يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
من المرجح أن تفتتح الأسهم الأمريكية على ارتفاع بعد إغلاق قياسي: أرباح أمريكان إكسبريس، و3M، وتشارلز شواب في دائرة الضوء
أمريكان إكسبريس -0.80%
Interactive Brokers Group, Inc. Class A -0.33%
3 ام -1.54%
نيتفليكس +0.45%
بيبسيكو إنك -0.41%
أمريكان إكسبريس AXP | 379.50 | -0.80% |
Interactive Brokers Group, Inc. Class A IBKR | 62.66 | -0.33% |
3 ام MMM | 163.16 | -1.54% |
نيتفليكس NFLX | 94.19 | +0.45% |
بيبسيكو إنك PEP | 150.60 | -0.41% |
سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أداءً إيجابيًا يوم الجمعة بعد إغلاقها على ارتفاع يوم الخميس. كما ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات المرجعية الرئيسية.
هدأت مخاوف المستثمرين بعد أن نفى الرئيس دونالد ترامب التقارير التي تشير إلى أنه يفكر في إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
انتعشت مبيعات التجزئة في يونيو، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 0.9% في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الإجماعية بزيادة قدرها 0.1%.
وينتظر المستثمرون نتائج أعمال شركتي أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP ) وتشارلز شواب (NYSE: SCHW )، المقرر الإعلان عنها اليوم.
في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.44%، بينما بلغ عائد سندات السنتين 3.89%. وتشير توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 97.4% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه في يوليو.
| العقود الآجلة | التغيير (+/-) |
| مؤشر داو جونز | 0.17% |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | 0.15% |
| ناسداك 100 | 0.15% |
| راسل 2000 | 0.12% |
سجل كلٌ من صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز QQQ )، واللذين يتتبعان مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على التوالي، ارتفاعًا طفيفًا في بداية التداول يوم الجمعة. وارتفع مؤشر SPY بنسبة 0.16% ليصل إلى 629.07 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.18% ليصل إلى 562.79 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .
إشارات من الجلسة الماضية:
سجلت أسهم القطاعات المالية وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية الأساسية أكبر المكاسب يوم الخميس، مما ساهم في إغلاق مرتفع للأسهم الأمريكية، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إغلاقًا قياسيًا جديدًا. في المقابل، أنهت أسهم الرعاية الصحية والعقارات الجلسة على انخفاض، مخالفةً بذلك الاتجاه العام للسوق.
ارتفعت أسهم شركة PepsiCo Inc. (NASDAQ: PEP ) بأكثر من 7% بعد أرباح أفضل من المتوقع، في حين أضافت أسهم شركة United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ: UAL ) أكثر من 3% بعد أن تجاوزت شركة الطيران تقديرات الأرباح.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بنحو 7 آلاف طلب عن الأسبوع السابق إلى 221 ألف طلب في الأسبوع الأخير، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 235 ألف طلب.
| فِهرِس | الأداء (+/-) | قيمة |
| مؤشر ناسداك المركب | 0.75% | 20,885.65 |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | 0.54% | 6,297.36 |
| مؤشر داو جونز | 0.52% | 44,484.49 |
| راسل 2000 | 1.20% | 2,253.68 |
رؤى من المحللين:
من أهم الاستنتاجات للمستثمرين، وفقًا لسكوت رين ، كبير استراتيجيي السوق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، هو يقين ارتفاع الرسوم الجمركية على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين في المدى القريب والمتوسط. وبينما ساهم قانون "مشروع القانون الكبير والجميل" الأخير في تهميش المخاوف التجارية مؤقتًا، عادت الرسوم الجمركية بقوة إلى جدول أعمال السياسة.
مع بدء موسم أرباح الربع الثاني، ستخضع ربحية الشركات لتدقيق مكثف. يتوقع بنك ويلز فارجو نموًا في الأرباح بنسبة متوسطة أحادية الرقم للربع الثاني، وهو تباطؤ عن الربع السابق، مما يعكس ضعفًا طفيفًا في الاقتصاد وظهور رياح معاكسة للرسوم الجمركية.
وفي حين استفادت بعض الشركات من "الشراء المسبق" للتخفيف من آثار التعريفات الجمركية، فإن شركات أخرى تشعر الآن بالضغط على أرباحها.
يُشير رين إلى أن شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد حققت عمومًا هوامش ربح تشغيلية قوية، تراوحت بين 14% و15% منذ أواخر عام 2021، متجاوزةً المتوسط طويل الأجل. وهذا يُتيح لها بعض القدرة على استيعاب تكاليف التعريفات الجمركية. ومع ذلك، سيُركز المستثمرون بشدة على حجم هذه النفقات الإضافية التي ستُحمّل للمستهلكين، وتأثيرها النهائي على الأرباح.
يواصل بنك ويلز فارجو تفضيله لقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظرًا لتوقعاته بأرباح قوية. كما يتوقع البنك تحسنًا في المقارنات في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2026 لقطاعات الطاقة والمرافق والخدمات المالية.
في الوقت الحالي، تقترح الشركة تقليص القطاعات المبالغ في تقدير قيمتها مثل الصناعات، والسلع الاستهلاكية التقديرية، وأسهم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، متوقعة فرص شراء أفضل بحلول نهاية العام وحتى عام 2026.
في هذه الأثناء، أكد ريان ديتريك من كارسون للأبحاث أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سجل أعلى مستوى له على الإطلاق التاسع يوم الخميس.
وأضاف أنه "منذ عام 1957 (عندما أصبح 500 سهم) كان اليوم عند الرقم القياسي 1250".
انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة
البيانات الاقتصادية القادمة
فيما يلي ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة:
- ستصدر بيانات بدء بناء المساكن وتصاريح البناء لشهر يونيو بحلول الساعة 8:30 صباحًا، كما سيتم إصدار بيانات ثقة المستهلك الأولية لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
الأسهم في دائرة الضوء:
- ارتفعت أسهم شركة أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP ) بنسبة 0.70% في سوق ما قبل التداول يوم الجمعة، حيث يتوقع المحللون أن تسجل أرباحًا قدرها 2.03 دولارًا للسهم على إيرادات بلغت 22.29 مليار دولار قبل جرس الافتتاح.
- ارتفع سهم شركة تشارلز شواب (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز SCHW ) بنسبة 1.82%، حيث من المتوقع أن تُعلن الشركة عن أرباحها قبل بدء التداول. ويتوقع المحللون تحقيق أرباح قدرها 1.07 دولار للسهم الواحد، وإيرادات قدرها 5.65 مليار دولار.
- وارتفعت أسهم شركة 3M (NYSE: MMM ) بنسبة 1.79% حيث يتوقع المحللون أن تسجل أرباحًا قدرها 2.01 دولارًا للسهم على إيرادات بلغت 6.09 مليار دولار قبل جرس الافتتاح.
- ارتفع سهم شركة شلمبرجير (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز SLB ) بنسبة 1.24%، حيث من المتوقع أن تُعلن الشركة عن أرباحها قبل بدء التداول. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 74 سنتًا للسهم الواحد، بإيرادات قدرها 8.47 مليار دولار أمريكي.
- ارتفعت أسهم شركة إنتراكتيف بروكرز جروب (ناسداك: IBKR ) بنسبة 4.61% بعد إعلانها عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني. وتجاوزت أرباحها الفصلية، البالغة 51 سنتًا للسهم، توقعات المحللين البالغة 45 سنتًا. وتجاوزت إيراداتها الفصلية البالغة 1.48 مليار دولار تقديرات المحللين البالغة 1.36 مليار دولار.
- انخفضت أسهم شركة نتفليكس (NASDAQ: NFLX ) بنسبة 1.11% على الرغم من تجاوز أرباحها التوقعات. وأعلنت الشركة أنها مهتمة بالشراكة مع كبار منشئي المحتوى على يوتيوب، شريطة أن يتوافق محتواهم مع معايير البث المتميزة للشركة ونموذج تحقيق الدخل.
- انخفضت أسهم شركة LQR House Inc. (NASDAQ: YHC ) بنسبة 61.95% بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لدمج تقنية العملات المشفرة والبلوك تشين في نموذج أعمالها.
- ارتفعت أسهم شركة تيلومير للأدوية (ناسداك: TELO ) بنسبة 125.62% عقب الإعلان عن بيانات واعدة بشأن عقارها الرئيسي، تيلومير-1. أشارت البيانات إلى أن تيلومير-1 قادر على عكس تأثير إسكات الجينات فوق الجينية، واستعادة قدرة مثبط الورم في خلايا سرطان البروستاتا البشري.
السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك المبكرة بنسبة 0.84% لتحوم حول 68.11 دولار للبرميل.
ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% ليحوم حول 3,348.97 دولارًا للأونصة. وكان آخر أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.33 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.36% عند مستوى 98.3770.
اختتمت الأسواق الآسيوية تداولات يوم الجمعة بأداء متباين، حيث تراجعت مؤشرات S&P BSE Sensex في الهند، وNikkei 225 في اليابان، وHang Seng في هونغ كونغ. في حين ارتفعت مؤشرات ASX 200 في أستراليا، وCSI 300 في الصين، وKospi في كوريا الجنوبية. وشهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا في بداية التداول.
اقرأ التالي:
- دان آيفز يختار 5 أسهم للنصف الثاني من عام 2025: إنفيديا، بالانتير، مايكروسوفت وغيرها: "العصر الذهبي للتكنولوجيا هنا مع ثورة الذكاء الاصطناعي"
الصورة مقدمة من: Shutterstock
