نيويورك، 24 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة Brag House Holdings, Inc. (NASDAQ: TBH) ("Brag House" أو "الشركة")، منصة مشاركة الجيل Z التي تعمل في تقاطع الألعاب والرياضة الجامعية والوسائط الرقمية، أنها دخلت في اتفاقية شراء أوراق مالية مع اثني عشر مستثمرًا معتمدًا (وليس واحدًا كما ورد سابقًا) لتمويل استثمار خاص في الأسهم العامة ("PIPE") والذي من المتوقع أن ينتج عنه عائدات إجمالية للشركة تبلغ حوالي 15 مليون دولار، قبل خصم رسوم وكيل التوظيف ونفقات العرض.

وتعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك رأس المال العامل.

بموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية، تبيع الشركة ما مجموعه 15,000 سهم من أسهمها الممتازة القابلة للتحويل من الفئة "ب" إلى 15,923,567 سهمًا عاديًا، بسعر تحويل قدره 0.942 دولار أمريكي للسهم الواحد، بالإضافة إلى 15,923,567 سند ضمان لشراء ما يصل إلى 15,923,567 سهمًا عاديًا. بلغ سعر شراء الوحدة الواحدة (والتي تتكون من سهم واحد من أسهم الفئة "ب" الممتازة القابلة للتحويل إلى حوالي 1,061 سهمًا وعدد مماثل من سند الضمان) 1,000 دولار أمريكي. سند الضمان الصادر في الطرح قابل للتنفيذ فور إصداره بسعر تنفيذ قدره 0.817 دولار أمريكي للسهم، وينتهي صلاحيته بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

عملت شركة Revere Securities LLC بمثابة الوكيل الوحيد لتمويل PIPE.

لم تُسجَّل الأوراق المالية التي عرضتها الشركة وباعتها في الطرح الخاص بموجب قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") أو في حال وجود إعفاء ساري من متطلبات التسجيل هذه. عُرضت الأوراق المالية فقط على المستثمرين المعتمدين. وقد وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يشمل إعادة بيع الأسهم غير المسجلة القابلة للإصدار عند تحويل الأسهم الممتازة من الفئة "ب" والأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة حقوق الاكتتاب غير المسجلة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء هذه الأوراق المالية، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي من هذا القبيل.

نبذة عن شركة Brag House Holdings, Inc.

براج هاوس منصة رائدة في تكنولوجيا الوسائط، تُعنى بتحويل ألعاب الجامعات غير الرسمية إلى تجربة مجتمعية نابضة بالحياة. من خلال دمج الألعاب والتفاعل الاجتماعي وثقافة الجامعات، تُمكّن براج هاوس العلامات التجارية من التواصل بصدق مع جيل Z المؤثر من خلال تجارب تفاعلية، ومحتوى بث مباشر، ورؤى بيانات قابلة للتطوير. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.braghouse.com.

تحذير بشأن التصريحات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان هي بيانات تطلعية. يمكن للمستثمرين تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال كلمات أو عبارات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نتوقع"، "نهدف"، "نقدر"، "نعتزم"، "نخطط"، "نعتقد"، "من المرجح أن"، "محتمل"، "نستمر" أو غيرها من التعبيرات المشابهة. تخضع هذه البيانات لبعض الشكوك والمخاطر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل الخطر التي تمت مناقشتها في قسمي "عوامل الخطر" و"مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" في نماذجنا 10-K و10-Q، وغيرها من التقارير المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov. مع أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن لكم صحة هذه التوقعات، وتحذر الشركة المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، وتشجعهم على مراجعة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نتائجها المستقبلية في بيان تسجيل الشركة والمستندات الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تمت مناقشة عوامل إضافية في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والمتاحة للمراجعة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها التي تنشأ بعد تاريخ هذا البيان، باستثناء ما يقتضيه القانون.

جهة الاتصال بعلاقات المستثمرين
أديل كاري
نائب الرئيس، علاقات المستثمرين
ir@thebraghouse.com

جهة الاتصال الإعلامية
فاطمة بهابراوالا
مدير العلاقات الإعلامية
fbhabrawala@allianceadvisors.com