فهم مكانة شركة Cisco Systems في صناعة معدات الاتصالات مقارنة بالمنافسين

-1.85% Pre

سيسكو سيستمز

CSCO

77.80

78.08

-1.85%

+0.36%

Pre

في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين ومراقبي الصناعة تقييم الشركات بعناية قبل اتخاذ خيارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Cisco Systems (NASDAQ: CSCO ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة معدات الاتصالات. من خلال تحليل مفصل للمؤشرات المالية الهامة، ومكانة السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.

خلفية أنظمة سيسكو

تعد شركة Cisco Systems أكبر مزود لمعدات الشبكات في العالم وواحدة من أكبر شركات البرمجيات في العالم. تبيع أكبر شركاتها أجهزة وبرامج الشبكات (حيث تمتلك حصصًا رائدة في السوق) وبرامج الأمن السيبراني مثل جدران الحماية. كما أن لديها منتجات تعاونية، مثل مجموعة Webex وأدوات المراقبة. وهي تقوم في المقام الأول بالاستعانة بمصادر خارجية لتصنيعها لأطراف ثالثة ولديها عدد كبير من موظفي المبيعات والتسويق - 25000 موظف في 90 دولة. بشكل عام، توظف شركة Cisco 80.000 موظفًا وتبيع منتجاتها عالميًا.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة سيسكو سيستمز	14.94	4.44	3.49	8.12%	4.95 دولار	9.56 دولار	7.6%
شركة أريستا نتوركس	38.44	11.05	13.06	8.82%	0.62 دولار	0.94 دولار	28.27%
شركة موتورولا للحلول	31.93	144.80	5.53	132.76%	0.73 دولار	1.28 دولار	7.71%
نوكيا أويج	4.52	0.81	0.72	0.66%	0.51 دولار	1.93 دولار	-20.17%
شركة إف 5	27.01	3.77	3.79	5.58%	0.2 دولار	0.57 دولار	0.99%
شركة جونيبر نتوركس	26.42	2.18	1.71	1.75%	0.15 دولار	0.81 دولار	-1.19%
شركة سينا	26.06	2.27	1.52	3.15%	0.13 دولار	0.49 دولار	5.77%
شركة كاليكس	61.99	3.81	2.97	2.27%	0.02 دولار	0.14 دولار	11.64%
شركة اكستريم نتوركس	26.54	22.20	1.82	25.46%	0.04 دولار	0.21 دولار	18.63%
شركة فيافي سولوشنز	961	3.17	2.07	1.43%	0.04 دولار	0.14 دولار	-20.08%
شركة نت سكاوت سيستمز	24.42	0.78	1.85	1.05%	0.05 دولار	0.15 دولار	-13.71%
شركة هارمونيك	212.29	3.58	2.12	-1.9%	$-0.01	0.06 دولار	-18.32%
شركة ديجي انترناشيونال	37.97	1.70	2.11	1.19%	0.02 دولار	0.06 دولار	6.08%
شركة كليرفيلد	13.60	1.43	1.65	0.86%	0.01 دولار	0.01 دولار	-47.72%
شركة افيات نتوركس	21.56	1.85	1.15	1.8%	0.01 دولار	0.03 دولار	7.77%
متوسط	108.12	14.53	3.0	13.21%	0.18 دولار	0.49 دولار	-2.45%

عند الفحص الدقيق لأنظمة Cisco، تظهر الاتجاهات التالية:

عند 14.94 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.14 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 4.44 ، والتي تمثل 0.31 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 3.49 ، وهو 1.16x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 8.12% ، وهو أقل بنسبة 5.09% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
ومع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 4.95 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 27.5 مرة عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
مع ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 9.56 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشير إلى 19.51 مرة أعلى من متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وأرباحًا أعلى من عملياتها الأساسية.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 7.6% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -2.45% ، مما يظهر أداء مبيعات استثنائيًا وطلبًا قويًا على منتجاتها أو خدماتها.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الدين بالنسبة إلى حقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من خلال تقييم Cisco Systems مقارنة بنظيراتها الأربعة من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الملاحظات التالية:

تتمتع Cisco Systems بوضع مالي أقوى نسبيًا مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.17 .
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية.

الماخذ الرئيسية

يكشف تحليل تقييم شركة Cisco Systems في صناعة معدات الاتصالات أن الشركة لديها نسبة مكرر ربح منخفضة، مما يشير إلى أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن Cisco Systems يتم تداولها بسعر أقل مقارنة بقيمتها الدفترية. ومع ذلك، فإن نسبة PS المرتفعة تشير إلى أن أسهم الشركة باهظة الثمن نسبيًا مقارنة بإيراداتها. من حيث الربحية، تتمتع شركة Cisco Systems بعائد منخفض على حقوق المساهمين، مما يشير إلى انخفاض العائدات على حقوق المساهمين. من ناحية أخرى، تعرض الشركة ارتفاعًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات، مما يشير إلى أداء مالي قوي.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.