أعلنت شركة UTime Limited (NASDAQ: WTO ) ("الشركة")، وهي شركة مصنعة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المحمولة المتخصصة في تصميم وإنتاج وبيع الهواتف الذكية والهواتف المميزة والملحقات ذات الصلة تحت العلامات التجارية OEM/ODM والعلامات التجارية المملوكة لها، اليوم أنها دخلت في اتفاقية شراء نهائية للأوراق المالية مع خمسة مستثمرين مؤسسيين لشراء وبيع ما مجموعه 22،727،275 وحدة (كل منها "وحدة")، تتكون من سهم عادي واحد من الفئة أ من الشركة، بقيمة اسمية 0.001 دولار للسهم (كل منها "سهم عادي من الفئة أ") وسند ضمان من الفئة أ (كل منها "سند ضمان")، بسعر شراء 1.10 دولار للوحدة في عرض مباشر مسجل.

ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة من هذا العرض حوالي 25.0 مليون دولار، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ونفقات العرض الأخرى التي تدفعها الشركة.

سيكون سعر ممارسة كلٍّ من سندات الاكتتاب 1.10 دولار أمريكي للسهم العادي من الفئة أ، وستكون قابلة للممارسة فور إصدارها، وتنتهي صلاحيتها بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار. من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية للشركة من هذا الطرح حوالي 25 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمام الصفقة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أو نحوه، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعمل شركة Univest Securities, LLC كوكيل الاكتتاب الوحيد للعرض.