زيوريخ، 17 يوليو 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - أعلنت اليوم شركة VERAXA Biotech AG ("VERAXA" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة ناشئة في تصميم علاجات جديدة للسرطان، وشركة Voyager Acquisition Corp. ، وهي شركة معفاة من جزر كايمان وشركة استحواذ ذات غرض خاص تستهدف قطاع الرعاية الصحية (NASDAQ:VACH، "Voyager" أو "SPAC")، عن تقديم بيان تسجيل على النموذج F-4 ("بيان التسجيل")، والذي يتضمن بيان توكيل أولي، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") فيما يتعلق باتفاقية دمج الأعمال المقترحة المعلن عنها في 23 أبريل 2025.

علق الدكتور كريستوف أنتز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فيراكسا، قائلاً: "يسعدنا أن نشارككم هذه الخطوة المحورية في رحلة فيراكسا نحو التحول إلى شركة مساهمة عامة. يمثل تقديم بيان تسجيلنا خطوة مهمة في طريقنا نحو الوصول إلى أسواق رأس المال العامة، وتحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير الجيل القادم من علاجات السرطان الآمنة والفعالة للغاية للمرضى. ونواصل تركيزنا على تنفيذ عملية الاندماج بفعالية مع فوييجر، بينما نمضي قدمًا معًا."

على الرغم من أن بيان التسجيل لم يُعلن عن سريانه بعد، وأن المعلومات الواردة فيه غير كاملة وقابلة للتغيير، إلا أنه يتضمن معلومات أساسية حول أعمال فوييجر وإدراجها في الأوراق المالية، وخطة تطوير الأدوية لشركة فيراكسا، ومنصة التكنولوجيا، وشراكات الترخيص، والملكية الفكرية، وبرنامج البحث والتطوير. كما يتضمن اتفاقية دمج الأعمال المقترحة والمقترحات التي سينظر فيها مساهمو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

نظرة عامة على المعاملة

بموجب شروط اتفاقية دمج الأعمال، ستبلغ مساهمة فيراكسا في قيمة حقوق الملكية حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، سيحصل مساهمو فيراكسا على حوالي 130 مليون سهم عادي من أسهم الشركة المدمجة مقابل أسهمهم الحالية في فيراكسا. ولن يحصل مساهمو فيراكسا الحاليون ولا إدارتهم على أي عائدات نقدية كجزء من الصفقة، وسيقومون بتحويل 100% من حقوق ملكيتهم إلى الشركة المدمجة.

وبافتراض أن سعر السهم يبلغ 10.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد وعدم وجود أي استرداد لأسهم فوييجر من قبل المساهمين العموميين في فوييجر، فمن المتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية الضمنية لشركة فيراكسا (ككيان مشترك) حوالي 1.64 مليار دولار أمريكي عند الإغلاق.

عند إغلاق عملية الدمج التجاري، تتوقع شركة VERAXA الوصول إلى ما يقرب من 253 مليون دولار نقدًا محتفظ بها في صندوق ائتماني من قبل شركة Voyager، قبل سداد تكاليف المعاملات الخاصة بشركتي VERAXA وVoyager، وبافتراض عدم وجود عمليات استرداد من قبل المساهمين العموميين في شركة Voyager.

وافق مجلسا إدارة كلٍّ من فوييجر وفيراكسا بالإجماع على عملية الاندماج. وتتوقع فوييجر وفيراكسا إتمام عملية الاندماج في الربع الأخير من عام 2025. وتخضع الصفقة لموافقة مساهمي فوييجر وفيراكسا، واستيفاء بعض شروط الإغلاق الأخرى المتعارف عليها.

سيتم توفير معلومات إضافية حول الصفقة في تقرير حالي على النموذج 8-K، والذي سيتضمن عرضًا تقديميًا للمستثمرين يُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وسيكون متاحًا على الموقع الإلكتروني www.sec.gov. إضافةً إلى ذلك، ستُقدّم شركة فيراكسا مستندات أخرى تتعلق بدمج الأعمال إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). لا يُقصد بهذا البيان أن يكون، ولا يُعدّ، بديلاً عن بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب أو أي مستند آخر قدّمته أو قد تُقدّمه شركة فوييجر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بدمج الأعمال.

المستشارين

مجموعة آن مارتينا هي المستشار الوحيد لعمليات الدمج والاستحواذ لشركة فيراكسا. دوان موريس المحدودة هي المستشار القانوني لشركة فيراكسا. وينستون آند ستراون المحدودة هي المستشار القانوني لشركة فوييجر. كانتور فيتزجيرالد هي مستشار أسواق رأس المال لشركة فوييجر.

نبذة عن شركة فيراكسا بيوتيك

في فيراكسا، نعمل على بناء محرك رائد لاكتشاف وتطوير الجيل القادم من العلاجات القائمة على الأجسام المضادة، بما في ذلك مستقبلات الأدينوزين ثنائية التخصص، ومحفزات الخلايا التائية ثنائية التخصص، وغيرها من الأشكال المبتكرة. مدعومين بمجموعة من التقنيات التحويلية، ومسترشدين بمبادئ صارمة للجودة حسب التصميم، نواصل تطوير خط إنتاج مستقبلات الأدينوزين وصيغ BiTAC الخاصة بنا بسرعة، وصولاً إلى التطوير السريري وما بعده. تأسست فيراكسا على الإنجازات العلمية التي تحققت في مختبر الأحياء الجزيئية الأوروبي، وهو مؤسسة عالمية مرموقة تشتهر بأبحاثها الرائدة في علوم الحياة وتقنياتها المتطورة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.veraxa.com .

في 22 أبريل 2025، أبرمت شركة فيراكسا اتفاقية دمج أعمال نهائية ("اتفاقية دمج الأعمال") مع شركة فوييجر أكويزيشن كورب، وهي شركة مُعفاة من الضرائب في جزر كايمان، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص تستهدف قطاع الرعاية الصحية (ناسداك: VACH، "فوييجر"). ومن المتوقع أن تُصبح فيراكسا، عند إتمام اتفاقية الدمج، شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة ناسداك.

نبذة عن شركة Voyager Acquisition Corp.

فوييجر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، ولديها مهمة جريئة: إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية من خلال الاندماج، أو شراء الأسهم، أو دمج الأعمال. يتمتع فريقنا من المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة بخبرة لا مثيل لها في الاستثمار والعمليات والابتكار الطبي، مدعومًا بشبكة واسعة من العلاقات. بفضل هذه القدرات، لا نسعى فقط إلى تحقيق النجاح، بل نلتزم أيضًا بتوسيع نطاق الشركات إلى آفاق غير مسبوقة في قطاع الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.voyageracq.com .

المشاركون في الطلب

قد يُعتبر كلٌ من فوييجر وفيراكسا، ومديريهما التنفيذيين، وغيرهم من أعضاء الإدارة، وموظفيهما، مشاركين في طلب توكيلات من مساهمي فوييجر فيما يتعلق باندماج الأعمال. ويمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً بشأن أسماء ومصالح مديري ومسؤولي فوييجر في اندماج الأعمال من خلال ملفات فوييجر المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك، عند تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بيان/نشرة التوكيل الأولية، وبيان/نشرة التوكيل النهائية، والتعديلات والملاحق الملحقة بها، وغيرها من الوثائق المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. كما سيتم تضمين هذه المعلومات المتعلقة بمديري وفيراكسا التنفيذيين في بيان/نشرة التوكيل. يمكنكم الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق كما هو موضح أدناه تحت عنوان "معلومات إضافية ومكان العثور عليها".

عدم التحريض

هذا البيان الصحفي ليس بيانًا بالوكالة أو طلبًا لتوكيل أو موافقة أو تفويضًا فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو بالصفقة المحتملة، ولا يُشكل عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء أوراق فوييجر أو فيراكسا المالية، كما لا يجوز بيع أيٍّ من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو النطاق القضائي. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة.

تصريحات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض البيانات التي يمكن اعتبارها بيانات تطلعية وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. تشمل البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات حول الأحداث المستقبلية أو الأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي لشركة Voyager أو VERAXA. على سبيل المثال، البيانات المتعلقة بالنمو المتوقع لشركة VERAXA والنمو المتوقع والمقاييس الأخرى، والبيانات المتعلقة بفوائد الدمج التجاري، والتوقيت المتوقع لإتمام الدمج التجاري هي بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "قد"، "يخطط"، "ممكن"، "يتوقع"، "يسعى"، "يضع الميزانية"، "يتوقع"، "يتوقع"، "ينوي"، "سوف"، "يقدر"، "يتوقع"، "يعتقد"، "يتنبأ"، "محتمل" أو "يستمر"، أو النفي لهذه المصطلحات أو صيغها المختلفة أو المصطلحات المماثلة.

تستند هذه البيانات التطلعية المتعلقة بالأحداث المستقبلية والنتائج المستقبلية لشركة Voyager وVERAXA إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والتوقعات الحالية حول القطاع الذي تعمل فيه شركة VERAXA، بالإضافة إلى معتقدات وافتراضات إدارة شركة Voyager وإدارة شركة VERAXA. هذه البيانات التطلعية هي مجرد تنبؤات وتخضع، على سبيل المثال لا الحصر، (أ) المخاطر المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك المخاطر وعدم اليقين المشار إليه من وقت لآخر في نشرة الاكتتاب النهائية لشركة Voyager المتعلقة بطرحها العام الأولي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تلك المدرجة تحت "عوامل الخطر" الواردة فيها، والوثائق الأخرى المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قبل شركة Voyager؛ (ب) عدم اليقين؛ (ج) الافتراضات؛ و(د) عوامل أخرى خارجة عن سيطرة شركة Voyager أو VERAXA والتي يصعب التنبؤ بها لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على الظروف التي ستحدث في المستقبل. إنها ليست بيانات عن حقائق تاريخية ولا وعودًا أو ضمانات للأداء المستقبلي. لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية لشركة VERAXA بشكل كبير وسلبي عن تلك الموضحة أو الضمنية في أي بيانات تطلعية، وبالتالي تحذر Voyager وVERAXA من الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى تقديرات وافتراضات، وإن اعتبرتها شركة فوييجر وإدارتها معقولة، فإن شركة فيراكسا وإدارتها، حسب مقتضى الحال، غير مؤكدة بطبيعتها وتخضع بطبيعتها للمخاطر والتقلبات والطوارئ، وكثير منها خارج عن سيطرة فوييجر أو فيراكسا. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية الدمج التجاري وأي اتفاقيات نهائية لاحقة تتعلق بالدمج التجاري؛ (ب) نتيجة أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد فوييجر أو فيراكسا أو أي جهات أخرى بعد الإعلان عن الدمج التجاري وأي اتفاقيات نهائية تتعلق به؛ (ثالثًا) عدم القدرة على إتمام عملية الدمج التجاري بسبب الفشل في الحصول على الموافقات والموافقات من المساهمين في شركة فوييجر، أو الحصول على التمويل اللازم لإتمام عملية الدمج التجاري أو تلبية الشروط الأخرى للإغلاق، أو التأخير في الحصول على الشروط المعاكسة الواردة في اتفاقية الدمج التجاري أو عدم القدرة على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام المعاملات المنصوص عليها فيها؛ (رابعًا) التغييرات التي قد تطرأ على الهيكل المقترح لعملية الدمج التجاري والتي قد تكون مطلوبة أو مناسبة نتيجة للقوانين أو اللوائح المعمول بها أو كشرط للحصول على الموافقة التنظيمية لعملية الدمج التجاري؛ (خامسًا) التوقعات والتقديرات والتنبؤات بشأن الإيرادات وغيرها من المقاييس المالية ومقاييس الأداء، وتوقعات الفرص السوقية والتوقعات، والقيمة التقديرية الضمنية لشركة فيراكسا؛ (سادسًا) قدرة فيراكسا على توسيع نطاق أعمالها وتنميتها، ومزايا فيراكسا والنمو المتوقع لها؛ (سابعًا) قدرة فيراكسا على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، والمركز النقدي لشركة فيراكسا بعد إتمام عملية الدمج التجاري؛ (viii) القدرة على تلبية معايير الإدراج في البورصة فيما يتصل باستكمال عملية الدمج التجاري وبعده؛ (ix) خطر أن يؤدي الدمج التجاري إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية لشركة VERAXA نتيجة للإعلان عن إتمام عملية الدمج التجاري؛ (x) القدرة على إدراك الفوائد المتوقعة من عملية الدمج التجاري، والتي قد تتأثر، من بين أمور أخرى، بالمنافسة، وقدرة VERAXA على النمو وإدارة النمو بشكل مربح، والحفاظ على العلاقات الرئيسية والاحتفاظ بإدارتها وموظفيها الرئيسيين؛ (xi) التكاليف المتعلقة بعملية الدمج التجاري؛ (xii) التغييرات في القوانين واللوائح والتطورات السياسية والاقتصادية المعمول بها؛ (xiii) إمكانية تأثر VERAXA سلبًا بعوامل اقتصادية أو تجارية و/أو تنافسية أخرى؛ (xiv) تقديرات VERAXA للنفقات والربحية؛ (xv) الفشل في تحقيق استردادات المساهمين المقدرة وسعر الشراء والتعديلات الأخرى؛ و(xvi) المخاطر وعدم اليقين الأخرى المنصوص عليها في الملفات التي قدمتها Voyager إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا يعلمها فوييجر ولا فيراكسا حاليًا، أو تعتقد فوييجر وفيراكسا أنها غير جوهرية، وقد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. أي بيانات تطلعية صادرة عن فوييجر أو فيراكسا أو نيابةً عنهما لا تعكس إلا تاريخ إصدارها. لا تلتزم فوييجر أو فيراكسا بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس أي تغييرات في توقعاتهما بشأنها، أو أي تغييرات في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل.

معلومات إضافية وأين تجدها

فيما يتعلق باتفاقية دمج الأعمال، تعتزم فوييجر و/أو فيراكسا تقديم المواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان التسجيل، الذي سيتضمن بيان توكيل/نشرة اكتتاب فوييجر، بالإضافة إلى مستندات أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة. لا يُقصد بهذا البيان أن يكون بديلاً عن بيان التوكيل/النشرة أو أي مستند آخر قدمته فوييجر أو قد تقدمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، ولا يُعدّ كذلك. سيتم، عند توافره، إرسال بيان التوكيل النهائي والمواد الأخرى ذات الصلة بالصفقة المقترحة بالبريد أو إتاحتها لمساهمي فوييجر اعتبارًا من تاريخ التسجيل الذي سيتم تحديده للتصويت على الصفقة المقترحة.

قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار، يُحثّ مستثمرو ومساهمو فوييجر على قراءة بيان التسجيل كاملاً، وبيان الوكالة/نشرة الاكتتاب، وأي مستندات أخرى ذات صلة مُقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بالإضافة إلى أي تعديلات أو إضافات على هذه المستندات، والمستندات المُضمّنة بالإشارة إليها، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول فوييجر، وفيراكسا، والصفقة المُقترحة. كما سيتمكن مستثمرو ومساهمو فوييجر وغيرهم من الأشخاص المهتمين من الحصول على نسخ من بيان التسجيل، وبيان الوكالة/نشرة الاكتتاب الأولية، وبيان الوكالة/نشرة الاكتتاب النهائية، والمستندات الأخرى المُقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي سيتم تضمينها بالإشارة إليها، وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المُقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قِبل فوييجر فيما يتعلق بالصفقة، مجانًا، بمجرد توفرها، على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني www.sec.gov، أو عن طريق توجيه طلب إلى فوييجر على العنوان الموضح أدناه.

اتصال