ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الخميس، أول جلسة تداول في عام 2025، بعد أن تراجعت عشية رأس السنة الجديدة يوم الثلاثاء. وتقدمت العقود الآجلة للمؤشرات الأربعة في تداولات ما قبل السوق.

انخفض مؤشر S&P 500 للجلسة الرابعة يوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة خسائر له في نهاية العام منذ عام 1966. وعلى الرغم من عدم تحقيق مسيرة سانتا النموذجية في نهاية العام، حقق مؤشر S&P 500 عائدًا يزيد عن 20% للعام الثاني على التوالي في عام 2024.

بلغت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وسنتين 4.53% و4.21% على التوالي. وبلغت احتمالية عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية القادم في 31 يناير/كانون الثاني 88.8%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وفي تعاملات ما قبل السوق يوم الخميس، ارتفع صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) بنسبة 0.66% إلى 589.97 دولار، وارتفع صندوق Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.83% إلى 515.48 دولار، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

إشارات من الجلسة الأخيرة

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث سجل مؤشر ناسداك المركب انخفاضًا كبيرًا بنحو 176 نقطة خلال جلسة التداول.

وعلى الرغم من هذا التراجع في آخر يوم تداول في العام، لا تزال المؤشرات الرئيسية تظهر نموًا قويًا في عام 2024. فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة كبيرة بلغت 24.01%، مستفيدًا من مكاسبه المذهلة التي بلغت 24.2% في عام 2023. وبالمثل، شهد مؤشر داو جونز الصناعي قفزة ملحوظة بلغت 12.80% العام الماضي، في حين تفوق مؤشر ناسداك المركب بشكل كبير مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 30.78%.

شهدت شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) عامًا استثنائيًا، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 178.78% ووصل إلى أعلى مستوياته التاريخية في عام 2024. وأغلقت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء احتفالًا بيوم رأس السنة الجديدة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز كورلوجيك كيس-شيلر لأسعار المساكن زيادة سنوية بنسبة 4.2% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يقل قليلاً عن النمو الذي بلغ 4.6% في سبتمبر/أيلول. ويتوافق هذا الرقم بشكل وثيق مع توقعات السوق بارتفاع بنسبة 4.1%.

سجل مؤشر أسعار المساكن التابع لـ FHFA زيادة متواضعة بلغت 0.4% في أكتوبر، وهو ما يقل قليلاً عن تقديرات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%. وانخفض مؤشر النشاط التجاري العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لقطاع الخدمات في تكساس إلى 9.6 في ديسمبر، مما يشير إلى تباطؤ طفيف عن القراءة 9.8 في نوفمبر.

كان أداء القطاعات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متباينًا. وقادت قطاعات الطاقة والمواد والعقارات المكاسب. وخالفت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية وتكنولوجيا المعلومات الاتجاه الإيجابي العام، وأغلقت الجلسة بخسائر.

رؤى من المحللين

سجل مؤشر S&P 500 أرقامًا قياسية في عام 2024 لكنه فشل في الارتفاع خلال الأيام الأربعة الأخيرة من عام 2024. ومع ذلك، تظهر البيانات التاريخية أن المؤشر يحقق عوائد إيجابية خلال الأيام القليلة التالية عندما ينخفض لمدة ثلاثة أيام على الأقل خلال نهاية العام.

مع تسجيل 57 أعلى مستوى على الإطلاق وعوائد تزيد عن 20% منذ بداية العام لمدة عامين متتاليين، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العديد من الإنجازات المهمة العام الماضي. كما ارتفع بنسبة 53.2% في عامين، مسجلاً أكبر قفزة في عامين منذ عام 1997-1998.

وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أطول سلسلة خسائر له في نهاية العام استمرت أربعة أيام، وهي أطول سلسلة منذ عام 1966 الذي شهد خمسة أيام من الهبوط. ومع ذلك، شهد الشهر الأول من عام 1967 عائدات بلغت 7.82% بعد الانخفاض.

وفقًا لمنشور X الذي كتبه ريان ديتريك ، كبير استراتيجيي السوق في Carson Research، والبيانات المتتالية التي شاركتها SubuTrade، حقق المؤشر عائدًا متوسطًا بنسبة 6.24% خلال الشهر التالي بعد إغلاقه منخفضًا في الأيام الثلاثة الأخيرة من العام.

لقد شهدت سوق الأسهم الأمريكية نموًا هائلاً، حيث ارتفعت قيمتها إلى مستوى قياسي بلغ 63.8 تريليون دولار. ويمثل هذا الارتفاع غير المسبوق مضاعفة القيمة السوقية في غضون 4.5 سنة فقط، مما يُظهِر مسارًا تصاعديًا ملحوظًا.

في عام 2024 وحده، أضافت السوق مبلغًا مذهلًا قدره 10 تريليون دولار، وفقًا لتقرير كوبيسي ليتر. ولوضع هذا في المنظور الصحيح، فإن القيمة السوقية المجمعة للصين وهونج كونج وأوروبا تعادل نصف القيمة السوقية للولايات المتحدة تقريبًا. وعلاوة على ذلك، تفتخر شركات التكنولوجيا العملاقة "السبع الرائعة" بقيمة سوقية تتجاوز السوق الأوروبية بأكملها، مما يؤكد دورها المهيمن في أسواق الأسهم العالمية.

ومن بين العملات التي حققت أداءً بارزًا في عام 2024 عملة البيتكوين والأسهم الأمريكية والذهب، في حين حقق النفط والسندات الأمريكية عوائد ثابتة إلى حد كبير.

انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة

البيانات الاقتصادية القادمة

سيتم إصدار عدد من النقاط المهمة من البيانات في هذا الأسبوع المختصر والتي ستساعد المستثمرين على تحديد مسار العمل المستقبلي.

• سيتم الإعلان عن طلبات البطالة الأولية حتى 28 ديسمبر في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس.

• سيتم إصدار بيانات الإنفاق على البناء لشهر نوفمبر في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

• سيتم الإعلان عن بيانات ISM التصنيعية لشهر ديسمبر في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.

الأسهم في التركيز:

• وارتفع سهم شركة تسلا (NASDAQ: TSLA ) بنسبة 1.32% بعد أن أوضح إيلون ماسك أن انفجار السيارة خارج فندق ترامب الدولي في لاس فيجاس لا علاقة له بشاحنة سايبرترك نفسها.

• انخفضت أسهم شركة SoFi Technologies Inc. (NASDAQ: SOFI ) بنسبة 2.40% بعد تخفيض تصنيفها إلى "أداء أقل من المتوقع" من قبل Keefe و Bruyette و Woods، معربين عن مخاوفهم بشأن تقييمها المرتفع، معتبرين أن إمكانات أرباحها على المدى الطويل غير كافية لتبرير سعر السهم الحالي.

• سجلت شركة Sealsq Corp. (NASDAQ: LAES ) ارتفاعًا بنسبة 18.7% في فترة ما قبل السوق بعد الإعلان عن توقعها إنهاء العام بميزانية عمومية قوية ومركز نقدي من المتوقع أن يتجاوز 85 مليون دولار بحلول 3 يناير 2025.

• ارتفع سهم شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc. (NASDAQ: FFIE ) بنسبة 16.46% بعد أن كشفت الشركة يوم الأحد أن رجل الأعمال Luke Hans سيحصل على أول سيارة EV من طراز FF 91 2.0 Futurist Alliance لعام 2025 خلال حفل التسليم في يناير مع المسؤولين التنفيذيين للشركة.

• ارتفعت أسهم شركة MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ: HOLO ) بنسبة 19.70% بعد أن ساعدتها إنجازاتها الأخيرة في مجال تكنولوجيا الكم في تطوير حل يسمح باستخدام "بروتوكول قيادة سريع حراري لتحقيق تحكم متماسك في اثنين من البتات الكمومية ذات الثقوب الثقيلة في نظام النقطة الكمومية المزدوجة (QD)."

• ارتفعت أسهم شركة Quantum-Si Inc. (NASDAQ: QSI ) بنسبة 6.67% بعد أن باع مديرها جوناثان م. روثبرج 3,506,267 سهمًا مقابل 11,710,931 دولارًا.

السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في بداية جلسة نيويورك بنسبة 1.41% لتحوم حول 72.73 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الذهب الفوري بنسبة 0.50% إلى 2,654.31 دولار للأوقية، كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى مستوى 108.612.

انخفضت الأسواق الآسيوية في الغالب يوم الخميس مع انخفاض مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ومؤشر CSI 300 الصيني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ. في حين أنهى مؤشر ASX 200 الأسترالي تعاملات اليوم على ارتفاع. وكانت الأسواق الأوروبية مختلطة.

اقرأ التالي:

• مؤشر S&P 500 يسجل أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق عند 57 نقطة في عام 2024: إليكم ما يعتقد المحللون أنه سيحدث هذا العام

الصورة مقدمة من: ويكيميديا