قد"، "نتوقع"، "نخطط"، "نعتقد"، "محتمل"، "نعتزم"، "نتوقع"، "استراتيجية"، "سوف" وكلمات أخرى ذات معنى مماثل فيما يتعلق بمناقشة الأداء التشغيلي أو المالي المستقبلي. تشمل أمثلة التصريحات التطلعية، من بين أمور أخرى، التصريحات المتعلقة بالمبيعات المستقبلية، والأرباح، والتدفقات النقدية، ونتائج العمليات، واستخدامات النقد وغيرها من مقاييس الأداء المالي. نظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فهي تخضع لمخاطر متأصلة وعدم يقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة والوضع المالي بشكل مادي عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر التالية: (أ) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج؛ (ب) خطر عدم موافقة مساهمي الشركة على المعاملة المقترحة؛ (ج) عدم القدرة على إكمال المعاملة المقترحة لأنه، من بين أسباب أخرى، قد لا يتم استيفاء شروط إغلاق المعاملة المقترحة أو التنازل عنها؛ (د) عدم اليقين بشأن توقيت إتمام المعاملة المقترحة؛ (هـ) الآثار السلبية المحتملة أو التغييرات في العلاقات مع العملاء أو الموظفين أو الموردين أو الأطراف الأخرى الناتجة عن الإعلان عن المعاملة المقترحة أو إتمامها؛ (vi) الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالمعاملة المقترحة والتي يمكن رفعها ضد الشركة أو شركة Titan BW Acquisition Holdco Inc. ("المشتري") أو مديريهما ومسؤوليهما، بما في ذلك آثار أي نتائج مرتبطة بذلك؛ أو (vii) الاضطرابات المحتملة الناجمة عن المعاملة المقترحة والتي قد تضر بأعمال الشركة أو المشتري، بما في ذلك الخطط والعمليات الحالية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات بشأن العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة في تقارير الشركة المقدمة أو التي قد يتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وتقاريرنا الفصلية على النموذج 10-Q للأرباع المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و 30 سبتمبر 2024. يجب النظر في أي معلومات تطلعية مقدمة في هذه الوثيقة مع وضع هذه العوامل في الاعتبار. لا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذه الوثيقة.

معلومات إضافية مهمة وأين تجدها

فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة بين الشركة والمشتري، تعتزم الشركة تقديم المواد ذات الصلة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان الوكالة الأولي على الجدول 14أ. فور تقديم بيان الوكالة النهائي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، سترسل الشركة مواد الوكالة إلى كل مساهم يحق له التصويت في الاجتماع الخاص المتعلق بالمعاملة المقترحة. لا يعد هذا البيان بديلاً عن بيان الوكالة أو أي مستند آخر قد تقدمه الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو ترسله إلى مساهميها فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. قبل اتخاذ أي قرار تصويتي، يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في الشركة على قراءة هذه المواد (بما في ذلك أي تعديلات أو مكملات عليها) وأي مستندات أخرى ذات صلة فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة التي ستقدمها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات عندما تصبح متاحة لأنها ستحتوي على معلومات مهمة عن الشركة والمعاملة المقترحة. يمكن الحصول على بيان الوكالة النهائي وبيان الوكالة الأولي والمواد الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة (عندما تصبح متاحة) وأي مستندات أخرى قدمتها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات مجانًا من موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الويب ( http://www.sec.gov ) أو من موقع الشركة على الويب ( https://www.triumphgroup.com/investor-relations ) أو عن طريق الاتصال بقسم علاقات المستثمرين في الشركة.

المشاركون في الطلب

قد يُعتبر كل من الشركة ومديريها والمسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك دانيال جيه كراولي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي، وباربرا هامبتون ، وكولين سي ريبلييه ، وكورتني ماذر ، وسينثيا إم إجنوتوفيتش ، ودانيال بي جارتون ، ومارك سي تشيري ، ونيل جيه كيتنج ، وبارتريك ألين ، وجميعهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى جيمس ماكابي ، نائب الرئيس الأول والمدير المالي، وجنيفر ألين ، المديرة الإدارية ونائبة الرئيس الأول والمستشار العام والسكرتير، وتوماس كوغلي ، نائب الرئيس، علاقات المستثمرين وعمليات الدمج والاستحواذ وأمين الصندوق، وكاي كاسيجوران ، نائب الرئيس والمراقب، مشاركين في طلب التوكيلات من مساهمي الشركة فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن هؤلاء المشاركين، بما في ذلك مصالحهم المباشرة أو غير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، تحت عناوين "ملكية الأوراق المالية للمساهمين الرئيسيين والإدارة"، و"مجلس الإدارة - تعويضات أعضاء مجلس الإدارة"، و"مناقشة التعويضات وتحليلها" الواردة في بيان الوكالة الخاص بالشركة على الجدول 14A المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 24 يونيو 2024. وإلى الحد الذي استحوذ فيه مديرو الشركة والمسؤولون التنفيذيون والشركات التابعة لهم على حيازات الأوراق المالية أو تخلصوا منها منذ تاريخ "اعتبارًا من" المعمول به والموضح في بيان الوكالة لعام 2024، فقد انعكست هذه المعاملات أو ستنعكس على بيانات التغيير في الملكية على النموذج 4، أو البيانات الأولية للملكية الانتفاعية على النموذج 3، أو التعديلات على تقارير الملكية الانتفاعية على الجداول 13D المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات: النموذج 4، المقدم من كاي دبليو كاسيجوران ، مع ملفات الشركة في 3 سبتمبر 2024 ؛ النموذج 4، الذي قدمته كولين سي. ريبلير ، مع إيداعات الشركة في 12 أغسطس 2024 ؛ النموذج 4، الذي قدمته كورتني ماثر ، مع إيداعات الشركة في 12 أغسطس 2024 ؛ النموذج 4، الذي قدمه نيل جيه. كيتنج ، مع إيداعات الشركة في 12 أغسطس 2024 ؛ النموذج 4، الذي قدمه دانيال بي. جارتون ، مع إيداعات الشركة في 12 أغسطس 2024 ؛ النموذج 4، الذي قدمته باربرا هامبتون ، مع إيداعات الشركة في 12 أغسطس 2024 ؛ النموذج 4، الذي قدمته سينثيا إم. إجنوتوفيتش ، مع إيداعات الشركة في 12 أغسطس 2024 ؛ النموذج 4، الذي قدمه باتريك إي. ألين ، مع إيداعات الشركة في 12 أغسطس 2024 ؛ النموذج 3، المقدم من قبل مارك سي. شيري ، مع إيداعات الشركة في 12 أغسطس 2024 والنموذج 4، المقدم من قبل مارك سي. شيري ، مع إيداعات الشركة في 9 أغسطس 2024 .

سيتم توضيح المعلومات المتعلقة بهوية المشاركين المحتملين ومصالحهم المباشرة أو غير المباشرة في المعاملة المقترحة، سواء من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، في بيان الوكالة والمواد الأخرى التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. يمكن الحصول على هذه المستندات (عند توفرها) مجانًا من موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov وموقع الشركة على https://www.triumphgroup.com/investor-relations .

¹ من 11.65 دولارًا للسهم اعتبارًا من إغلاق يوم 9 أكتوبر 2024 ، وهو آخر يوم تداول كامل قبل التقارير الإعلامية المتعلقة بمعاملة بيع محتملة

شاهد المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/ استحواذ شركات تابعة لواربورغ بينكوس وبركشاير بارتنرز على تريومف في صفقة نقدية قيمتها 3 مليارات دولار تقريبًا 302366093.html

المصدر مجموعة تريومف