من المقرر أن يحصل مستثمرو United Parcel Service, Inc. ( United Parcel Service, Inc. Class B(UPS.US) ) على دفعة قدرها 1.63 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 30 مايو. وهذا يجعل عائد الأرباح 4.4٪، مما سيزيد عوائد المستثمرين بشكل جيد.

United Parcel Service, Inc. Class B(UPS.US)

يتم تغطية توزيعات أرباح United Parcel Service بشكل جيد من خلال الأرباح

تعتبر عوائد الأرباح الرائعة جيدة، ولكن هذا لا يهم كثيرًا إذا لم يكن من الممكن الحفاظ على المدفوعات. قبل هذا الإعلان، كانت توزيعات أرباح United Parcel Service تشكل نسبة كبيرة جدًا من الأرباح وربما الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنها كانت تمثل 98% من التدفقات النقدية. إن دفع مثل هذه النسبة العالية من التدفقات النقدية يمكن أن يعرض الشركة للحاجة إلى خفض الأرباح إذا واجهت الشركة بعض التحديات.

ومن المتوقع أن يتوسع ربحية السهم خلال العام المقبل بنسبة 59.1%. بافتراض استمرار توزيع الأرباح على طول المسار الذي تم رسمه مؤخرًا، تشير تقديراتنا إلى أن نسبة العائد تبلغ 64٪ مما يجعلها في نطاق مريح تمامًا.

تتمتع United Parcel Service بسجل حافل

وحتى على مدى تاريخ طويل من توزيع الأرباح، ظلت توزيعات الشركة مستقرة بشكل ملحوظ. منذ عام 2014، ارتفعت الأرباح من 2.48 دولارًا إجماليًا سنويًا إلى 6.48 دولارًا. وهذا يعني أنها زادت توزيعاتها بنسبة 10٪ سنويًا خلال تلك الفترة. تعد أرباح الأسهم سريعة النمو لفترة طويلة ميزة قيمة للغاية لمخزون الدخل.

يمكننا أن نرى تزايد أرباح شركة United Parcel Service

سيكون من دواعي سرور مستثمري الشركة حصولهم على دخل من الأرباح لبعض الوقت. من المشجع أن نرى أن United Parcel Service قامت بزيادة أرباحها للسهم الواحد بنسبة 5.7٪ سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. لقد كان نمو الأرباح السابقة لائقًا، ولكن ما لم تكن هذه واحدة من تلك الشركات النادرة التي يمكن أن تنمو دون استثمار رأسمالي إضافي أو إنفاق تسويقي، فإننا نتوقع عمومًا أن تؤدي نسبة العوائد الأعلى إلى الحد من آفاق نموها المستقبلية.

لا تبدو أرباح United Parcel Service مستدامة

بشكل عام، من الجيد أن نرى توزيعًا ثابتًا للأرباح، لكننا نعتقد أن المستوى الحالي للدفع على المدى الطويل قد يكون غير مستدام. في الماضي، كانت المدفوعات مستقرة، ولكننا نعتقد أن الشركة تدفع الكثير جدًا لكي يستمر هذا الأمر على المدى الطويل. سنكون حذرين إلى حد ما في الاعتماد على هذا السهم بشكل أساسي للحصول على دخل الأرباح.

من المهم ملاحظة أن الشركات التي لديها سياسة توزيع أرباح متسقة ستولد ثقة أكبر للمستثمرين مقارنة بتلك التي لديها سياسة غير منتظمة. ومع ذلك، هناك أشياء أخرى يجب على المستثمرين مراعاتها عند تحليل أداء الأسهم. ولتحقيق هذه الغاية، لدى United Parcel Service United Parcel Service, Inc. Class B(UPS.US) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها. هل تبحث عن المزيد من أفكار توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع؟ جرب مجموعتنا من دافعي الأرباح الأقوياء.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.