تأسيس USAR كشركة رائدة في تصنيع المعادن والسبائك الأرضية النادرة خارج الصين مع الريادة في معادن وسبائك الساماريوم والساماريوم والكوبالت والنيوديميوم والبراسيوديميوم

تأمين رابط أساسي في سلسلة توريد USAR من خلال توفير القدرة على إنتاج معادن الأرض النادرة وسبائك الصب الشريطية والقدرة على صنع المعدن من أكاسيد الأرض النادرة المعاد تدويرها

يخلق ميزة تنافسية فريدة ويسرع قدرة USAR على توليد الإيرادات

تآزرات إيرادات كبيرة توفرها إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء عالمية موسعة وعلاقات سلسلة التوريد المهمة والحكومات المتحالفة

استثمار بقيمة 125 مليون دولار في الأسهم العادية من مساهم حالي يوفر رأس المال اللازم لتسريع خطط النمو

ستستضيف USAR مؤتمرًا هاتفيًا في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي

ستيلووتر، أوكلاهوما، 29 سبتمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت شركة يو إس إيه رير إيرث (ناسداك: USAR) (USAR أو الشركة) اليوم عن إبرامها اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة إل سي إم، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج معادن وسبائك المعادن الأرضية النادرة، باستثناء الصين. يمثل هذا الاستحواذ دفعة قوية لاستراتيجية يو إس إيه آر في مجال المناجم والمغناطيس، مما يؤسس لسلسلة توريد متكاملة للمعادن الأرضية النادرة. كما يضمن إل سي إم لشركة يو إس إيه آر وصولها إلى معادن وسبائك المعادن الأرضية النادرة عالية الجودة لعملائها العالميين، بالإضافة إلى تطوير منشأة المغناطيس التابعة لها في أوكلاهوما.

وبموجب شروط الاتفاق، ستستحوذ USAR على LCM مقابل 100 مليون دولار نقدًا و6.74 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة USAR.

شركة LCM، ومقرها المملكة المتحدة، تُصنّع معادن أرضية نادرة متخصصة، وسبائك مصبوبة وشرائحية. وتتمتع LCM بمكانة فريدة كشركة رائدة في إنتاج معادن وسبائك المغناطيس الدائم الخفيفة والثقيلة، خارج الصين، على نطاق واسع، في منشأتها الإنتاجية التي تبلغ مساحتها 67,000 قدم مربع في تشيشاير، المملكة المتحدة. كما تستفيد من توافر راسخ للمواد الخام خارج الصين. تشمل المعادن والسبائك المُنتَجة: الساماريوم، والساماريوم، والكوبالت، والنيوديميوم، والبراسيوديميوم، والديسبروسيوم، والتيربيوم، والإتريوم، والجادولينيوم، وغيرها من معادن وسبائك أرضية نادرة بالغة الأهمية. وتُعد LCM من الشركات القليلة القادرة على معالجة مواد خام أكسيد المعادن من مصادر مُستخرجة من المناجم أو مُعاد تدويرها.

قال مايكل بليتزر، رئيس مجلس إدارة USAR: "يُمثل الاستحواذ على شركة LCM قفزة نوعية وجريئة لشركتنا ولصناعة المعادن الأرضية النادرة المحلية". وأضاف: "يُمثل تصنيع المعادن في المراحل الوسطى ركيزة أساسية لسلسلة التوريد العالمية، وتُعدّ شركة LCM المُنتج الوحيد المُعتمد خارج الصين للمعادن الأرضية النادرة والسبائك وصب الشرائط على نطاق واسع. على مدى ثلاثة عقود، اكتسبت LCM خبرةً راسخةً وقدرةً عالمية المستوى، وهي المُورّد الغربي الوحيد لمواد الدفاع الحيوية مثل معدن السماريوم والكوبالت".

وأضاف بليتزر: "سيُرسي دمج USAR وLCM أسس صناعة المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود، حيث نتحرك بسرعة لدمج هذه القدرات في ستيلووتر، أوكلاهوما، لتوفير جميع المواد الخام اللازمة لبناء منشأة إنتاج المغناطيس لدينا بسعة 5000 طن. كما نطمح إلى توسيع قدرات LCM في كل من المملكة المتحدة وأوروبا، ودعم الصناعة الأوسع نطاقًا، باستثناء الصين، بمجموعة واسعة من التطبيقات الدفاعية والصناعية."

قال غرانت سميث، رئيس مجلس إدارة شركة LCM: "تُكمل هذه الصفقة رؤيتنا التي امتدت لعقود لإنشاء سلسلة توريد متكاملة للمعادن الأرضية النادرة. ستتمتع USAR بمكانة فريدة في سلسلة توريد مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة التي كانت موجودة سابقًا في الصين، بفضل منشأة مغناطيس كبيرة في أوكلاهوما وحقوق تعدين رواسب المعادن الأرضية النادرة الثقيلة في تكساس. سيُمكّن هذا الدمج الشركة المُدمجة من أن تصبح رائدة في صناعة المعادن الأرضية النادرة عالميًا، وهي الشركة الوحيدة التي تُقدم خدمات متكاملة من المنجم إلى المغناطيس. سنتمكن من تزويد عملائنا بحلول شاملة لا مثيل لها خارج الصين. أنا متحمس للشراكة مع USAR لتوسيع نطاق أعمالنا بسرعة وتحقيق طموحاتنا."

نتيجةً لهذه الصفقة، ستتمكن شركة LCM من مواصلة توسيع نطاق خدماتها لعملائها العالميين من خلال محفظة واسعة من المعادن والسبائك الأرضية النادرة والحيوية، بالإضافة إلى توريد معدن النيوديميوم والحديد والبورون (NdFeB) وسبائك الصب الشريطية إلى مصنع USAR للمغناطيس في ستيلووتر، أوكلاهوما، عند بدء الإنتاج. تُعدّ معادن وسبائك شركة LCM أساسيةً في تصنيع المغناطيسات المتطورة، وتُزوّد الشركة عملاءها في قطاعات الدفاع والسيارات والمركبات الكهربائية والصناعة وغيرها في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان.

مبررات استراتيجية مقنعة

• الوصول إلى العلاقات التجارية والصناعية والحكومية الرئيسية : أعلنت شركة LCM مؤخرًا عن توسع مخطط له في فرنسا بدعم متوقع من الحكومة الفرنسية بموجب خطة الاستثمار الفرنسية لعام 2030. كما حصلت شركة LCM مؤخرًا على منحة من دعم القوات التابع لوكالة الدفاع اللوجستية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا ووكالة الخدمات اللوجستية للدفاع في فورت بيلفوار بولاية فرجينيا لتوسيع قدرتها على إنتاج معدن الساماريوم في منشأتها بالمملكة المتحدة. تتمتع شركة LCM بشبكة قوية من العملاء الرائدين وطويلي الأمد، بما في ذلك المقاولين الدفاعيين الرئيسيين ومصنعي السيارات وكبار مصنعي المغناطيس العالميين في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. كما تحافظ شركة LCM أيضًا على علاقات حكومية راسخة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا واليابان، بالإضافة إلى علاقات عالمية مع الجهات الفاعلة في صناعة المعادن النادرة، بما في ذلك موردي المواد الخام الخام التي تتيح تعزيز موثوقية المواد.
• يُضيف هذا الاستحواذ إنتاجًا هامًا للمعادن الأرضية النادرة وسبائكها المعدنية وصب الشرائط إلى منصة USAR: يُؤمّن هذا الاستحواذ حلقة وصل حيوية في سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة الشاملة التي تُطوّرها USAR، وذلك من خلال تأمين الوصول إلى سبائك NdPr عالية الجودة للمعادن الأرضية النادرة وصب الشرائط لمنشأتها لإنتاج المغناطيس في أوكلاهوما. تُعد سبائك الصب عالية الجودة للمعادن الأرضية النادرة أساسية لإنتاج المغناطيس. وبدونها، لن يتمكن العالم من توسيع نطاق إنتاج المغناطيس خارج الصين. بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود، تتمتع LCM بمكانة مثالية لتلبية الطلب العالمي المتزايد بسرعة على سبائك المعادن الأرضية النادرة، باستثناء الصين، مما يوفر لـ USAR منصة للنمو في سوق يُتوقع أن يتجاوز الطلب فيه العرض.
• يمنح USAR أصولاً فريدة ومزايا تنافسية: بفضل مكانة LCM، الشركة الوحيدة المُصنِّعة والموردة المُوثَّقة لسبائك ومعادن الأتربة النادرة على نطاق واسع خارج سيطرة الصين، تتمتع USAR بميزة هيكلية على نظيراتها في صناعة المغناطيس. إن قدرة USAR على التحكم في مدخلاتها من معادن الأتربة النادرة، بالإضافة إلى ضمان الاستثمارات اللازمة لدعم نمو أعمالها في مجال المغناطيس، ستُمكّن الشركة من تقديم حلٍّ فريد من نوعه يتميز بانخفاض المخاطر والتكلفة.
• يُضيف قدرةً مهمةً لمعالجة المواد المُعاد تدويرها: تُسهّل شركة LCM عملية المعالجة الداخلية للعناصر الأرضية النادرة المُعاد تدويرها في USAR. تتمتع LCM بالقدرة على معالجة أكاسيد العناصر الأرضية النادرة المُعاد تدويرها، مما يُمكّن USAR من إعادة استخدام المغناطيسات منتهية الصلاحية ونشارة الخشب الخاصة بها المُتولدة أثناء إنتاج المغناطيس. سيُتيح هذا عملية تصنيع أكثر استدامةً، مع توفير إمكانية الوصول إلى مصادر بديلة منخفضة التكلفة للمواد الخام.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع من العام التقويمي 2025، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقة التنظيمية في المملكة المتحدة.

الاستثمار في الأسهم
حصلت شركة USAR على استثمار في أسهمها العادية بقيمة 125 مليون دولار أمريكي من أحد المساهمين الحاليين بسعر 15 دولارًا أمريكيًا للسهم. وستوفر عائدات هذا الطرح، بالإضافة إلى الرصيد النقدي الحالي للشركة، رأس المال اللازم لتنفيذ خطط نموها.

مؤتمر هاتفي للمحللين
ستستضيف USAR مؤتمرًا هاتفيًا اليوم الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة عملية الاستحواذ. سيكون المؤتمر والعرض التقديمي المتعلق به متاحين عبر بث مباشر على موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة usare.com/investor-relations . كما ستتوفر إعادة بث للمؤتمر على موقعها الإلكتروني.

مؤتمر عبر الهاتف المباشر:
الاثنين 29 سبتمبر 2025، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي
الولايات المتحدة / كندا رقم مجاني: +1 (866) 652-5200
رقم الهاتف المحلي/الدولي: +1 (412) 317-6060

إعادة تشغيل المكالمة الجماعية:
متاح بعد حوالي ثلاث ساعات من انتهاء المكالمة المباشرة.
تاريخ الانتهاء: 29 أكتوبر 2025
رقم مجاني في الولايات المتحدة: +1 (877) 344-7529
رقم مجاني في كندا: (855) 669-9658
رقم الهاتف المحلي/الدولي: +1 (412) 317-0088
رمز الوصول: 8777862

مستشارو المعاملات
تتولى شركة مويليس وشركاه ذ.م.م. دور المستشار المالي، بينما تتولى شركة لاثام واتكينز ذ.م.م. دور المستشار القانوني لشركة USAR. أما شركة إل سي إم، فقد استشارتها شركة إلينوف، جروسمان وشول ذ.م.م.

مستشارو الاستثمار في الأسهم
تتولى شركة وايت آند كيس المحدودة دور المستشار القانوني لشركة USAR. وتتولى شركة لاثام آند واتكينز المحدودة دور المستشار القانوني لوكلاء الاكتتاب. أما وكلاء الاكتتاب في صندوق استثمار الأسهم فهم شركة كانتور فيتزجيرالد المحدودة، بصفتها وكيل الاكتتاب الرئيسي الأيسر، وشركة مويليس وشركاه المحدودة.

نبذة عن شركة USA Rare Earth
تُطوّر شركة USA Rare Earth, Inc. (ناسداك: USAR) مصنعًا لتصنيع معادن النيومغناطيسية الأرضية النادرة المُلبّدة ("NdFeB" أو "neo") في ستيلووتر، أوكلاهوما. وتعتزم الشركة بناء قدرات محلية لتوريد معادن الأرض النادرة والمعادن الأساسية، واستخراجها، ومعالجتها، وذلك لتزويد مصنع تصنيع المغناطيسات الخاص بها، وتسويق المواد الفائضة منه لأطراف ثالثة. تُعدّ مغناطيسات الأرض النادرة بالغة الأهمية لمختلف قطاعات الأعمال والصناعات، بما في ذلك صناعات الدفاع، والسيارات، والطيران، والصناعة، والروبوتات الذكية، والطب، والإلكترونيات الاستهلاكية، وغيرها. وتعتزم USAR اتباع نهج شامل في الصناعات التي تخدمها بهدف توفير مغناطيسات نيومغناطيسية عالية الجودة لمجموعة متنوعة من الصناعات والعملاء. ويتماشى تركيز USAR على تطوير إنتاج معادن الأرض النادرة محليًا مع الأولويات الوطنية، مما يُتيح إمكانية توفير إمدادات محلية مستدامة وآمنة من المواد الأساسية للصناعات الرئيسية.

حول LCM
شركة LCM، ومقرها المملكة المتحدة، هي شركة مصنعة لأنظمة السبائك المعقدة والمنتجات المعدنية، متخصصة في العناصر الأرضية النادرة. وتتمتع بمكانة فريدة باعتبارها المنتج الغربي الوحيد للمعادن والسبائك المغناطيسية الدائمة للعناصر الأرضية النادرة الخفيفة والثقيلة، مع توافر راسخ للمواد الخام خارج الصين. تأسست الشركة عام ١٩٩٢، وهي شركة رائدة عالميًا في هذه الصناعة، حيث تخدم مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الطيران، والسيارات، والقطاع العسكري والدفاعي، والرعاية الصحية.

تصريحات تطلعية
بعض المسائل التي نوقشت في هذا البيان الصحفي وفي المؤتمر الهاتفي تُعد، أو تتضمن، "تصريحات تطلعية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والمادة 21هـ من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، وقانون إصلاح التقاضي الخاص في مجال الأوراق المالية لعام 1995. تتضمن هذه التصريحات، التي تنطوي على مخاطر وعدم يقين، تصريحات تتعلق بفوائد الصفقة المقترحة التي تشمل USAR وLCM، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقعات التطوير المستقبلي، والعمليات، واستراتيجيات الأعمال، والأداء المالي، والمبيعات، والعملاء، والتوقيت المتوقع واحتمالية إتمام الصفقة المقترحة. ويمكن تمييز هذه التصريحات من خلال عدم ارتباطها ارتباطًا وثيقًا بالحقائق التاريخية أو الحالية. قد تُشير كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يمكن"، "يواصل"، "قد"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "يتنبأ"، "ينوي"، "قد"، "قد"، "يخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "يتنبأ"، "يتوقع"، "يسعى"، "ينبغي"، "يسعى"، "يستهدف"، "سوف"، وتعبيرات مماثلة إلى بيانات تطلعية، إلا أن غياب هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعاتنا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: (1) المخاطر المتعلقة بمخاطر عدم تمكن الطرفين من الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة للصفقة المقترحة (ومخاطر أن تؤدي هذه الموافقات إلى فرض شروط قد تؤثر سلبًا على الشركة المدمجة أو على الفوائد المتوقعة من الصفقة المقترحة)؛ (2) مخاطر أن يؤدي حدث أو تغيير أو ظرف آخر إلى إنهاء الصفقة المقترحة؛ (3) خطر عدم استيفاء شرط إغلاق المعاملة المقترحة؛ (4) خطر التأخير في إتمام المعاملة المقترحة؛ (5) خطر عدم دمج الأعمال بنجاح أو أن يكون التكامل أكثر تكلفة أو صعوبة مما هو متوقع؛ (6) خطر عدم تحقيق التآزر من المعاملة المقترحة بالكامل أو قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع؛ (7) خطر أن أي إعلان يتعلق بالمعاملة المقترحة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على السعر السوقي للأسهم العادية لشركة USAR؛ (8) خطر التقاضي المتعلق بالمعاملة المقترحة؛ (9) تحويل وقت الإدارة من العمليات التجارية الجارية والفرص نتيجة للمعاملة المقترحة؛ (10) خطر ردود الفعل السلبية أو التغييرات في العلاقات التجارية أو علاقات الموظفين، بما في ذلك تلك الناتجة عن الإعلان عن المعاملة المقترحة أو إتمامها؛ (11) قدرة LCM على الاحتفاظ بعملائها ومورديها وقدرة الشركة المدمجة على بناء أو الحفاظ على علاقات مع العملاء والموردين؛ (12) قدرة الشركة على تطوير منشأة إنتاج المغناطيس بنجاح وتوقيت المعالم الإنتاجية المتوقعة؛ (13) المنافسة في صناعة تصنيع المغناطيس؛ (14) القدرة على النمو وإدارة النمو بشكل مربح؛ (15) قدرة الشركة على بناء أو الحفاظ على علاقات مع العملاء والموردين؛ (16) القدرة على جذب الإدارة والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ (17) العرض والطلب الإجمالي على المعادن الأرضية النادرة؛ (18) توقيت وكمية الإنتاج المستقبلي؛ (19) تكاليف الإنتاج ونفقات رأس المال ومتطلبات رأس المال الإضافي، بما في ذلك الحاجة إلى جمع رأس مال إضافي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة؛ (20) الشك الكبير بشأن قدرة الشركة على الاستمرار ككيان مستمر لمدة اثني عشر شهرًا بعد إصدار البيانات المالية الموحدة المكثفة للربع الثالث من عام 2025؛ (21) توقيت التدفقات النقدية المستقبلية التي توفرها الأنشطة التشغيلية، إن وجدت؛ (22) خطر عدم إمكانية استخراج رواسب راوند توب تجاريًا وقد لا تؤدي برامج الاستكشاف الجارية للشركة إلى تطوير عمليات تعدين تجارية مربحة؛ (23) عدم اليقين في أي تقديرات معدنية، وعدم اليقين في أي دراسات وآراء جيولوجية ومعدنية وجيوتقنية؛ و(24) مخاطر النقل. وقد أُدرجت، وسيتم إدراج، معلومات مفصلة بشأن العوامل التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في النتائج الفعلية في الإيداعات الدورية للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك نموذج 10-K الذي قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 31 مارس 2025، وأحدث تقاريرها الفصلية على نموذج 10-Q المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذه البيانات مجرد تنبؤات، وتتضمن مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة، وعوامل أخرى. أي بيانات تطلعية لا تعكس إلا تاريخ صدورها، ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف التي تقع بعد تاريخ صدورها أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة.

اتصالات المستثمرين:

روب ستيل

المدير المالي

rob.steele@usare.com

ليونيل ماكبي

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين

IR@usare.com

جهات الاتصال للعلاقات الإعلامية:

تاكر إلكوك

تينيو

Tucker.Elcock@teneo.com

بريان هايلاند

العلاقات العامة للكريكيت

brian@cricketpr.com