هذا الإعلان ليس للنشر أو النشر أو التوزيع، مباشرة أو
وبشكل غير مباشر، في كندا واليابان وهونج كونج وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا،
الولايات المتحدة، أو أي سلطة قضائية أخرى يتم فيها هذا الإصدار،
النشر
أو سيكون التوزيع غير قانوني. هذا الإعلان لا يشكل
عرض أي من الأوراق المالية الموضحة هنا.
27 يونيو 2024. تمت الإشارة إلى إصدار البورصة من Ventura
تم نشر Offshore Holding Ltd. ("الشركة") في 27 يونيو 2024 بخصوص أ
تفكر في الاكتتاب الخاص بما يعادل 50 مليون دولار أمريكي بالكرونة النرويجية
إجمالي
العائدات ("الاكتتاب الخاص").
يسر الشركة أن تعلن أنها أكملت الاكتتاب الخاص
ل
ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 535 مليون كرونة نرويجية من إجمالي العائدات (
"التنسيب الخاص"). إجمالي 17,833,333 سهمًا جديدًا ("أسهم الطرح")
يملك
تم تخصيصها في الاكتتاب الخاص بسعر 30 كرونة نرويجية لكل سهم
("سعر الطرح"). وقد تم تجاوز الاكتتاب في الاكتتاب الخاص بشكل ملحوظ.
تعمل DNB Markets، وهي جزء من DNB Bank ASA وClarksons Securities AS
المنسقون العالميون المشتركون ومديرو الاكتتاب المشتركون (يُشار إليهم معًا بـ "Joint Global
المنسقون")، وArctic Securities AS، وFearnley Securities AS، وPareto
تعمل Securities AS كمديري دفاتر مشتركين (بالاشتراك مع Joint Global
المنسقون "المديرون") فيما يتعلق بالطرح الخاص.
وقعت الشركة مذكرة اتفاق ملزمة ("MoA") مع UMAS
1
AS ("بائع منصات الحفر") للاستحواذ على Catarina، التي تم بناؤها في عام 2012
جهاز الحفر شبه الغاطس ("كاتارينا" أو "جهاز الحفر") لشراء صافي
سعر
بقيمة 98 مليون دولار أمريكي عند الإغلاق بالإضافة إلى آلية الربح ("الاستحواذ").
ال
ويبلغ إجمالي سعر شراء كاتارينا 105 مليون دولار أمريكي، منها 100 مليون دولار أمريكي
يكون
تم الاتفاق على تسويته نقداً، والجزء المتبقي في أسهم الشركة
("أسهم العوض"). سيكون لأسهم الاعتبار نفس الشيء
سعر الاشتراك كما هو الحال في الاكتتاب الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة
الحصول على 7 ملايين دولار أمريكي من صافي رسوم التعبئة التي ستتلقاها الشركة منها
إيني,
(مستأجر منصة الحفر) وبعد ذلك يبلغ صافي سعر الشراء 98 مليون دولار أمريكي. ال
اجهزة
ويجب على البائع، بالإضافة إلى سعر الشراء الإجمالي البالغ 105 مليون دولار أمريكي، أن يكون أيضًا
يحق له الحصول على "تعويض التدفق النقدي". ولمدة خمس سنوات من
توصيل
في كاتارينا، سيحصل بائع منصة الحفر على 17.5% من التدفق النقدي المجاني (EBITDA
أقل من الضرائب والنفقات الرأسمالية) الناتجة عن كاتارينا الخاضعة للتعديل المنطقي
آليات ومبادئ التقييم ("تعويض التدفق النقدي").

ومن المتوقع الانتهاء من مذكرة التفاهم، وتسليم كاتارينا إلى المجموعة
سيتم تنفيذه في نهاية يوليو 2024. ويتوقف استكمال مذكرة التفاهم على الموافقة عليها
بواسطة
مجلس الإدارة (مجلس الإدارة) للشركة، والذي سيتم منحه فقط إذا
حصلت الشركة على التمويل الذي اعتبره مجلس الإدارة كافياً لتنفيذ هذه المهمة
الاستحواذ والعمليات في كاتارينا. تتم إدارة كاتارينا حاليًا
بواسطة
المجموعة وتخضع لاستكمال عملية الاستحواذ والإدارة
اتفاق
سيتم إنهاء كاتارينا.
ستخضع أسهم العوض الصادرة لبائع منصة الحفر إلى أ
العرفي
90 يوما من الحبس.
يتم التفكير في الجزء النقدي من سعر الشراء الذي سيتم دفعه مقابل كاتارينا
تم تأمينها من خلال الاكتتاب الخاص وإصدار سندات متوقعة بالدولار الأمريكي
55 مليون من السندات القائمة للمجموعة ("إصدار الصنبور").
علاوة على ذلك، تلقت الشركة ورقة شروط ائتمانية معتمدة بقيمة دولار أمريكي
30 م
التسهيل الائتماني المتجدد الممتاز ("SSRCF"). يؤمن SSRCF
السيولة لتغطية متطلبات رأس المال العامل لعمليات الشركة
منصات الحفر للمجموعة.
قرر مجلس إدارة الشركة ("المجلس") اليوم
تخصيص وإصدار أسهم الطرح. بعد استيفاء الشروط
شروط
(كما هو محدد أدناه) وإصدار أسهم الطرح الخاصة
الإيداع، سيكون لدى الشركة 102,833,334 سهمًا عاديًا قائمًا لكل منها
بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي، في حين سيكون عدد الأسهم المصرح بها
170,000,000.
سيتم الإعلان عن التخصيص المشروط للمستثمرين في 28 يونيو 2024
قبل
09:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، ومن المتوقع أن تتم تسوية الاكتتاب الخاص من قبل
المديرين
على أساس التسليم مقابل الدفع ("DVP") في 23 يوليو 2024 أو بعده تقريبًا
استيفاء الشروط (كما هو محدد أدناه). من المتوقع أن تتم تسوية DVP
يتم تسهيلها من خلال اتفاقية التمويل المسبق بين الشركة و
المديرين.
يخضع استكمال الاكتتاب الخاص إلى قرار مجلس الإدارة بأن
حصلت الشركة على تمويل مرضٍ لعملية الاستحواذ أو من المحتمل أن تحصل عليه
الحصول على هذا التمويل ("الشروط"). الانتهاء من تسليم العرض
تخضع الأسهم المقدمة لمقدمي الطلبات إلى تسجيل أسهم الطرح في
الخادم الافتراضي الخاص.
من المتوقع تخصيص أسهم الطرح للمتقدمين في الاكتتاب الخاص
ل
تكون قابلة للتداول بعد وقت قصير من استيفاء الشروط، وهو ما يتوقع حدوثه
أو
حوالي 19 يوليو 2024.
العرض اللاحق واعتبارات المعاملة المتساوية
يمثل إكمال الاكتتاب الخاص انحرافًا عن
حق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب في أسهم الطرح. اللجنة
لديه
النظر في الاكتتاب الخاص في ضوء التزامات المعاملة المتساوية
بموجب اللوائح المعمول بها، بما في ذلك قواعد المساواة في المعاملة بموجب
أوسلو
كتاب القواعد الثاني للشركات المدرجة في بورصة Euronext Growth وأسهم أوسلو
المبادئ التوجيهية للتبادل بشأن قاعدة المساواة في المعاملة. من خلال هيكلة
خاص
الاكتتاب باعتباره اكتتاب خاص، تمكنت الشركة من زيادة رأس المال في
بطريقة فعالة، مع مخاطر إنجاز أقل بكثير مقارنة بـ
إصدار حقوق وبدون عمولات الاكتتاب المرتبطة عادة
عروض الحقوق هذه.
يعتبر الاكتتاب الخاص من قبل مجلس الإدارة جزءًا مهمًا من
الاستحواذ بهدف تأمين جزء من ثمن الشراء ورأس مال سليم
هيكل الشركة للمضي قدما. مع الأخذ في الاعتبار الوقت،
التكاليف والشروط المتوقعة للطرق البديلة لتأمين حقوق الملكية المطلوبة
التمويل، وخلص المجلس إلى طرح أسهم جديدة في القطاع الخاص
تحديد مستوى
بشروط مقبولة في هذا الوقت هو في المصلحة المشتركة للمساهمين
الشركة. في التوصل إلى هذا الاستنتاج، لدى المجلس من بين أمور أخرى
معتبرا أنه لا يوجد خصم على سعر السوق للشركة
الأسهم بنهاية الإغلاق قبل إطلاق الاكتتاب الخاص، إلى حد ما
زيادة محدودة في رأس المال المتمثلة في الاكتتاب الخاص و
ضرورة حصول الشركة على تمويل سريع للأسهم فيما يتعلق بذلك
مع
الاستحواذ.
ووفقا لما ورد أعلاه، نظرت الشركة أيضا في ما إذا كان الأمر كذلك
اللازمة لتنفيذ عرض لاحق من أجل زيادة تبرير
معاملة مختلفة متأصلة في الاكتتاب الخاص. وأشارت الشركة في
هذا
احترام (1) عدم وجود خصم على آخر سعر تداول، (2) ذلك
ال
التخفيف من المساهمين الحاليين نتيجة للاكتتاب الخاص هو
تماما
محدودة، و(3) التكاليف والموارد المرتبطة بالأحداث اللاحقة
عرض
(على سبيل المثال، إعداد نشرة الإصدار). وعلى هذا الأساس خلصت الشركة
عدم تنفيذ "مشكلة العرض/الإصلاح اللاحقة".
المستشارون:
قامت DNB Markets، وهي جزء من DNB Bank ASA، بدور المستشار المالي للشركة
فيما يتعلق بالاستحواذ.
تعمل DNB Markets، وهي جزء من DNB Bank ASA وClarksons Securities AS
المنسقون العالميون المشتركون ومديرو الاكتتاب المشتركون وشركة Arctic Securities AS،
تعمل شركة Fearnley Securities AS وPareto Securities AS كشركة مشتركة
مديري الكتب
في الطرح الخاص.
تعمل شركة Advokatfirmaet Thommessen AS كمستشار قانوني للشركة.
تعمل شركة Advokatfirmaet Wikborg Rein AS كمستشار قانوني للمديرين.
تعتبر هذه المعلومات الواردة في إعلان البورصة هذا
داخل
المعلومات بموجب لائحة إساءة استخدام السوق في الاتحاد الأوروبي ويتم نشرها في
وفقًا للمادة 5-12 من قانون تداول الأوراق المالية النرويجي. هذا المخزون
تم نشر إعلان التبادل بواسطة أولاف هامري، المستشار المالي بتاريخ 27
يونيو 2024 الساعة 22:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي نيابة عن الشركة.
لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال ب:
غونار دبليو إلياسن
رئيس الشركة
+44 7469140012
gunnar@snclondongroup.com
حول فينتورا أوفشور هولدنج المحدودة
شركة Ventura Offshore Holding Ltd. هي مقاول حفر المياه العميقة
عميق
خدمات حفر المياه البحرية لصناعة النفط والغاز. الشركة
جوهر
وتتركز الأنشطة في سوق النفط والغاز البحري البرازيلي. ال
شركة
تمتلك وتدير سفينة حفر واحدة، DS Carolina، وآلة حفر شبه غاطسة
منصة الحفر، SSV Victoria، وتدير سفينة حفر واحدة، Zonda، وواحدة نصف غاطسة
جهاز الحفر SSV كاتارينا. بشرط الانتهاء من الاستحواذ على
كاتارينا، ستمتلك الشركة ثلاث منصات حفر وستستمر في إدارتها
من سفينة الحفر زوندا. تأسست الشركة بموجب قوانين
برمودا.
معلومات مهمة:
لا تشكل هذه المواد أو تشكل جزءًا من أي عرض للأوراق المالية
ل
بيع أو التماس عرض لشراء الأوراق المالية للشركة في
ال
الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى. لا يجوز للأوراق المالية للشركة
يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء
من
التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("الولايات المتحدة
قانون الأوراق المالية"). الأوراق المالية للشركة لم تكن ولن تكون كذلك
يكون،
مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. أي بيع في الولايات المتحدة من
سيتم تقديم الأوراق المالية المذكورة في هذا الاتصال فقط إلى "المؤهلين
المشترين المؤسسيين" كما هو محدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
لا
سيتم طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.
في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، هذه الرسالة موجهة فقط إلى
موجهة إلى المستثمرين المؤهلين في تلك الدولة العضو بالمعنى المقصود في
لائحة نشرة الإصدار الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أي فقط للمستثمرين الذين يمكنهم الحصول على العرض
بدون نشرة إصدار معتمدة في تلك الدولة العضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. التعبير "الاتحاد الأوروبي
"لائحة نشرة الإصدار" تعني اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي
البرلمان والمجلس بتاريخ 14 يونيو 2017 (مع أي أحكام معمول بها
تدابير التنفيذ في أي دولة عضو).
في المملكة المتحدة، هذه الرسالة موجهة فقط إلى وهي فقط
موجه إلى المستثمرين المؤهلين الذين (1) هم محترفون في الاستثمار
ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (المالية
الترويج) الأمر 2005 (بصيغته المعدلة) ("الأمر") أو (2) الأشخاص الذين يسقطون
ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر (الشركات ذات الملاءة المالية العالية،
الجمعيات الفردية، وما إلى ذلك) (يتم إحالة جميع هؤلاء الأشخاص معًا
ل
باسم "الأشخاص المعنيين"). هذه المواد موجهة فقط إلى الأشخاص المعنيين
ويجب ألا يتم التصرف أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص ذوي الصلة.
أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان
متاحة فقط للأشخاص ذوي الصلة وسيتم التعامل معها فقط مع الأشخاص ذوي الصلة
الأشخاص. يجب على الأشخاص الذين يوزعون هذا الاتصال أن يتأكدوا من ذلك
هو - هي
يجوز القيام بذلك.
فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتج الواردة
داخل:
(أ) توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/65/EU بشأن أسواق الأدوات المالية، بصيغته المعدلة
("ميفيد إي")؛ (ب) المادتان 9 و10 من التوجيه المفوض للمفوضية (الاتحاد الأوروبي)
2017/593 المكمل لـ MiFID II؛ و(ج) تدابير التنفيذ المحلية
(معاً،
"متطلبات إدارة المنتج MiFID II")، وإخلاء المسؤولية عن كل شيء
المسؤولية، التي يتحملها أي "مصنع" (لأغراض منتج MiFID II).
متطلبات الحوكمة) قد يكون لها خلاف ذلك فيما يتعلق بذلك،
الشركة
خضعت الأسهم لعملية الموافقة على المنتج، والتي تمت
عازم
أن كل منهما: (1) متوافق مع السوق المستهدف النهائي لتجارة التجزئة
المستثمرين
والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والمؤهلين
الأطراف المقابلة، كل منها كما هو محدد في MiFID II ("السوق المستهدف الإيجابي")؛
و
(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع كما هي
مسموح به بواسطة MiFID II. يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: سعر
الشركة
قد تنخفض الأسهم وقد يخسر المستثمرون كل أو جزء من استثماراتهم؛
ال
لا تقدم أسهم الشركة أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ و
الاستثمار في الأسهم متوافق فقط مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى
ضمان الدخل أو حماية رأس المال، الذي (سواء بمفرده أو بالاشتراك مع
مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) قادرون على تقييم
مزايا ومخاطر مثل هذا الاستثمار والذين لديهم الموارد الكافية
قادرة على تحمل أية خسائر قد تنتج عن ذلك. بالعكس استثمار
في
أسهم الشركة غير متوافقة مع المستثمرين الذين يبحثون عن رأس المال الكامل
الحماية أو السداد الكامل للمبلغ المستثمر أو عدم وجود مخاطر
تسامح،
أو المستثمرين الذين يحتاجون إلى دخل مضمون بالكامل أو عائد يمكن التنبؤ به بالكامل
الملف الشخصي ("السوق المستهدف السلبي" ومعه الهدف الإيجابي
السوق، "تقييم السوق المستهدف").
لا يخل تقييم السوق المستهدف بمتطلبات أي جهة
قيود البيع التعاقدية أو القانونية أو التنظيمية فيما يتعلق
عملية. لتجنب الشك، فإن تقييم السوق المستهدف لا يفعل ذلك
تشكل: (أ) تقييم مدى الملاءمة أو الملاءمة لل
المقاصد
من MiFID II؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين
الاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق
ال
أسهم الشركة. كل موزع مسؤول عن القيام بأعماله الخاصة
هدف
تقييم السوق فيما يتعلق بأسهم الشركة وتحديدها
ملائم
قنوات التوزيع.
قد تكون المسائل التي تمت مناقشتها في هذا الإعلان تطلعية
صياغات. البيانات التطلعية هي بيانات ليست تاريخية
الحقائق ويمكن تحديدها بكلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"،
"يستمر" و"يقدر" و"يتوقع" و"ينوي" و"يجوز" و"ينبغي" و"سوف" و"
مشابه
التعبيرات. وتستند البيانات التطلعية الواردة في هذا الإصدار على
افتراضات مختلفة، ويستند الكثير منها بدوره إلى أبعد من ذلك
الافتراضات.
على الرغم من أن الشركة تعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عندما
صنع،
وهذه الافتراضات تخضع بطبيعتها لأشياء هامة معروفة وغير معروفة
المخاطر,
عدم اليقين والطوارئ وغيرها من العوامل الهامة التي تعتبر صعبة
أو
من المستحيل التنبؤ بها وهي خارجة عن سيطرتها. مثل هذه المخاطر والشكوك،
فالطوارئ والعوامل المهمة الأخرى يمكن أن تتسبب في اختلاف الأحداث الفعلية
ماديًا من التوقعات المعبر عنها أو الضمنية في هذا الإصدار من قبل هؤلاء
تطلعي البيانات. المعلومات والآراء والتطلعية
البيانات الواردة في هذا الإعلان تتحدث فقط كما في تاريخها، وهي
عرضة للتغيير دون إشعار.
تم إصدار هذا الإعلان من قبل الشركة، وتقع على عاتقها. ال
يعمل المديرون حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر ولن يفعلوا ذلك
يكون
مسؤولاً أمام أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية
الممنوحة لعملائهم، أو للحصول على المشورة فيما يتعلق
محتويات
بهذا الإعلان أو بأي من الأمور المشار إليها فيه.
لا يقدم المديرون ولا أي من الشركات التابعة لهم أي إقرار بخصوص ذلك
دقة أو اكتمال هذا الإعلان ولا أحد منهم يقبل أي شيء
المسؤولية عن محتويات هذا الإعلان أو أي أمور محالة
ل
هنا.
هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن الاعتماد عليه
على
بدلاً من ممارسة الحكم المستقل. ليس المقصود
مثل
نصيحة استثمارية ولا يجوز استخدامها أو اعتبارها بأي حال من الأحوال
عرض للبيع، أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية أو أ
التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية للشركة. ولا
لا يقبل المديرون أو أي من الشركات التابعة لها أي مسؤولية تنشأ عن الاستخدام
ل
هذا الإعلان.
قد يتم تقييد توزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى
بواسطة
القانون في بعض الولايات القضائية. الأشخاص الذين في حوزتهم هذا الإعلان
أو
يجب أن تأتي هذه المعلومات الأخرى مطلوبة لإبلاغ أنفسهم عنها و
لمراقبة أي قيود من هذا القبيل.
https://newsweb.oslobors.no/message/622606