يضيف تفاصيل الصفقة في الفقرات 3-4 و6، والسياق المتعلق بشركة مينيرفا في الفقرة 5

ساو باولو 7 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة مينيرفا BEEF3.SA ، أكبر مصدر للحوم البقر في أمريكا الجنوبية، يوم الاثنين إن مجلس إدارتها اقترح على المساهمين زيادة رأس المال بما يصل إلى ملياري ريال برازيلي (338.1 مليون دولار) مع إصدار أسهم بخصم يقترب من 20% من أسعارها الحالية.

وقالت شركة مينيرفا البرازيلية في إفصاح للأوراق المالية إن المساهمين فيها، شركة ساليك الدولية للاستثمار وشركة في دي كيو القابضة، التزموا بشراء أسهم في الصفقة لضمان زيادة رأس المال الحقيقي بما لا يقل عن مليار دولار.

وبموجب الصفقة، التي سيتم التصويت عليها من قبل المساهمين في اجتماع تم الدعوة إليه في 29 أبريل، ستصدر مينيرفا بشكل خاص نحو 387 مليون سهم بسعر 5.17 ريال برازيلي للسهم، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 19.7% عن مستوى الإغلاق يوم الاثنين.

وقالت الشركة إنها ستستخدم الأموال لتعزيز هيكل رأس المال وموقف السيولة لديها، مما يوفر زيادة في النقد ويسمح بخفض الديون.

وأبدى المحللون مخاوفهم منذ أشهر بشأن ارتفاع ديون شركة مينيرفا في أعقاب استحواذها على بعض الأصول من منافستها مارفريج.

وأضافت مينيرفا أن كل سهمين يتم شراؤهما في الصفقة سيعطيان المساهمين الحق في مكافأة اشتراك واحدة، والتي يمكن تحويلها إلى سهم خلال ثلاث سنوات.

(1 دولار = 5.9150 ريال)

(إعداد أندريه روماني، تحرير كريس ريس وآيدا بيلايز فرنانديز)

(( Andre.Romani@thomsonreuters.com ; 11 991314109;11 56447500;))