ليتل روك، أركنساس، 21 يناير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة يونيتي جروب (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "يونيتي" أو "نحن") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: UNIT) اليوم أن شركاتها التابعة، وهي: يونيتي سيرفيسز (المعروفة سابقًا باسم ويندستريم سيرفيسز)، ويونيتي فايبر هولدينغز، ويونيتي جروب فاينانس 2019، وسي إس إل كابيتال (يشار إليها مجتمعة بـ "الجهات المصدرة")، قد حددت سعر طرحها لسندات ممتازة بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي، بفائدة 8.625%، تستحق في عام 2032 (يشار إليها فيما يلي بـ "السندات"). وقد تم رفع حجم الطرح بمقدار 500 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالحجم المعلن عنه سابقًا والبالغ 500 مليون دولار أمريكي. وسيتم إصدار السندات بسعر إصدار قدره 100.25%. ستكون السندات مكفولة بضمان غير مضمون من قبل الشركة، وشركة يونيتي جروب ذ.م.م، الشركة الأم المباشرة لشركة يونيتي سيرفيسز، وكل شركة تابعة مقيدة لشركة يونيتي سيرفيسز (باستثناء الجهات المصدرة) التي تضمن المديونية بموجب تسهيلاتنا الائتمانية المضمونة وسنداتنا القائمة (باستثناء الشركات التابعة التي تتطلب موافقة الجهات التنظيمية قبل ضمان السندات في البداية، وتُسمى هذه الكيانات "الشركات التابعة الخاضعة للتنظيم"). ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 4 فبراير 2026.

في غضون 60 يومًا من إصدار السندات، ستقوم شركة يونيتي سيرفيسز (أو ستُكلف شركاتها التابعة المعنية) بتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لتمكين الشركات التابعة الخاضعة للتنظيم من ضمان السندات، وستبذل الشركة جهودًا معقولة تجاريًا للحصول على هذه الموافقة. وبمجرد ضمان السندات من قِبل كل شركة تابعة خاضعة للتنظيم تضمن سندات المُصدرين القائمة ذات الأولوية بنسبة 8.625% والمستحقة في عام 2032، يُتوقع استبدال هذه السندات إلزاميًا بسندات ذات أولوية بنسبة 8.625% مستحقة في عام 2032، تُصدر كـ"سندات إضافية" بموجب اتفاقية السندات المؤرخة في 24 يونيو 2025 بين المُصدرين والضامنين الأطراف فيها والجهة الأمينة (اتفاقية سندات 2025). من المتوقع أن تكون أي سندات إضافية من هذا القبيل جزءًا من نفس سلسلة السندات العليا الحالية بنسبة 8.625٪ المستحقة في عام 2032 الصادرة بموجب اتفاقية 2025، ومن المتوقع أن يكون لها نفس رقم CUSIP وأن تكون قابلة للاستبدال مع السندات العليا الحالية بنسبة 8.625٪ المستحقة في عام 2032 الصادرة بموجب اتفاقية 2025.

تعتزم الجهات المصدرة استخدام صافي العائدات من طرح السندات لسداد القروض بموجب تسهيلات قرض مضمون من الدرجة الأولى لشركة Uniti Services مستحقة في عام 2031، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات ذات الصلة، ولأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل سداد الديون القائمة و/أو النفقات الرأسمالية القائمة على النجاح.

لن يتم تسجيل السندات، والسندات الإضافية إن وجدت، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بعد التسجيل أو الحصول على إعفاء سارٍ من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية للولايات المعمول بها. وقد عُرضت السندات فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية، وعلى أشخاص من غير الأمريكيين في معاملات خارجية وفقًا للائحة S من قانون الأوراق المالية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن يونيتي

يونيتي هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الألياف الضوئية، ملتزمة بتوفير اتصال حيوي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نقوم ببناء وتشغيل وتقديم خدمات اتصالات سريعة وموثوقة، مما يُمكّن أكثر من مليون مستهلك وشركة في الاقتصاد الرقمي. نقدم باقة واسعة من الخدمات من خلال مجموعة من العلامات التجارية: يونيتي هولسيل، وكينيتك، ويونيتي فايبر، ويونيتي سوليوشنز.

بيانات استشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تستند هذه البيانات الاستشرافية إلى افتراضات تتعلق بالمستقبل وتوقعات الإدارة الحالية، وتنطوي على مخاطر وشكوك معينة، ولا تُعد ضمانات. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بطرح السندات واستخدام عائداتها. تُستخدم كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "قد"، "يُقدّر"، "يأمل"، "ينوي"، "ربما"، "يخطط"، "يتنبأ"، "سوف"، "من شأنه"، "يتوقع" وما شابهها من تعابير لتحديد البيانات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تحتوي على هذه الكلمات. قد لا تُحقق الشركة فعليًا الخطط أو النوايا أو التوقعات المُفصح عنها في بياناتها الاستشرافية، لذا يُرجى عدم الاعتماد عليها بشكل مُفرط. قد تختلف النتائج المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن الخطط والنوايا والتوقعات المُفصح عنها في البيانات الاستشرافية التي تُصدرها الشركة. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك، معروفة وغير معروفة، قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الصعوبات أو النفقات غير المتوقعة المتعلقة باندماج شركتي يونيتي وويندستريم ("الاندماج")؛ خطر عدم تحقيقنا الكامل للفوائد المحتملة، والتآزر المتوقع، والكفاءات، وتوفير التكاليف من الاندماج خلال الفترة الزمنية المتوقعة (إن أمكن)؛ قدرتنا على توليد تدفق نقدي كافٍ لخدمة ديوننا القائمة والشروط الواردة في اتفاقيات ديوننا، مما قد يقلل الأموال المتاحة لأغراض العمل ويحد من مرونتنا التشغيلية؛ قدرتنا على الوصول إلى أسواق رأس المال للدين والأسهم؛ المنافسة والإفراط في البناء في مجالات خدمة المستهلكين والمنافسة العامة في أسواق الأعمال؛ استمرار خسارة الأسر المستهلكة التي نخدمها وعملاء الإنترنت عالي السرعة من المستهلكين؛ الآثار السلبية للتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والتعريفات الجمركية، والقيود التجارية، والحروب التجارية، وإغلاق الحكومة الفيدرالية، واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي على موظفينا، وأعمالنا، وأعمال عملائنا وشركاء الأعمال الآخرين، والأسواق المالية العالمية؛ المخاطر المتعلقة بأشكال التنظيم المختلفة الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية، ولجان تنظيم الولايات، وغيرها من الكيانات الحكومية، وآثار الإجراءات القانونية غير المواتية، والتحقيقات الحكومية، والقوانين المعقدة والمتغيرة؛ والتغييرات في قانون الضرائب الأمريكي وغيره من القوانين الفيدرالية أو قوانين الولايات أو القوانين المحلية؛ وقدرتنا على الاحتفاظ بموظفينا الإداريين الرئيسيين؛ والتغيرات السريعة في التكنولوجيا، والتي قد تؤثر على قدرتنا على المنافسة؛ وأعطال أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وانقطاعات الشبكة، وعدم القدرة على حماية البيانات، أو فقدانها، أو الوصول إليها بشكل غير مصرح به، أو تسريبها؛ واحتمالية تعرضنا لأعطال في المعدات، أو أضرار في الشبكة، أو كوارث طبيعية، أو هجمات إلكترونية، أو هجمات إرهابية قد لا يوفر تأميننا تغطية كافية لها؛ وخطر عدم تحقيقنا الكامل للفوائد المحتملة من الشركات التي نستحوذ عليها، أو مواجهة صعوبة في دمجها؛ والمخاطر الأخرى الكامنة في صناعة الاتصالات وفي ملكية أنظمة الشبكات، بما في ذلك المسؤولية المحتملة المتعلقة بالمسائل البيئية؛ بالإضافة إلى المخاطر الإضافية المذكورة في قسمي "عوامل الخطر" و"مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" في أحدث التقارير الدورية المقدمة من شركة يونيتي وسلفها على النموذجين 10-K و10-Q، والإيداعات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فضلاً عن بيان تسجيل سلف يونيتي على النموذج S-4 بتاريخ 12 فبراير 2025. ولا يُعدّ ذكر هذه المخاطر مؤشراً على وقوع أي منها وقت تقديم هذا البيان. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية. وتخلي يونيتي مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بنشر أي تحديثات أو مراجعات لأي من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، وذلك لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الملابسات التي تستند إليها هذه البيانات.

جهات اتصال المستثمرين:

بول بولينجتون، 251-662-1512
نائب الرئيس التنفيذي الأول، والمدير المالي وأمين الصندوق
paul.bullington@uniti.com

بيل ديتوليو، 501-850-0872
نائب الرئيس الأول للعلاقات مع المستثمرين والخزانة
bill.ditullio@uniti.com

جهات الاتصال الإعلامية:

سكوت ل. موريس
مدير مشارك، الإعلام والاتصالات الخارجية
501-580-4759
scott.l.morris@uniti.com

براندي ستافورد
نائب الرئيس للاتصالات المؤسسية
501-351-0067
brandi.stafford@uniti.com

تم نشر هذا البيان الصحفي من قبل شخص معتمد من CLEAR®.