في 28 يوليو 2025، أبرمت شركة بروفوسا (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") اتفاقية شراء أوراق مالية (المشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية الشراء") مع صندوق أسنت بارتنرز ذ.م.م (المشار إليه فيما يلي بـ "المشتري"). ووفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الشراء، يجوز للشركة، من وقت لآخر وحسب تقديرها، إصدار وبيع أسهم من أسهمها العادية (المشار إليها فيما يلي بـ "الأوراق المالية المشتراة") للمشتري بسعر شراء إجمالي يصل إلى 100,000,000 دولار أمريكي (المشار إليه فيما يلي بـ "الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي")، مع مراعاة بعض القيود والشروط الموضحة أدناه.

بموجب اتفاقية الشراء، يجوز للشركة إرسال إشعارات مسبقة (يُشار إلى كل منها باسم "إشعار مسبق") إلى المشتري لطلب شراء أسهم عادية، على أن يتم كل إغلاق ("إغلاق") في يوم تداول يلي نهاية فترة تقييم مدتها 10 أيام تداول أو أقل، تبدأ من تاريخ التداول الذي يلي تسليم الإشعار المسبق مباشرةً، أو وفقًا لما يحدده المشتري. سيكون سعر شراء السهم الواحد عند كل إغلاق مساويًا لـ 97% من أدنى متوسط سعر مرجح للحجم ("VWAP") لأسهم الشركة العادية خلال فترة التقييم المعمول بها، مع مراعاة الحد الأدنى للسعر والتعديلات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الشراء. يقتصر الحد الأقصى لسعر الشراء عند أي إغلاق على الأقل بين (أ) 5,000,000 دولار أمريكي أو (ب) 100% من متوسط القيمة المتداولة اليومية للأسهم العادية خلال أيام التداول الخمسة التي تسبق هذا الإغلاق مباشرةً.

تتضمن اتفاقية الشراء بعض القيود، منها ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المصدرة بموجب اتفاقية الشراء عدد الأسهم المسجلة بموجب بيان التسجيل المعمول به أو الحد الأقصى للتبادل (عادةً 19.9% من الأسهم العادية القائمة للشركة في تاريخ السريان)، إلا بموافقة المساهمين أو وفقًا لما تسمح به قواعد سوق التداول الرئيسي. إضافةً إلى ذلك، تقتصر الملكية الانتفاعية للمشتري للأسهم العادية للشركة على 9.99% من الأسهم القائمة فور نفاذ أي إصدار.

تلتزم الشركة بتسليم الأوراق المالية المشتراة كأسهم DWAC إلى المشتري في تاريخ تسليمها الإشعار المسبق المعمول به. في حال عدم تسليم الشركة للأسهم في الوقت المحدد، يحق للمشتري، من بين إجراءات أخرى، اعتبار الإشعار المسبق ملغيًا أو مطالبة الشركة بدفع تكاليف تغطية معينة. ويجوز للمشتري إعادة بيع الأوراق المالية المشتراة خلال فترة التقييم، وتلتزم الشركة بإعادة أي أسهم فائضة في حال تجاوز الحد الأقصى لسعر الشراء الإجمالي.

تنص اتفاقية الشراء أيضًا على إصدار أمر شراء للمشتري لشراء 900,000 سهم من الأسهم العادية، وتتضمن اتفاقية حقوق التسجيل، واتفاقيات حظر التصرف من مسؤولي الشركة ومديريها، وخطاب تعليمات من وكيل التحويل. ويتعين على الشركة الاحتفاظ بعدد كافٍ من الأسهم العادية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراء، وللحفاظ على إدراج أسهمها العادية في سوق التداول الرئيسي.

قدمت الشركة التعهدات والضمانات المعتادة، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيمها، وترخيصها، ورأس مالها، وامتثالها للقوانين، وعدم وجود آثار سلبية جوهرية، وغيرها. كما قدم المشتري التعهدات المعتادة، بما في ذلك ما يتعلق بوضعه كمستثمر معتمد ونيته الاستثمارية.

تتضمن اتفاقية الشراء بنودًا تمنع الشركة من الدخول في معاملات أسهم أو معاملات سوقية، أو معاملات تبادل، أو معاملات أطراف ذات صلة دون موافقة المشتري. وتلزم الشركة بالاحتفاظ بمعلومات عامة محدثة، وتقديم التقارير المطلوبة في الوقت المناسب، والإفصاح عن بعض المعلومات العامة المتعلقة بالمعاملة. كما تلتزم الشركة بتعويض المشتري والشركات التابعة له عن بعض الخسائر الناجمة عن هذه المعاملة.

تُستخدم عائدات بيع الأوراق المالية المشتراة حصريًا لشراء بيتكوين (والتي يُمكن استخدامها لسداد الديون)، شريطة أن يتجاوز الرصيد النقدي للشركة في أي تاريخ إغلاق 5,000,000 دولار أمريكي. إذا كان الرصيد النقدي أقل من 5,000,000 دولار أمريكي، فيجب استخدام العائدات أولًا لبلوغ هذا المبلغ، على أن يُستخدم الباقي لشراء بيتكوين. يُحظر على الشركة استخدام العائدات لتعويضات المديرين التنفيذيين، أو توزيع الأرباح، أو سداد الديون لحاملي الأوراق المالية.