• البيتكوين : السعر يتجاوز 110 ألف دولار، والقيمة السوقية 2.184 تريليون دولار.
• أوبك+ تزيد الإنتاج : تناقش زيادة الإنتاج الثالثة على التوالي في يوليو.
• العصر الذهبي لشركة تسلا : محلل يتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 2 تريليون دولار أمريكي بفضل الأتمتة.

أولا: تقرير السوق

شهدت الأسهم الأمريكية خسائر هذا الأسبوع، مع ارتفاع العائدات نتيجةً لمشروع قانون أقره المشرعون الأمريكيون قد يُفاقم العجز. يتضمن مشروع القانون تخفيضات ضريبية وإنفاقًا عسكريًا، وقد يزيد الدين بتريليونات. هذا، إلى جانب المخاوف بشأن التضخم بسبب رسوم ترامب الجمركية، يؤثر على أسعار السندات وعوائدها. قد تُشكّل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل ضغطًا على اقتصادٍ يُعاني بالفعل من وطأة الرسوم الجمركية. يراقب المستثمرون عن كثب بيانات طلبات إعانة البطالة بحثًا عن مؤشرات على سوق العمل.

اعتبارًا من الساعة 3:12 مساءً بتوقيت الرياض، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي الرائد بمقدار 199 نقطة، أي بنسبة 0.47%، لتصل إلى 41,748 نقطة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 واسع النطاق بمقدار 21 نقطة، أي بنسبة 0.36%، لتصل إلى 5,840 نقطة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بمقدار 69 نقطة، أي بنسبة 0.33%، لتصل إلى 21,088 نقطة. (مصدر البيانات: ويند كوانت)

اعتبارًا من الساعة 03:49 مساءً بتوقيت الرياض، كانت أهم تحركات ما قبل السوق على النحو التالي:

التغيير | السعر (دولار أمريكي)	شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية")	إضافي معلومة
242.0% | 7.9	Vigil Neuroscience, Inc.(VIGL.US)	بفضل صفقة استحواذ بقيمة 600 مليون دولار من قبل شركة سانوفي.
161.8% | 5.0	🌙 Navitas Semiconductor Corp Ordinary Shares - Class A(NVTS.US)	يتعاون مع NVIDIA على بنية 800V HVDC.
60.0% | 2.08	🌙 MIDATECH PHARMA PLC SPON ADS EACH REP 5 ORD(BDRX.US)	منحة إضافية بقيمة 3.0 مليون دولار من CPRIT تدعم برنامج المرحلة الثالثة
59.8% | 4.89	Longevity Health Holdings Inc. Ordinary Shares(XAGE.US)	بسبب خطط الاندماج مع 20/20 Biolabs.
32.7% | 41.56	أدفانس أوتو بارتس(AAP.US)	نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول.

II. عناوين سريعة

طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أقل بقليل من التوقعات

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 227 ألف طلب، وهو أقل بقليل من المتوقع البالغ 230 ألف طلب، وبانخفاض عن 229 ألف طلب في الأسبوع السابق. ويشير هذا إلى تحسن طفيف في سوق العمل.

حدث	فِعلي	سابق	إجماع	تنبؤ بالمناخ
طلبات إعانة البطالة الأولية لشهر مايو/أيار 2017	227 ألف	229 ألف	230 ألف	231.0 ألف
استمرار مطالبات البطالة مايو/أيار 2010	1,903 ألف	1,867 ألف	1890 ألف	1885.0 ألف
متوسط طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع مايو/أيار 2017	231.50 ألف	230.50 ألف	-	232.5 ألف

بيتكوين يصل إلى مستوى قياسي جديد

سعر البيتكوين يتجاوز 110 ألف دولار للمرة الأولى، ويحقق مكاسب بنسبة 2.2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، وقيمته السوقية الإجمالية 2.184 تريليون دولار.

بيتكوين يتفوق على عمالقة وول ستريت

أصبحت عملة البيتكوين خامس أكبر أصل من حيث القيمة السوقية، متجاوزة أمازون، وألفابت، وميتا بلاتفورمز، وتيسلا، وبركشاير هاثاواي، وأرامكو السعودية، بقيمة سوقية تبلغ 2.183 تريليون دولار أمريكي.

مجلس النواب يقر مشروع قانون ميزانية ترامب

أقرّ مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قانون ميزانية الرئيس ترامب البالغة 3.8 تريليون دولار أمريكي، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية، وتمويلًا لبرامج الترحيل، وتشديدًا في شروط برنامجي Medicaid وSNAP. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس زيادة في العجز، ومزايا لأصحاب الدخول المرتفعة، وفقدان 7.6 مليون شخص للتأمين الصحي.

اقرأ المزيد: ماذا حدث للسوق الأمريكية؟

سوق السندات يتفاعل مع تخفيضات ترامب الضريبية

يقاوم سوق السندات تخفيضات ترامب الضريبية، مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 5.1%، مما تسبب في انخفاض الأسهم الأمريكية والدولار. ويشعر المستثمرون بالقلق من تأثير ذلك على عجز الموازنة.

ديمون يحذر من خطر الركود التضخمي

حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس وشركاه(JPM.US) جيمي ديمون من أن الولايات المتحدة تواجه مخاطر الركود التضخمي بسبب العوامل الجيوسياسية والعجز المالي وضغوط الأسعار، وحث على توخي الحذر في قرارات السياسة النقدية.

الدولار ضعيف وسط مخاوف مالية

يتماسك الدولار عند مستوى منخفض مع تنامي المخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، حيث من المقرر أن يقر مجلس النواب إصلاحات ترامب الضريبية، ومن المتوقع أن يضيف مشروع قانون الإنفاق تريليونات الدولارات إلى الديون على مدى العقد المقبل، كما أن خفض تصنيف موديز للدين يسبب بالفعل مخاوف.

مناقشة زيادة إنتاج أوبك+ في يوليو

أفادت التقارير أن أعضاء أوبك+ يناقشون زيادة الإنتاج الثالثة على التوالي في يوليو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وسيتم اتخاذ القرار في اجتماع 1 يونيو. انخفضت أسعار النفط بنسبة 1.7% لتصل إلى 63.81 دولارًا أمريكيًا للبرميل يوم الخميس.

ثالثًا: الأسهم التي تستحق المتابعة

ترامب يفكر في إدراج أسهم فاني ماي وفريدي ماك في البورصة؟

أعلن دونالد ترامب أنه يدرس إدراج شركتي فاني ماي وفريدي ماك في البورصة. وسيتشاور مع وزير الخزانة سكوت بيسانت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ومدير التمويل الفيدرالي للإسكان ويليام بولت. أُنشئت شركتا فاني ماي وفريدي ماك لتوسيع سوق قروض الإسكان، لكنهما تكبدتا خسائر في عام ٢٠٠٨، وهما الآن تحت إشراف الحكومة.

هل بدأ العصر الذهبي لشركة تيسلا؟

يعتقد دان آيفز، محلل ويدبوش تسلا(TSLA.US) تدخل عصرها الذهبي، متوقعًا أن تبلغ قيمتها السوقية تريليوني دولار أمريكي بفضل الأتمتة والروبوتات، على الرغم من احتمال انخفاض الطلب على المدى القصير. ستتفوق تيسلا على وايمو في مجال القيادة الذاتية بإطلاق سيارات أجرة آلية في أوستن الشهر المقبل.

إمكانية ارتفاع ربحية سهم AMD بحلول عام 2027

قد تشهد أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) ارتفاعًا في أرباحها للسهم الواحد بحلول عام 2027، على الرغم من حصة إنفيديا(NVDA.US) السوقية التي تتجاوز 80%، وفقًا لمحلل بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، فيفيك أريا، الذي أبقى على توصية الشراء بسعر مستهدف 130 دولارًا أمريكيًا. تستفيد AMD من مكاسب أسهم معالجات Intel، وارتفاع محتوى الذكاء الاصطناعي، وعقود الشرق الأوسط، والانتعاش الدوري، وبرنامج إعادة شراء أسهم حديث بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

أبل تواجه "أول تهديد خطير منذ 20 عامًا"

أدى استحواذ OpenAI على شركة io Products، الشركة الناشئة لأجهزة الذكاء الاصطناعي التي أسسها جوني آيف، مقابل 6.5 مليار دولار أمريكي، مقابل أسهم كاملة، رغم عدم تحقيق أي إيرادات، إلى انخفاض أسهم آبل(AAPL.US) بأكثر من 2%، حيث وصفها المحللون بأنها تهديد تنافسي نادر. وحذر جين مونستر من أن هذه الخطوة قد تضغط على تقييم Apple في ظل التحول التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي.

CoreWeave يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق: لماذا؟

بلغت أسهم CoreWeave, Inc.(CRWV.US) أعلى مستوى لها على الإطلاق. بدعم من إنفيديا(NVDA.US) ، سجّل سهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إيرادات في الربع الأول بلغت 981.6 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 420% على أساس سنوي)، متجاوزًا التوقعات. وتُضيف الصفقة مع OpenAI 11.2 مليار دولار أمريكي إلى إيراداتها المتراكمة، مع الالتزام بسداد ما يصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي بحلول أبريل 2029. وارتفعت أسهم الشركة على الرغم من الإعلان عن طرح سندات أولية بقيمة ملياري دولار أمريكي.

تعاونت Navitas وNVIDIA في تطوير بنية 800 فولت HVDC

تتعاون Navitas Semiconductor Corp Ordinary Shares - Class A(NVTS.US) مع إنفيديا(NVDA.US) في هندسة 800V HVDC من الجيل التالي باستخدام تقنيات GaNFast و GeneSiC لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل Rubin Ultra، بهدف تحقيق الكفاءة العالية وقابلية التوسع والموثوقية وتقليل تعقيد البنية التحتية.

BYD تطلق سيارة كهربائية بأسعار معقولة في أوروبا

أطلقت BYD COMPANY LIMITED(BYDDY.US) Dolphin Surf، وهي نسخة مُحسّنة من سيارتها Seagull EV الأكثر مبيعًا في أوروبا، بسعر 23,000 يورو (26,000 دولار أمريكي). توفر السيارة الكهربائية مدى يتراوح بين 137 و315 ميلًا، وهي متوفرة بثلاثة مستويات تجهيز. تُوسّع BYD حضورها في أوروبا في ظل تراجع مبيعات تسلا(TSLA.US) .  

بايدو أبولو جو يحقق ١١ مليون رحلة روبوتية مدفوعة الأجر

تم اختيار مركبة Apollo Go من بايدو(BIDU.US) من قبل غاري بلاك من Future Fund، كـ "الرائدة في مجال نقل الركاب ذاتي القيادة في العالم" بعد تحقيق أحد عشر مليون رحلة مدفوعة الأجر، والتوسع في دبي وأبو ظبي، مع 1000 مركبة ذاتية القيادة بالكامل على مستوى العالم.

سيترون يضاعف جهوده على DUOL Short

تضاعف شركة Citron Research من رهانها على ‏دوولينجو(DUOL.US) ، مشيرة إلى أداة الترجمة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من Google ( ألفابيت A(GOOGL.US) ) ( ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) ) باعتبارها تهديدًا كبيرًا لنموذج أعمال Duolingo.

وول مارت تُلغي 1500 وظيفة

تخطط شركة وول مارت ستورز(WMT.US) ، أكبر شركة توظيف خاصة في الولايات المتحدة، لخفض حوالي 1500 وظيفة في وحدات أعمالها العالمية في مجالات التكنولوجيا، وتلبية احتياجات التجارة الإلكترونية، والإعلان، لتبسيط العمليات. وتهدف هذه الخطوة إلى التركيز بشكل أكبر على أهدافها الأساسية مع خلق وظائف جديدة.

رابعًا. التقويم

الأحداث البارزة لهذا اليوم:

توقيت الرياض	حدث	القيمة السابقة	القيمة المتوقعة
03:30 مساءً	مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو	-0.03	-0.2
03:30 مساءً	مطالبات البطالة الأولية	229 ألف	231.0 ألف
03:30 مساءً	استمرار مطالبات البطالة	1881 ألف	1885.0 ألف
03:30 مساءً	متوسط مطالبات البطالة لمدة 4 أسابيع	230.5 ألف	232.5 ألف
04:45 مساءً	مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز	50.6	50.4
04:45 مساءً	مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز	50.2	50.3
04:45 مساءً	مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من ستاندرد آند بورز	50.8	51
05:00 مساءً	مبيعات المنازل القائمة	4.02 مليون	4.05 مليون
05:00 مساءً	مبيعات المنازل القائمة (شهريًا)	-5.9%	0.7%
05:30 مساءً	تغير مخزونات الغاز الطبيعي في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية	110 مليار قدم مكعب
06:00 مساءً	مؤشر كانساس الفيدرالي المركب	-4	-3
06:00 مساءً	مؤشر التصنيع الفيدرالي في كانساس	-5	-1
06:30 مساءً	مزاد الفواتير لمدة 4 أسابيع	4.22%
06:30 مساءً	مزاد الفواتير لمدة 8 أسابيع	4.235%
07:00 مساءً	معدل الرهن العقاري لمدة 15 عامًا	5.92%
07:00 مساءً	معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا	6.81%
08:00 مساءً	مزاد سندات الخزانة المستحقة لمدة 10 سنوات	1.935%
09:00 مساءً	خطاب فيد ويليامز
11:30 مساءً	الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي	6.71 تريليون دولار