أعلنت اليوم شركة Unusual Machines, Inc. (NYSE: UMAC ) ("Unusual Machines" أو "الشركة")، وهي شركة مصنعة للطائرات بدون طيار ومكوناتها، عن تسعير طرح خاص مع بعض المستثمرين المؤسسيين. بلغ إجمالي العائدات النقدية الإجمالية حوالي 1.96 مليون دولار، قبل خصم الرسوم لوكيل الطرح ونفقات العرض الأخرى التي تدفعها الشركة. وتعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من الطرح الخاص للأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل.

فيما يتعلق بالطرح الخاص، ستصدر الشركة ما مجموعه 1,286,300 وحدة بسعر 1.52 دولار أمريكي لكل وحدة. تتكون كل وحدة من سهم واحد من الأسهم العادية وسند واحد، يمكن ممارسة كل منهما مقابل سهم واحد من الأسهم العادية بسعر ممارسة 1.99 دولار أمريكي للسهم. يمكن ممارسة سندات الاكتتاب اعتبارًا من 180 يومًا بعد تاريخ الإغلاق. مدة سندات الاكتتاب 5 سنوات من تاريخ الإغلاق. يخضع سعر الممارسة وعدد أسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة سندات الاكتتاب للتعديل عند الإصدارات المخففة المستقبلية وتقسيم الأسهم، مع مراعاة الحد الأدنى، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في التقرير الحالي على النموذج 8-K الذي سيتم تقديمه فيما يتعلق بالطرح الخاص.

وسوف يستثمر آلان إيفانز، الرئيس التنفيذي للشركة، وسانفورد ريتش وروبرت لوري، كل منهما عضو في مجلس إدارة الشركة، مبلغًا إجماليًا قدره 250 ألف دولار في الاكتتاب الخاص بشروط متطابقة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الاكتتاب الخاص في 30 أكتوبر 2024.