النقاط الرئيسية

1. أصول سوق النقد الأميركية تسجل مستوى قياسيا جديدا مع هروب المستثمرين من الأصول الخطرة؛
2. كاتي وود تشتري 224 ألف سهم من AMZN؛
3. TSMC تقفز قبل السوق مع ارتفاع مبيعات يوليو بنسبة قياسية 44% على أساس سنوي؛

أولا- تقرير السوق

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد أن سعى المستثمرون إلى استعادة المزيد من الأرض من عمليات البيع هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (أو 15:00 بتوقيت الرياض)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.01% فقط، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.16%. وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف.

II. عناوين الأخبار العاجلة

أصول سوق المال الأميركية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا مع هروب المستثمرين من الأصول الخطرة واختيارهم "النقد هو الملك"

بلغ إجمالي أصول صناديق سوق النقد الأمريكية مستوى قياسيًا مرتفعًا بسبب عمليات بيع عالمية للأصول الخطرة، ولا سيما في يوم الاثنين الأسود، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن الأمان في النقد. ووفقًا لمعهد شركات الاستثمار (ICI)، تدفق ما يقرب من 52.7 مليار دولار إلى صناديق سوق النقد الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، مما يمثل أكبر تدفق أسبوعي منذ 3 أبريل. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الأصول إلى 6.19 تريليون دولار من 6.135 تريليون دولار في الأسبوع السابق.

مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 يُنظر إليهم على أنهم "متشددون"، وغير مستعدين لدعم خفض أسعار الفائدة

قال جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، الذي سيصوت على السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في عام 2025، إنه على الرغم من تباطؤ سوق العمل، فإن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من المستهدف، ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي في عملية مكافحة التضخم، ولا يزال سوق العمل يبدو بصحة جيدة للغاية، لذلك فهو نفسه غير مستعد لدعم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة القياسي.

مستثمر غامض راهن بمبلغ 2.7 مليار دولار على الديون الأميركية: الركود وشيك

في شهر يونيو/حزيران الماضي، قام مستثمر غامض بمراهنة قياسية على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، مما أثار موجة من الهلع في سوق صناديق الاستثمار المتداولة، حيث سعى محترفو التداول إلى الحصول على أدلة تشير إلى الاتجاه الذي يتجه إليه وول ستريت. والآن، تم الكشف عن هوية الشخص الذي يقف وراء الرهان، والذي يقول إن توقعات الركود تؤتي ثمارها أخيرًا.

تغيرات في معنويات السوق مع تداول أكثر من 50% من أسهم ناسداك 100 دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم

أصبح التحول في معنويات السوق والاتجاه الضعيف في مؤشر ناسداك 100 الأوسع نطاقا واضحا، مع تداول أكثر من 50% من أسهم المؤشر حاليا دون متوسطها المتحرك على مدى 200 يوم.

على وجه التحديد، هناك 48 سهمًا ضمن مؤشر ناسداك 100 أعلى من متوسط التحرك لمدة 200 يوم، في حين أن الأسهم الـ 52 المتبقية تتداول أسفل هذا المؤشر. بالإضافة إلى ذلك، من بين الأسهم الـ 48 فوق متوسط التحرك لمدة 200 يوم، ارتفعت 18 سهمًا فقط بنسبة 10% أو أكثر، مما يشير إلى أن الأسهم الثلاثين المتبقية أعلى قليلاً من متوسط التحرك لمدة 200 يوم.

ثالثا: الأسهم التي تستحق المتابعة

كاتي وود تشتري 224 ألف سهم من AMZN عبر 5 من صناديقها المتداولة في البورصة التي تديرها بنشاط

اشترت كاتي وود، مديرة الاستثمار والرئيسة التنفيذية لشركة Ark Invest، مؤخرًا ما يقرب من 225000 سهم من أمازون دوت كوم(AMZN.US) عبر خمسة من صناديقها المتداولة في البورصة التي تديرها بنشاط. تم شراء غالبية الأسهم بواسطة ARK Innovation ETF(ARKK.US) . في المجموع، استحوذت وود وفريقها على 224746 سهمًا من AMZN عبر العديد من صناديق الاستثمار المتداولة، بما في ذلك ARK Innovation ETF و ARK Web x.0 ETF(ARKW.US) و ARK Industrial Innovation ET(ARKQ.US) و ARK Fintech Innovation ETF(ARKF.US) و ARK Space Exploration & Innovation ETF(ARKX.US) .

شركة Recursion المدعومة من Nvidia تستحوذ على Exscientia في صفقة أسهم كاملة

وافقت Exscientia plc(EXAI.US) ، وهي شركة اكتشاف أدوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، على الاستحواذ عليها من قبل RECURSION PHARMACEUTICALS, INC.(RXRX.US) ، وهي شركة نظيرة أكبر مدعومة من شركة صناعة الرقائق إنفيديا(NVDA.US) ، في صفقة أسهم كاملة. أعلنت شركة Recursion، ومقرها سولت ليك سيتي بولاية يوتا، عن الاتفاقية إلى جانب بياناتها المالية للربع الثاني من عام 2024. وبعد الإعلان، ارتفعت أسهم Exscientia بنحو 6% في تداولات ما قبل السوق، بينما اكتسبت شركة Recursion حوالي 3%.

مايكروسوفت وبالانتير تتعاونان لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي لوكالات الدفاع والاستخبارات الأمريكية

تعاونت Palantir Technologies(PLTR.US) وشركة مايكروسوفت(MSFT.US) لتوفير قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحليلات الآمنة لمجتمع الدفاع والاستخبارات الأمريكي. وكجزء من هذا التعاون، ستدمج الشركتان نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) من Microsoft من خلال خدمة Azure OpenAI مع منصة الذكاء الاصطناعي (AIP) من Palantir في بيئات الحوسبة السحابية الحكومية والمصنفة من Microsoft.

TSMC تقفز قبل السوق مع ارتفاع مبيعات يوليو بنسبة 44% على أساس سنوي

ارتفعت أسهم Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR(TSM.US) الأمريكية بأكثر من 2.8% قبل افتتاح السوق. وعلى صعيد الأخبار، أعلنت شركة TSMC أن إيراداتها المجمعة في يوليو بلغت حوالي 256.953 مليار دولار تايواني، وهو أعلى مستوى قياسي لشهر واحد، بزيادة قدرها 23.6% عن الشهر السابق و44.7% عن نفس الفترة من العام الماضي. بلغت الإيرادات التراكمية من يناير إلى يوليو 2024 حوالي 1,523.17 مليار دولار تايواني، بزيادة قدرها 30.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت شركة SoundHound عن صفقة استحواذ مع شركة Amelia AI

أعلنت SoundHound AI(SOUN.US) عن استحواذها على شركة Amelia AI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مقابل 80 مليون دولار نقدًا وأسهمًا. ومن المتوقع أن تزيد الصفقة من الأرباح في النصف الثاني من العام المقبل، حيث تتوقع الشركة المندمجة إيرادات تتجاوز 150 مليون دولار. ومن المتوقع أن تولد عملية الدمج إيرادات وتآزرًا ذا مغزى من حيث التكلفة من شأنه أن يساهم في النمو والربحية في السنوات التالية. وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك الشركة المندمجة ما يقرب من 160 مليون دولار نقدًا و39 مليون دولار ديونًا، وفقًا لشركة SoundHound.